boardで特定の新しい顧客が作成されたら、XeroでContactsを作成する

■概要

boardで新しい顧客が作成された際、会計ソフトのXeroへ手作業で情報を入力する作業は手間がかかるのではないでしょうか。特に、boardとXeroの両方を利用している場合、二重入力はヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、boardでの顧客作成をトリガーに、XeroのContactsへ情報を自動で作成できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• boardとXeroを利用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
• boardでの顧客作成からXeroへの登録までを自動化したいと考えている経理担当者の方
• 手作業によるデータ転記ミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• boardで顧客が作成されると自動でXeroにContactsが作成され、手作業でのデータ登録に費やしていた時間を短縮できます。
• boardとXero間の手作業による転記がなくなるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、boardとXeroをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションの分岐機能で、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
4. 最後に、オペレーションでXeroを選択し、「Create or Update Contacts」アクションを設定し、boardから取得した顧客情報を連携します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• boardとの連携設定では、任意のAPIキーを設定していただく必要があります。
• 分岐機能では、顧客が「作成」された場合のみ処理を実行するよう設定したり、boardから取得した情報をもとにさらに細かな条件を追加したりすることが可能です。
• XeroのContactsを作成する際、boardから取得した顧客名や住所などの情報を、Xeroのどのフィールドにマッピングするかを自由に設定できます。

■注意事項

• board、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
• boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。