kintoneにレコードが登録されたら、マネーフォワード クラウド会計で取引先を作成する
Yoom活用術
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2026-09-02
【簡単設定】kintoneのデータをマネーフォワード クラウド会計に自動的に連携する方法
Mio Ishizuka
「kintoneで管理している取引先情報を、請求書発行のためにマネーフォワード クラウド会計にも手入力している…」
「二重入力は手間がかかるし、入力ミスが起きて後から修正するのが大変…」
このように、kintoneとマネーフォワード クラウド会計間での手作業によるデータ転記に、非効率さや課題を感じていませんか？
もし、kintoneのレコードページから1クリックでその情報がマネーフォワード クラウド会計に自動で反映される仕組みがあれば、こうした日々の煩わしい作業から解放され、入力ミスによる手戻りをなくし、より付加価値の高いコア業務に集中できる貴重な時間を生み出せるはず。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。
現場の担当者自身が主体となって業務を効率化し、日々の作業をもっと楽にしましょう。
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはkintoneとマネーフォワード クラウド会計を連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要kintoneで管理している顧客情報や取引先情報を、会計処理のためにマネーフォワード クラウド会計へ手作業で転記していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、kintoneのレコード情報を基に、マネーフォワード クラウド会計へ取引先を自動で作成できます。kintoneとマネーフォワード クラウド会計のスムーズな連携を実現し、定型業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方- kintoneとマネーフォワード クラウド会計の両方を利用し、二重入力の手間をなくしたい方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや登録漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたい方
- kintoneへの情報登録から会計処理までの流れを連携させ、一気通貫で自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット- kintoneのレコード情報を元に自動で取引先が作成されるため、手作業での転記作業にかかる時間を削減できます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、kintoneとマネーフォワード クラウド会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコード詳細ページから起動」に設定します。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」を設定し、トリガーで起動したレコードの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド会計の「取引先を作成」を設定し、取得したレコード情報を基に取引先を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- マネーフォワード クラウド会計で取引先を作成する際に、取引先名や取引先検索名などの各項目へ、前段のオペレーションで取得したkintoneのレコード情報を変数として設定してください。これにより、kintoneの情報を動的に反映させることが可能です。
■注意事項- kintone、マネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- kintoneはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
■概要
kintoneで管理している顧客情報や取引先情報を、会計処理のためにマネーフォワード クラウド会計へ手作業で転記していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、kintoneのレコード情報を基に、マネーフォワード クラウド会計へ取引先を自動で作成できます。kintoneとマネーフォワード クラウド会計のスムーズな連携を実現し、定型業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとマネーフォワード クラウド会計の両方を利用し、二重入力の手間をなくしたい方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや登録漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたい方
- kintoneへの情報登録から会計処理までの流れを連携させ、一気通貫で自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneのレコード情報を元に自動で取引先が作成されるため、手作業での転記作業にかかる時間を削減できます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとマネーフォワード クラウド会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコード詳細ページから起動」に設定します。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」を設定し、トリガーで起動したレコードの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド会計の「取引先を作成」を設定し、取得したレコード情報を基に取引先を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- マネーフォワード クラウド会計で取引先を作成する際に、取引先名や取引先検索名などの各項目へ、前段のオペレーションで取得したkintoneのレコード情報を変数として設定してください。これにより、kintoneの情報を動的に反映させることが可能です。
■注意事項
- kintone、マネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- kintoneはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
kintoneとマネーフォワード クラウド会計の連携フローを作ってみよう
それでは、実際にkintoneとマネーフォワード クラウド会計を連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomというノーコード自動化ツールを使用して連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：マネーフォワード クラウド会計 ／ kintone
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「kintoneにレコードが登録されたら、マネーフォワード クラウド会計で取引先を作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- マネーフォワード クラウド会計とkintoneをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- kintoneのトリガー設定およびマネーフォワード クラウド会計のアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
■概要kintoneで管理している顧客情報や取引先情報を、会計処理のためにマネーフォワード クラウド会計へ手作業で転記していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、kintoneのレコード情報を基に、マネーフォワード クラウド会計へ取引先を自動で作成できます。kintoneとマネーフォワード クラウド会計のスムーズな連携を実現し、定型業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方- kintoneとマネーフォワード クラウド会計の両方を利用し、二重入力の手間をなくしたい方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや登録漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたい方
- kintoneへの情報登録から会計処理までの流れを連携させ、一気通貫で自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット- kintoneのレコード情報を元に自動で取引先が作成されるため、手作業での転記作業にかかる時間を削減できます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、kintoneとマネーフォワード クラウド会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコード詳細ページから起動」に設定します。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」を設定し、トリガーで起動したレコードの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド会計の「取引先を作成」を設定し、取得したレコード情報を基に取引先を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- マネーフォワード クラウド会計で取引先を作成する際に、取引先名や取引先検索名などの各項目へ、前段のオペレーションで取得したkintoneのレコード情報を変数として設定してください。これにより、kintoneの情報を動的に反映させることが可能です。
■注意事項- kintone、マネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- kintoneはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
■概要
kintoneで管理している顧客情報や取引先情報を、会計処理のためにマネーフォワード クラウド会計へ手作業で転記していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、kintoneのレコード情報を基に、マネーフォワード クラウド会計へ取引先を自動で作成できます。kintoneとマネーフォワード クラウド会計のスムーズな連携を実現し、定型業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとマネーフォワード クラウド会計の両方を利用し、二重入力の手間をなくしたい方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや登録漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたい方
- kintoneへの情報登録から会計処理までの流れを連携させ、一気通貫で自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneのレコード情報を元に自動で取引先が作成されるため、手作業での転記作業にかかる時間を削減できます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとマネーフォワード クラウド会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコード詳細ページから起動」に設定します。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」を設定し、トリガーで起動したレコードの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド会計の「取引先を作成」を設定し、取得したレコード情報を基に取引先を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- マネーフォワード クラウド会計で取引先を作成する際に、取引先名や取引先検索名などの各項目へ、前段のオペレーションで取得したkintoneのレコード情報を変数として設定してください。これにより、kintoneの情報を動的に反映させることが可能です。
■注意事項
- kintone、マネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- kintoneはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
ステップ1：マネーフォワード クラウド会計とkintoneをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
マネーフォワード クラウド会計と連携
以下の画面が表示されるので、ログインしてください。
kintoneと連携
以下のナビを参照して連携を行ってください。
今回は下記のアプリを作成しました。
すでにある場合は、そちらを利用することが可能です。
※kintoneは、ミニプラン以上をご利用の方向けのアプリです。フリープランやパーソナルプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
※パーソナルプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますよ。詳細は料金プランのページで紹介しているので、ぜひ活用してみてください。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
■概要kintoneで管理している顧客情報や取引先情報を、会計処理のためにマネーフォワード クラウド会計へ手作業で転記していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、kintoneのレコード情報を基に、マネーフォワード クラウド会計へ取引先を自動で作成できます。kintoneとマネーフォワード クラウド会計のスムーズな連携を実現し、定型業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方- kintoneとマネーフォワード クラウド会計の両方を利用し、二重入力の手間をなくしたい方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや登録漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたい方
- kintoneへの情報登録から会計処理までの流れを連携させ、一気通貫で自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット- kintoneのレコード情報を元に自動で取引先が作成されるため、手作業での転記作業にかかる時間を削減できます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、kintoneとマネーフォワード クラウド会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコード詳細ページから起動」に設定します。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」を設定し、トリガーで起動したレコードの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド会計の「取引先を作成」を設定し、取得したレコード情報を基に取引先を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- マネーフォワード クラウド会計で取引先を作成する際に、取引先名や取引先検索名などの各項目へ、前段のオペレーションで取得したkintoneのレコード情報を変数として設定してください。これにより、kintoneの情報を動的に反映させることが可能です。
■注意事項- kintone、マネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- kintoneはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
■概要
kintoneで管理している顧客情報や取引先情報を、会計処理のためにマネーフォワード クラウド会計へ手作業で転記していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、kintoneのレコード情報を基に、マネーフォワード クラウド会計へ取引先を自動で作成できます。kintoneとマネーフォワード クラウド会計のスムーズな連携を実現し、定型業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとマネーフォワード クラウド会計の両方を利用し、二重入力の手間をなくしたい方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや登録漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたい方
- kintoneへの情報登録から会計処理までの流れを連携させ、一気通貫で自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneのレコード情報を元に自動で取引先が作成されるため、手作業での転記作業にかかる時間を削減できます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとマネーフォワード クラウド会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコード詳細ページから起動」に設定します。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」を設定し、トリガーで起動したレコードの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド会計の「取引先を作成」を設定し、取得したレコード情報を基に取引先を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- マネーフォワード クラウド会計で取引先を作成する際に、取引先名や取引先検索名などの各項目へ、前段のオペレーションで取得したkintoneのレコード情報を変数として設定してください。これにより、kintoneの情報を動的に反映させることが可能です。
■注意事項
- kintone、マネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- kintoneはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
下記の画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：kitntoneのトリガー設定
まずは「レコード詳細ページから起動」をクリックしてください。
注意事項を確認します。
連携するアカウント情報を確認し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
起動ページのURLサンプルを入力しましょう。
テストし、成功したら完了をクリックしてください。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ステップ4：レコードを取得する設定
ここではトリガーで取得したレコードの詳細を取得します。
「レコードを取得する」をクリックしてください。
連携するアカウント情報を確認し、データベースを連携します。
アプリIDは取得した値から選択しました。
次に進み、取得したいレコードの条件を下記のように取得した値を使って設定します。
こちらもテストし、成功したら完了をクリックしましょう。
ステップ5：取引先を作成する設定
ここでは取得したレコードを使って取引先を作成します。
「取引先を作成」をクリックしてください。
連携するアカウント情報を確認し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
次に進み、項目に取得した値をマッピングします。
取得した値を利用することで、トリガーが起動するたびに最新の値を自動で引用できます。
設定できたらテストし、成功したら完了をクリックしましょう。
▼マネーフォワード クラウド会計の取引先
ステップ6：フロー稼働の準備完了
フロー画面に戻り、以下のようなメニューが表示されていればOKです！
早速フローを起動させる場合は、「トリガーをON」をクリックしましょう。
kintoneとマネーフォワード クラウド会計を使ったその他の自動化例
普段使用している様々なアプリと組み合わせることで、幅広い業務を効率化させられますよ。kintoneを使った自動化例
レコードが登録・更新された際、チャットツールへの通知やクラウドストレージへのフォルダ作成、Webサイトへの新規投稿が可能です。
また、顧客管理システムや会計ソフトとの連携により、取引先情報や口座情報もタイムリーに同期。
二重入力の手間をなくして常に最新の情報を共有できる体制を構築しましょう。
■概要kintoneで顧客情報などを管理する際、関連ファイルを保管するDropboxのフォルダを手作業で作成していませんか？案件ごとにフォルダを作成する手間や、命名ミス、作成漏れは業務の非効率に繋がります。このワークフローを活用すれば、kintoneにレコードが登録されると同時に、Dropboxに指定した名称でフォルダが自動作成されるため、こうしたファイル管理の課題を解消し、業務を効率化します。■このテンプレートをおすすめする方- kintoneで顧客管理を行い、Dropboxでのファイル管理を手作業で行っている方
- 手作業でのフォルダ作成による、命名ミスや作成漏れなどの課題を解消したい方
- kintoneとDropboxを連携させ、データとファイルの管理を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット- kintoneへのレコード登録をトリガーにフォルダが自動作成されるため、手作業でのフォルダ作成にかかる時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、レコード情報と異なる名称で作成してしまうといったヒューマンエラーを防止します。
■フローボットの流れ- はじめに、kintoneとDropboxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」を設定します。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、登録されたレコード情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでDropboxの「フォルダを作成」アクションを設定し、取得したレコード情報を基にフォルダを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- kintoneの「レコードを取得する」オペレーションでは、トリガーで連携されたレコードIDだけでなく、任意のレコードIDを固定値で指定することも可能です。
- Dropboxでフォルダを作成する際に、フォルダを作成するパス（場所）を任意に設定できます。また、フォルダ名には固定のテキストだけでなく、kintoneから取得した会社名や案件名などの情報を変数として設定し、動的に生成することが可能です。
■注意事項- Dropbox、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- kintoneはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
■概要kintoneで管理している製品情報やニュースなどを、手作業でWebサイトに投稿していませんか。この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、kintoneにレコードを追加するだけで、自動でWordPress.orgに新規投稿を作成できます。手作業による投稿の手間を省き、迅速で正確な情報発信を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- kintoneの情報をWordPress.orgで発信しており、手作業での投稿に手間を感じている方
- コンテンツの投稿作業における、コピー＆ペーストなどのミスをなくしたいと考えている方
- kintoneとWordPress.orgを連携し、情報発信のスピードと質を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット- kintoneへのレコード登録を起点にWordPress.orgへの投稿が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手動でのデータ転記が不要になるため、入力内容の間違いや投稿漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、情報の正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、kintoneとWordPress.orgをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで取得したレコードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでWordPress.orgの「新規投稿を作成」アクションを設定し、取得したkintoneの情報を元に投稿を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- WordPress.orgで新規投稿を作成するアクションを設定する際に、投稿のタイトルや本文（コンテンツ）に、前のステップで取得したkintoneのレコード情報を変数として埋め込むことが可能です。
■注意事項- kintoneとWordPress.orgのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要kintoneで管理している顧客情報や案件情報が更新された際に、Slackへの通知が漏れてしまったり、手作業での共有に手間を感じたりしていないでしょうか。 重要な情報の共有が遅れると、ビジネス機会の損失に繋がることもあります。 このワークフローを活用すれば、kintoneに新しいレコードが登録されると、その内容が自動でSlackに通知されるため、スムーズな情報共有を実現し、チームの連携を円滑にします。■このテンプレートをおすすめする方- kintoneとSlackを連携させ、情報共有のスピードを向上させたいと考えている方
- 手作業によるkintoneの更新通知に時間がかかり、非効率を感じている業務担当者の方
- チーム内での情報伝達漏れを防ぎ、対応の迅速化を図りたいプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- kintoneにレコードが登録されると自動でSlackに通知されるため、手作業で共有していた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- システムが自動で通知を行うので、手作業による通知漏れやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、kintoneとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで検知したレコードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得したレコード情報を指定のチャンネルに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- kintoneのトリガー設定では、通知を検知したいアプリ（データベース）を任意で設定することが可能です。
- Slackにメッセージを送るオペレーションでは、通知先のチャンネルやメッセージ本文を自由にカスタマイズできます。
■注意事項- kintone、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- kintoneはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
■概要
kintoneで管理している顧客情報や案件情報を、営業活動のためにZoho CRMへ手作業で転記していませんか。この二重入力の手間は、業務の非効率を招くだけでなく、入力ミスや情報の反映漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、kintoneにレコードを登録するだけで、Zoho CRMに取引先情報が自動で作成されるため、こうしたデータ入力に関する課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとZoho CRMを併用し、顧客情報や案件情報を管理している方
- kintoneからZoho CRMへの手動でのデータ転記に手間を感じている営業担当者の方
- データ入力のミスをなくし、顧客情報の一元管理と運用の効率化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへのレコード登録がZoho CRMへ自動で反映されるため、これまで手作業での入力に費やしていた時間を他のコア業務に充てることができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定して、対象のkintoneアプリと連携するためのWebhook URLを発行します。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコード情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで取得したレコードIDを元に詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMの「取引先を作成する」アクションを設定し、前段のオペレーションで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定で、Webhookを設置する対象のアプリを任意に指定してください。
- Zoho CRMで取引先を作成する際、kintoneから取得したレコード情報（会社名や担当者名など）を、どの項目に反映させるかを変数として埋め込み、任意に設定してください。
■注意事項
- kintone、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
kintoneとfreee会計で取引先情報をそれぞれ管理しており、情報の更新作業を手間に感じていませんか？手作業での二重入力は、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、kintoneでレコードが更新されたら、その内容をトリガーにfreee会計の口座情報を自動で更新する仕組みを構築でき、データ管理の非効率を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとfreee会計を併用し、取引先情報の二重入力に手間を感じている方
- kintoneでレコードが更新されたら、freee会計の口座情報も手動で更新している方
- バックオフィス業務の自動化を進め、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneのレコード情報が更新されると、自動でfreee会計の口座情報が更新されるため、手作業でのデータ転記にかかる時間を短縮できます
- 手作業による情報の転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を維持します
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとfreee会計をYoomと連携します
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが編集されたら（Webhook起動）」アクションを設定します
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、更新されたレコード情報を取得します
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の更新（口座情報）」アクションを設定し、取得した情報をもとに口座情報を更新します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計で取引先の口座情報を更新するアクションを設定する際に、更新対象となる事業所のIDを任意で設定してください
- kintoneから取得した情報のうち、どのデータをfreee会計のどの項目に反映させるかを設定画面でマッピングしてください。例えば、kintoneの「銀行名」フィールドをfreee会計の「銀行名」に紐づける、といった設定が可能です
■注意事項
- freee会計、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
kintoneで管理している案件やタスクのステータス更新時、関係者への連絡を都度手作業で行うことに手間を感じていませんか？
手動でのメール作成は時間がかかるだけでなく、連絡漏れや宛先間違いなどのミスが発生する可能性もあります。
このワークフローを活用することで、kintoneのステータス更新をトリガーとしたOutlookでのメール送信が自動化され、こうした課題を解消し、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneのステータス更新を、手作業でOutlookからメール通知している方
- kintoneを中心とした業務フローの自動化によって、連絡漏れなどのミスを防ぎたい方
- 案件やタスクの進捗共有を効率化し、チームの生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneのステータスが更新されると自動でメールが送信されるため、これまで手動での連絡に費やしていた時間を他の業務に充てることができます
- 手作業による宛先間違いや本文の記載ミス、連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとOutlookをYoomと連携します
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「ステータスが更新されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、ステータスが更新されたレコードの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、取得したレコード情報を基にメールを送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのレコードを取得するアクションでは、トリガーで受け取ったレコードIDなどを変数として設定し、対象のレコード情報を取得するように設定してください
- Outlookのメール送信設定では、宛先や件名、本文などを任意で設定できます。kintoneから取得した顧客名や案件情報などを変数としてメールの件名や本文に差し込むことで、より実用的な通知が可能です
■注意事項
- kintone、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Trelloに新しくカードが作成されたら、自動的にkintoneのデータベースにレコードを追加するフローです。
Trelloに作成された内容をわざわざ確認しなくても、自動的にkintoneのデータベースにレコードが追加されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
kintoneのデータベースに追加する内容などは自由にカスタマイズすることができます。
■注意事項
・Trello、kintoneそれぞれとYoomを連携してください。
■概要Outlookで受信するお問い合わせや各種申し込みメールの内容を、手作業でkintoneに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、Outlookのメール受信をトリガーに、必要な情報をAIが自動で抽出し、kintoneへレコードを新規追加する一連の流れを自動化し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方- Outlookで受信する情報をkintoneで管理しており、手入力に手間を感じている方
- kintoneへのデータ入力作業にかかる時間を削減し、業務を効率化したい方
- メールからの情報転記ミスをなくし、データ管理の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Outlookでのメール受信を起点に、自動でkintoneにレコードが追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力ミスや情報連携の漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、OutlookとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」アクションを設定し、受信メールの本文からkintoneに登録したい情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを登録する」アクションを設定し、AIが抽出した情報を元にレコードを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Outlookのトリガー設定では、特定のメールフォルダを監視対象としたい場合、フォルダIDを任意で設定してください。
- AI機能のテキスト抽出では、受信したメールの内容からどの情報を抽出するか、項目を任意で設定することが可能です。
- kintoneでレコードを追加するアクションを設定する際に、対象となるアプリIDを任意で設定してください。
■注意事項- Outlook、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要Salesforceで管理している商談情報を、案件管理DBとして利用しているkintoneへ都度手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手作業による転記は入力ミスや漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しい商談が登録されると自動でkintoneへレコードが追加されるため、こうしたデータ連携の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Salesforceとkintoneを利用しており、二重入力の手間をなくしたい営業担当者の方
- Salesforceの商談データをkintoneで管理しており、入力ミスを防ぎたいチームリーダーの方
- SFAとデータベース間のデータ連携を自動化し、営業部門の業務効率化を推進したい方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceに商談が登録されると自動でkintoneへレコードが作成されるため、これまで手作業でのデータ転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業での情報入力をなくすことで、転記時の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、SalesforceとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとに商談の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したSalesforceの情報を連携先のアプリに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Salesforceとの連携設定において、マイドメインURLを任意で設定してください。
- Salesforceからレコードを取得する際に、特定の条件を指定して取得対象のレコードを絞り込むことが可能です。
- kintoneへレコードを追加する際に、固定のテキストを入力したり、前のステップで取得したSalesforceの情報をどの項目に紐付けるかを任意で設定できます。
■注意事項- kintone、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- kintoneはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要イベントや商談で交換した名刺の管理に手間を感じていませんか。手作業でのデータ入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスや共有漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、フォームに名刺の画像をアップロードするだけで、OCR機能がテキストを自動で読み取り、kintoneへレコードを追加します。手入力の手間を省き、名刺情報のスムーズなデータ化と共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- kintoneへの名刺データ登録を手作業で行い、非効率だと感じている営業担当者の方
- OCR機能を活用して、紙媒体からのデータ入力を自動化したいと考えている方
- 獲得した名刺情報を迅速にチームへ共有し、営業活動の速度を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- 名刺の読み取りからkintoneへの登録、関係者への通知までが自動化されるため、データ入力にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、会社名や連絡先の入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、kintoneとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定し、名刺画像をアップロードする項目を作成します。
- 次に、オペレーションでOCR機能を設定し、フォームから送信された名刺画像を読み取ります。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCRで読み取ったテキスト情報をkintoneの各フィールドにマッピングします。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、kintoneへの登録が完了した旨を指定のルームに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- フォームの回答項目は、名刺画像のアップロード以外にも、補足情報などを入力するフィールドを自由に設定可能です。
- OCR機能では、名刺画像から読み取りたいテキスト項目（会社名、氏名、メールアドレスなど）を任意で設定できます。
- kintoneへレコードを追加する際に、対象となるアプリのIDを任意で設定してください。
- Chatworkでの通知は、送信先のルームやメッセージの本文を任意の内容に設定可能です。
■注意事項- kintone、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- フォーム、kintoneはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
■概要
kintoneで顧客情報などを管理する際、関連ファイルを保管するDropboxのフォルダを手作業で作成していませんか？案件ごとにフォルダを作成する手間や、命名ミス、作成漏れは業務の非効率に繋がります。このワークフローを活用すれば、kintoneにレコードが登録されると同時に、Dropboxに指定した名称でフォルダが自動作成されるため、こうしたファイル管理の課題を解消し、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneで顧客管理を行い、Dropboxでのファイル管理を手作業で行っている方
- 手作業でのフォルダ作成による、命名ミスや作成漏れなどの課題を解消したい方
- kintoneとDropboxを連携させ、データとファイルの管理を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへのレコード登録をトリガーにフォルダが自動作成されるため、手作業でのフォルダ作成にかかる時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、レコード情報と異なる名称で作成してしまうといったヒューマンエラーを防止します。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとDropboxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」を設定します。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、登録されたレコード情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでDropboxの「フォルダを作成」アクションを設定し、取得したレコード情報を基にフォルダを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneの「レコードを取得する」オペレーションでは、トリガーで連携されたレコードIDだけでなく、任意のレコードIDを固定値で指定することも可能です。
- Dropboxでフォルダを作成する際に、フォルダを作成するパス（場所）を任意に設定できます。また、フォルダ名には固定のテキストだけでなく、kintoneから取得した会社名や案件名などの情報を変数として設定し、動的に生成することが可能です。
■注意事項
- Dropbox、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- kintoneはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
■概要
kintoneで管理している製品情報やニュースなどを、手作業でWebサイトに投稿していませんか。この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、kintoneにレコードを追加するだけで、自動でWordPress.orgに新規投稿を作成できます。手作業による投稿の手間を省き、迅速で正確な情報発信を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneの情報をWordPress.orgで発信しており、手作業での投稿に手間を感じている方
- コンテンツの投稿作業における、コピー＆ペーストなどのミスをなくしたいと考えている方
- kintoneとWordPress.orgを連携し、情報発信のスピードと質を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへのレコード登録を起点にWordPress.orgへの投稿が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手動でのデータ転記が不要になるため、入力内容の間違いや投稿漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、情報の正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとWordPress.orgをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで取得したレコードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでWordPress.orgの「新規投稿を作成」アクションを設定し、取得したkintoneの情報を元に投稿を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- WordPress.orgで新規投稿を作成するアクションを設定する際に、投稿のタイトルや本文（コンテンツ）に、前のステップで取得したkintoneのレコード情報を変数として埋め込むことが可能です。
■注意事項
- kintoneとWordPress.orgのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
kintoneで管理している顧客情報や案件情報が更新された際に、Slackへの通知が漏れてしまったり、手作業での共有に手間を感じたりしていないでしょうか。 重要な情報の共有が遅れると、ビジネス機会の損失に繋がることもあります。 このワークフローを活用すれば、kintoneに新しいレコードが登録されると、その内容が自動でSlackに通知されるため、スムーズな情報共有を実現し、チームの連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとSlackを連携させ、情報共有のスピードを向上させたいと考えている方
- 手作業によるkintoneの更新通知に時間がかかり、非効率を感じている業務担当者の方
- チーム内での情報伝達漏れを防ぎ、対応の迅速化を図りたいプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneにレコードが登録されると自動でSlackに通知されるため、手作業で共有していた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- システムが自動で通知を行うので、手作業による通知漏れやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで検知したレコードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得したレコード情報を指定のチャンネルに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、通知を検知したいアプリ（データベース）を任意で設定することが可能です。
- Slackにメッセージを送るオペレーションでは、通知先のチャンネルやメッセージ本文を自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- kintone、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- kintoneはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
■概要
kintoneで管理している顧客情報や案件情報を、営業活動のためにZoho CRMへ手作業で転記していませんか。この二重入力の手間は、業務の非効率を招くだけでなく、入力ミスや情報の反映漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、kintoneにレコードを登録するだけで、Zoho CRMに取引先情報が自動で作成されるため、こうしたデータ入力に関する課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとZoho CRMを併用し、顧客情報や案件情報を管理している方
- kintoneからZoho CRMへの手動でのデータ転記に手間を感じている営業担当者の方
- データ入力のミスをなくし、顧客情報の一元管理と運用の効率化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへのレコード登録がZoho CRMへ自動で反映されるため、これまで手作業での入力に費やしていた時間を他のコア業務に充てることができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定して、対象のkintoneアプリと連携するためのWebhook URLを発行します。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコード情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで取得したレコードIDを元に詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMの「取引先を作成する」アクションを設定し、前段のオペレーションで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定で、Webhookを設置する対象のアプリを任意に指定してください。
- Zoho CRMで取引先を作成する際、kintoneから取得したレコード情報（会社名や担当者名など）を、どの項目に反映させるかを変数として埋め込み、任意に設定してください。
■注意事項
- kintone、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
kintoneとfreee会計で取引先情報をそれぞれ管理しており、情報の更新作業を手間に感じていませんか？手作業での二重入力は、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、kintoneでレコードが更新されたら、その内容をトリガーにfreee会計の口座情報を自動で更新する仕組みを構築でき、データ管理の非効率を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとfreee会計を併用し、取引先情報の二重入力に手間を感じている方
- kintoneでレコードが更新されたら、freee会計の口座情報も手動で更新している方
- バックオフィス業務の自動化を進め、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneのレコード情報が更新されると、自動でfreee会計の口座情報が更新されるため、手作業でのデータ転記にかかる時間を短縮できます
- 手作業による情報の転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を維持します
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとfreee会計をYoomと連携します
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが編集されたら（Webhook起動）」アクションを設定します
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、更新されたレコード情報を取得します
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の更新（口座情報）」アクションを設定し、取得した情報をもとに口座情報を更新します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計で取引先の口座情報を更新するアクションを設定する際に、更新対象となる事業所のIDを任意で設定してください
- kintoneから取得した情報のうち、どのデータをfreee会計のどの項目に反映させるかを設定画面でマッピングしてください。例えば、kintoneの「銀行名」フィールドをfreee会計の「銀行名」に紐づける、といった設定が可能です
■注意事項
- freee会計、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
kintoneで管理している案件やタスクのステータス更新時、関係者への連絡を都度手作業で行うことに手間を感じていませんか？
手動でのメール作成は時間がかかるだけでなく、連絡漏れや宛先間違いなどのミスが発生する可能性もあります。
このワークフローを活用することで、kintoneのステータス更新をトリガーとしたOutlookでのメール送信が自動化され、こうした課題を解消し、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneのステータス更新を、手作業でOutlookからメール通知している方
- kintoneを中心とした業務フローの自動化によって、連絡漏れなどのミスを防ぎたい方
- 案件やタスクの進捗共有を効率化し、チームの生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneのステータスが更新されると自動でメールが送信されるため、これまで手動での連絡に費やしていた時間を他の業務に充てることができます
- 手作業による宛先間違いや本文の記載ミス、連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとOutlookをYoomと連携します
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「ステータスが更新されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、ステータスが更新されたレコードの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、取得したレコード情報を基にメールを送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのレコードを取得するアクションでは、トリガーで受け取ったレコードIDなどを変数として設定し、対象のレコード情報を取得するように設定してください
- Outlookのメール送信設定では、宛先や件名、本文などを任意で設定できます。kintoneから取得した顧客名や案件情報などを変数としてメールの件名や本文に差し込むことで、より実用的な通知が可能です
■注意事項
- kintone、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Trelloに新しくカードが作成されたら、自動的にkintoneのデータベースにレコードを追加するフローです。
Trelloに作成された内容をわざわざ確認しなくても、自動的にkintoneのデータベースにレコードが追加されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
kintoneのデータベースに追加する内容などは自由にカスタマイズすることができます。
■注意事項
・Trello、kintoneそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Outlookで受信するお問い合わせや各種申し込みメールの内容を、手作業でkintoneに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、Outlookのメール受信をトリガーに、必要な情報をAIが自動で抽出し、kintoneへレコードを新規追加する一連の流れを自動化し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受信する情報をkintoneで管理しており、手入力に手間を感じている方
- kintoneへのデータ入力作業にかかる時間を削減し、業務を効率化したい方
- メールからの情報転記ミスをなくし、データ管理の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでのメール受信を起点に、自動でkintoneにレコードが追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力ミスや情報連携の漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」アクションを設定し、受信メールの本文からkintoneに登録したい情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを登録する」アクションを設定し、AIが抽出した情報を元にレコードを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、特定のメールフォルダを監視対象としたい場合、フォルダIDを任意で設定してください。
- AI機能のテキスト抽出では、受信したメールの内容からどの情報を抽出するか、項目を任意で設定することが可能です。
- kintoneでレコードを追加するアクションを設定する際に、対象となるアプリIDを任意で設定してください。
■注意事項
- Outlook、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Salesforceで管理している商談情報を、案件管理DBとして利用しているkintoneへ都度手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手作業による転記は入力ミスや漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しい商談が登録されると自動でkintoneへレコードが追加されるため、こうしたデータ連携の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceとkintoneを利用しており、二重入力の手間をなくしたい営業担当者の方
- Salesforceの商談データをkintoneで管理しており、入力ミスを防ぎたいチームリーダーの方
- SFAとデータベース間のデータ連携を自動化し、営業部門の業務効率化を推進したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに商談が登録されると自動でkintoneへレコードが作成されるため、これまで手作業でのデータ転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業での情報入力をなくすことで、転記時の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとに商談の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したSalesforceの情報を連携先のアプリに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定において、マイドメインURLを任意で設定してください。
- Salesforceからレコードを取得する際に、特定の条件を指定して取得対象のレコードを絞り込むことが可能です。
- kintoneへレコードを追加する際に、固定のテキストを入力したり、前のステップで取得したSalesforceの情報をどの項目に紐付けるかを任意で設定できます。
■注意事項
- kintone、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- kintoneはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
イベントや商談で交換した名刺の管理に手間を感じていませんか。手作業でのデータ入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスや共有漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、フォームに名刺の画像をアップロードするだけで、OCR機能がテキストを自動で読み取り、kintoneへレコードを追加します。手入力の手間を省き、名刺情報のスムーズなデータ化と共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneへの名刺データ登録を手作業で行い、非効率だと感じている営業担当者の方
- OCR機能を活用して、紙媒体からのデータ入力を自動化したいと考えている方
- 獲得した名刺情報を迅速にチームへ共有し、営業活動の速度を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- 名刺の読み取りからkintoneへの登録、関係者への通知までが自動化されるため、データ入力にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、会社名や連絡先の入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定し、名刺画像をアップロードする項目を作成します。
- 次に、オペレーションでOCR機能を設定し、フォームから送信された名刺画像を読み取ります。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCRで読み取ったテキスト情報をkintoneの各フィールドにマッピングします。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、kintoneへの登録が完了した旨を指定のルームに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームの回答項目は、名刺画像のアップロード以外にも、補足情報などを入力するフィールドを自由に設定可能です。
- OCR機能では、名刺画像から読み取りたいテキスト項目（会社名、氏名、メールアドレスなど）を任意で設定できます。
- kintoneへレコードを追加する際に、対象となるアプリのIDを任意で設定してください。
- Chatworkでの通知は、送信先のルームやメッセージの本文を任意の内容に設定可能です。
■注意事項
- kintone、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- フォーム、kintoneはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
マネーフォワード クラウド会計と連携
手作業での二重入力や転記ミスを解消し、手動作業に伴う確認の手間や漏れを防ぎます。
情報がタイムリーに反映されるため、バックオフィス業務の精度とスピードが向上し、本来注力すべきコア業務に専念できる効率的な運用が見込めます。
■概要Airtableで管理している取引先や顧客情報を、成約などのタイミングでマネーフォワード クラウド会計に手作業で登録していませんか。この作業は、二重入力の手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Airtableで特定のステータスが更新された際に、自動でマネーフォワード クラウド会計へ取引先として登録し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方- Airtableで顧客管理を行い、会計処理にマネーフォワード クラウド会計を利用している方
- Airtableからマネーフォワード クラウド会計への手動でのデータ転記に手間を感じている方
- 手作業による情報登録のミスをなくし、データの正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Airtableでステータスが更新されると、自動でマネーフォワード クラウド会計に取引先が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、Airtableとマネーフォワード クラウド会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、Airtableの特定のステータスに更新された場合のみ、後続の処理を実行するよう条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド会計の「取引先を作成」アクションを設定し、Airtableから取得した情報をもとに取引先を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- 分岐機能では、Airtableのレコードがどのようなステータスになった場合に後続のオペレーションを起動させるか、条件を任意にカスタマイズできます。
- マネーフォワード クラウド会計に取引先を作成する際は、Airtableから取得した会社名や住所などの情報を、どの項目に反映させるか自由に設定可能です。
■注意事項- Airtableとマネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要契約書が締結されるたびに、会計ソフトへ取引先情報を手入力する作業に手間を感じていませんか？この作業は正確性が求められる重要な業務である一方、多忙な中での対応では入力ミスや登録漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、GMOサインでの契約締結をトリガーに、マネーフォワード クラウド会計へ取引先情報が自動で登録されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。■このテンプレートをおすすめする方- GMOサインとマネーフォワード クラウド会計間で発生する手作業をなくしたい方
- 契約締結から会計処理までの流れをスムーズにし、ヒューマンエラーを防ぎたい方
- 取引先情報の登録業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている担当者の方
■このテンプレートを使うメリット- GMOサインでの締結情報を自動でマネーフォワード クラウド会計に登録するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、GMOサインとマネーフォワード クラウド会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGMOサインを選択し、「署名が完了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでGMOサインの「アクセストークンの生成」と「文書詳細情報の取得」アクションを順に設定し、署名が完了した文書の情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド会計の「取引先を作成」アクションを設定し、取得した文書情報をもとに取引先を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- マネーフォワード クラウド会計で「取引先を作成」するアクションを設定する際、登録したい項目に合わせて、GMOサインから取得した情報や固定値を任意で設定してください。
■注意事項- GMOサインとマネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- GMOサインでの署名依頼方法は「GMOサインで署名依頼を行う」をご参照ください。
- GMOサインの「署名が完了したら」トリガーは、API経由で署名位置の設定を実施した文書の場合のみ起動します。GMOサインの管理画面上で署名完了した文書では起動しませんのでご注意ください。
- 詳細は「GMOサインのアプリトリガーを利用する際の注意点」をご参照ください。
■概要
Garoonで新規取引先の申請を承認した後、マネーフォワード クラウド会計へ手作業で情報を登録する作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、Garoonのワークフロー承認をトリガーに、マネーフォワード クラウド会計へ取引先情報を自動で登録します。二重入力の手間を省き、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぐことで、バックオフィス業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Garoonとマネーフォワード クラウド会計間のデータ登録を手作業で行っている経理担当者の方
- 承認後の対応漏れや入力ミスを防ぎ、取引先管理の精度を高めたいと考えている管理職の方
- バックオフィス部門の定型業務を自動化し、生産性の向上を目指している情報システム担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Garoonでの承認が完了すると、自動でマネーフォワード クラウド会計に取引先が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Garoonとマネーフォワード クラウド会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGaroonを選択し、「ワークフローが承認されたら」というアクションを設定し、対象の申請フォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド会計の「取引先を作成」アクションを設定し、Garoonのワークフローから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- マネーフォワード クラウド会計で取引先を作成する際、事業者名や電話番号などの各項目に、Garoonのワークフローで取得した情報や固定値を任意で設定してください。
■注意事項
- Garoonとマネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要Google スプレッドシートで管理している取引情報を、都度マネーフォワード クラウド会計へ手入力していませんか。こうした手作業は手間がかかるだけでなく、入力漏れや二重計上などのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートで特定のステータスが更新された際に、自動でマネーフォワード クラウド会計に仕訳データが登録されるため、これらの課題を解消し、経理業務の正確性と効率性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方- Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド会計間のデータ転記に手間を感じている経理担当者の方
- 手作業による入力ミスをなくし、月次決算などの業務を正確かつ迅速に進めたいと考えている責任者の方
- スプレッドシートでのステータス管理と会計処理を連携させ、業務の自動化を推進したい方
■このテンプレートを使うメリット- スプレッドシートの更新をトリガーに仕訳データが自動作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮します。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、金額の入力間違いや計上漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定し、監視対象のシートや列を指定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、更新された行の特定のセルの値（例えば「ステータス」列が「処理済み」になったらなど）を条件に、後続の処理に進むよう設定します。
- 最後に、条件に合致した場合のオペレーションとしてマネーフォワード クラウド会計を選択し、「仕訳を作成」アクションを設定します。ここで、スプレッドシートから取得した情報を元に仕訳データが登録されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシート、シート名、更新を検知したい列（ステータス管理列など）を任意で設定してください。
- 分岐機能では、スプレッドシートから取得した値（例えばステータスが「承認済み」の場合など）を条件として設定し、仕訳登録に進むかどうかを任意に設定できます。
- マネーフォワード クラウド会計の「仕訳を作成」アクションでは、勘定科目や金額、摘要欄などに、スプレッドシートの値を埋め込んだり、固定の値を設定したりと柔軟なカスタマイズが可能です。
■注意事項- Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要Googleフォームで受け付けた新しい取引先の情報を、一件ずつ手作業でマネーフォワード クラウド会計に入力していませんか？この作業は単純ですが、時間がかかり入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、その内容が自動でマネーフォワード クラウド会計に登録されるため、こうした手作業から解放され、業務の正確性と効率を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方- Googleフォームとマネーフォワード クラウド会計を併用し、取引先登録を手作業で行っている方
- 日々の定型業務に追われ、コア業務に集中する時間を確保したいと考えている経理担当者の方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、取引先管理の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Googleフォームへの申請内容が自動でマネーフォワード クラウド会計に登録されるため、手作業での転記にかかっていた時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うことで、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、Googleフォームとマネーフォワード クラウド会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド会計を選択し、「取引先を作成」というアクションを設定し、フォームの回答内容を各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- マネーフォワード クラウド会計で取引先を作成する際に、登録する情報はGoogleフォームで取得した項目を自由にマッピングして設定できます。例えば、フォームの「会社名」の回答を、マネーフォワード クラウド会計の「取引先名」に紐付けるといったカスタマイズが可能です。
■注意事項- Googleフォームとマネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
■概要HubSpotで管理している顧客情報が契約フェーズに進んだ際、マネーフォワード クラウド会計へ手作業で取引先登録を行うのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この手作業は、入力ミスや登録漏れ、対応の遅延などを引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotで特定のステータスが更新されたタイミングをきっかけに、マネーフォワード クラウド会計へ取引先情報を自動で登録し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotの顧客情報をマネーフォワード クラウド会計へ手入力で登録している営業担当者の方
- 営業部門と連携し、マネーフォワード クラウド会計への取引先登録を行っている経理担当者の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、部署を横断した業務効率化を推進したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotでのステータス変更をトリガーに、自動でマネーフォワード クラウド会計へ取引先が作成されるため、これまで費やしていた手作業の時間を削減できます。
- 手動でのデータ転記作業が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとマネーフォワード クラウド会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「会社が作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、HubSpotのステータスが特定の条件に合致した場合のみ、後続の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド会計の「取引先を作成」を選択し、HubSpotから取得した会社名などの情報を紐付けて登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- 分岐機能では、HubSpotから取得した会社のプロパティ情報（例：ライフサイクルステージが「顧客」になったら）を条件として利用し、取引先登録を実行するタイミングを任意で設定可能です。
- マネーフォワード クラウド会計に取引先を作成する際、HubSpotから取得した会社名や住所といった情報をどの項目に登録するか、自由にマッピングすることができます。
■注意事項- HubSpotとマネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要Notionで管理している顧客情報や案件のステータスが更新された際に、その都度マネーフォワード クラウド会計へ取引先情報を手入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力漏れや二重登録といったミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Notionデータベースのステータス変更を検知して、自動でマネーフォワード クラウド会計に取引先を登録できるため、手作業による登録業務を効率化し、正確なデータ管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Notionで顧客管理を行い、マネーフォワード クラウド会計を利用している営業担当者の方
- 取引先情報の登録作業を自動化し、手入力の手間やミスをなくしたい経理担当者の方
- 営業から経理への情報連携をスムーズにし、業務全体の効率化を図りたい管理者の方
■このテンプレートを使うメリット- Notionのステータスが変更されると自動で取引先が登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を高めます。
■フローボットの流れ- はじめに、Notionとマネーフォワード クラウド会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、トリガーで取得したページの情報を取得します。
- さらに、オペレーションで分岐機能を設定し、取得したレコードのステータスが特定の条件に一致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド会計の「取引先を作成」を設定し、Notionから取得した情報をもとに取引先を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Notionのトリガー設定では、連携の対象となるデータソースIDや、更新を検知したいプロパティ（項目）を任意で指定してください。
- 分岐機能では、Notionから取得したステータス情報をもとに、どのような条件の場合にマネーフォワード クラウド会計への登録処理に進むかを自由に設定できます。
- マネーフォワード クラウド会計に取引先を登録する際、会社名や住所などの各項目に、Notionから取得したどの情報を割り当てるかを柔軟にマッピングできます。
■注意事項- Notionとマネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Salesforceで商談が受注になった後、マネーフォワード クラウド会計へ取引先情報を手入力する作業に手間を感じていないでしょうか。この二重入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceで商談フェーズが特定の段階に更新された際に、自動でマネーフォワード クラウド会計に取引先情報を登録し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceとマネーフォワード クラウド会計の両方を利用し、手作業での情報連携に課題を感じている営業担当者の方
- 営業から経理への情報連携を効率化し、バックオフィス業務の生産性を向上させたいと考えているマネージャーの方
- SaaS間のデータ連携を自動化することで、ヒューマンエラーを削減し業務の正確性を高めたいDX推進担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceでの商談フェーズ更新をきっかけに、マネーフォワード クラウド会計への取引先登録が自動実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、会計システム上のデータの正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Salesforceとマネーフォワード クラウド会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件（例：商談フェーズが「受注」）の場合のみ、後続の処理が実行されるようにします。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「取引先オブジェクトのレコードを取得」アクションを設定し、商談に紐づく取引先の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド会計の「取引先を作成」アクションを設定し、取得した情報をもとに新しい取引先を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、前段のトリガーで取得した商談フェーズの情報などを利用し、後続のオペレーションを起動させる条件を任意にカスタマイズできます。
- マネーフォワード クラウド会計に取引先を作成する際は、固定値やSalesforceから取得した取引先名などの情報を、登録したい項目に自由に設定することが可能です。
■注意事項
- Salesforceとマネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
コラボフローで取引先の新規登録申請を承認した後、マネーフォワード クラウド会計へ手作業で情報を登録していませんか。この二重入力の手間は、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、コラボフローでの承認をトリガーに、マネーフォワード クラウド会計へ取引先情報が自動で登録されるため、こうした課題を解消し、業務の正確性と効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- コラボフローでの承認後、マネーフォワード クラウド会計への手入力に手間を感じている方
- 取引先登録の際の入力ミスや、登録漏れなどのヒューマンエラーを防止したい経理担当者の方
- 申請から会計システムへの登録までを自動化し、一連の業務フローを効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- コラボフローでの承認が完了すると自動で取引先が登録されるため、手作業の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、コラボフローとマネーフォワード クラウド会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでコラボフローを選択し、「経路のWebhookを受信したら」アクションを設定し、コラボフロー側で発行したWebhook URLを登録します。
- 続いて、オペレーションでコラボフローの「申請内容の詳細を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した申請IDなどを指定します。
- 最後に、マネーフォワード クラウド会計の「取引先を作成」アクションを設定し、前段のオペレーションで取得した申請内容を各項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- マネーフォワード クラウド会計で取引先を作成する際、登録する各項目を任意で設定してください。コラボフローから取得した申請内容を変数として設定したり、特定の固定値を入力したりと、柔軟なカスタマイズが可能です。
■注意事項
- コラボフローとマネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
マネーフォワード クラウド会計の仕訳データを定期的に抽出し、チームへ共有する作業を手間に感じていませんか。手作業での確認や転記は時間がかかる上、共有漏れのリスクも伴います。特に、マネーフォワード クラウド会計のAPIを活用したくても、専門知識がなく断念している方もいるかもしれません。このワークフローは、設定したスケジュールで自動的に仕訳一覧を取得しSlackへ通知するため、こうした定型業務から解放され、経理業務の効率化を後押しします。
■このテンプレートをおすすめする方
- マネーフォワード クラウド会計のデータを手作業で抽出し、定期的に報告している経理担当者の方
- 会計状況を迅速かつ手間なく把握したいと考えている経営者やチームの管理者の方
- マネーフォワード クラウド 会計のAPI連携など、具体的な業務自動化の方法を探している方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定した日時に仕訳一覧が自動で共有されるため、これまで抽出や報告に費やしていた時間を他のコア業務に充てることが可能です
- 手作業による共有漏れや確認忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、会計情報の共有プロセスを標準化できます
■フローボットの流れ
- はじめに、マネーフォワード クラウド会計とSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでスケジュール機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」アクションを設定して、情報を取得したい日時を指定します
- 続いて、オペレーションでマネーフォワード クラウド会計を選択し、「仕訳の一覧を取得する」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した仕訳一覧の情報を任意のチャンネルに送信します
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュール機能のトリガーでは、毎日、毎週、毎月など、仕訳一覧を取得したい任意のタイミングを設定してください
- マネーフォワード クラウド会計から仕訳を取得する際に、取得対象とするステータスなどの条件を任意で指定することが可能です
- Slackに送信するメッセージは、通知先のチャンネルを自由に指定できるほか、本文に取得した仕訳データを埋め込むなど柔軟なカスタマイズが可能です
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- Slack、マネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Airtableで管理している取引先や顧客情報を、成約などのタイミングでマネーフォワード クラウド会計に手作業で登録していませんか。この作業は、二重入力の手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Airtableで特定のステータスが更新された際に、自動でマネーフォワード クラウド会計へ取引先として登録し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Airtableで顧客管理を行い、会計処理にマネーフォワード クラウド会計を利用している方
- Airtableからマネーフォワード クラウド会計への手動でのデータ転記に手間を感じている方
- 手作業による情報登録のミスをなくし、データの正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableでステータスが更新されると、自動でマネーフォワード クラウド会計に取引先が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Airtableとマネーフォワード クラウド会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、Airtableの特定のステータスに更新された場合のみ、後続の処理を実行するよう条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド会計の「取引先を作成」アクションを設定し、Airtableから取得した情報をもとに取引先を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Airtableのレコードがどのようなステータスになった場合に後続のオペレーションを起動させるか、条件を任意にカスタマイズできます。
- マネーフォワード クラウド会計に取引先を作成する際は、Airtableから取得した会社名や住所などの情報を、どの項目に反映させるか自由に設定可能です。
■注意事項
- Airtableとマネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
契約書が締結されるたびに、会計ソフトへ取引先情報を手入力する作業に手間を感じていませんか？この作業は正確性が求められる重要な業務である一方、多忙な中での対応では入力ミスや登録漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、GMOサインでの契約締結をトリガーに、マネーフォワード クラウド会計へ取引先情報が自動で登録されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GMOサインとマネーフォワード クラウド会計間で発生する手作業をなくしたい方
- 契約締結から会計処理までの流れをスムーズにし、ヒューマンエラーを防ぎたい方
- 取引先情報の登録業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- GMOサインでの締結情報を自動でマネーフォワード クラウド会計に登録するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GMOサインとマネーフォワード クラウド会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGMOサインを選択し、「署名が完了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでGMOサインの「アクセストークンの生成」と「文書詳細情報の取得」アクションを順に設定し、署名が完了した文書の情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド会計の「取引先を作成」アクションを設定し、取得した文書情報をもとに取引先を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- マネーフォワード クラウド会計で「取引先を作成」するアクションを設定する際、登録したい項目に合わせて、GMOサインから取得した情報や固定値を任意で設定してください。
■注意事項
- GMOサインとマネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- GMOサインでの署名依頼方法は「GMOサインで署名依頼を行う」をご参照ください。
- GMOサインの「署名が完了したら」トリガーは、API経由で署名位置の設定を実施した文書の場合のみ起動します。GMOサインの管理画面上で署名完了した文書では起動しませんのでご注意ください。
- 詳細は「GMOサインのアプリトリガーを利用する際の注意点」をご参照ください。
■概要
Garoonで新規取引先の申請を承認した後、マネーフォワード クラウド会計へ手作業で情報を登録する作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、Garoonのワークフロー承認をトリガーに、マネーフォワード クラウド会計へ取引先情報を自動で登録します。二重入力の手間を省き、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぐことで、バックオフィス業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Garoonとマネーフォワード クラウド会計間のデータ登録を手作業で行っている経理担当者の方
- 承認後の対応漏れや入力ミスを防ぎ、取引先管理の精度を高めたいと考えている管理職の方
- バックオフィス部門の定型業務を自動化し、生産性の向上を目指している情報システム担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Garoonでの承認が完了すると、自動でマネーフォワード クラウド会計に取引先が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Garoonとマネーフォワード クラウド会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGaroonを選択し、「ワークフローが承認されたら」というアクションを設定し、対象の申請フォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド会計の「取引先を作成」アクションを設定し、Garoonのワークフローから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- マネーフォワード クラウド会計で取引先を作成する際、事業者名や電話番号などの各項目に、Garoonのワークフローで取得した情報や固定値を任意で設定してください。
■注意事項
- Garoonとマネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Google スプレッドシートで管理している取引情報を、都度マネーフォワード クラウド会計へ手入力していませんか。こうした手作業は手間がかかるだけでなく、入力漏れや二重計上などのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートで特定のステータスが更新された際に、自動でマネーフォワード クラウド会計に仕訳データが登録されるため、これらの課題を解消し、経理業務の正確性と効率性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド会計間のデータ転記に手間を感じている経理担当者の方
- 手作業による入力ミスをなくし、月次決算などの業務を正確かつ迅速に進めたいと考えている責任者の方
- スプレッドシートでのステータス管理と会計処理を連携させ、業務の自動化を推進したい方
■このテンプレートを使うメリット
- スプレッドシートの更新をトリガーに仕訳データが自動作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮します。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、金額の入力間違いや計上漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定し、監視対象のシートや列を指定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、更新された行の特定のセルの値（例えば「ステータス」列が「処理済み」になったらなど）を条件に、後続の処理に進むよう設定します。
- 最後に、条件に合致した場合のオペレーションとしてマネーフォワード クラウド会計を選択し、「仕訳を作成」アクションを設定します。ここで、スプレッドシートから取得した情報を元に仕訳データが登録されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシート、シート名、更新を検知したい列（ステータス管理列など）を任意で設定してください。
- 分岐機能では、スプレッドシートから取得した値（例えばステータスが「承認済み」の場合など）を条件として設定し、仕訳登録に進むかどうかを任意に設定できます。
- マネーフォワード クラウド会計の「仕訳を作成」アクションでは、勘定科目や金額、摘要欄などに、スプレッドシートの値を埋め込んだり、固定の値を設定したりと柔軟なカスタマイズが可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Googleフォームで受け付けた新しい取引先の情報を、一件ずつ手作業でマネーフォワード クラウド会計に入力していませんか？この作業は単純ですが、時間がかかり入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、その内容が自動でマネーフォワード クラウド会計に登録されるため、こうした手作業から解放され、業務の正確性と効率を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームとマネーフォワード クラウド会計を併用し、取引先登録を手作業で行っている方
- 日々の定型業務に追われ、コア業務に集中する時間を確保したいと考えている経理担当者の方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、取引先管理の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの申請内容が自動でマネーフォワード クラウド会計に登録されるため、手作業での転記にかかっていた時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うことで、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォームとマネーフォワード クラウド会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド会計を選択し、「取引先を作成」というアクションを設定し、フォームの回答内容を各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- マネーフォワード クラウド会計で取引先を作成する際に、登録する情報はGoogleフォームで取得した項目を自由にマッピングして設定できます。例えば、フォームの「会社名」の回答を、マネーフォワード クラウド会計の「取引先名」に紐付けるといったカスタマイズが可能です。
■注意事項
- Googleフォームとマネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
■概要
HubSpotで管理している顧客情報が契約フェーズに進んだ際、マネーフォワード クラウド会計へ手作業で取引先登録を行うのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この手作業は、入力ミスや登録漏れ、対応の遅延などを引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotで特定のステータスが更新されたタイミングをきっかけに、マネーフォワード クラウド会計へ取引先情報を自動で登録し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotの顧客情報をマネーフォワード クラウド会計へ手入力で登録している営業担当者の方
- 営業部門と連携し、マネーフォワード クラウド会計への取引先登録を行っている経理担当者の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、部署を横断した業務効率化を推進したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotでのステータス変更をトリガーに、自動でマネーフォワード クラウド会計へ取引先が作成されるため、これまで費やしていた手作業の時間を削減できます。
- 手動でのデータ転記作業が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとマネーフォワード クラウド会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「会社が作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、HubSpotのステータスが特定の条件に合致した場合のみ、後続の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド会計の「取引先を作成」を選択し、HubSpotから取得した会社名などの情報を紐付けて登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、HubSpotから取得した会社のプロパティ情報（例：ライフサイクルステージが「顧客」になったら）を条件として利用し、取引先登録を実行するタイミングを任意で設定可能です。
- マネーフォワード クラウド会計に取引先を作成する際、HubSpotから取得した会社名や住所といった情報をどの項目に登録するか、自由にマッピングすることができます。
■注意事項
- HubSpotとマネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Notionで管理している顧客情報や案件のステータスが更新された際に、その都度マネーフォワード クラウド会計へ取引先情報を手入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力漏れや二重登録といったミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Notionデータベースのステータス変更を検知して、自動でマネーフォワード クラウド会計に取引先を登録できるため、手作業による登録業務を効率化し、正確なデータ管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionで顧客管理を行い、マネーフォワード クラウド会計を利用している営業担当者の方
- 取引先情報の登録作業を自動化し、手入力の手間やミスをなくしたい経理担当者の方
- 営業から経理への情報連携をスムーズにし、業務全体の効率化を図りたい管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionのステータスが変更されると自動で取引先が登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Notionとマネーフォワード クラウド会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、トリガーで取得したページの情報を取得します。
- さらに、オペレーションで分岐機能を設定し、取得したレコードのステータスが特定の条件に一致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド会計の「取引先を作成」を設定し、Notionから取得した情報をもとに取引先を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、連携の対象となるデータソースIDや、更新を検知したいプロパティ（項目）を任意で指定してください。
- 分岐機能では、Notionから取得したステータス情報をもとに、どのような条件の場合にマネーフォワード クラウド会計への登録処理に進むかを自由に設定できます。
- マネーフォワード クラウド会計に取引先を登録する際、会社名や住所などの各項目に、Notionから取得したどの情報を割り当てるかを柔軟にマッピングできます。
■注意事項
- Notionとマネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Salesforceで商談が受注になった後、マネーフォワード クラウド会計へ取引先情報を手入力する作業に手間を感じていないでしょうか。この二重入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceで商談フェーズが特定の段階に更新された際に、自動でマネーフォワード クラウド会計に取引先情報を登録し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceとマネーフォワード クラウド会計の両方を利用し、手作業での情報連携に課題を感じている営業担当者の方
- 営業から経理への情報連携を効率化し、バックオフィス業務の生産性を向上させたいと考えているマネージャーの方
- SaaS間のデータ連携を自動化することで、ヒューマンエラーを削減し業務の正確性を高めたいDX推進担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceでの商談フェーズ更新をきっかけに、マネーフォワード クラウド会計への取引先登録が自動実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、会計システム上のデータの正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Salesforceとマネーフォワード クラウド会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件（例：商談フェーズが「受注」）の場合のみ、後続の処理が実行されるようにします。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「取引先オブジェクトのレコードを取得」アクションを設定し、商談に紐づく取引先の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド会計の「取引先を作成」アクションを設定し、取得した情報をもとに新しい取引先を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、前段のトリガーで取得した商談フェーズの情報などを利用し、後続のオペレーションを起動させる条件を任意にカスタマイズできます。
- マネーフォワード クラウド会計に取引先を作成する際は、固定値やSalesforceから取得した取引先名などの情報を、登録したい項目に自由に設定することが可能です。
■注意事項
- Salesforceとマネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
コラボフローで取引先の新規登録申請を承認した後、マネーフォワード クラウド会計へ手作業で情報を登録していませんか。この二重入力の手間は、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、コラボフローでの承認をトリガーに、マネーフォワード クラウド会計へ取引先情報が自動で登録されるため、こうした課題を解消し、業務の正確性と効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- コラボフローでの承認後、マネーフォワード クラウド会計への手入力に手間を感じている方
- 取引先登録の際の入力ミスや、登録漏れなどのヒューマンエラーを防止したい経理担当者の方
- 申請から会計システムへの登録までを自動化し、一連の業務フローを効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- コラボフローでの承認が完了すると自動で取引先が登録されるため、手作業の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、コラボフローとマネーフォワード クラウド会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでコラボフローを選択し、「経路のWebhookを受信したら」アクションを設定し、コラボフロー側で発行したWebhook URLを登録します。
- 続いて、オペレーションでコラボフローの「申請内容の詳細を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した申請IDなどを指定します。
- 最後に、マネーフォワード クラウド会計の「取引先を作成」アクションを設定し、前段のオペレーションで取得した申請内容を各項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- マネーフォワード クラウド会計で取引先を作成する際、登録する各項目を任意で設定してください。コラボフローから取得した申請内容を変数として設定したり、特定の固定値を入力したりと、柔軟なカスタマイズが可能です。
■注意事項
- コラボフローとマネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
マネーフォワード クラウド会計の仕訳データを定期的に抽出し、チームへ共有する作業を手間に感じていませんか。手作業での確認や転記は時間がかかる上、共有漏れのリスクも伴います。特に、マネーフォワード クラウド会計のAPIを活用したくても、専門知識がなく断念している方もいるかもしれません。このワークフローは、設定したスケジュールで自動的に仕訳一覧を取得しSlackへ通知するため、こうした定型業務から解放され、経理業務の効率化を後押しします。
■このテンプレートをおすすめする方
- マネーフォワード クラウド会計のデータを手作業で抽出し、定期的に報告している経理担当者の方
- 会計状況を迅速かつ手間なく把握したいと考えている経営者やチームの管理者の方
- マネーフォワード クラウド 会計のAPI連携など、具体的な業務自動化の方法を探している方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定した日時に仕訳一覧が自動で共有されるため、これまで抽出や報告に費やしていた時間を他のコア業務に充てることが可能です
- 手作業による共有漏れや確認忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、会計情報の共有プロセスを標準化できます
■フローボットの流れ
- はじめに、マネーフォワード クラウド会計とSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでスケジュール機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」アクションを設定して、情報を取得したい日時を指定します
- 続いて、オペレーションでマネーフォワード クラウド会計を選択し、「仕訳の一覧を取得する」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した仕訳一覧の情報を任意のチャンネルに送信します
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュール機能のトリガーでは、毎日、毎週、毎月など、仕訳一覧を取得したい任意のタイミングを設定してください
- マネーフォワード クラウド会計から仕訳を取得する際に、取得対象とするステータスなどの条件を任意で指定することが可能です
- Slackに送信するメッセージは、通知先のチャンネルを自由に指定できるほか、本文に取得した仕訳データを埋め込むなど柔軟なカスタマイズが可能です
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- Slack、マネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
kintoneとマネーフォワード クラウド会計の連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた取引先情報の二重入力や転記作業の手間を解消し、入力ミスといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
この自動化により、営業部門と経理部門のデータが自動同期され、担当者はより迅速かつ正確な情報に基づいて業務を進められるため、請求業務の遅延を防ぎ、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うでしょう。
今回ご紹介したような業務の自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらの登録フォームから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を直接体験してみてください！
よくあるご質問
Q：kintone上のステータスが「承認済み」へ変更されたタイミングをトリガーにして、自動連携できますか？
A：
はい、できます。
その場合トリガーを「指定のステータスに更新されたら（Webhook起動）」に変更し、必要項目を設定してください。
Q：登録成功時、マネーフォワードの取引先IDやリンクをkintoneへ書き戻せますか？
A：
はい、できます。
「取引先を作成」アクション直下に「レコードの更新」アクションを追加し、必要項目を設定してください。
また、kintoneに取引先IDを登録できるように取引先IDのフォームを作成しておきましょう。
Q：すでに存在する取引先の場合、重複作成されずに更新（上書き）されますか？
A：
いいえ、されません。
下記のようなエラーメッセージが表示されます。
Yoomを使えば、今回ご紹介したような連携を
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
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この記事を書いた人
Mio Ishizuka
新卒から3年ほど金融関係の仕事を経験してきました。
業界柄、手動で行う作業がとても多く、自動化したらもっと他の仕事ができるのになと思っていた時にYoomに出会いました。
ブログ執筆しながらYoomの便利さに日々感動しています。
分かりやすい構成を心がけています。
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