HubSpotで特定条件の新しいコンタクトが作成されたら、Intercomにコンタクトを作成する

■概要

HubSpotとIntercomを併用しているものの、コンタクト情報の同期は手作業に頼っている、という方も多いのではないでしょうか。手作業による二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因ともなりかねません。このワークフローは、HubSpotで特定の条件を満たす新しいコンタクトが作成された際に、自動でIntercomにもコンタクトを作成するものです。HubSpot Intercom間のデータ連携を自動化し、顧客管理業務の効率化を実現します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotとIntercomを併用しており、コンタクト情報の二重入力に手間を感じている方
• HubSpot Intercom間のデータ連携を手作業で行い、入力ミスや更新漏れに課題を感じる方
• マーケティングからカスタマーサポートまでの顧客情報を一元化し、連携を円滑にしたい方

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■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotへの登録だけでIntercomにもコンタクトが自動で作成されるため、HubSpot Intercom間のデータ入力にかかる作業時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや同期漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotとIntercomをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のフローが実行されるようにします。
4. 最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを作成」アクションを設定し、HubSpotの情報を元にコンタクトを自動で作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能では、コンタクトのライフサイクルステージや特定のプロパティの値など、連携対象としたいコンタクトの条件を任意で設定してください。
• Intercomで作成するコンタクトの種類は、「Lead」や「User」など、管理方法に合わせて任意のコンタクトタイプを設定可能です。

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■注意事項

• HubSpot、IntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。