Squareで顧客が作成されたら、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
Squareで新しい顧客が作成されるたびに、その情報を手作業でMicrosoft Excelに転記するのは手間がかかりませんか？
日々の業務に追われる中で、このような繰り返し作業は入力ミスを招いたり、他の業務への集中を妨げたりする要因となりがちです。
このワークフローを活用すれば、Squareでの顧客作成をきっかけにMicrosoft Excelへ自動で情報が追加されるため、煩雑な登録作業を省略できる可能性があります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareで管理している顧客情報をMicrosoft Excelにも転記している方
- 顧客データの入力作業における時間的コストやミスを減らしたいと考えている方
- 複数のSaaS間での情報連携を自動化し、業務効率を改善したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareで顧客が作成されると、自動でMicrosoft Excelに情報が追加されるため、手作業での転記にかかる時間を削減できる可能性があります。
- 手入力によるデータ転記作業がなくなることで、入力ミスや情報連携の漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。これにより、Squareで新しい顧客が作成されるとフローが起動します。
- 最後に、オペレーションとしてMicrosoft Excelを選択して「レコードを追加する」アクションを設定し、Squareから取得した顧客情報をMicrosoft Excelの指定したファイルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、ワークブックを指定してどのシート、どのテーブルに情報を追加するかを指定できます。
- Squareから取得した顧客情報（氏名、メールアドレス、電話番号など）を、Microsoft Excelのどの列にマッピングするかを自由に設定することが可能です。
■注意事項
- Square、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Squareを使った顧客管理や売上データの会計ソフトへの転記といった業務は、ビジネスに不可欠でありながらも多くの手作業を伴います。
これらの繰り返し作業は、時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーのリスクも常にあり、担当者にとっては大きな負担になっているのではないでしょうか。
APIを活用すればこれらの業務を自動化できると知りつつも、「プログラミングの知識が必要」という高いハードルに直面し、導入をためらってしまうケースも少なくありません。
そこで本記事では、Square APIの基礎知識から、エンジニアでなくても簡単に様々なアプリとSquareを連携させる具体的な方法までを解説します。
顧客管理や売上管理など、様々な業務に応用できる自動化フローをステップごとに紹介してきます。
「専門知識がなくてもAPI連携を実現し、日々の業務を効率化したい」と考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
とにかく早くSquareのAPIを利用したい方へ
YoomにはSquare APIを使った様々なアクションや、業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方はこちらから詳細をチェックしてみてください！
Square APIとは
Square APIはSquareと外部アプリ（Google、Microsoft、Salesforce、Notionなど）を繋げてデータの受け渡しを行い、Squareを使った業務フローを自動化できるインターフェースです。APIはアプリケーション・プログラミング・インタフェース (Application Programming Interface）の略語です。
インターフェースとは簡単に言うと「何か」と「何か」を「繋ぐもの」で、Square APIの場合は「Square」と「外部のアプリ」を繋ぐインターフェースを指します。
また、APIでは大きく分けて以下のような指示を出すことができます。
- 取得：APIを経由して、データを取得することができます。
- 追加：APIを経由して、データを追加することができます。
- 更新：APIを経由して、データを更新することができます。
- 削除：APIを経由して、データを削除することができます。
Square APIでできること
Square APIでできることをいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにSquare APIを使った自動化を体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
顧客が作成されたら自動で情報を取得する
Squareに新しい顧客情報が登録されるイベントをアクションの起点として利用することで、顧客管理業務を効率化できます。
たとえば、Squareに顧客が追加された際に、自動でExcelやスプレッドシートの顧客リストに追記するフローを作成すれば、手作業による転記の手間やミスを防げます。
Squareで顧客が作成されたら、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
Squareで新しい顧客が作成されるたびに、その情報を手作業でMicrosoft Excelに転記するのは手間がかかりませんか？
日々の業務に追われる中で、このような繰り返し作業は入力ミスを招いたり、他の業務への集中を妨げたりする要因となりがちです。
このワークフローを活用すれば、Squareでの顧客作成をきっかけにMicrosoft Excelへ自動で情報が追加されるため、煩雑な登録作業を省略できる可能性があります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareで管理している顧客情報をMicrosoft Excelにも転記している方
- 顧客データの入力作業における時間的コストやミスを減らしたいと考えている方
- 複数のSaaS間での情報連携を自動化し、業務効率を改善したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareで顧客が作成されると、自動でMicrosoft Excelに情報が追加されるため、手作業での転記にかかる時間を削減できる可能性があります。
- 手入力によるデータ転記作業がなくなることで、入力ミスや情報連携の漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。これにより、Squareで新しい顧客が作成されるとフローが起動します。
- 最後に、オペレーションとしてMicrosoft Excelを選択して「レコードを追加する」アクションを設定し、Squareから取得した顧客情報をMicrosoft Excelの指定したファイルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、ワークブックを指定してどのシート、どのテーブルに情報を追加するかを指定できます。
- Squareから取得した顧客情報（氏名、メールアドレス、電話番号など）を、Microsoft Excelのどの列にマッピングするかを自由に設定することが可能です。
■注意事項
- Square、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
顧客情報が更新されたら自動で情報を取得する
Square上の顧客情報が更新されたことを起点に、連携する他のツール上の情報も自動で更新できます。
顧客の連絡先や住所変更があった際に、関連するすべての顧客リストやデータベースへ即座に反映させられるため、常に最新の情報を保ち、更新漏れを防ぐことが可能です。
Squareで顧客が更新されたら、Google スプレッドシートも更新する
試してみる
■概要
Squareで管理している顧客情報に変更があった際、Google スプレッドシートにも手動で反映する作業は、時間もかかり、入力ミスの原因にもなりがちではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Squareでの顧客情報の更新を検知し、関連するGoogle スプレッドシートの情報を自動で更新することが可能になり、こうしたデータ管理の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとGoogle スプレッドシートで顧客情報を管理し、手作業での同期に手間を感じている方
- 顧客データの二重入力や更新漏れをなくし、情報の一貫性を保ちたい店舗運営担当者の方
- 顧客情報管理の効率化と正確性向上により、コア業務へ集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareでの顧客情報更新時に、Google スプレッドシートへ自動でデータが反映されるため、手作業による転記作業の時間を削減します。
- 手動でのデータ更新に伴う入力ミスや漏れを防ぎ、顧客情報の正確性と一貫性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が更新されたら（Webhook）」というアクションを設定します。これによりSquareで顧客情報が更新されるとフローが起動します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、Squareで更新された顧客情報に基づいて、指定したスプレッドシートの該当レコードを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションでは、「更新したいレコードの条件」として、お使いのスプレッドシートのヘッダー（例：顧客ID列など）から項目を選択し、Squareから取得した顧客IDと一致するレコードを指定することができます。
- 「更新後のレコードの値」には、固定値を入力するだけでなく、Squareのトリガーで取得した最新の顧客名や連絡先といった情報を変数として設定し、動的に更新内容を反映させることが可能です。
■注意事項
- Square、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
顧客情報を自動で登録する
他のアプリケーションでのアクションをトリガーとして、Squareに顧客情報を自動で登録するフローも構築できます。
例えば、問い合わせフォームやイベント申込フォームに情報が入力された際に、その内容をSquareの顧客情報として自動で作成し、手作業での二重入力をなくし、業務をスムーズに進めることができます。
Notionでページが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
情報管理はNotion、顧客対応はSquareで行うなど、それぞれのSaaS間で手作業での情報入力や更新に手間を感じていませんか。
手動での作業上で発生しがちな入力ミスや登録漏れは、業務の正確性を損なう原因にもなり得ます。
このワークフローを活用することで、Notionのページ作成・更新を起点にしてSquareへの顧客情報登録を自動化するため、課題やお悩みを解消できる可能性があります。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotionとSquareを併用している方
- 手作業によるデータ登録で、入力ミスや情報の抜け漏れを防ぎたいと考えている方
- 顧客管理業務の効率化や自動化による業務改善を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionでページが作成・更新されると、自動でSquareに顧客情報が登録されるため、手作業による入力時間を短縮できます。
- 手作業での情報登録に伴う入力ミスや漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを軽減し、データの正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとSquareをYoomと連携させます。
- トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。指定したNotionデータベースでページが作られたり、内容が変更された際にフローが起動します。
- 続いて、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件に応じて分岐を行います。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーで取得したページIDなどをもとに詳細な情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、Notionから取得した情報を用いてSquareに新しい顧客情報を自動で登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、フローを起動する対象となるデータソースIDを任意で設定してください。
- 分岐機能では、分岐の対象や条件（例えばNotionの特定のプロパティの値に基づいて処理を分岐させるなど）を自由に設定できます。
- Squareに顧客情報を登録する際、Notionから取得した任意の情報をSquareのどの項目に対応させるか、変数を活用してカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Notion、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
その他にも下記のようなアクションをAPI経由で実行が可能です。
- 特定の顧客情報を取得
- 顧客情報を検索
- 特定の注文情報を取得
- 特定の商品情報を取得
- 顧客情報を登録
- 特定の請求書情報を取得
- 店舗の一覧を取得
- 特定の商品のバリエーション情報を取得
Square APIの利用料金と注意点
Square APIは、基本的な利用については無料で提供されています。
これにより、Squareアカウントを持っていれば追加費用なしでAPIを活用した業務自動化を始めることができます。
ただし、APIを通じて決済処理を行う場合は、通常のSquare決済手数料が適用される点にご注意ください。
API利用時の注意点としては、以下の点が挙げられます。
- APIリクエストの制限：SquareのAPIには、一定時間内に呼び出せるリクエスト数に上限（レート制限）が設けられています。通常の利用範囲であれば問題になることは少ないですが、非常に多くのデータを扱う場合はこの制限を考慮する必要があります。
なお、Squareは具体的なレート制限値を公開しておらず、公式では指数バックオフ（Exponential Backoff）を用いた再試行処理の実装が推奨されています。
- セキュリティ管理：API連携には、APIキーや認証トークンといった機密情報を使用します。これらの情報が外部に漏洩すると不正アクセスの原因となるため、厳重な管理が求められます。
- 個人情報の取り扱い：APIを利用して顧客情報などを取得・更新する場合、個人情報保護の観点から、データの取り扱いには細心の注意を払い、適切に保護する責任があります。
※詳細はSquareのサービスサイトをご確認ください。
※2025年06月16日時点の情報です。
実際に連携してみた！
ここではノーコードツールYoomが用意するテンプレートで、実際の設定方法を通してSquare APIを使った具体的な連携方法を紹介していきます！
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
Square APIとの連携方法
はじめにSquare APIとYoomを連携する方法を紹介します。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2.入力欄からアプリ名で検索できます。入力欄にSquareと入力するとSquareのアイコンが表示されます。
今回はSquare（Webhook）のアイコンをクリックしましょう。
以下のような画面が表示されます。
アカウント名：任意のものでOKです。管理しやすい名前にしておくと便利です！
アクセストークン：こちらにログインし、取得しましょう。詳しい取得方法についてはこちらの記事を参考にしてみてください。
マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
マイアプリの画面にSquare（Webhook）のアイコンが表示されているか確認してください。
これで、Square APIとの連携は完了です。
今回は「Squareで顧客が作成されたら、Microsoft Excelに追加する」という実際のフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Microsoft ExcelとYoomの連携
- テンプレートをコピー
- Squareのトリガー設定およびMicrosoft Excelのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
ステップ1：Microsoft ExcelとYoomの連携
Microsoft Excelも、Squareと同様にマイアプリメニューから検索し、アプリをクリックしてください。
「Microsoft 365（旧Office 365）」には、個人向けと法人向け（Microsoft 365 Business）のプランがあります。
法人向けプランを契約していない場合、Yoomとの連携時に認証エラーが発生することがあるので、事前にプラン内容を確認しておいてくださいね。
1.Microsoft 365にログインしている状態であれば、そのままマイアプリへの登録が完了します。
ログインしていない場合は、連携したいアカウントでサインインしてください。
詳しいマイアプリ登録の方法については、以下のリンク先を参照してください。
Microsoft365サービス群におけるマイアプリ登録手順と注意事項
ログインが終われば、Microsoft Excelのマイアプリ登録は完了です。
なお、今回はテストのため、以下のようなデータベースを事前に作成しています。
ステップ2：テンプレートをコピー
以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。
Squareで顧客が作成されたら、Microsoft Excelに追加する
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■概要
Squareで新しい顧客が作成されるたびに、その情報を手作業でMicrosoft Excelに転記するのは手間がかかりませんか？
日々の業務に追われる中で、このような繰り返し作業は入力ミスを招いたり、他の業務への集中を妨げたりする要因となりがちです。
このワークフローを活用すれば、Squareでの顧客作成をきっかけにMicrosoft Excelへ自動で情報が追加されるため、煩雑な登録作業を省略できる可能性があります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareで管理している顧客情報をMicrosoft Excelにも転記している方
- 顧客データの入力作業における時間的コストやミスを減らしたいと考えている方
- 複数のSaaS間での情報連携を自動化し、業務効率を改善したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareで顧客が作成されると、自動でMicrosoft Excelに情報が追加されるため、手作業での転記にかかる時間を削減できる可能性があります。
- 手入力によるデータ転記作業がなくなることで、入力ミスや情報連携の漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。これにより、Squareで新しい顧客が作成されるとフローが起動します。
- 最後に、オペレーションとしてMicrosoft Excelを選択して「レコードを追加する」アクションを設定し、Squareから取得した顧客情報をMicrosoft Excelの指定したファイルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、ワークブックを指定してどのシート、どのテーブルに情報を追加するかを指定できます。
- Squareから取得した顧客情報（氏名、メールアドレス、電話番号など）を、Microsoft Excelのどの列にマッピングするかを自由に設定することが可能です。
■注意事項
- Square、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます
ステップ3:Squareで顧客が作成されたら起動するトリガーの設定
まず、一番上の「顧客が作成されたら（Webhook）」のアイコンをクリックします。
Square（Webhook）と連携するアカウント情報はプルダウンから選択します。
トリガーには「顧客が作成されたら（Webhook）」を選びましょう。
入力が終わったら、「次へ」を押して進めてください。
Webhook名を設定しましょう。
好きな名前で問題ありません。
設定が済んだらテストを実行して、うまくいけばそのまま「次へ」進みましょう。
次の画面に進んだら、Squareの画面で顧客を作成しておきます。今回は、テストとして以下のような顧客情報を登録しました。
終わったらYoomに戻り、「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功すると「テスト成功」の画像が表示され、Squareから取得した情報を引用できるようになります。
詳しくは以下のリンク先を参照してください。
アウトプットについて
テストが成功したら、「保存する」をクリックするのを忘れないようにしましょう！
ステップ4:Microsoft Excelに追加する設定
最後に、「レコードを追加する」のアイコンをクリックします。
Microsoft Excelと連携するアカウント情報はプルダウンから選択します。
アクションには「レコードを追加する」を選びましょう。
各項目を設定していきます。
-
ファイルの保存場所：プルダウンで「OneDrive」か「SharePoint」か選択できます。今回は「OneDrive」を選択しています。
-
ドライブID、アイテムID、シート名：入力欄をクリックすると候補が一覧で表示されます。なお、設定するときはドライブID→アイテムID→シート名の順に設定しましょう。この順番を守らないと、候補が正しく表示されないことがあるので注意が必要です。
設定が終わったら「次へ」をクリックしましょう。
追加するレコードの値を設定していきましょう。
各項目をクリックすると、Squareで取得した値を引用できます。
設定が完了したらテストをクリックしましょう。
設定が終わったらテストをクリックし、成功したら保存しましょう。
Microsoft Excelの画面でも、ちゃんとデータが反映されているか確認しておくと安心です。
ステップ5:テストと確認
おつかれさまでした！以上で設定はすべて完了です。
設定が終わると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが起動します。
以上が、Squareで顧客が作成されたら、Microsoft Excelに追加する方法でした！
Square APIを活用した業務自動化テンプレート
Squareを利用した顧客管理や売上処理は、日々の業務に欠かせない一方で、多くの手作業が発生しがちです。Square APIを使えば、こうした業務を自動化して、よりスマートに効率化することが可能です。
ここでは、Square APIを活用した業務効率化の具体例として、Yoomで使えるテンプレートをカテゴリごとに紹介します。プログラミングの知識がない方でもすぐに試せる内容なので、ぜひご参考ください。
Squareをトリガーとして活用するテンプレート
Squareを起点に自動化するテンプレートは、日々の顧客登録作業を起爆剤に、他のサービスへの情報連携をまとめて処理できるのがポイントです。SansanやSPIRAL、WooCommerceなどの外部ツールに対して、Square上で顧客が登録されたタイミングで自動的に情報が転送されるため、いちいち別ツールに手入力する手間がなくなります。
手動入力の抜け漏れや転記ミスを防ぎながら、顧客情報の一元管理が実現できるのが大きなメリットです。
<span class='mark-yellow'>Squareを使った顧客管理を、他のツールとシームレスにつなげたい方には特におすすめのカテゴリです。</span>
Squareで特定条件に合う顧客が登録されたら、Sansanにも追加する
試してみる
■概要
Squareに新しい顧客情報が登録されるたび、Sansanにも手作業で入力していませんか？
この作業は時間がかかる上に、入力ミスも起こりがちです。
このワークフローを利用すれば、Squareで特定の条件を満たす顧客が登録された際に、自動でSansanにも顧客情報が追加されるため、手作業による二重入力の手間やヒューマンエラーを削減し、顧客管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとSansan間で顧客情報を手作業で登録・更新している方
- 顧客データの二重入力による手間や入力ミスを削減したいと考えている方
- 特定の条件に合致する顧客情報のみを効率的にSansanへ連携したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareに顧客情報が登録されると、設定した条件に基づき自動でSansanへも情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた二重入力の時間を短縮することができます。
- 手作業による顧客情報の転記ミスや登録漏れを防ぎ、Sansanに登録されるデータの正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」アクションを設定し、Squareで顧客情報が新規作成された際にフローが起動するようにします。
- 続いて、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件に合致した顧客情報のみを後続のSansanへの登録処理に進めるよう、条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでSansanを選択し、「名刺データを登録」アクションを設定し、Squareから取得した情報を元にSansanへ顧客情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareの「顧客が作成されたら（Webhook）」トリガーで設定するWebhook名は、ユーザーが管理しやすい任意の名称に設定してください。
- 分岐機能のオペレーションでは、どのような条件の顧客データをSansanに連携するかの分岐条件を任意で設定してください。
- Sansanの「名刺データを登録」オペレーションでは、Squareから取得したどの情報をSansanのどの項目（氏名、部署名、会社名など）に紐付けて登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Square、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Squareで特定条件に合う顧客が作成されたら、SPIRALにレコードを追加する
試してみる
■概要
Squareで新しい顧客情報が作成された際、特定の条件に合う顧客だけをSPIRALに登録する作業は、手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Squareで特定条件を満たす顧客が作成された場合に、SPIRALへ自動でレコードを追加することが可能になり、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとSPIRAL間で顧客情報を手作業で連携し、手間を感じている方
- 顧客データの登録作業におけるヒューマンエラーを防止したいと考えている担当者
- Squareの顧客情報とSPIRALのレコードを効率的に連携させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareで特定条件を満たす顧客が作成されると、自動でSPIRALにレコードが登録されるため、手作業によるデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとSPIRALをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。これにより、Squareで新しい顧客が作成されるとフローが起動します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を選択し、「分岐する」アクションを設定します。ここで、Squareから取得した顧客情報に基づき、後続の処理を行う条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでSPIRALを選択し、「レコードを登録」アクションを設定します。分岐条件を満たした場合に、指定したデータベースのフィールドに顧客情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Squareから取得した顧客情報を基に、SPIRALへレコードを登録するか否かの条件を任意で設定してください。
- SPIRALのレコード登録アクションでは、登録先のデータベースIDの各フィールドに対して、Squareから取得したどの顧客情報を割り当てるか、または固定値を設定するかなど、柔軟にカスタムすることが可能です。
■注意事項
- Square、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Squareで顧客情報が作成されたらWooCommerceにも顧客情報を追加する
試してみる
■概要
Squareで新しい顧客情報を登録した後、ECサイトを運営するWooCommerceにも手作業で同じ情報を入力する作業は、手間がかかり入力ミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Squareで顧客が作成されたタイミングで、WooCommerceにも自動で顧客情報が追加されるため、こうした二重入力の課題を解消し、顧客管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとWooCommerceを併用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- 顧客データの手入力による登録ミスや、情報連携の漏れをなくしたいEC担当者の方
- 店舗とECサイト間での顧客情報管理をスムーズに連携させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareでの顧客作成を起点にWooCommerceへの登録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- システム間で情報が直接連携されることで、手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの一貫性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとWooCommerceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでWooCommerceの「顧客の作成」アクションを設定し、トリガーで取得したSquareの顧客情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareのトリガー設定では、どのワークフローかを識別するために任意のWebhook名を設定してください。
- WooCommerceで顧客を作成するアクションでは、TOPページのURL、メールアドレス、名、姓などの必須項目に、Squareから取得した情報を紐付けてください。
■注意事項
- Square、WooCommerceのそれぞれとYoomを連携してください。
Squareに顧客が登録されたら、Sansanにも追加する
試してみる
■概要
Squareに新しい顧客情報が登録されるたびに、Sansanにも手動で情報を入力していませんか？
こうした二重入力の手間や、入力ミスによる顧客データの不整合は、業務効率を低下させる要因となり得ます。
このワークフローを活用すれば、Squareへの顧客登録をトリガーにSansanへ自動で顧客情報が追加されるため、顧客管理をよりスムーズに行うことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとSansanを利用し、顧客情報を手作業で同期している方
- 顧客データの入力漏れや入力ミスを防ぎ、管理精度を向上させたい方
- 日々の定型業務を自動化し、その他の業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareに顧客情報が登録されると、自動でSansanにもデータが反映されるため、手作業による二重入力の手間を省き、時間を有効活用できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の一貫性と正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてSquareの「顧客が作成されたら（Webhook）」というアクションを選択し、Squareに新しい顧客情報が登録されるとフローが自動的に起動するよう設定します。
- 最後に、オペレーションとしてSansanの「名刺データを登録」アクションを選択し、Squareから取得した顧客情報をSansanに登録するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareのトリガーで取得した顧客情報（会社名、氏名、メールアドレスなど）を変数として利用し、どの情報をSansanのどの項目に登録するかを自由にマッピングできます。
■注意事項
- Square、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Squareをフロー内のアクションとして使うテンプレート
このカテゴリでは、Google スプレッドシートやSPIRAL、スマレジ、Tallyなど、他のアプリで発生したアクションをきっかけにSquareへ自動で顧客情報を登録するテンプレートが揃っています。たとえば、フォームに入力された情報やスプレッドシートの新しい行をもとに、Squareの顧客情報を作成するといった使い方が可能です。
普段からMicrosoft ExcelやWebフォームを使って情報を集めている業務には非常に相性が良く、Squareへの登録作業そのものを“しなくて済む”ようにできるのが強みです。
<span class='mark-yellow'>複数ツールの顧客データをSquareにまとめたいときや、入力作業の自動化を進めたいときに便利です。</span>
Googleスプレッドシートで行が追加されたらSquareに顧客情報を登録する
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■概要
Googleスプレッドシートで行が追加されたらSquareに顧客情報を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleスプレッドシートで顧客情報を管理している方
・Googleスプレッドシートに入力した顧客情報をSquareにも自動で反映させたい方
・顧客情報の重複入力を避けて作業効率を向上させたい方
・GoogleスプレッドシートとSquareの顧客情報を同期させて常に最新の状態を保ちたい方
2.Squareを利用している店舗運営者
・Googleスプレッドシートで管理している顧客情報をSquareの顧客台帳に活用したい方
・新規顧客獲得キャンペーンなどで大量の顧客情報を効率的にSquareに登録したい方
・顧客情報を一元管理してマーケティング施策や顧客分析に活用したい方
3.マーケティング担当者
・オンライン、オフライン問わずに顧客情報をSquareに集約して分析や顧客セグメント化に活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
Googleスプレッドシートは顧客情報管理に便利ですが、その情報を手作業で他のシステムに転記するのは時間と手間がかかり、ヒューマンエラーも起こりやすいです。顧客情報が頻繁に追加・更新される場合や複数のシステムで情報を共有したい場合など手作業での管理は非効率的です。
このフローを活用することによって、Googleスプレッドシートに入力された顧客情報がリアルタイムでSquareに反映され、手作業によるデータ入力の手間を省き、業務効率を大幅に向上させることができます。
■注意事項
・Googleスプレッドシート、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
SPIRALで特定条件に合うレコードが追加されたら、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
SPIRALで管理している顧客情報について、特定の条件に合致する新しいレコードが追加された際、Squareへ手動で情報を再入力する作業に手間を感じていませんか？また、入力ミスや対応漏れが発生する可能性も懸念されます。このワークフローを活用することで、SPIRALに特定条件のレコードが追加された際に自動でSquareへ顧客情報が登録されるため、これらの課題を解消し業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SPIRALとSquare間で顧客情報を手作業で連携し、手間を感じている方
- SPIRALの特定条件に合致する顧客情報をSquareへ速やかに登録したい方
- 顧客情報の登録時に入力ミスを減らし、業務の正確性を高めたい担当者
■このテンプレートを使うメリット
- SPIRALにレコードが追加されるとSquareへ自動で顧客情報が登録されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を削減できます。
- 手動でのデータ入力に伴う登録ミスや入力漏れを防ぐことができ、顧客情報管理の正確性向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SPIRALおよびSquareをYoomと連携させます。
- 次に、トリガーとしてSPIRALを選択し、「レコードが作成されたら」というアクションを設定し、フローボットが起動するきっかけを定義します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、SPIRALから取得した情報に基づいて、後続の処理を行うための条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録」アクションを設定することで、条件に合致した場合にSPIRALの情報をSquareへ自動で登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定において、SPIRALから取得したレコードの項目（例：特定のステータスやタグなど）を基に、Squareへ顧客情報を登録するための条件を任意に指定することが可能です。
- Squareへの顧客情報の登録アクションでは、SPIRALから取得した各情報をSquareのどの項目（氏名、メールアドレスなど）に対応させて登録するかを自由にマッピングできます。
■注意事項
- SPIRAL、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
スマレジに顧客情報が登録されたら、Squareにも顧客情報を追加する
試してみる
■概要
スマレジに新しい顧客情報が登録されたら、Squareにも顧客情報を追加するフローです。
スマレジに登録された顧客情報をわざわざ確認しなくても、Squareに自動追加されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
Squareに追加する項目などは自由に設定することができます。
■注意事項
・スマレジ、SquareそれぞれとYoomのアカウント連携が必要です。
Tallyの回答をもとに、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Tallyで収集したアンケート回答や問い合わせ情報を、手作業でSquareに登録していませんか？この単純作業は、時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、Tallyのフォームが送信されたタイミングで、自動的にSquareへ顧客情報を登録し、このような定型業務の手間とリスクを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで収集した顧客情報を手作業でSquareに転記している方
- フォームからのリード情報を迅速に顧客管理へ反映させたい担当者の方
- 顧客情報の登録作業における入力ミスをなくし、データ精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyのフォームが送信されると自動でSquareに顧客情報が登録され、手作業でのデータ入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 人の手による転記作業をなくすことで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録する」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareに顧客情報を登録するアクションでは、Tallyのフォームから取得した氏名やメールアドレスなどの回答内容を変数として設定することで、情報を正確に引き継ぐことが可能です。
■注意事項
- Tally、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
WooCommerceで作成された顧客情報をSquareにも追加する
試してみる
■概要
ECサイトで獲得した新しい顧客情報を、決済システムの顧客リストにも手作業で登録していませんか？この二重入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスや情報連携の漏れが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すると、WooCommerceで新規顧客が作成されたびに、Squareにも自動的に顧客情報が追加できます。これにより、手作業による課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- WooCommerceとSquareを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方
- ECサイトと実店舗の顧客データを連携させ、管理を効率化したい店舗運営者の方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報管理の精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- WooCommerceで顧客が作成されると自動でSquareに情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- システムが自動で情報を連携させることで、手作業による入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、WooCommerceとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWooCommerceを設定し、新しい顧客が作成されたらフローが起動するように設定します。
- 最後に、オペレーションでSquareを設定し、WooCommerceから取得した顧客情報をもとに、Squareに新しい顧客を作成するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- WooCommerceから取得する顧客情報を設定する際、名前やメールアドレス、電話番号、住所など、どの情報をSquareに連携するかを任意で選択できます。
- Squareに顧客情報を追加する際、WooCommerceから連携された各情報（名前、メールアドレスなど）を、Squareのどの項目に登録するかを自由にマッピングできます。
■注意事項
- WooCommerce、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
本記事で解説したSquare API連携を行うことで、これまで手作業で行っていた顧客情報の転記や更新作業が自動化され、手間やミスを防げます
また、担当者がこれらの定型業務から解放されることで、より創造的で付加価値の高いコア業務に集中できる環境も整います。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるハイパーオートメーションツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
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