Intercomでコンタクト(リード)が作成されたらGoogle スプレッドシートに追加する

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■概要

Intercomで新しいコンタクト(リード)が作成されるたびに、手作業で情報をGoogle スプレッドシートへ転記していませんか?
このような定型的な作業は時間がかかる上に、入力ミスといったヒューマンエラーも発生しがちです。
このワークフローを活用すれば、Intercomでのコンタクト作成を検知し、Google スプレッドシートへ自動で情報を追加できるため、リード管理の効率化が図れます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • IntercomとGoogle スプレッドシートでリード情報を管理し、手入力の手間を削減したい方
  • リード情報の転記作業における入力ミスや漏れを防ぎ、データの正確性を高めたい方
  • 顧客管理業務の自動化を進め、より戦略的な活動に時間を充てたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Intercomでコンタクトが作成されると、自動でGoogle スプレッドシートに情報が追加されるため、手作業による転記時間を削減できます。
  • 手作業によるデータ入力が不要になることで、入力ミスや情報連携の漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、IntercomとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
  2. トリガーでIntercomの「コンタクト(リード)が作成されたら(Webhook起動)」というアクションを設定します。これにより、Intercomに新しいコンタクトが登録されるとフローが自動で開始されます。
  3. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定します。ここで、Intercomから取得したコンタクト情報をどのシートのどの列に追加するかを指定します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Google スプレッドシートにレコードを追加する際、Intercomのトリガーで取得したコンタクト情報を変数として埋め込み、自由に設定することが可能です。

注意事項

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