Zoho Formsで回答が送信されたらHarvestでユーザーを作成する

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■概要

Zoho Formsで収集したイベント参加者や新規顧客の情報を、都度Harvestへ手作業で登録していませんか?
この作業は単純ですが、件数が増えると時間がかかり、入力ミスも起こりがちです。
このワークフローを活用すれば、Zoho Formsに回答が送信されるだけでHarvestにユーザーが自動で作成されるため、データ登録の手間を省き、ヒューマンエラーを防ぐことができます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Zoho Formsで集めた情報をHarvestへ手作業で登録している方
  • 手作業によるデータ移行での入力ミスや、作業の属人化に課題を感じている方
  • 顧客やプロジェクトメンバーの登録業務を効率化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Zoho Formsへの回答送信をきっかけにHarvestへ自動でユーザー情報が作成され、これまで手作業で行っていた登録作業の時間を短縮します。
  • 手動でのデータ入力で起こりうる、登録情報の入力間違いや漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Zoho FormsとHarvestをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでZoho Formsを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでHarvestの「Create User」アクションを設定し、フォームの回答内容を紐付けます。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Harvestでユーザーを作成するアクションで、作成するユーザーの「Account ID」や「First Name」、「Last Name」、「Email」などの各項目を設定してください。
  • 各項目には、トリガーであるZoho Formsで取得した回答データを紐付けることで、フォームの内容に応じたユーザーを自動で作成できます。

■注意事項

  • Harvest、Zoho FormsのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Zoho FormsのWebhook設定方法は下記をご参照ください。

https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708

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