■概要
Squareに新しい顧客情報が登録されるたびに、Sansanにも手動で情報を入力していませんか？
こうした二重入力の手間や、入力ミスによる顧客データの不整合は、業務効率を低下させる要因となり得ます。
このワークフローを活用すれば、Squareへの顧客登録をトリガーにSansanへ自動で顧客情報が追加されるため、顧客管理をよりスムーズに行うことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとSansanを利用し、顧客情報を手作業で同期している方
- 顧客データの入力漏れや入力ミスを防ぎ、管理精度を向上させたい方
- 日々の定型業務を自動化し、その他の業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareに顧客情報が登録されると、自動でSansanにもデータが反映されるため、手作業による二重入力の手間を省き、時間を有効活用できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の一貫性と正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてSquareの「顧客が作成されたら（Webhook）」というアクションを選択し、Squareに新しい顧客情報が登録されるとフローが自動的に起動するよう設定します。
- 最後に、オペレーションとしてSansanの「名刺データを登録」アクションを選択し、Squareから取得した顧客情報をSansanに登録するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareのトリガーで取得した顧客情報（会社名、氏名、メールアドレスなど）を変数として利用し、どの情報をSansanのどの項目に登録するかを自由にマッピングできます。
■注意事項
- Square、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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