「アンケートの低評価コメントを一つ一つ確認して、Zendeskに手動でチケットを作成する作業に追われている…」
「手作業での対応のため、重要なフィードバックを見落としてしまい、顧客対応が遅れてしまう…」
このように、アンケート結果の管理とZendeskへの連携作業に、時間と手間がかかっていると感じている方も多いのではないでしょうか。
もし、アンケートで特定の評価やコメントを受け取ったタイミングで、Zendeskのチケットを自動で作成できる仕組みがあれば、こうした日々の定型業務から解放されます！
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはアンケートの結果をZendeskに連携する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Refinerで低評価のSurveyを受け取ったら、Zendeskでチケットを作成する
試してみる
■概要
顧客からのフィードバックはサービス改善に不可欠ですが、アンケートの回答を確認し、特に低評価の内容に対して個別に対応するのは手間がかかる作業です。このワークフローは、顧客満足度アンケートツールRefinerで低評価の回答を受け取った際に、カスタマーサポートツールZendeskのチケットを自動で作成します。Zendeskとアンケートツールを連携させることで、ネガティブなフィードバックへの迅速な対応を可能にし、顧客満足度の維持・向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- RefinerとZendeskを活用し、顧客からのフィードバック対応をされている方
- 手動でのアンケート確認やZendeskへのチケット起票に手間を感じている方
- アンケート結果と連携し、より迅速な顧客サポート体制の構築を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Refinerで低評価のアンケートが送信されると、Zendeskに自動でチケットが作成されるため、対応開始までの時間を短縮できます
- 手作業による確認漏れや対応遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、重要な顧客からの意見を見逃すリスクを軽減します
■フローボットの流れ
- はじめに、RefinerとZendeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでRefinerを選択し、「アンケートが完了したら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、アンケートのスコアが特定の値を下回った場合のみなど、後続のアクションが実行されるように条件を指定します
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成する」アクションを設定し、アンケートの回答内容を基にチケットが作成されるようにします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、チケット作成のトリガーとしたいアンケートのスコアなど、任意の分岐条件を設定してください
- Zendeskで「チケットを作成」するアクションを設定する際、各項目の登録内容は、トリガーで取得した情報や固定の値を使用して自由にカスタマイズできます
■注意事項
- Refiner、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Refinerのアンケート結果とZendeskを連携するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Refinerで低評価のアンケートを受け取った際に、Zendeskでチケットを自動で作成するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、Yoomの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Zendesk／Refiner
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- RefinerとZendeskのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Refinerのトリガー設定とZendeskのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Refinerで低評価のSurveyを受け取ったら、Zendeskでチケットを作成する
試してみる
■概要
顧客からのフィードバックはサービス改善に不可欠ですが、アンケートの回答を確認し、特に低評価の内容に対して個別に対応するのは手間がかかる作業です。このワークフローは、顧客満足度アンケートツールRefinerで低評価の回答を受け取った際に、カスタマーサポートツールZendeskのチケットを自動で作成します。Zendeskとアンケートツールを連携させることで、ネガティブなフィードバックへの迅速な対応を可能にし、顧客満足度の維持・向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- RefinerとZendeskを活用し、顧客からのフィードバック対応をされている方
- 手動でのアンケート確認やZendeskへのチケット起票に手間を感じている方
- アンケート結果と連携し、より迅速な顧客サポート体制の構築を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Refinerで低評価のアンケートが送信されると、Zendeskに自動でチケットが作成されるため、対応開始までの時間を短縮できます
- 手作業による確認漏れや対応遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、重要な顧客からの意見を見逃すリスクを軽減します
■フローボットの流れ
- はじめに、RefinerとZendeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでRefinerを選択し、「アンケートが完了したら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、アンケートのスコアが特定の値を下回った場合のみなど、後続のアクションが実行されるように条件を指定します
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成する」アクションを設定し、アンケートの回答内容を基にチケットが作成されるようにします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、チケット作成のトリガーとしたいアンケートのスコアなど、任意の分岐条件を設定してください
- Zendeskで「チケットを作成」するアクションを設定する際、各項目の登録内容は、トリガーで取得した情報や固定の値を使用して自由にカスタマイズできます
■注意事項
- Refiner、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ステップ1：RefinerとZendeskをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
Refinerの連携
検索欄にRefinerと記入して、表示されたアイコンをクリックしましょう。
任意のアカウント名とAPI Keyを記入して、「追加」ボタンをクリックします。
下記のような表示が出たら、連携は成功です。
Zendeskの連携
以下をご参照ください。
※Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Refinerで低評価のSurveyを受け取ったら、Zendeskでチケットを作成する
試してみる
■概要
顧客からのフィードバックはサービス改善に不可欠ですが、アンケートの回答を確認し、特に低評価の内容に対して個別に対応するのは手間がかかる作業です。このワークフローは、顧客満足度アンケートツールRefinerで低評価の回答を受け取った際に、カスタマーサポートツールZendeskのチケットを自動で作成します。Zendeskとアンケートツールを連携させることで、ネガティブなフィードバックへの迅速な対応を可能にし、顧客満足度の維持・向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- RefinerとZendeskを活用し、顧客からのフィードバック対応をされている方
- 手動でのアンケート確認やZendeskへのチケット起票に手間を感じている方
- アンケート結果と連携し、より迅速な顧客サポート体制の構築を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Refinerで低評価のアンケートが送信されると、Zendeskに自動でチケットが作成されるため、対応開始までの時間を短縮できます
- 手作業による確認漏れや対応遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、重要な顧客からの意見を見逃すリスクを軽減します
■フローボットの流れ
- はじめに、RefinerとZendeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでRefinerを選択し、「アンケートが完了したら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、アンケートのスコアが特定の値を下回った場合のみなど、後続のアクションが実行されるように条件を指定します
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成する」アクションを設定し、アンケートの回答内容を基にチケットが作成されるようにします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、チケット作成のトリガーとしたいアンケートのスコアなど、任意の分岐条件を設定してください
- Zendeskで「チケットを作成」するアクションを設定する際、各項目の登録内容は、トリガーで取得した情報や固定の値を使用して自由にカスタマイズできます
■注意事項
- Refiner、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：Refinerのトリガー設定
トリガー設定を行います。1つ目の赤枠をクリックしてください。
アカウントとアクションを確認しましょう。
アクションは、テンプレート通りで変更の必要はありません。
アカウントがしっかりと連携されていることが確認できたら、「次へ」をクリックして進んでください。
Webhookを登録しましょう！赤枠をクリックしてURLをコピーしたら、注意事項にしたがってRefiner上でWebhookを登録します。
Survey（調査）を作成します。今回は以下のような調査を作成しました。
先ほど作成した調査を低評価で送信したら、テストボタンをクリックしましょう。
テスト成功で、取得した値が取得されます。
※取得した値とは、トリガーやオペレーションにて受け取ったデータのことです。
取得した値は、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
