■概要
Harvestで新しいプロジェクトが開始されるたびに、Boxに手動でフォルダを作成する作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、Harvestで特定条件に合致するプロジェクトが作成されると、Boxに自動でフォルダを作成する処理を実現します。HarvestとBoxを連携させてプロジェクト開始時の定型業務を自動化し、手作業によるフォルダ作成の手間や命名ミスといった課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HarvestとBoxを利用し、プロジェクト管理やファイル管理を行っている方
- HarvestとBox間での手作業による情報登録の手間をなくし、業務を効率化したい方
- プロジェクト開始時のフォルダ作成業務を自動化し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Harvestでプロジェクトが作成されると、自動でBoxにフォルダが生成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、プロジェクト名との不一致といったヒューマンエラーを防ぎ、ファイル管理の精度を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HarvestとBoxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいプロジェクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件を満たすプロジェクトの場合のみ、後続の処理に進むように設定します。
- 最後に、オペレーションでBoxの「フォルダを作成する」アクションを設定し、Harvestのプロジェクト情報を元にフォルダが作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、特定のクライアントやプロジェクト種別など、任意の条件を設定して、ワークフローを起動するプロジェクトを絞り込めます。
- Boxでフォルダを作成するアクションでは、フォルダの作成先となる親フォルダを任意で指定することが可能です。
■注意事項
- HarvestとBoxのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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