Intercomでコンタクト(リード)が作成されたらMicrosoft Excelに追加する

■概要

Intercomで新しいコンタクト（リード）が作成されるたびに、その情報を手作業でMicrosoft Excelに転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。特に多くのリード情報を扱う場合、この作業は大きな負担となり、他の重要な業務への集中を妨げる要因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Intercomでコンタクトが作成された際に、自動でMicrosoft Excelに必要な情報が追加されるため、こうした手作業による非効率やヒューマンエラーの課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• IntercomとMicrosoft Excel間で、コンタクト情報を手作業で転記しているマーケティング担当者の方
• Intercomで獲得したコンタクト情報をMicrosoft Excelで管理し、入力の遅れや漏れに課題を感じている営業担当者の方
• コンタクト情報の管理プロセスを自動化し、チーム全体の業務効率向上を目指すマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Intercomでコンタクトが作成されると、自動でMicrosoft Excelへデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
• 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、常に正確な情報を維持することに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、IntercomとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでIntercomを選択し、「コンタクト(リード)が作成されたら」というアクションを設定することで、新しいコンタクトの発生を検知します。
3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、Intercomから取得したコンタクト情報を指定のMicrosoft Excelファイルに追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Microsoft Excelの「レコードを追加する」オペレーションでは、どのワークブックのどのシートに情報を追加するかを指定し、データベースとの連携を正しく設定してください。
• Intercomから取得したコンタクト情報（例：氏名、メールアドレス、会社名など）と、Microsoft Excelのどの列にそれぞれの情報を追加するか、対応するレコードの値を正確に指定してください。

■注意事項

• Intercom、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• Intercomのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/5723277
• ‍Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。