■概要
Intercomでの顧客対応で、重要な会社情報をHubSpotへ手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このプロセスは、入力ミスや対応の遅れに繋がりやすく、効率的な顧客管理の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、Intercomで特定の条件を満たす会社が作成された際に、HubSpotへ自動で会社情報を作成することが可能です。HubSpot Intercom間の連携を自動化し、手作業による課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- IntercomとHubSpotを併用し、手作業でのデータ入力に手間を感じている方
- HubSpotIntercom間の連携を自動化し、顧客管理を効率化したいと考えている方
- 営業やカスタマーサポートの対応品質を向上させたいチームのマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomで会社が作成されると、自動でHubSpotへ情報が同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ精度を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとIntercomをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件を満たした場合にのみ後続の処理に進むようにします。
- 次に、オペレーションでIntercomの「会社を検索する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報から会社情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「会社を作成する」アクションを設定し、Intercomから取得した会社情報をHubSpotに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、「特定のタグが付与されている」や「特定のプランを利用している」など、HubSpotに会社を作成する条件を任意で設定してください。
- HubSpotに会社を作成する際、会社名などの基本情報に加えて、任意のカスタム項目にIntercomから取得したデータを連携させることが可能です。
■注意事項
- Intercom、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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