■概要
Dripで獲得した新規リードの管理を手作業で行っていませんか？その都度Microsoft Excelに情報を転記するのは手間がかかるうえ、入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用することで、Dripで新しい購読者が作成されると、自動でMicrosoft Excelに情報が追加されるため、こうした定型業務を効率化し、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Dripで獲得したリード情報を手作業でMicrosoft Excelに転記しているマーケティング担当者の方
- 顧客リストの更新作業に時間がかかり、入力ミスを減らしたいと考えている営業企画担当者の方
- 複数のツールにまたがる顧客情報管理を効率化し、データの一元化を図りたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Dripで新しい購読者が追加されると自動でMicrosoft Excelにレコードが追加され、手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業で発生しがちなコピー＆ペーストのミスや登録情報の入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、DripとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDripを選択し、「Subscriber Created」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Dripから取得した購読者情報を指定のファイルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、レコードを追加したいファイルのアイテムIDを任意で設定してください。
- 対象ファイル内のどのシートやテーブルに追加するかを、シート名やテーブル範囲の項目で業務に合わせて指定することが可能です。
■注意事項
・Drip、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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