Stripeで新規顧客が作成されたら、XeroにContactを作成する

■概要

Stripeで新しい顧客が登録されるたびに、会計システムのXeroへ手作業で顧客情報を転記していませんか？この定型的な作業は、時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、StripeとXeroを連携させ、新規顧客情報を自動で同期することが可能です。手作業によるデータ入力をなくし、正確な顧客管理を実現します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• StripeとXeroを利用し、顧客データの手入力に手間を感じている経理担当者の方
• StripeからXeroへのデータ連携を自動化し、請求業務を効率化したいと考えている方
• 手作業による顧客情報の転記ミスを防ぎ、データの正確性を高めたいと考えている方

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■このテンプレートを使うメリット

• Stripeで新規顧客が作成されると自動でXeroにContactが作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ登録の時間を短縮できます
• StripeからXeroへのデータ転記を自動化することで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます

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■フローボットの流れ

1. はじめに、StripeとXeroをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を選択し、Stripeから取得した顧客情報からXeroへの登録に必要な氏名やメールアドレスなどを抽出します
4. 最後に、オペレーションでXeroを選択し、「Create or Update Contacts」のアクションで、抽出した情報をもとにContactを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Xeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定する際に、データの登録先となるアカウントを識別するためのTenant IDを任意で設定してください

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■注意事項

• Stripe、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。