■概要
マネーフォワード クラウド会計の仕訳データを定期的に抽出し、チームへ共有する作業を手間に感じていませんか。手作業での確認や転記は時間がかかる上、共有漏れのリスクも伴います。特に、マネーフォワード クラウド会計のAPIを活用したくても、専門知識がなく断念している方もいるかもしれません。このワークフローは、設定したスケジュールで自動的に仕訳一覧を取得しSlackへ通知するため、こうした定型業務から解放され、経理業務の効率化を後押しします。
■このテンプレートをおすすめする方
- マネーフォワード クラウド会計のデータを手作業で抽出し、定期的に報告している経理担当者の方
- 会計状況を迅速かつ手間なく把握したいと考えている経営者やチームの管理者の方
- マネーフォワード クラウド 会計のAPI連携など、具体的な業務自動化の方法を探している方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定した日時に仕訳一覧が自動で共有されるため、これまで抽出や報告に費やしていた時間を他のコア業務に充てることが可能です
- 手作業による共有漏れや確認忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、会計情報の共有プロセスを標準化できます
■フローボットの流れ
- はじめに、マネーフォワード クラウド会計とSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでスケジュール機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」アクションを設定して、情報を取得したい日時を指定します
- 続いて、オペレーションでマネーフォワード クラウド会計を選択し、「仕訳の一覧を取得する」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した仕訳一覧の情報を任意のチャンネルに送信します
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュール機能のトリガーでは、毎日、毎週、毎月など、仕訳一覧を取得したい任意のタイミングを設定してください
- マネーフォワード クラウド会計から仕訳を取得する際に、取得対象とするステータスなどの条件を任意で指定することが可能です
- Slackに送信するメッセージは、通知先のチャンネルを自由に指定できるほか、本文に取得した仕訳データを埋め込むなど柔軟なカスタマイズが可能です
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- Slack、マネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。
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