Squareで顧客が作成されたら、MOCOでContactを作成する
試してみる
■概要
Squareで新しい顧客が作成されるたびに、勤怠・工数管理ツールのMOCOにも手作業で情報を入力していませんか？この作業は二度手間で時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Squareでの顧客作成をきっかけに、MOCOへのContact作成が自動化され、MOCOとSquareのスムーズなデータ連携が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareで管理する顧客情報を、手作業でMOCOに転記している方
- MOCOとSquareを連携させ、顧客管理の二度手間を解消したいと考えている方
- 手入力によるミスを防ぎ、顧客データの正確性を高めたいプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareに顧客情報が追加されると自動でMOCOにContactが作成され、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、MOCOとSquareをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでMOCOの「Create Contact」アクションを設定し、Squareから取得した顧客情報を連携します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareのトリガー設定では、Webhook名を任意で設定することが可能です
- MOCOでContactを作成する際に、Squareから取得した顧客情報をどの項目に割り当てるか、任意で設定できます
■注意事項
- Square、MOCOのそれぞれとYoomを連携してください。
「SquareとMOCOを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「Squareに登録された顧客情報をMOCOに手動で入力しており、手間がかかっているし、ミスも怖い…」
このように、複数のSaaS間でのデータ連携を手作業で行うことに、限界を感じていませんか？
もし、Squareに新しい顧客が登録されたら、その情報が自動でMOCOに反映される仕組みがあれば、日々の面倒な転記作業や入力ミスによるトラブルから解放され、顧客対応や売上分析といった、より重要な業務に割く時間を生み出せます。
今回ご紹介する自動化は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるので、ぜひこの機会に導入して、日々の業務をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSquareとMOCOを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Squareで顧客が作成されたら、MOCOでContactを作成する
試してみる
■概要
Squareで新しい顧客が作成されるたびに、勤怠・工数管理ツールのMOCOにも手作業で情報を入力していませんか？この作業は二度手間で時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Squareでの顧客作成をきっかけに、MOCOへのContact作成が自動化され、MOCOとSquareのスムーズなデータ連携が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareで管理する顧客情報を、手作業でMOCOに転記している方
- MOCOとSquareを連携させ、顧客管理の二度手間を解消したいと考えている方
- 手入力によるミスを防ぎ、顧客データの正確性を高めたいプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareに顧客情報が追加されると自動でMOCOにContactが作成され、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、MOCOとSquareをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでMOCOの「Create Contact」アクションを設定し、Squareから取得した顧客情報を連携します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareのトリガー設定では、Webhook名を任意で設定することが可能です
- MOCOでContactを作成する際に、Squareから取得した顧客情報をどの項目に割り当てるか、任意で設定できます
■注意事項
- Square、MOCOのそれぞれとYoomを連携してください。
SquareとMOCOを連携してできること
SquareとMOCOのAPIを連携させれば、これまで手動で行っていたアプリケーション間のデータ入力を自動化し、業務の効率化を図れます。
ここでは、Yoomを使って実現できる具体的な自動化の例をご紹介するので、ぜひ「試してみる」をクリックしてみてください！
Squareで顧客が作成されたら、顧客情報を取得してMOCOでContactを作成する
Squareに新しい顧客情報が登録された際に、その情報を自動で取得し、MOCOに新しいコンタクトとして作成する連携です。
手作業によるデータ転記の手間を削減し、入力ミスを防ぐことができます。
Squareで顧客が作成されたら、MOCOでContactを作成する
試してみる
■概要
Squareで新しい顧客が作成されるたびに、勤怠・工数管理ツールのMOCOにも手作業で情報を入力していませんか？この作業は二度手間で時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Squareでの顧客作成をきっかけに、MOCOへのContact作成が自動化され、MOCOとSquareのスムーズなデータ連携が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareで管理する顧客情報を、手作業でMOCOに転記している方
- MOCOとSquareを連携させ、顧客管理の二度手間を解消したいと考えている方
- 手入力によるミスを防ぎ、顧客データの正確性を高めたいプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareに顧客情報が追加されると自動でMOCOにContactが作成され、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、MOCOとSquareをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでMOCOの「Create Contact」アクションを設定し、Squareから取得した顧客情報を連携します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareのトリガー設定では、Webhook名を任意で設定することが可能です
- MOCOでContactを作成する際に、Squareから取得した顧客情報をどの項目に割り当てるか、任意で設定できます
■注意事項
- Square、MOCOのそれぞれとYoomを連携してください。
SquareとMOCOの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にSquareとMOCOを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSquareとMOCOの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Square／MOCO
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Squareで顧客が作成されたら、顧客情報を取得してMOCOでContactを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Square（Webhook）とMOCOのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Squareのトリガー設定およびMOCOのアクション設定
- トリガーをONにしてフローが正しく動くかを確認
Squareで顧客が作成されたら、MOCOでContactを作成する
試してみる
■概要
Squareで新しい顧客が作成されるたびに、勤怠・工数管理ツールのMOCOにも手作業で情報を入力していませんか？この作業は二度手間で時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Squareでの顧客作成をきっかけに、MOCOへのContact作成が自動化され、MOCOとSquareのスムーズなデータ連携が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareで管理する顧客情報を、手作業でMOCOに転記している方
- MOCOとSquareを連携させ、顧客管理の二度手間を解消したいと考えている方
- 手入力によるミスを防ぎ、顧客データの正確性を高めたいプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareに顧客情報が追加されると自動でMOCOにContactが作成され、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、MOCOとSquareをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでMOCOの「Create Contact」アクションを設定し、Squareから取得した顧客情報を連携します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareのトリガー設定では、Webhook名を任意で設定することが可能です
- MOCOでContactを作成する際に、Squareから取得した顧客情報をどの項目に割り当てるか、任意で設定できます
■注意事項
- Square、MOCOのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1:Square（Webhook）とMOCOのマイアプリ連携
Yoomとそれぞれのアプリを連携して、アプリごとの操作を行えるようにしましょう。
この設定は初回のみ必要です。
先ずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、今回のフローで使用するSquareとMOCOのマイアプリ登録方法を解説していきます。
Square（Webhook）のマイアプリ登録
以下の画面が表示されたら、赤枠内の設定を行ってください。
- 「アカウント名」は任意の名称を入力します。
- 「アクセストークン」はこちらの画面から確認できます。
入力したら、「追加」をクリックしましょう。
※アクセストークンは、以下の画面から取得してください。
アプリケーションを作成すると発行される Access token(Production) をYoomの画面に入力します。
MOCOのマイアプリ登録
アプリの検索欄でMOCOを検索し、アプリを選択すると、以下の画面が表示されます。
アカウント名は、任意の名前を入力してください。
API Keyは、MOCOの設定画面から取得できます。
MOCOにログインし、「設定 > 拡張機能 > APIとWebフック」と進み、「＋新しいAPIキー」をクリックします。
作成したAPI Keyをコピーして、Yoomの操作画面に戻ります。
コピーしたAPI Keyの先頭に「token=」をつけて入力してください。
赤枠内の説明を参考に、サブドメインを入力して「追加」をクリックします。
Yoomのマイアプリにそれぞれが登録されたら連携が完了です！
ステップ2:テンプレートをコピーする
1.自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
Squareで顧客が作成されたら、MOCOでContactを作成する
試してみる
■概要
Squareで新しい顧客が作成されるたびに、勤怠・工数管理ツールのMOCOにも手作業で情報を入力していませんか？この作業は二度手間で時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Squareでの顧客作成をきっかけに、MOCOへのContact作成が自動化され、MOCOとSquareのスムーズなデータ連携が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareで管理する顧客情報を、手作業でMOCOに転記している方
- MOCOとSquareを連携させ、顧客管理の二度手間を解消したいと考えている方
- 手入力によるミスを防ぎ、顧客データの正確性を高めたいプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareに顧客情報が追加されると自動でMOCOにContactが作成され、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、MOCOとSquareをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでMOCOの「Create Contact」アクションを設定し、Squareから取得した顧客情報を連携します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareのトリガー設定では、Webhook名を任意で設定することが可能です
- MOCOでContactを作成する際に、Squareから取得した顧客情報をどの項目に割り当てるか、任意で設定できます
■注意事項
- Square、MOCOのそれぞれとYoomを連携してください。
2.以下の画面が表示されるので、「OK」をクリックしましょう。
ステップ3:Squareのトリガーアクション設定
1.いよいよフローの設定に入ります！
まずは以下の赤枠をクリックしましょう。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、トリガーアクションはテンプレート通りに「顧客が作成されたら（Webhook）」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3.「Webhook名」を任意で設定しましょう。
任意の値を入力可能なため、分かりやすい名前で設定してみてください！
登録が完了したら、そのまま次のページに進みましょう。
4.続いて、実際にSquareを開き、テスト用の顧客を作成しましょう。
作成後にYoomに戻り、「テスト」をクリックしてください。
5.テストが成功した場合は、取得した値にデータが反映されます。
こちらの値は次の設定に活用するので、取得された内容を確認して保存しましょう。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ステップ4:MOCOでContactを作成する設定
1.あっという間に最後の設定項目です！
これまでと同様に以下の赤枠をクリックします。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
先ほどと同様にタイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「Create Contact」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3.下記画面のように設定することで、ステップ3で抽出したデータを引用できます。
※各項目を手入力してしまうと、同じデータが何度もMOCOに登録されてしまうため、ご注意ください。
4.その他の項目を任意で設定後、「テスト」をクリックします。
テストが成功したら、以下のように表示されます。
5.実際にMOCOを開き、Contactが作成できていることを確認しましょう！
6.確認後、「保存する」をクリックしてください。
ステップ5:トリガーをONに設定して動作確認
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です！
フローボットが正しく起動することを確認しましょう。
設定お疲れさまでした！
MOCOのデータをSquareに連携したい場合
今回はSquareからMOCOへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にMOCOからSquareへのデータ連携もできます。
実施したい場合は、下記のテンプレートをご利用ください。
MOCOでContactが作成されたら、Squareで顧客情報を登録する
MOCOで新しいコンタクトが作成された際に、その情報をトリガーとしてSquareに新しい顧客情報を自動で登録する連携です。
MOCOで管理している見込み客や取引先の情報を、決済や店舗管理で利用するSquareへスムーズに同期できます。
MOCOでContactが作成されたら、Squareで顧客情報を登録する
試してみる
■概要
MOCOに新しい顧客情報を登録した後、Squareにも手作業で同じ情報を入力する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、MOCOとSquareの連携を自動化できるため、MOCOで新しいContactが作成されると、Squareの顧客情報が自動で登録され、こうした二重入力の課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- MOCOとSquareの両方で顧客情報を管理しており、手作業での二重入力に手間を感じている方
- MOCOからSquareへのデータ転記作業での入力ミスや漏れを防ぎたいと考えている方
- 顧客管理の定型業務を自動化し、本来注力すべきコア業務の時間を確保したい方
■このテンプレートを使うメリット
- MOCOに新しい顧客情報が登録されると、自動でSquareに顧客情報が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、MOCOとSquareをYoomと連携します
- 次に、トリガーでMOCOを選択し、「新しいContactが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をマッピングします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareに顧客情報を登録する際、MOCOのトリガーから取得した会社名や担当者名、メールアドレスなどの情報を、Squareのどの項目に登録するかを任意で設定できます
■注意事項
- Square、MOCOのそれぞれとYoomを連携してください。
SquareやMOCOを活用したその他の便利な自動化例
SquareやMOCOのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化できます。
ここでは、複数のテンプレートをご紹介するので、気になるものがあればぜひ試してみてくださいね！
Squareを使った便利な自動化例
メールツールと連携することでSquareで支払いが完了したらサンクスメールを自動送信できます。
テンプレートを設定するだけでメールの作成と送信作業を自動化できるため、業務を効率化したいときなどにおすすめです。
Squareで支払いが行われたらOutlookで個別にサンクスメールを送信する
試してみる
■概要
Squareで支払いが行われたらOutlookで個別にサンクスメールを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Squareを導入している店舗
・決済業務の効率化でSquareを利用している方
・オンラインサイトを運営している方
2.Outlookを利用している方
・Squareからの自動メールとは別にサンクスメールを送信したい方
・サンクスメールの送信を手動で行う方
■このテンプレートを使うメリット
Squareはオンラインサイトの決済にも対応しており、商品やサービスの販売を時間を問わず行うことができます。
Squareの決済において支払い完了後は自動メールが送信されますが、これとは別にサンクスメールを送信したい場合、手動による送信作業は時間がかかり手間です。
このテンプレートを利用することで、Squareで支払いが完了するとOutlookから自動で購入者にサンクスメールを送信することができます。
サンクスメール送信のトリガーとなる都度支払いの完了を確認する必要が無くなり、顧客との関係構築を効率的に行うことが可能です。
また、宛先誤りによる誤送信も防止できるため、サンクスメールの送信を確実に行うことができます。
■注意事項
・SquareとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Squareで支払いが発生したらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Squareでの決済情報を、都度手作業で確認し、関係者へ共有する作業に手間を感じていませんか。
この確認・共有作業は、対応漏れや遅延が許されない一方で、担当者の負担になりがちです。
このワークフローを活用すれば、Squareで支払いが発生したタイミングで、自動でMicrosoft Teamsに通知が届くため、手作業による情報共有の手間をなくし、迅速な連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareでの決済情報を手作業で確認し、関係部署へ共有している経理や営業担当者の方
- 決済情報の共有漏れや遅延を防ぎ、迅速な顧客対応を実現したいと考えているチームリーダーの方
- SquareとMicrosoft Teamsを日常的に利用しており、手入力による二度手間を解消したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareでの支払い発生をトリガーに自動で通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮することができます。
- 手動での確認や転記作業が不要になるため、通知漏れや金額の誤認といったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Squareから取得した情報を通知するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsへの通知は、任意のチームやチャネルに設定することが可能です。
- 通知するメッセージの本文は自由に編集でき、Squareで取得した支払金額や顧客情報などのデータを変数として埋め込むこともできます。
■注意事項
- Square、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Squareで決済が完了したらNotionに登録する
試してみる
■概要
Squareで決済が完了したらNotionに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Squareをビジネスに活用している方
・多種多様な決済方法に対応し顧客満足度向上へと繋げたい方
・決済の効率化に活用している方
2.Notionにデータの蓄積を行う方
・情報の一元管理に活用し、分析や管理を行なっている方
■このテンプレートを使うメリット
Squareは決済情報を顧客情報と同時に管理することで顧客ごとの分析や対応が可能になるツールです。
さらにNotionで決済情報を管理していくことで、ビジネス全体の管理や分析を実現することができます。
しかしSquareで決済が完了するごとにNotionへ手入力で情報の登録を行うのは、作業効率を低下させる可能性があります。
このフローを活用することで、Squareで完了となった決済情報を自動でNotionに詳細を登録し、手入力による手間を大幅に省きます。
登録にかかる手間や時間を省くだけでなく、手入力によって発生する入力ミスや登録漏れも防ぐため、共有情報の正確性を保つことができます。
これによってチーム全体の業務進行をスピーディーに行うことにつながります。
■注意事項
・Square、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Squareで決済された商品情報を取得しGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Squareで決済された商品情報を取得しGoogle スプレッドシートのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Squareを利用している店舗・事業主
・Squareで発生した決済情報をGoogle スプレッドシートで一覧化・分析したい方
・決済情報をSquareとGoogle スプレッドシート間で手動で同期する手間を削減したい方
・常に最新の決済情報をGoogle スプレッドシートで確認したい方
2.Squareの決済情報に基づいて業務を行う方
・決済情報をGoogle スプレッドシートに取り込んで詳細な分析を行いたい方
・決済データをグラフ化したりピボットテーブルで集計したりしたい方
・Squareの決済情報が更新されたら自動的にGoogle スプレッドシートに反映させたい方
■このテンプレートを使うメリット
Squareはキャッシュレス決済をシンプルにする便利なツールですが、決済された商品情報を手作業でGoogleスプレッドシートに入力するのは、手入力ミスや情報の漏れが発生するリスクもあります。
このフローを活用すれば、Squareで決済が完了したら商品情報がGoogleスプレッドシートのデータベースに自動で追加されます。これにより、手作業での入力作業を行う必要がなくなり業務効率が大幅に向上します。また、人的なミスのリスクも軽減されて、より迅速かつ正確な売上管理が可能になります。
■注意事項
・Google スプレッドシート、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
Squareで決済が完了したらHubSpotに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Squareでの決済完了後、都度HubSpotへ顧客情報を手作業で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Squareでの決済をトリガーにHubSpotへの顧客情報登録が自動で実行されるため、こうした課題を解消し、より迅速で正確な顧客管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareでの決済後、HubSpotへの顧客情報登録を手作業で行っている方
- 手作業によるデータ入力でのミスや、対応漏れをなくしたいと考えている方
- 決済から顧客管理までのフローを自動化し、業務効率を改善したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareでの決済完了後、HubSpotへの顧客情報登録が自動化されるため、手作業での入力にかかっていた時間を短縮できます。
- システムが自動でデータを連携するので、手入力による登録情報の誤りや、顧客登録の漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでSquareの「特定の顧客情報を取得」アクションを設定し、トリガーとなった決済情報をもとに顧客情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、前段で取得した顧客情報を連携してコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotでコンタクトを作成する際、登録する情報は柔軟にカスタマイズできます。Squareから取得した顧客名やメールアドレスなどを対応する項目に設定したり、「リードソース」などの項目に「Square決済」といった固定の値を設定することも可能です。
■注意事項
- SquareとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
Wixで連絡先がセグメントに追加されたら、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Wixで管理している顧客リストを更新するたびに、手動でSquareにも同じ情報を入力していませんか？この単純作業は時間もかかり入力ミスや登録漏れの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Wixで連絡先が特定のセグメントに追加された際に、Squareへ自動で顧客情報を登録できます。二重入力の手間をなくし、正確な顧客情報管理を実現することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixで管理する顧客情報をSquareにも手作業で登録している方
- 顧客情報の入力ミスや登録漏れをなくし、データ精度を向上させたい方
- 手作業による連携業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixで連絡先がセグメントに追加されると、自動でSquareに顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWixを選択し、「連絡先がセグメントに追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録」アクションを設定します。ここで、Wixから取得した連絡先の情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareの「顧客情報を登録」アクションにて、登録したい項目（氏名、メールアドレス、電話番号など）に、Wixのトリガーで取得した情報をそれぞれ設定してください。
- 顧客情報に特定のメモやタグを付与したい場合は、固定のテキストを入力したり、Wixから取得した情報を変数として埋め込んだりするカスタムが可能です。
■注意事項
- Wix、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
Slackで特定条件に合う投稿があったら、Squareに顧客を作成する
試してみる
■概要
日々の業務でSlackとSquareを利用する中で、Slack上の顧客に関するやり取りを都度Squareへ手入力する作業に手間を感じていませんか。このような手作業は、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローは、Slackでの特定の投稿をきっかけに、Squareへ自動で顧客情報を登録する仕組みを構築します。SquareとSlackの連携を自動化することで、これらの定型業務を効率化し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackでの顧客情報を基に、Squareへ手作業でデータ登録している方
- SquareとSlack間での情報転記作業における入力ミスや漏れをなくしたい方
- 顧客情報の管理プロセスを自動化し、業務全体の効率化を図りたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackに投稿された情報を基にSquareへ顧客情報が自動登録されるため、手作業での転記業務にかかる時間を短縮します。
- 手作業による情報の転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ精度の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションの分岐機能で、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 次に、AI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、Slackの投稿内容から顧客名や連絡先などの情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」を設定し、AIが抽出したデータをもとに新規顧客を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定で、フローボットを起動させたいSlack投稿の条件を任意で設定してください。特定のキーワードを含む場合や、特定の絵文字リアクションがついた場合などを条件に指定できます。
- AI機能でSlackの投稿から抽出するデータ項目や、抽出した情報をSquareのどの項目に登録するかを、実際の運用に合わせて任意で設定してください。
■注意事項
- SlackとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
freee会計で各種申請が承認されたら、Squareに顧客を追加する
試してみる
■概要
freee会計で各種申請が承認された後、その情報を基にSquareへ手作業で顧客登録をしていませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、freee会計での承認アクションをトリガーに、Squareへの顧客情報の追加を自動化でき、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計とSquareを利用し、顧客管理を手作業で行っている経理担当者
- 申請承認後のデータ入力作業に追われ、コア業務に集中できないバックオフィスの方
- 手作業による顧客情報の登録ミスを減らし、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計で申請が承認されると、自動でSquareに顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでfreee会計の「特定の各種申請情報を取得」アクションを設定し、承認された申請の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、取得した情報を基に新しい顧客をSquareに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareに顧客情報を登録する際、freee会計から取得した申請情報を変数として利用し、Squareのどの項目（氏名、メールアドレス、電話番号など）にマッピングするかを任意に設定できます。
- 顧客情報の登録時、特定の項目に対して、常に同じ値を入力する固定値の設定も可能です。例えば、特定の値を自動で付与するなどの運用ができます。
■注意事項
- freee会計、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
Googleフォームの回答をもとに、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Googleフォームで受け付けた問い合わせや申し込み情報を、都度Squareへ手作業で転記していませんか。この単純作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されたタイミングで、自動でSquareに顧客情報が登録されるため、面倒な転記作業をなくし、顧客情報管理の正確性と速度を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームでイベント予約や資料請求などを受け付けているご担当者の方
- Squareを利用しており、手作業での顧客登録に手間や非効率を感じている方
- 顧客情報の登録作業を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答送信を起点にSquareへの顧客登録が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動でデータを連携するため、手入力による登録情報の誤りや対応漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録」アクションを設定します。トリガーで取得したフォームの回答内容を、Squareの各項目に紐づけて設定は完了です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガーを設定する際、フォームからの回答データをYoomで受け取るためのWebhookイベント受信設定が必要です。
- Squareに登録する顧客情報（氏名、メールアドレス、電話番号など）は、Googleフォームの質問項目と対応付けて任意で設定してください。
Squareで顧客が登録されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
決済サービスであるSquareで新しい顧客が登録された際、その情報を手作業でSalesforceに入力し直していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、SquareとSalesforceの連携が自動化され、Squareで顧客が作成されると同時にSalesforceに新しいレコードが追加されます。これにより、データ入力の工数を削減し、顧客管理の正確性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとSalesforceを併用し、顧客データの手入力に課題を感じている担当者の方
- Squareで獲得した新規顧客の情報を、Salesforceへ迅速に反映させたいと考えている方
- 顧客管理に関する定型業務を自動化し、より戦略的な業務にリソースを集中させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareに顧客情報が登録されると、自動でSalesforceへレコードが追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ移行の時間を短縮することができます。
- 手作業での転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、Salesforce上のデータの正確性向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとSalesforceをYoomと連携する
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」のアクションを設定する
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーから取得した顧客情報を紐付ける
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceにレコードを追加するオペレーションで、トリガーのSquareから取得した顧客情報（氏名、メールアドレス、電話番号など）を、Salesforceのどの項目に登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- SquareとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
MOCOを使った便利な自動化例
チャットツールと連携することで、MOCOでコンタクトが作成されたら自動で通知を送信できます。
簡単な設定だけで通知漏れを防げるため、人為的ミスを削減したいときに利用してみてください。
MOCOでContactが作成されたら、Discordで通知する
試してみる
■概要
クラウド勤怠管理システムMOCOで新しいコンタクトが作成された際、関係者への情報共有を手作業で行っていませんか？
このワークフローを活用すれば、MOCOにコンタCタクトが作成されたことをトリガーに、指定したDiscordチャンネルへ自動で通知を送信できます。MOCOとDiscordを連携させることで、リアルタイムでの情報共有を実現し、チーム内のコミュニケーションを円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- MOCOで管理しているコンタクト情報を、Discordを使ってチームに共有したい方
- 手作業での通知による連絡漏れや遅延を防ぎ、情報共有を効率化したいと考えている方
- MOCOでの新規コンタクト登録後のアクションを自動化し、営業活動を迅速化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- MOCOにコンタクトが作成されると自動でDiscordへ通知が送信されるため、手作業での連絡に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムを介して自動で通知が実行されるため、手動での情報伝達による通知漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、MOCOとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMOCOを選択し、「Contactが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、通知内容を組み立てます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordの「メッセージを送信」アクションでは、通知を送信したいチャンネルを任意で設定してください。
- 通知するメッセージの本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、トリガーで取得したMOCOのコンタクト情報を変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項
- MOCO、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
Boxにファイルがアップロードされたら、OCRしてMOCOでContactを作成する
試してみる
■概要
Boxにアップロードした名刺などのファイル情報を、勤怠・工数管理ツールのMOCOへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、BoxとMOCOを連携し、BoxへのファイルアップロードをきっかけにOCRで情報を読み取り、MOCOへContactを自動で作成できます。手入力の工数とミスを削減し、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Boxで管理している名刺などの情報をMOCOへ手入力しており、効率化したいと考えている方
- MOCOとBoxをAPI連携させ、顧客情報の登録プロセスを自動化したいと考えている方
- OCR機能を活用し、紙媒体からSaaSへのデータ入力を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Boxへのファイルアップロードを起点にMOCOへのContact登録が自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します
■フローボットの流れ
- はじめに、MOCOとBoxをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、アップロードされたファイルをYoom内に取得します
- 次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」を設定し、ファイルからテキスト情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでMOCOの「Create Contact」を設定し、OCRで抽出した情報をもとに新しいContactを作成します
■このワークフローのカスタムポイント
- Boxのトリガー設定では、監視対象としたいフォルダのコンテンツIDを任意で設定してください
- OCR機能の設定では、名刺などの画像やPDFから読み取りたいテキスト項目（会社名、氏名、電話番号など）を任意で設定可能です
- MOCOへContactを作成するアクションでは、前段のOCR機能で取得した値を引用し、どのフィールドに登録するかを自由に設定できます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- Box、MOCOのそれぞれとYoomを連携してください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
- OCR_AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
Discordでチャンネルでメッセージが送信されたら、MOCOでActivityを作成する
試してみる
■概要
日々のコミュニケーションでDiscordを活用し、プロジェクト管理や工数管理にMOCOを利用しているものの、それぞれの情報を手作業で転記する手間にお悩みではないでしょうか。
Discordでの重要なやり取りをMOCOへ記録する際、入力漏れやミスが発生することもあります。このワークフローを活用すれば、Discordの特定チャンネルへのメッセージ投稿をきっかけに、MOCOへActivityを自動で作成できるため、MOCOとDiscord間でのデータ連携に関する課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Discordでのやり取りを基に、MOCOで活動記録を手入力している方
- MOCOとDiscordを連携させ、情報転記の漏れやミスをなくしたいチームリーダーの方
- 日々の定型業務を自動化し、より重要なタスクに集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Discordにメッセージが投稿されると自動でMOCOにActivityが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になるため、入力ミスや報告漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MOCOとDiscordをYoomと連携します
- 次に、トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、トリガーで取得したメッセージ内容から必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでMOCOの「Create Activity」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報を基にActivityを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordのトリガー設定では、通知を飛ばしたいサーバーIDやチャンネルIDを任意で設定してください。
- AI機能のオペレーションでは、Discordのメッセージから抽出したいテキスト項目を任意で設定することが可能です。
- MOCOの設定では、前段のオペレーションで取得した値を引用し、Activityの各フィールドに自由にマッピングして登録してください。
■注意事項
- MOCO、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
MOCOでInvoiceが作成されたら、PDFファイルを取得してBoxにアップロードする
試してみる
`■概要
MOCOで請求書を作成した後、手作業でPDFをダウンロードしてBoxにアップロードする作業に手間を感じていませんか？この作業は定型的でありながら、ファイルの管理や共有において重要なため、手間がかかり他の業務を圧迫することもあります。
このワークフローを活用すれば、MOCOとBoxを連携させ、請求書が作成されたタイミングで自動的にPDFファイルを取得し、Boxの指定フォルダへ格納までの一連の流れを自動化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- MOCOでの請求書発行と、Boxでのファイル管理を手作業で行っている経理担当者の方
- Boxを活用した証憑管理の効率化や、ペーパーレス化を推進している総務・情報システム部門の方
- MOCOとBoxを連携させ、請求書管理業務の自動化を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- MOCOで請求書が作成されると自動でPDFが取得されBoxへアップロードされるため、手作業の時間を短縮できます
- 手作業によるファイルのダウンロード忘れや、アップロード先の間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、MOCOとBoxをYoomと連携します
- 次に、トリガーでMOCOを選択し、「Invoiceが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでMOCOの「請求書のPDFを取得する」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションでBoxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、取得したPDFファイルを指定のフォルダにアップロードします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- MOCOで請求書のPDFを取得するアクションでは、対象となるInvoice IDやBlank、Letter Paper IDなどを任意で設定してください
- Boxにファイルをアップロードするアクションでは、ファイル名や格納先のフォルダをコンテンツIDで任意に指定することが可能です
■注意事項
- MOCO、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
SquareとMOCOの連携を自動化することで、顧客情報の転記作業にかかる時間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は常に最新かつ正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、本来注力すべき顧客へのフォローアップやサービス改善といったコア業務に集中できるはずです。
今回ご紹介したノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：顧客情報以外（決済情報など）も連携できますか？
A：可能です！
Squareで使用できるフローボットトリガーやフローボットオペレーションについては、こちらをご覧ください。
Square（Webhook）をトリガーにして利用できるアクションは、以下です。
Q：連携が失敗した場合はどうなりますか？
A：フローボットでエラーが発生した場合、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。
通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することができます。
エラー内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。
Q：データはリアルタイムで連携されますか？
A：はい！
今回の連携はWebhookを活用しているため、顧客が作成されたらすぐにMOCOに追加することができます。
