Hunterでリードが作成されたら、Google ドキュメントにテキストを追加する

■概要

Hunterで見つけたリード情報を、一件ずつGoogle ドキュメントに手作業で転記していませんか？この作業は単純でありながら件数が増えると時間がかかり、コピー＆ペーストによる入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Hunterでリードが作成されるたびに、指定したGoogle ドキュメントへ自動でテキストを追加し、HunterとGoogle ドキュメント間のデータ連携をスムーズに行うことで、リード管理業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Hunterで収集したリード情報をGoogle ドキュメントで管理している営業・マーケティング担当者の方
• HunterとGoogle ドキュメント間での手作業による転記作業に手間や課題を感じている方
• リード情報の収集から管理までの一連のプロセスを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Hunterで新しいリードが作成されると、自動でGoogle ドキュメントにテキストが追加されるため、手作業での転記にかかっていた時間を短縮することができます
• 手動でのコピー＆ペースト作業が不要になるため、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、HunterとGoogle ドキュメントをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでHunterを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでGoogle ドキュメントを選択し、「文末にテキストを追加」のアクションを設定し、Hunterから取得したリード情報をどのドキュメントに追加するかを指定します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google ドキュメントのオペレーション設定で、テキストを追加する対象のドキュメントを任意で設定してください
• Hunterから取得できるリード情報（氏名、会社名、メールアドレスなど）のうち、どの情報をGoogle ドキュメントに追加するかを任意で設定することが可能です

■注意事項‍

• HunterとGoogle ドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。