Salesforceで取引先が追加されたら、HarvestにClientを追加する
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■概要
Salesforceで管理している取引先情報を、工数管理ツールのHarvestへ都度手作業で登録していませんか？この作業は単純ですが、二重入力の手間がかかる上に、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、SalesforceとHarvestの連携を自動化するものであり、Salesforceに新しい取引先が追加されると、Harvestにクライアント情報が自動で作成されます。これにより、手作業による非効率な業務を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとHarvestを併用し、取引先やクライアントの情報を手作業で入力している方 SalesforceからHarvestへのデータ転記における入力ミスや対応漏れをなくしたい方 営業部門やプロジェクト管理部門の定型業務を自動化し、生産性を向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceに取引先を追加するだけでHarvestにもクライアントが自動で作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます システム間で情報が直接連携されることで、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとHarvestをYoomと連携します 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでHarvestを選択し、「Create Client」アクションを設定し、トリガーで取得したSalesforceの取引先情報を紐付けてクライアントを作成するように設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Harvestでクライアントを作成する際に、Salesforceのどの情報を連携するかを任意に設定してください。例えば、取引先名をクライアント名に、住所や連絡先情報などを連携させることが可能です ■注意事項
SalesforceとHarvestのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「SalesforceとHarvestを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
このように、日々の業務で利用する複数のSaaS間のデータ手動連携に、非効率さや限界を感じていませんか？
もし、Salesforceに新しいデータを登録するだけで、自動的にHarvestにも情報が反映される仕組み があれば、こうした定型的な入力作業から解放され、入力ミスを心配する必要もなくなり、より付加価値の高いコア業務に集中できる貴重な時間を創出できます。
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に実現できるの で、ぜひこの機会に導入して、日々の業務をもっと楽にしていきましょう！
とにかく早く試したい方へ YoomにはSalesforceとHarvestを連携するためのテンプレート が用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Salesforceで取引先が追加されたら、HarvestにClientを追加する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している取引先情報を、工数管理ツールのHarvestへ都度手作業で登録していませんか？この作業は単純ですが、二重入力の手間がかかる上に、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、SalesforceとHarvestの連携を自動化するものであり、Salesforceに新しい取引先が追加されると、Harvestにクライアント情報が自動で作成されます。これにより、手作業による非効率な業務を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとHarvestを併用し、取引先やクライアントの情報を手作業で入力している方 SalesforceからHarvestへのデータ転記における入力ミスや対応漏れをなくしたい方 営業部門やプロジェクト管理部門の定型業務を自動化し、生産性を向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceに取引先を追加するだけでHarvestにもクライアントが自動で作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます システム間で情報が直接連携されることで、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとHarvestをYoomと連携します 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでHarvestを選択し、「Create Client」アクションを設定し、トリガーで取得したSalesforceの取引先情報を紐付けてクライアントを作成するように設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Harvestでクライアントを作成する際に、Salesforceのどの情報を連携するかを任意に設定してください。例えば、取引先名をクライアント名に、住所や連絡先情報などを連携させることが可能です ■注意事項
SalesforceとHarvestのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceとHarvestを連携してできること SalesforceとHarvestのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていたアプリケーション間のデータ登録や更新作業を自動化し、業務効率を向上させることが可能になります。
Yoomでは、これらの連携をすぐに実現できるテンプレートを複数ご用意しており、アカウントを登録すればわずか30秒で連携を体験できます。
Salesforceで取引先が追加されたら、HarvestにClientを追加する Salesforceに新しい取引先情報が登録されるたびに、その内容を自動的にHarvestのクライアント情報として登録します。SalesforceとHarvest間での二重入力の手間を排除し、転記ミスを防ぐことができます。
常に正確な顧客情報を保ちながら、プロジェクト管理をスムーズに開始できるでしょう！
Salesforceで取引先が追加されたら、HarvestにClientを追加する
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■概要
Salesforceで管理している取引先情報を、工数管理ツールのHarvestへ都度手作業で登録していませんか？この作業は単純ですが、二重入力の手間がかかる上に、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、SalesforceとHarvestの連携を自動化するものであり、Salesforceに新しい取引先が追加されると、Harvestにクライアント情報が自動で作成されます。これにより、手作業による非効率な業務を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとHarvestを併用し、取引先やクライアントの情報を手作業で入力している方 SalesforceからHarvestへのデータ転記における入力ミスや対応漏れをなくしたい方 営業部門やプロジェクト管理部門の定型業務を自動化し、生産性を向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceに取引先を追加するだけでHarvestにもクライアントが自動で作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます システム間で情報が直接連携されることで、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとHarvestをYoomと連携します 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでHarvestを選択し、「Create Client」アクションを設定し、トリガーで取得したSalesforceの取引先情報を紐付けてクライアントを作成するように設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Harvestでクライアントを作成する際に、Salesforceのどの情報を連携するかを任意に設定してください。例えば、取引先名をクライアント名に、住所や連絡先情報などを連携させることが可能です ■注意事項
SalesforceとHarvestのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceで特定条件に合う取引先が追加されたら、HarvestにClientを追加する 特定の業界や地域、担当者など、あらかじめ設定した条件に合致するSalesforceの取引先情報のみを、自動でHarvestのクライアントとして登録します。
この連携は、必要なクライアント情報だけをHarvestに連携できる ため、不要なデータの乱立を防ぎ、管理対象の情報を常に整理された状態に保つのに役立ちます。
Salesforceで特定条件に合う取引先が追加されたら、HarvestにClientを追加する
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■概要
SalesforceとHarvestを併用している環境で、取引先情報を手作業で二重に入力する手間や、転記ミスに課題を感じていませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとHarvestを併用し、取引先やクライアント情報の管理を行っている方 SalesforceからHarvestへのデータ手入力に時間がかかり、業務の重複を解消したい方 SaaS間のデータ連携を自動化し、営業とバックオフィスの情報共有を円滑にしたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceに取引先を追加するだけでHarvestにクライアントが自動作成され、二重入力の手間をなくし、作業時間を短縮できます 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとHarvestをYoomと連携します 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を追加し、特定の条件に合致した場合のみ、後続の処理に進むよう設定します 最後に、オペレーションでHarvestの「Create Client」アクションを設定し、Salesforceの情報を元にクライアントを自動で作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能において、Harvestにクライアントを作成する対象となる取引先の条件を任意で設定してください Harvestでクライアントを作成する際に、Salesforceの取引先情報からどの項目（クライアント名、住所など）をマッピングするかを任意で設定してください ■注意事項
SalesforceとHarvestのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリ、分岐はミニプラン以上でご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceとHarvestの連携フローを作ってみよう それでは、さっそく実際にSalesforceとHarvestを連携したフローを作成してみましょう！登録フォーム
[Yoomとは]
フローの作成方法 今回は、「Salesforceで取引先が追加されたら、HarvestにClientを追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
SalesforceとHarvestをマイアプリに連携する
テンプレートをコピーする
アプリトリガー、Harvestと連携してクライアントを追加する
トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
Salesforceで取引先が追加されたら、HarvestにClientを追加する
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■概要
Salesforceで管理している取引先情報を、工数管理ツールのHarvestへ都度手作業で登録していませんか？この作業は単純ですが、二重入力の手間がかかる上に、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、SalesforceとHarvestの連携を自動化するものであり、Salesforceに新しい取引先が追加されると、Harvestにクライアント情報が自動で作成されます。これにより、手作業による非効率な業務を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとHarvestを併用し、取引先やクライアントの情報を手作業で入力している方 SalesforceからHarvestへのデータ転記における入力ミスや対応漏れをなくしたい方 営業部門やプロジェクト管理部門の定型業務を自動化し、生産性を向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceに取引先を追加するだけでHarvestにもクライアントが自動で作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます システム間で情報が直接連携されることで、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとHarvestをYoomと連携します 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでHarvestを選択し、「Create Client」アクションを設定し、トリガーで取得したSalesforceの取引先情報を紐付けてクライアントを作成するように設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Harvestでクライアントを作成する際に、Salesforceのどの情報を連携するかを任意に設定してください。例えば、取引先名をクライアント名に、住所や連絡先情報などを連携させることが可能です ■注意事項
SalesforceとHarvestのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：SalesforceとHarvestをマイアプリに連携する まず、自動化に必要なSalesforceとHarvestをYoomに連携させるため「マイアプリ登録」を行います。
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
(2)Salesforceのログイン画面から、「ユーザー名」と「パスワード」を入力しログインをクリックします。
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
(3)次にHarvestの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧からHarvestをクリックします。
連携が完了するとYoomのマイアプリにSalesforceとHarvestが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
ステップ2：テンプレートをコピーする ここから、フローの作成に入ります！
Salesforceで取引先が追加されたら、HarvestにClientを追加する
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■概要
Salesforceで管理している取引先情報を、工数管理ツールのHarvestへ都度手作業で登録していませんか？この作業は単純ですが、二重入力の手間がかかる上に、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、SalesforceとHarvestの連携を自動化するものであり、Salesforceに新しい取引先が追加されると、Harvestにクライアント情報が自動で作成されます。これにより、手作業による非効率な業務を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとHarvestを併用し、取引先やクライアントの情報を手作業で入力している方 SalesforceからHarvestへのデータ転記における入力ミスや対応漏れをなくしたい方 営業部門やプロジェクト管理部門の定型業務を自動化し、生産性を向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceに取引先を追加するだけでHarvestにもクライアントが自動で作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます システム間で情報が直接連携されることで、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとHarvestをYoomと連携します 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでHarvestを選択し、「Create Client」アクションを設定し、トリガーで取得したSalesforceの取引先情報を紐付けてクライアントを作成するように設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Harvestでクライアントを作成する際に、Salesforceのどの情報を連携するかを任意に設定してください。例えば、取引先名をクライアント名に、住所や連絡先情報などを連携させることが可能です ■注意事項
SalesforceとHarvestのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！
ステップ3：アプリトリガーの設定 (1)Salesforceと連携して、取引先オブジェクトに新規レコードが登録された際の設定を行っていきましょう！
(2)「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Salesforceと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「アプリトリガーのAPI接続設定」画面から、トリガーの起動間隔を選択します。
料金プランについて | Yoomヘルプセンター
基本的には最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします！
下へ進み、赤線を確認の上、マイドメインURLを入力します。
入力が終わったら「テスト」をクリックする前にSalesforceにテスト用の取引先オブジェクトを登録します。
「取得した値」にSalesforceの情報が反映されればテスト成功です。
アウトプットについて
「保存する」をクリックし、次の工程に進みましょう！
ステップ4：Harvestと連携し、クライアントを追加する (1)次にHarvestと連携して、クライアントを追加します！
(2)「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Harvestと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「Create Client」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、Account IDを候補から選択します。
Addressに固定分と取得した値を交ぜて入力することも可能です！
テストに成功すると、HarvestのClientにSalesforceの情報が追加されていました！
ステップ5：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了 お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
実際にフローボットを起動して、Salesforceで取引先が追加されたら、HarvestにClientを追加しているかを確認してみてくださいね！
HarvestのデータをSalesforceに連携したい場合 今回はSalesforceからHarvestへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にHarvestからSalesforceへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
HarvestでContactが作成されたら、Salesforceにレコードを追加する Harvestで新しいコンタクト（連絡先）が作成された際に、その情報を自動でSalesforceの任意のオブジェクトにレコードとして追加します。
この連携によって、Harvest上で管理しているプロジェクト関連の担当者情報を、手動でSalesforceに転記する手間が省ける ため、顧客情報の一元管理と営業活動への迅速な情報活用が実現できるはずです！
HarvestでContactが作成されたら、Salesforceにレコードを追加する
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■概要
HarvestとSalesforceを併用している業務において、それぞれに手作業で顧客情報を入力する手間や、転記ミスに課題を感じていませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
HarvestとSalesforceを併用し、データの二重入力の手間を解消したい方 手作業によるSalesforceへのデータ登録で発生する、入力ミスや漏れをなくしたい方 Harvestと連携した顧客情報の一元管理を自動化し、業務の属人化を防ぎたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Harvestに新しいコンタクトが追加されると自動でSalesforceにレコードが作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力内容の間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、HarvestとSalesforceをYoomと連携します 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したHarvestの情報を紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceにレコードを追加する際、Harvestから取得したどの情報をどの項目に紐付けるかを任意で設定してください。例えば、Harvestの会社名をSalesforceの取引先名に、担当者名を連絡先の名前にマッピングすることが可能です ■注意事項
SalesforceとHarvestのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Harvestで特定条件に合うContactが作成されたら、Salesforceにレコードを追加する 特定のプロジェクトや役割を持つコンタクトなど、Harvestで設定した条件に合う連絡先が作成された場合のみ、その情報をSalesforceに自動で連携します。
このフローを活用することで、営業アプローチの対象となる重要なリード情報だけを効率的にSalesforceへ集約できる ので、より戦略的な顧客管理が可能になるかもしれません！
Harvestで特定条件に合うContactが作成されたら、Salesforceにレコードを追加する
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■概要
プロジェクト管理ツールのHarvestと顧客管理のSalesforce、それぞれに手動で顧客情報を入力する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。特に、二重入力は非効率であり、データの一貫性を損なうリスクも伴います。
■このテンプレートをおすすめする方
HarvestとSalesforceを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方 SalesforceとHarvest間のデータ連携を自動化し、入力ミスや漏れをなくしたい方 日々の定型業務を効率化し、より重要なコア業務に時間を割きたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Harvestに情報を登録するだけで、Salesforceにも自動でデータが反映されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業を介さないことで、データの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、HarvestとSalesforceをYoomと連携します。 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいContactが作成されたら」というアクションを設定します。 オペレーションとして分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします。 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Harvestから取得した情報をSalesforceに登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能において、どのような条件のContactが作成された場合にSalesforceへレコードを追加するかを任意で設定してください。 Salesforceに追加するレコードについて、Harvestのどの情報をSalesforceのどの項目に登録するかを任意で設定してください。 ■注意事項
SalesforceとHarvestのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリ、分岐はミニプラン以上でご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceやHarvestのAPIを使ったその他の自動化例 SalesforceやHarvestのAPIを活用することで、営業活動やプロジェクト管理のプロセスを効率化できます。
Salesforceを使った自動化例 SalesforceとYoomを連携すると、新規リードが登録された際にkintoneへ自動でデータを登録し、さらにSlackへ通知可能です。これによりチーム間での情報共有がスムーズになりますよね！ また、商談情報が更新された際に通知を送ることで、営業活動の進捗もスムーズに把握可能 です。
また、Googleカレンダーと連携してリードへのフォローアップ予定を自動作成したり、Salesforceのリード情報をもとにkintoneのレコードを更新するといった連携も可能です。定型メールを自動送信するなど、メール対応の効率化にも貢献します！
Salesforceのリード詳細ページからGmailで定型メールを送信する
試してみる
■概要
Salesforceで管理しているリード情報を確認した後、都度Gmailを開いて定型メールを作成・送信する作業に手間を感じていませんか？ 特に、対応件数が多い場合には作業が煩雑になり、送信ミスが発生する可能性もあります。 このワークフローを活用すれば、Salesforceのリード詳細ページからワンクリックでGmailの定型メールを自動で送信できるため、こうした日々のルーティンワークを円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceで管理するリードに対し、Gmailで定型メールを手作業で送信している営業担当者の方 日々のメール送信業務に時間を要しており、本来注力すべきコア業務の時間を確保したいと考えている方 メールの宛先間違いや本文の記載ミスといった、手作業によるヒューマンエラーを防ぎたいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceの画面から直接Gmailのメール送信が実行されるため、アプリ間の画面遷移や手入力の手間を省き、作業時間を短縮できます。 宛先や本文をあらかじめテンプレートとして設定しておくことで、手作業による宛先間違いや内容の記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、ご利用のSalesforceとGmailのアカウントをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リード詳細ページから起動」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、送信先のメールアドレスや件名、本文などを指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceの設定では、ご利用の環境に合わせてマイドメインURLを任意で設定してください。 Gmailのメール送信アクションでは、送信先のメールアドレスや件名、本文を自由にカスタマイズすることが可能です。 本文には、Salesforceから取得したリードの会社名やお名前といった情報を変数として埋め込むことで、個別の内容を含むメールを自動で送信できます。 ■注意事項
Salesforce、GmailそれぞれをYoomと連携してください。 Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法 」をご参照ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceのリード情報をもとにkintoneのレコードを更新する
試してみる
■概要
Salesforceとkintoneを併用している環境で、リード情報の更新作業に手間を感じていませんか。手作業でのデータ転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Salesforceのリード詳細ページからワンクリックでkintoneのレコードを自動で更新し、データ連携の正確性と効率性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceとkintone間で発生する手作業でのデータ更新に課題を感じている方 リード情報の変更をリアルタイムでkintoneに反映させ、二重入力をなくしたい方 データ連携のミスを防ぎ、常に最新の情報で顧客管理を行いたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceの画面から直接kintoneを更新できるため、アプリ間の画面移動や手入力の時間を削減できます。 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとkintoneをYoomと連携します。 次に、トリガーで「Salesforceのクローム拡張機能トリガー機能」を選択し、「リード詳細ページから起動」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを更新する」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報をもとに更新するレコードと内容を指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceのクローム拡張機能トリガーの設定では、お使いのSalesforce環境に合わせたマイドメインURLと、起動対象となるリード詳細ページのURLサンプルを指定してください。 kintoneの「レコードを更新する」アクションでは、更新対象のkintoneアプリのIDを指定し、どのレコードを更新するかの条件や、更新する項目と値を任意で設定してください。 ■注意事項
SalesforceとkintoneのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/8831921
Salesforceで商談情報が更新されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
◼️概要
SalesforceとTeamsを連携し、Salesforceの商談情報が更新されたらMicrosoft Teamsに通知するフローボットです。
Salesforceに新規商談が登録、または更新された場合にMicrosoft Teamsの指定のチャネルにメッセージを送信します。
通知先のチャネルやメッセージ内容を自由に変更してご利用ください。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとMicrosoft Teamsを普段からメインに利用しており、この２つのアプリを毎日何度も開いている方
・Salesforce上の情報の変更に応じて顧客対応等の対応を行う必要のある方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを利用したフローボットを利用することで、Salesforce上での情報変更をMicrosoft Teamsに通知することが可能です。
これを利用することで管理部門に即時に営業情報を連携することが可能になり、営業部門・管理部門の双方の円滑なコラボレーションを実現します。
◼️注意事項
・Microsoft Teams、SalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。
・Salesforceの商談情報が登録または更新されてから5~15分程でフローボットが起動します。
・Yoomのチームプランもしくはサクセスプランでご利用いただけます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceの新規リードが登録されたら、Googleカレンダーにフォローアップの予定を作成する
試してみる
■概要
「Salesforceの新規リードが登録されたら、Googleカレンダーにフォローアップの予定を作成する」フローは、営業活動の効率化をサポートする業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceを活用して新規リードを管理している営業担当者の方 GoogleカレンダーとSalesforceの連携を自動化して、フォローアップの効率を上げたい方 営業チームのスケジュール管理に手間を感じているチームリーダーの方 リードフォローの抜け漏れを防ぎたい経営者の方 業務の自動化を通じて営業プロセスを改善したい方
■このテンプレートを使うメリット
新しいリードの獲得はビジネス成長にとって重要ですが、その後のフォローアップを確実に行うことが課題となります。
そこで、このフローを活用すれば、Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、自動的にGoogleカレンダーにフォローアップの予定が作成されます。
Salesforceに新規リードが登録されたら、kintoneに登録しSlackに通知する
試してみる
■概要
Salesforceのリードオブジェクトに新しいレコードが登録されたら、kintoneにもレコードを登録してSlackに通知するフローです。
Salesforceとkintone、Slackを連携することで、個々のアプリを操作したり繰り返しデータを入力する手間が省けて、業務をスムーズに進めることができ、自動的にkintoneのレコード登録とSlackに通知がされるので情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■注意事項
・Salesforce、kintone、SlackそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Harvestを使った自動化例 GoogleフォームやTypeform、Zoho Forms、Jotformなどからの回答をもとにHarvestにユーザーを自動作成することで、プロジェクト開始時の登録作業を省力化できるでしょう！Harvest内のデータも自動的に更新することで、情報の整合性を保つことが可能 です。
こうした連携により、バックオフィス業務の負荷を軽減できます！
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Harvestのクライアント情報を更新する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理しているクライアント情報を更新するたびに、Harvestの情報も手作業で修正していませんか。二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行情報が更新されると、その内容を自動でHarvestのクライアント情報に反映させることができ、データ管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとHarvestでクライアント情報を管理し、手作業での更新に手間を感じている方 データ入力における転記ミスや更新漏れなどのヒューマンエラーを未然に防ぎたいと考えている方 定型的なデータ更新作業を自動化し、より付加価値の高い業務に時間を割きたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートの行が更新されるとHarvestのクライアント情報が自動で更新されるため、二重入力の手間を削減できます。 手作業によるデータのコピー＆ペーストがなくなることで、入力内容の間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとHarvestをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでHarvestを選択し、「Update Client」アクションを設定して、スプレッドシートから取得した情報をもとにクライアント情報を更新するよう設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象としたいスプレッドシートやシート名を任意で設定してください。 Harvestのオペレーション設定では、更新対象を特定するため、任意のClient IDを設定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシート、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Jotformで回答が送信されたらHarvestでユーザーを作成する
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■概要
オンラインフォームのJotformで集めた情報を、時間管理ツールのHarvestへ手作業で登録していませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
Jotformで受け付けた情報をHarvestに手動で転記している方 JotformとHarvest間のデータ連携を自動化し、業務を効率化したい方 手作業による入力ミスや対応漏れを防ぎ、正確な顧客・案件管理をしたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Jotformにフォームが送信されると自動でHarvestにユーザーが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。 手作業によるデータの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防止し、情報の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、JotformとHarvestをYoomと連携します。 トリガーでJotformの「フォームが送信されたら」アクションを設定します。 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信された情報を取得します。 最後に、オペレーションでHarvestの「Create User」アクションを設定し、取得した回答内容をもとにユーザーを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
「Create User」では、前段のJotformで取得した回答内容を各項目に引用することができます。 ■注意事項
Googleフォームで回答が送信されたらHarvestでユーザーを作成する
試してみる
■概要
Googleフォームで集めた顧客情報やイベント参加者リストなどを、手作業でHarvestに登録していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
GoogleフォームとHarvestを併用し、手作業でのデータ移行に課題を感じているご担当者の方 新規クライアントやプロジェクトメンバーの登録業務を効率化したいと考えているチームリーダーの方 手作業によるデータ入力をなくし、業務の正確性を高めたいと考えている業務改善担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームへの回答送信をきっかけに、自動でHarvestにユーザーが作成されるため、これまで手作業で行っていた情報登録の時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になるため、氏名やメールアドレスの入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとHarvestをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでHarvestを選択し、「Create User」アクションを設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームのトリガー設定で、自動化の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。 Harvestでユーザーを作成するアクションで、Account IDを指定し、Googleフォームのどの回答項目をFirst Name、Last Name、Emailなどの各項目に割り当てるかを任意で設定してください。 ■注意事項
Harvest、GoogleフォームのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Zoho Formsで回答が送信されたらHarvestでユーザーを作成する
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■概要
Zoho Formsで収集したイベント参加者や新規顧客の情報を、都度Harvestへ手作業で登録していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Zoho Formsで集めた情報をHarvestへ手作業で登録している方 手作業によるデータ移行での入力ミスや、作業の属人化に課題を感じている方 顧客やプロジェクトメンバーの登録業務を効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Zoho Formsへの回答送信をきっかけにHarvestへ自動でユーザー情報が作成され、これまで手作業で行っていた登録作業の時間を短縮します。 手動でのデータ入力で起こりうる、登録情報の入力間違いや漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Zoho FormsとHarvestをYoomと連携します。 次に、トリガーでZoho Formsを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでHarvestの「Create User」アクションを設定し、フォームの回答内容を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Harvestでユーザーを作成するアクションで、作成するユーザーの「Account ID」や「First Name」、「Last Name」、「Email」などの各項目を設定してください。 各項目には、トリガーであるZoho Formsで取得した回答データを紐付けることで、フォームの内容に応じたユーザーを自動で作成できます。 ■注意事項
Harvest、Zoho FormsのそれぞれとYoomを連携してください。 Zoho FormsのWebhook設定方法は下記をご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708
Typeformで回答が送信されたらHarvestでユーザーを作成する
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■概要
オンラインフォームで集めた情報を、別のツールに手作業で入力し直す作業に手間を感じていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Typeformで収集した情報をHarvestに手動で転記している方 手作業によるデータ入力の時間を削減し、業務を効率化したいと考えている方 データ移行時の入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーをなくしたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Typeformでフォームが送信されると、Harvestにユーザー情報が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を維持できます。 ■フローボットの流れ
はじめに、TypeformとHarvestをYoomと連携します。 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでHarvestを選択し、「Create User」アクションを設定することで、Typeformの回答内容をもとにユーザーが自動で作成されます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Typeformのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDやタグを任意で設定してください。 Harvestでユーザーを作成するアクションでは、Account IDや氏名（First Name, Last Name）、メールアドレス（Email）などを、Typeformから取得した情報に対応するよう任意で設定してください。 ■注意事項
Harvest、TypeformのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ SalesforceとHarvestの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたSalesforceとHarvest間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者はより迅速に正確な情報に基づいて業務を進められ、プロジェクト管理の効率化はもちろん、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整いやすくなります！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツールの「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローとして構築できます。自動化による業務改善に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ こちら から無料登録 して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
