Boxでフォルダにファイルがアップロードされたら、Salesforceのレコードに自動登録する

■概要

「Boxでフォルダにファイルがアップロードされたら、Salesforceのレコードに自動登録する」フローは、BoxとSalesforceの連携を活用した業務ワークフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

• BoxとSalesforceを日常的に使用しており、データ連携に課題を感じている方
• ファイルアップロード時にSalesforceへの手動のレコードの登録やアップロード作業が煩雑な担当者
• 業務フローの自動化を進め、効率化を図りたいビジネスチームのリーダー
• データ入力ミスを減らし、正確な情報管理を目指している企業のIT担当者
• Yoomを活用した柔軟な業務ワークフローを構築したい方

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■このテンプレートを使うメリット

• 作業時間の大幅な削減：ファイルアップロードとSalesforce登録を自動化することで、手作業にかかる時間を削減できます。
• エラーの防止：手動入力によるヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します。
• 業務効率の向上：自動連携により、チームは他の重要な業務に集中できる環境を整えます。
• 統一されたデータ管理：一貫したデータフローにより、情報の一元管理が可能になります。