Stripeで新規顧客が作成されたら、XeroにContactを作成する
Stripeで新規顧客が作成されたら、XeroにContactを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Stripe
と
Xero
を自動連携できます。
■概要
Stripeで新しい顧客が登録されるたびに、会計システムのXeroへ手作業で顧客情報を転記していませんか？この定型的な作業は、時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、StripeとXeroを連携させ、新規顧客情報を自動で同期することが可能です。手作業によるデータ入力をなくし、正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- StripeとXeroを利用し、顧客データの手入力に手間を感じている経理担当者の方
- StripeからXeroへのデータ連携を自動化し、請求業務を効率化したいと考えている方
- 手作業による顧客情報の転記ミスを防ぎ、データの正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeで新規顧客が作成されると自動でXeroにContactが作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ登録の時間を短縮できます
- StripeからXeroへのデータ転記を自動化することで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとXeroをYoomと連携します
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を選択し、Stripeから取得した顧客情報からXeroへの登録に必要な氏名やメールアドレスなどを抽出します
- 最後に、オペレーションでXeroを選択し、「Create or Update Contacts」のアクションで、抽出した情報をもとにContactを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Xeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定する際に、データの登録先となるアカウントを識別するためのTenant IDを任意で設定してください
- 各登録項目は、前段で取得した情報や固定の値を使用して自由にカスタマイズ可能です
■注意事項
- Stripe、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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例えば、SalesforceやHubSpotの顧客情報をXeroに連携したり、Google SheetsやAirtableの情報を用いて自動的にXeroで請求書や見積書を作成するといったことが可能です。
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