Zoho Formsで回答が送信されたらHarvestでユーザーを作成する

■概要

Zoho Formsで収集したイベント参加者や新規顧客の情報を、都度Harvestへ手作業で登録していませんか？
この作業は単純ですが、件数が増えると時間がかかり、入力ミスも起こりがちです。
このワークフローを活用すれば、Zoho Formsに回答が送信されるだけでHarvestにユーザーが自動で作成されるため、データ登録の手間を省き、ヒューマンエラーを防ぐことができます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Zoho Formsで集めた情報をHarvestへ手作業で登録している方
• 手作業によるデータ移行での入力ミスや、作業の属人化に課題を感じている方
• 顧客やプロジェクトメンバーの登録業務を効率化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Zoho Formsへの回答送信をきっかけにHarvestへ自動でユーザー情報が作成され、これまで手作業で行っていた登録作業の時間を短縮します。
• 手動でのデータ入力で起こりうる、登録情報の入力間違いや漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Zoho FormsとHarvestをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでZoho Formsを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでHarvestの「Create User」アクションを設定し、フォームの回答内容を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Harvestでユーザーを作成するアクションで、作成するユーザーの「Account ID」や「First Name」、「Last Name」、「Email」などの各項目を設定してください。
• 各項目には、トリガーであるZoho Formsで取得した回答データを紐付けることで、フォームの内容に応じたユーザーを自動で作成できます。

■注意事項

• Harvest、Zoho FormsのそれぞれとYoomを連携してください。
• Zoho FormsのWebhook設定方法は下記をご参照ください。

https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708