Hubspotで取引が作成されたら、ClockifyでTaskを作成する
試してみる
■概要
HubSpotで新しい取引が作成されるたびに、手作業でClockifyにタスクを登録していませんか。
この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、HubSpotで取引が作成された際に、自動でClockifyにタスクを作成します。
HubSpotとClockifyの連携を自動化することで、営業活動とタスク管理をスムーズに繋げることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotの取引情報を基に、Clockifyでタスクを手作業で作成している営業担当者の方
・営業部門と開発・制作部門間の情報連携を円滑にし、プロジェクト管理を効率化したい方
・HubSpotとClockifyを連携させ、手作業による入力業務を削減したいと考えている方
■注意事項
・Hubspot、ClockifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「HubSpotで管理している取引情報を、工数管理のためにClockifyにも手入力している…」
「HubSpotとClockifyで二重入力が発生していて、手間がかかるしミスも起きやすい…」
このように、複数のSaaSを併用する上で、手作業でのデータ連携に非効率さや課題を感じていませんか？
そこでオススメしたいのが、HubSpotで新しい取引が作成された際に、その情報を自動でClockifyにタスクとして登録する仕組みの活用です！
これがあれば、こうした日々の煩わしい作業から解放され、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができ、より付加価値の高いコア業務に集中できる時間を確保できます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に実現できるため、これまで自動化を諦めていた方でも導入可能な方法です。
ぜひこの機会に面倒な手作業を省き、日々の業務をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはHubSpotとClockifyを連携し、さまざまな業務フローを自動化できるテンプレートがすでに用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックして、さっそくスタートしましょう！
Hubspotで取引が作成されたら、ClockifyでTaskを作成する
試してみる
■概要
HubSpotで新しい取引が作成されるたびに、手作業でClockifyにタスクを登録していませんか。
この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、HubSpotで取引が作成された際に、自動でClockifyにタスクを作成します。
HubSpotとClockifyの連携を自動化することで、営業活動とタスク管理をスムーズに繋げることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotの取引情報を基に、Clockifyでタスクを手作業で作成している営業担当者の方
・営業部門と開発・制作部門間の情報連携を円滑にし、プロジェクト管理を効率化したい方
・HubSpotとClockifyを連携させ、手作業による入力業務を削減したいと考えている方
■注意事項
・Hubspot、ClockifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotとClockifyを連携してできること
HubSpotとClockifyのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていたデータ登録や更新作業を自動化することが可能になります！
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、ご自身の業務に当てはまるものや、気になる内容があれば、ぜひ気軽にクリックして試してみてくださいね！
HubSpotで取引が作成されたら、ClockifyでTaskを作成する
HubSpotで新しい取引が作成されたことをきっかけにして、その取引情報を基にClockifyに新しいタスクを自動で作成するフローです。
この連携により、営業担当者が手動でタスクを作成する手間を省き、工数管理の徹底と入力漏れの防止に繋がります。
Hubspotで取引が作成されたら、ClockifyでTaskを作成する
試してみる
■概要
HubSpotで新しい取引が作成されるたびに、手作業でClockifyにタスクを登録していませんか。
この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、HubSpotで取引が作成された際に、自動でClockifyにタスクを作成します。
HubSpotとClockifyの連携を自動化することで、営業活動とタスク管理をスムーズに繋げることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotの取引情報を基に、Clockifyでタスクを手作業で作成している営業担当者の方
・営業部門と開発・制作部門間の情報連携を円滑にし、プロジェクト管理を効率化したい方
・HubSpotとClockifyを連携させ、手作業による入力業務を削減したいと考えている方
■注意事項
・Hubspot、ClockifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotで特定の取引が作成されたら、ClockifyでTaskを作成する
HubSpotで作成された取引の中から、特定の条件に合致するものだけを抽出し、Clockifyにタスクを自動で作成することも可能です。
この連携は分岐処理を含むため、特に管理が必要な取引のみをタスク化し、Clockify上の情報を効率的に管理したい場合におすすめです。
Hubspotで特定の取引が作成されたら、ClockifyでTaskを作成する
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■概要
Hubspotで管理している取引情報を、工数管理のためにClockifyへ手作業で転記していませんか。
この作業は単純ですが、案件が増えるにつれて負担となり、入力漏れやミスの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、HubspotとClockifyの連携を自動化し、取引が作成された際にClockifyへ自動でタスクを作成できます。
手作業による非効率な業務をなくし、スムーズなプロジェクト管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Hubspotで取引を作成後、Clockifyへ手動でタスクを登録している営業担当者の方
・HubspotとClockifyを連携させて、プロジェクトの工数管理を効率化したいマネージャーの方
・定型的なデータ入力作業を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■注意事項
・Hubspot、ClockifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
HubSpotとClockifyの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にHubSpotとClockifyを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでHubSpotとClockifyの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：HubSpot／Clockify
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「HubSpotで取引が作成されたら、ClockifyでTaskを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- HubSpotとClockifyをマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- HubSpotのトリガー設定およびClockifyのタスク作成設定
- トリガーをONにしてフローの動作確認
Hubspotで取引が作成されたら、ClockifyでTaskを作成する
試してみる
■概要
HubSpotで新しい取引が作成されるたびに、手作業でClockifyにタスクを登録していませんか。
この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、HubSpotで取引が作成された際に、自動でClockifyにタスクを作成します。
HubSpotとClockifyの連携を自動化することで、営業活動とタスク管理をスムーズに繋げることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotの取引情報を基に、Clockifyでタスクを手作業で作成している営業担当者の方
・営業部門と開発・制作部門間の情報連携を円滑にし、プロジェクト管理を効率化したい方
・HubSpotとClockifyを連携させ、手作業による入力業務を削減したいと考えている方
■注意事項
・Hubspot、ClockifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：HubSpotとClockifyをマイアプリ登録
はじめに、フローで使用するアプリとYoomを連携するための「マイアプリ登録」を行います。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、後続のフローの設定がスムーズになりますよ！
基本的な設定方法を解説しているナビがありますので、まずは下図をご覧ください。
それではさっそく、今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法について解説していきます。
【HubSpotのマイアプリ登録】
以下に手順を解説したナビがあるので、こちらを参考にYoomとの連携を進めてみてくださいね！
- HubSpotはOauth認証でID/Passの入力でマイアプリの登録が可能ですが、HubSpotにてアプリを接続する権限を追加する必要があります。
権限の追加は、「スーパー管理者権限」のユーザーのみ可能です。
詳細は、以下をご確認ください。
HubSpotのマイアプリ登録方法
【Clockifyのマイアプリ登録】
検索窓にClockifyと入力し、表示された候補からアプリを選択します。
下図の画面が表示されるので、それぞれ下記のように設定しましょう。
-
アカウント名：任意の値を入力してください。
-
API Key：Yoomと連携するClockifyアカウントから値を取得して入力します。
API Key取得方法について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。
-
ドメイン：ご自身が利用しているClockifyのログインURLに応じて、入力欄下の注釈を参考に入力します。
例えば、ログインURLが https://app.clockify.me の場合は、「api.clockify.me」と入力してください。
▼参考：API Key取得方法▼
こちらのページからYoomと連携するClockifyアカウントにログインし、アイコンクリック後に表示される下図の画面で「Preferences」を選択してください。
次に「ADVANCED」をクリックし、「Manage API keys」を選択します。
「GENERATE NEW」をクリックするとAPI Keyを作成できるので、ここで取得した値をコピーしておき、Yoomの画面に戻って「API Key」に貼り付けてくださいね！
ステップ2：テンプレートをコピー
ここから実際に、フローを作成していきましょう！
簡単に設定できるよう、テンプレートを使用しています。
以下のバナーをクリックして、まずはテンプレートをコピーしてください。
Hubspotで取引が作成されたら、ClockifyでTaskを作成する
試してみる
■概要
HubSpotで新しい取引が作成されるたびに、手作業でClockifyにタスクを登録していませんか。
この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、HubSpotで取引が作成された際に、自動でClockifyにタスクを作成します。
HubSpotとClockifyの連携を自動化することで、営業活動とタスク管理をスムーズに繋げることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotの取引情報を基に、Clockifyでタスクを手作業で作成している営業担当者の方
・営業部門と開発・制作部門間の情報連携を円滑にし、プロジェクト管理を効率化したい方
・HubSpotとClockifyを連携させ、手作業による入力業務を削減したいと考えている方
■注意事項
・Hubspot、ClockifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
クリックすると、自動的にテンプレートがお使いのYoom画面にコピーされます。
下図のようなポップアップが表示されるので、「OK」を押して設定を進めましょう！
ステップ3：HubSpotのトリガー設定
最初の設定です！
まずは、HubSpotに新しい取引が作成された際に、フローボットが起動するように設定を行います。
コピーしたテンプレートの「新しい取引が作成されたら」をクリックしてください。
タイトルは編集できるので、必要に応じて自由に変更しましょう。
連携するアカウント情報はフローで使用するものであることを確認します。
（基本的に、ステップ1で連携した情報が反映されています）
トリガーアクションは「新しい取引が作成されたら」のままにして、「次へ」を押してください。
次に、トリガーの起動間隔をプルダウンメニューから選択しましょう。
5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択できますが、速やかなデータ連携のためにも、基本的には最短の起動間隔でご使用いただくのがおすすめです！
※プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
設定が完了したら動作チェックのためにテストを行いますので、HubSpotの画面に移動し、テスト用に新しく取引を作成してください。
テスト用なので「Yoom 太郎」や「Demo株式会社」などの架空の情報でOKです！
作成後はYoomの画面に戻り、「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、先ほど作成した取引の情報が「取得した値」にアウトプットとして抽出されるので、内容を確認しましょう。
※取得した値とは？
「取得した値」とは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指し、Yoomでは「アウトプット」と呼んでいます。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に、変動した値となります。詳しくはこちらをご覧ください。
※「テスト」の重要性について
各オペレーションの設定画面では、それぞれ「テスト」を実施し、テストを成功させることが重要です。
テストを成功させることで「取得した値」が取得でき、前述したように後続のオペレーション設定時に活用できます。詳しくはこちらをご覧ください。
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
ステップ4：Clockifyのタスク作成設定
続いて、HubSpotに作成された取引情報を使って、Clockifyにタスクを自動作成する設定を行います。
「Create Task」をクリックしてください。
タイトルは任意で変更し、連携するアカウント情報はフローで使用するものであることを確認します。
アクションは変更せず、「次へ」を押してください。
最後に、API接続設定を下記のようにしていきましょう！
-
Workspace ID：入力欄をクリックして表示される候補から、自動作成するタスクを格納するワークスペースを選択してください。
候補は、マイアプリに連携したアカウントに紐づいて表示されます。
-
Project ID：「Workspace ID」同様に、候補から該当のプロジェクトを選択してくださいね！
-
Task Name：自動作成するタスクの名前を設定します。
下図のように「取得した値」を用いて設定することで、HubSpotの情報をそのまま引用できますよ！
定型文を追加する場合は、直接入力してくださいね。
設定が完了したら「テスト」をクリックし、実際にClockifyにタスクが作成されているかを確認しましょう。
確認後はYoomの画面に戻り、「保存する」を押して設定完了です！
ステップ5：トリガーをONにしてフローの動作確認
これで全ての設定が完了しました。
「トリガーをON」にし、設定したフローの動作確認をしてみてくださいね！
以上が「HubSpotで取引が作成されたら、ClockifyでTaskを作成する」フローの作成手順でした！
ClockifyのデータをHubSpotに連携したい場合
今回はHubSpotからClockifyへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にClockifyからHubSpotへのデータ連携もできます。
実施したい場合は、下記のテンプレートをご利用ください。
ClockifyでTaskが作成されたら、HubSpotでチケットを作成する
Clockifyで新しいタスクが作成されたことをきっかけに、そのタスク情報を基にHubSpotにチケットを自動で作成する連携です。
この連携を活用することで、プロジェクトの進捗や作業内容を顧客情報と紐付けて一元管理できるため、対応漏れを防ぎながらスムーズな情報共有の実現をサポートします。
ClockifyでTaskが作成されたら、Hubspotでチケットを作成する
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■概要
Clockifyで管理しているタスクについて、HubSpotで顧客対応のチケットを手動で作成していませんか。
この二重入力は手間がかかるだけでなく、情報の転記ミスが発生する原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、ClockifyとHubSpotをスムーズに連携させ、タスク作成をトリガーにHubSpotのチケットを自動で作成することが可能です。
手作業による非効率を解消し、迅速で正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・ClockifyとHubSpotを併用しており、タスクと顧客対応の連携を効率化したい方
・手作業による情報登録を自動化し、入力ミスや対応漏れを防ぎたいと考えている方
・プロジェクト管理と顧客サポートの連携を強化し、チームの生産性を向上させたい方
■注意事項
・Clockify、HubspotのそれぞれとYoomを連携してください。
Clockifyで特定のTaskが作成されたら、HubSpotでチケットを作成する
Clockifyで作成されたタスクの中から、特定のプロジェクトや担当者など、あらかじめ設定した条件に合致するタスクのみをHubSpotのチケットとして自動作成することも可能です。
この分岐処理を含む連携により、特に重要なタスクや顧客対応が必要なタスクだけをHubSpotに集約できるため、効率的なチケット管理を実現したいときに利用してみてください。
Clockifyで特定のTaskが作成されたら、Hubspotでチケットを作成する
試してみる
■概要
時間追跡ツールのClockifyでタスクを管理し、HubSpotで顧客対応を行っているものの、両ツール間の情報連携が手作業になっており、手間や対応漏れが発生していませんか。
このワークフローを活用すれば、Clockifyで新しいタスクが作成された際に、HubSpotへ自動でチケットを作成する一連の流れを構築できるため、こうした課題を円滑に解消し、clockifyとhubspotの連携をスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
・ClockifyとHubSpotを利用し、手作業での情報連携に課題を感じている方
・タスクに応じたチケット作成を自動化し、顧客対応の迅速化を目指すチームの方
・プロジェクト管理と顧客サポートの連携を強化し、業務効率を改善したいマネージャーの方
■注意事項
・Clockify、HubspotのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
HubSpotやClockifyを使ったその他の自動化例
HubSpotやClockifyのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化することができます。
ここでは、複数のテンプレートをご紹介するので、気になるものがあれば、ぜひ試してみてくださいね！
HubSpotを使った便利な自動化例
Outlookと連携することで、HubSpotに新規取引先が登録されたら、メールを自動送信できます。
これにより、取引先や関係者へ手動でメールを作成して送信する手間が削減されるため、業務を効率化したいときに利用してみてください。
HubSpotで新規取引が作成されたら、AIで情報を分析してOutlookで送信する
試してみる
■概要
「HubSpotで新規取引が作成されたら、AIで情報を分析してOutlookで送信する」ワークフローは、CRMデータの活用と自動化を実現する業務ワークフローです。
新しい取引がHubSpotに登録されると、AIがその情報を解析し、適切な内容のメールをOutlookで自動送信します。
これにより、営業チームは迅速かつ効果的なコミュニケーションを維持し、業務効率を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotをCRMとして活用し、営業プロセスの自動化を図りたい営業担当者
・新規取引の報告やフォローアップのメール作成に時間を費やしているチームリーダー
・CRMデータを活用したパーソナライズドなコミュニケーションを実現したいマーケティング担当者
・AIを活用して業務ワークフローの効率化を目指す企業のIT担当者
・HubSpotとOutlookを連携させて一貫した営業活動を行いたい経営者
■注意事項
・HubSpot、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotにフォームが送信されたら、ClickUpにタスクを作成する
試してみる
HubSpotにフォームが送信されたら、ClickUpにタスクを作成するフローです。
HubSpotに新規コンタクトが登録されたら、kintoneに登録
試してみる
HubSpotに新規コンタクトが登録されたら、kintoneにもレコードを登録します。
Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotとMeta広告（Facebook）を連携させているマーケティング担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリードを自動でHubSpotのコンタクトとして登録し、効率的なリード管理を行いたい方
・手作業でのデータ入力の手間を省きたい方
・リード情報を活用したマーケティングオートメーションを構築したい方
2.HubSpotを利用している営業担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得した見込み客情報をHubSpotで一元管理し、営業活動に活用したい方
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、ZoomそれぞれとYoomを連携してください。
スマレジで会員が登録されたら会員情報をHubSpotに登録する
試してみる
スマレジで会員が登録されたら会員情報をHubSpotに登録するフローです。
Clockifyを使った便利な自動化例
Google スプレッドシートと連携することで、指定のシートに行が追加されたらClockifyにプロジェクトを自動で作成できます。
これにより、同じ情報を転記する作業を省けるため、プロジェクトの作成ミスを防ぎたいときにおすすめです。
ClockifyでTimerが停止されたら、Googleカレンダーで実績を作成する
試してみる
■概要
Clockifyで計測した作業実績を、手作業でGoogleカレンダーに転記する作業に手間を感じていませんか。
日々の業務で発生する細かな転記作業は、入力漏れやミスの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Clockifyのタイマーを停止するだけで、Googleカレンダーに実績イベントが自動で作成されるため、こうした課題を円滑に解消し、正確な工数管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・ClockifyとGoogleカレンダーを併用し、実績の二重入力に手間を感じている方
・プロジェクトごとの正確な作業時間を記録し、工数管理の精度を高めたい方
・日々の定型業務を自動化して、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■注意事項
・Clockify、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
Clockifyでタイマーが終了したらNotionに作業内容を記録する
試してみる
■概要
「Clockifyでタイマーが終了したらNotionに作業内容を記録する」ワークフローは、時間管理と作業記録を自動化する業務ワークフローです。Clockifyでタイマーが止まると、作業内容が自動的にNotionに記録され、手間を省きつつ正確な作業ログを残すことができます。これにより、効率的な時間管理とプロジェクトの可視化が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Clockifyを活用して時間管理を行っているが、作業記録の手間を省きたい方
・Notionでプロジェクト管理をしており、Clockifyとの連携を自動化したいチームリーダー
・効率的な作業ログの管理を目指しているフリーランスや個人事業主
■注意事項
・Clockify、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
Clockifyでタスクが作成されたら、Asanaにタスクを追加する
試してみる
■概要
Clockifyで時間を記録したタスクを、プロジェクト管理のためにAsanaへ手作業で転記していませんか。
この作業は手間がかかるだけでなく、入力漏れや転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりえます。
このワークフローを活用すれば、Clockifyでのタスク作成をトリガーとしてAsanaへ自動でタスクを追加できるため、AsanaとClockify間の連携をスムーズにし、二重入力の手間を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・AsanaとClockifyを併用し、タスクの二重入力に手間を感じている方
・AsanaとClockify間のデータ転記ミスをなくし、正確な管理を実現したい方
・タスク管理と工数管理の連携を自動化し、業務効率を高めたいと考えている方
■注意事項
・Clockify、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Clockifyにプロジェクトを作成する
試してみる
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Clockifyにプロジェクトを作成するフローです。
Togglで新規Taskが作成されたら、ClockifyにもTaskを作成する
試してみる
■概要
TogglとClockifyを併用してタスク管理を行っているものの、それぞれのツールに同じ内容を手入力する作業に手間を感じていませんか。
手作業での二重入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスや漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Togglで新しいタスクを作成するだけでClockifyにも自動でタスクが作成されるため、データ連携の非効率を解消し、よりスムーズなタスク管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・TogglとClockifyの両方を利用しており、タスクの二重入力の手間を省きたい方
・複数のツールをまたぐ手作業での転記に、ヒューマンエラーのリスクを感じている方
・プロジェクト管理ツール間のデータ連携を自動化し、工数管理の効率を高めたい方
■注意事項
・Toggl、ClockifyのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
いかがでしたか？
HubSpotとClockifyの連携を自動化することで、ツール間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者はより迅速に正確な情報に基づいて業務を進められ、本来注力すべきコア業務に集中できるようになるはずです。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツールYoomを活用すれば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
「本当に手間をかけずに簡単に設定できる？」「ちょっと気になるかも...」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。
登録は30秒ほどで完了！
その後すぐに様々な業務プロセスの自動化設定を体験できます。
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フローは自由にカスタマイズできるので、様々な活用シーンに柔軟に合わせることが可能です。
自社の業務に合った最適なフローを、ぜひ構築してみてくださいね。
Yoomで日々の業務をもっとラクに、もっと効率的にしませんか？
まずは本記事を参考にHubSpotとClockifyの連携からスタートして、毎日の業務効率がどれだけ改善されるのか体験してみてください。
よくあるご質問
Q：HubSpotの取引情報を更新した際も、連携できますか？
A：はい、HubSpotをトリガーとしたフローを構築する場合、主に次のようなアクションをきっかけにフローを起動し、他のツールへデータを連携することができます。
- 新しいコンタクトが作成されたら
- 新しい会社が作成されたら
- 新しい取引が作成されたら
- 製品が作成されたら
- カスタムオブジェクトのレコードが作成されたら
- チケットが作成されたら
- チケットが作成または更新されたら
- コンタクトが作成または更新されたら
- 会社が作成または更新されたら
- 取引が作成または更新されたら
- 取引が指定のステージに更新されたら
- 製品が作成または更新されたら
- カスタムオブジェクトのレコードが作成または更新されたら
- 注文が作成または更新されたら
- 注文が作成されたら
- フォームが送信されたら
- タスクが作成されたら
HubSpotで利用できるアクションの一覧は、こちらをご覧ください。
Q：Clockifyの情報をHubSpotに反映できますか？
A：はい、可能です。
「ClockifyのデータをHubSpotに連携したい場合」でご紹介したように、ClockifyからHubSpot方向へのフローを設定することで、双方向での同期を実現できます。
ただし、同じアクションによる双方向の連携では、フローボットの無限ループが発生するのでご注意ください。
Q：連携が失敗した場合、どうすれば分かりますか？
A：Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレス宛に、連携が失敗している事を知らせるメールが届きます。
メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは内容を確認しましょう。
再実行するには手動での対応が必要となりますが、連携がエラーになる原因は様々なため、こちらのヘルプページを参考に対応してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口をご活用いただくことも可能です。
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