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「SalesforceとHarvestを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「Salesforceに登録した取引先の情報を、Harvestにも手動で登録していて手間がかかるし、ミスも起きやすい…」
このように、日々の業務で利用する複数のSaaS間のデータ手動連携に、非効率さや限界を感じていませんか？
もし、<span class="mark-yellow">Salesforceに新しいデータを登録するだけで、自動的にHarvestにも情報が反映される仕組み</span>があれば、こうした定型的な入力作業から解放され、入力ミスを心配する必要もなくなり、より付加価値の高いコア業務に集中できる貴重な時間を創出できます。
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に実現できるので、ぜひこの機会に導入して、日々の業務をもっと楽にしていきましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">SalesforceとHarvestを連携するためのテンプレート</span>が用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
SalesforceとHarvestのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていたアプリケーション間のデータ登録や更新作業を自動化し、業務効率を向上させることが可能になります。
Yoomでは、これらの連携をすぐに実現できるテンプレートを複数ご用意しており、アカウントを登録すればわずか30秒で連携を体験できます。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Salesforceに新しい取引先情報が登録されるたびに、その内容を自動的にHarvestのクライアント情報として登録します。
この連携により、<span class="mark-yellow">SalesforceとHarvest間での二重入力の手間を排除し、転記ミスを防ぐことができます。</span>
常に正確な顧客情報を保ちながら、プロジェクト管理をスムーズに開始できるでしょう！
特定の業界や地域、担当者など、あらかじめ設定した条件に合致するSalesforceの取引先情報のみを、自動でHarvestのクライアントとして登録します。
この連携は、<span class="mark-yellow">必要なクライアント情報だけをHarvestに連携できる</span>ため、不要なデータの乱立を防ぎ、管理対象の情報を常に整理された状態に保つのに役立ちます。
それでは、さっそく実際にSalesforceとHarvestを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとHarvestの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は、「Salesforceで取引先が追加されたら、HarvestにClientを追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
まず、自動化に必要なSalesforceとHarvestをYoomに連携させるため「マイアプリ登録」を行います。
画面の指示に従って各サービスのアカウント情報を入力し、連携を許可するだけで、ツール間の連携が可能になりますよ！
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
マイアプリの新規接続一覧の中から、Salesforceをクリックします。
(2)Salesforceのログイン画面から、「ユーザー名」と「パスワード」を入力しログインをクリックします。
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけますぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね！
(3)次にHarvestの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧からHarvestをクリックします。
Harvestのサインイン画面から、お持ちのアカウントでサインインしましょう。
連携が完了するとYoomのマイアプリにSalesforceとHarvestが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ここから、フローの作成に入ります！
Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。
まずは、下記テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！
(1)Salesforceと連携して、取引先オブジェクトに新規レコードが登録された際の設定を行っていきましょう！
アプリトリガーの「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックします。
(2)「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Salesforceと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「アプリトリガーのAPI接続設定」画面から、トリガーの起動間隔を選択します。
トリガーの起動間隔はプルダウンより5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択してください。
※起動間隔はプランによって異なりますので、ご注意ください。
基本的には最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします！
下へ進み、赤線を確認の上、マイドメインURLを入力します。
入力が終わったら「テスト」をクリックする前にSalesforceにテスト用の取引先オブジェクトを登録します。
登録できたらYoomに戻り「テスト」をクリックしましょう！
「取得した値」にSalesforceの情報が反映されればテスト成功です。
「取得した値ってなんだろう？」と思った方は下のサイトをご参照ください！
「保存する」をクリックし、次の工程に進みましょう！
(1)次にHarvestと連携して、クライアントを追加します！
「Create Client」をクリックします。
(2)「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Harvestと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「Create Client」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、Account IDを候補から選択します。
Nameに記載した内容はHarvestのClient namに反映されます。
下の画像のように先ほど取得した値を使うことで、都度変更することなくSalesforceの情報を引用できます！
Addressに固定分と取得した値を交ぜて入力することも可能です！
入力が終わったら「テスト」をクリックしましょう。
テストに成功すると、HarvestのClientにSalesforceの情報が追加されていました！
Yoomに戻り「保存する」をクリックしましょう。
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
実際にフローボットを起動して、Salesforceで取引先が追加されたら、HarvestにClientを追加しているかを確認してみてくださいね！
今回はSalesforceからHarvestへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にHarvestからSalesforceへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Harvestで新しいコンタクト（連絡先）が作成された際に、その情報を自動でSalesforceの任意のオブジェクトにレコードとして追加します。
この連携によって、<span class="mark-yellow">Harvest上で管理しているプロジェクト関連の担当者情報を、手動でSalesforceに転記する手間が省ける</span>ため、顧客情報の一元管理と営業活動への迅速な情報活用が実現できるはずです！
特定のプロジェクトや役割を持つコンタクトなど、Harvestで設定した条件に合う連絡先が作成された場合のみ、その情報をSalesforceに自動で連携します。
このフローを活用することで、<span class="mark-yellow">営業アプローチの対象となる重要なリード情報だけを効率的にSalesforceへ集約できる</span>ので、より戦略的な顧客管理が可能になるかもしれません！
SalesforceやHarvestのAPIを活用することで、営業活動やプロジェクト管理のプロセスを効率化できます。
Yoomではこうした自動化のテンプレートが多数用意されているので、ぜひ日々の業務にご活用ください！
SalesforceとYoomを連携すると、新規リードが登録された際にkintoneへ自動でデータを登録し、さらにSlackへ通知可能です。これによりチーム間での情報共有がスムーズになりますよね！
また、商談情報が更新された際に通知を送ることで、営業活動の進捗もスムーズに把握可能です。
また、Googleカレンダーと連携してリードへのフォローアップ予定を自動作成したり、Salesforceのリード情報をもとにkintoneのレコードを更新するといった連携も可能です。定型メールを自動送信するなど、メール対応の効率化にも貢献します！
GoogleフォームやTypeform、Zoho Forms、Jotformなどからの回答をもとにHarvestにユーザーを自動作成することで、プロジェクト開始時の登録作業を省力化できるでしょう！
また、Googleスプレッドシート上でクライアント情報が更新された際に、Harvest内のデータも自動的に更新することで、情報の整合性を保つことが可能です。
こうした連携により、バックオフィス業務の負荷を軽減できます！
SalesforceとHarvestの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたSalesforceとHarvest間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。</span>
これにより、担当者はより迅速に正確な情報に基づいて業務を進められ、プロジェクト管理の効率化はもちろん、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整いやすくなります！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツールの「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローとして構築できます。
もし自動化による業務改善に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
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