DocuSignで請求書の電子承認が完了したら、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
「DocuSignで請求書の電子承認が完了したら、Microsoft Excelに追加する」ワークフローは、承認済みの請求書情報を自動でMicrosoft Excelへ反映します。
データ記入の手間が減り、記録管理がより正確になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・DocuSignで契約書や請求書などの電子承認業務を行っている方
・複数部門でDocuSignを使っており、承認後のデータ管理に手間を感じている方
・請求書の承認結果をスピーディにMicrosoft Excelで管理し、ミスや漏れを減らしたい方
・Microsoft Excelを利用して請求書データや承認履歴の管理を行っている方
・承認業務が分散しており、最新の請求情報を効率的にまとめたい方
■注意事項
・DocuSign、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
DocuSignで電子承認された請求書の情報を、都度Microsoft Excelに手入力で転記する作業に追われていませんか？
あるいは、承認済みの請求書データをMicrosoft Excelで管理しているものの、入力漏れや転記ミスがないか、常に気を配る必要があると感じているかもしれません…
このように、DocuSignとMicrosoft Excel間でのデータのやり取りや同期に関して、手間や課題を抱えている方は少なくないはずです。
もし、DocuSignで請求書の電子承認が完了したタイミングで、自動的にその情報がMicrosoft Excelの管理表に追記される仕組みがあれば、これらの煩雑な作業から解放され、入力ミスや確認作業に費やしていた時間を、より戦略的な業務や分析業務に充てることができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくても簡単に実現でき、日々の業務効率を大きく改善するものなので、ぜひこの機会に導入して、請求書処理業務をもっとスムーズにしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはDocuSignで電子承認が完了した請求書の情報をMicrosoft Excelに自動で追加する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
DocuSignで請求書の電子承認が完了したら、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
「DocuSignで請求書の電子承認が完了したら、Microsoft Excelに追加する」ワークフローは、承認済みの請求書情報を自動でMicrosoft Excelへ反映します。
データ記入の手間が減り、記録管理がより正確になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・DocuSignで契約書や請求書などの電子承認業務を行っている方
・複数部門でDocuSignを使っており、承認後のデータ管理に手間を感じている方
・請求書の承認結果をスピーディにMicrosoft Excelで管理し、ミスや漏れを減らしたい方
・Microsoft Excelを利用して請求書データや承認履歴の管理を行っている方
・承認業務が分散しており、最新の請求情報を効率的にまとめたい方
■注意事項
・DocuSign、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
DocuSignとMicrosoft Excelを連携する自動化の方法
DocuSignとMicrosoft Excel間で発生する請求書の電子承認情報の連携作業を自動化する方法を、具体的なテンプレートを使ってご紹介します！
これにより、承認済みデータの迅速な記録や、手作業によるミスの削減、さらには関連部署へのスムーズな情報共有も実現できるので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
DocuSignの電子承認情報をMicrosoft Excelに自動で記録する
DocuSignで請求書の電子承認プロセスが完了した際に、その承認日や金額、取引先名といった重要情報をMicrosoft Excelのスプレッドシートへ自動的に記録する基本的な連携フローです。
手作業でのデータ入力や転記の手間を完全に排除し、常に最新かつ正確な承認済みリストを維持できます！
DocuSignで請求書の電子承認が完了したら、Microsoft Excelに追加する
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■概要
「DocuSignで請求書の電子承認が完了したら、Microsoft Excelに追加する」ワークフローは、承認済みの請求書情報を自動でMicrosoft Excelへ反映します。
データ記入の手間が減り、記録管理がより正確になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・DocuSignで契約書や請求書などの電子承認業務を行っている方
・複数部門でDocuSignを使っており、承認後のデータ管理に手間を感じている方
・請求書の承認結果をスピーディにMicrosoft Excelで管理し、ミスや漏れを減らしたい方
・Microsoft Excelを利用して請求書データや承認履歴の管理を行っている方
・承認業務が分散しており、最新の請求情報を効率的にまとめたい方
■注意事項
・DocuSign、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
DocuSignで請求書の電子承認が完了したら、Microsoft Excelに追加してメールを送信する
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■概要
「DocuSignで請求書の電子承認が完了したら、Microsoft Excelに追加してメールを送信する」ワークフローは、承認後の対応を自動化することで社内処理を効率化します。
データの転記と通知作業が自動になるため、ミス防止やスムーズな連携に役立ちます。
■このテンプレートをおすすめする方
・DocuSignを活用して請求書の電子承認を行っている方
・請求書の管理や処理をより効率化したいと考えている方
・承認が完了した請求書データをMicrosoft Excelにまとめて記録したい方
・請求書の承認後、素早く関係者に通知や共有をしたい方
・メールで請求書の処理状況をスピーディに伝達したい業務担当者
■注意事項
・DocuSign、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
特定条件のDocuSign電子承認情報をMicrosoft Excelに自動で記録する
DocuSignで電子承認が完了した請求書の中から、例えば特定の金額以上や特定の部署に関連するものなど、あらかじめ設定した条件に合致するデータのみを抽出し、Microsoft Excelに自動で記録するフローです。
必要な情報だけを選択的に管理したい場合や、特定の承認済み案件を重点的にフォローアップしたい場合に役立ちます！
DocuSignで特定条件に合う請求書の電子承認が完了したら、Microsoft Excelに追加する
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■概要
「DocuSignで特定条件に合う請求書の電子承認が完了したら、Microsoft Excelに追加する」ワークフローは、承認済みの請求書データを自動でMicrosoft Excelへ追加します。
手動入力を減らし、データ管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・DocuSignを活用して請求書の電子承認を業務フローに組み込んでいる方
・承認された請求書のデータをスムーズにMicrosoft Excelで集計・管理したいと考えている方
・複雑な条件選別や手作業を減らし、請求処理のオペレーションを迅速にしたい方
・日常的にMicrosoft Excelで請求データの管理や分析を行っている方
・請求書情報をスピーディに収集、一覧化したい経理担当者やマネージャーの方
■注意事項
・DocuSignとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
DocuSignの電子承認完了データをMicrosoft Excelに自動追加するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、DocuSignで請求書の電子承認が完了した際に、その情報をMicrosoft Excelの指定したファイルに自動で追記するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は、大きく以下のプロセスで作成していきます。
- DocuSignとMicrosoft Excelをマイアプリに連携する
- テンプレートをコピーする
- DocuSignのトリガー・書類情報を取得する、Microsoft Excelのレコードに追加する設定
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
Zoomでミーティングが終了したらSalesforceで録画URLを含む案件管理用のカスタムオブジェクトを作成する
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■概要
「Zoomでミーティングが終了したらSalesforceで録画URLを含む案件管理用のカスタムオブジェクトを作成する」ワークフローは、Zoomミーティング終了後に自動で録画URLを取得し、そのURLを含む案件管理用のカスタムオブジェクトをSalesforceに作成する業務ワークフローです。
これにより、営業チームはZoomミーティングの録画に迅速にアクセスでき、案件の進行状況や議事録の確認を容易に行うことができます。ミーティング終了後のタスク管理が効率化され、営業活動のスピードが向上します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoomミーティング後に録画URLをSalesforceに自動登録したい営業担当者
・営業チームが案件進行中にミーティング録画を参照しやすくしたい方
・Salesforceを活用して商談記録を一元管理したい営業リーダー
・ミーティング録画の管理を自動化し、業務効率を高めたい方
■注意事項
・Zoom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
・現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
・ミーティングが終了したら
・ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
・詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9550398-zoom%E3%81%A7%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%AE%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%92%E5%8F%96%E5%BE%97%E3%81%99%E3%82%8B%E9%9A%9B%E3%81%AE%E6%B3%A8%E6%84%8F%E7%82%B9
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：DocuSignとMicrosoft Excelをマイアプリに連携する
まず、自動化に必要なDocuSignとMicrosoft ExcelをYoomに連携させるため「マイアプリ登録」を行います。
画面の指示に従って各サービスのアカウント情報を入力し、連携を許可するだけで、ツール間の連携が可能になりますよ！
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
マイアプリの新規接続一覧の中から、DocuSignをクリックします。
(2)DocuSignにログインします。メールアドレスを入力し、「次へ」をクリックします。
(3)次の画面で、パスワードを入力し、「ログイン」をクリックしてください。
(4)次にMicrosoft Excelの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧からMicrosoft Excelをクリックします。
Microsoftのサインイン画面が出てきます。使用するアカウントを入力しサインインしましょう！
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
連携が完了するとYoomのマイアプリにDocuSignとMicrosoft Excelが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次に、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、フローの作成に入ります！
Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。
まずは、下記テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
DocuSignで請求書の電子承認が完了したら、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
「DocuSignで請求書の電子承認が完了したら、Microsoft Excelに追加する」ワークフローは、承認済みの請求書情報を自動でMicrosoft Excelへ反映します。
データ記入の手間が減り、記録管理がより正確になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・DocuSignで契約書や請求書などの電子承認業務を行っている方
・複数部門でDocuSignを使っており、承認後のデータ管理に手間を感じている方
・請求書の承認結果をスピーディにMicrosoft Excelで管理し、ミスや漏れを減らしたい方
・Microsoft Excelを利用して請求書データや承認履歴の管理を行っている方
・承認業務が分散しており、最新の請求情報を効率的にまとめたい方
■注意事項
・DocuSign、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！
ステップ3：アプリトリガーの設定
(1)DocuSignで電子署名が完了した際の設定を行っていきます！
アプリトリガーの「エンベロープが完了したら」をクリックします。
(2)DocuSignの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、DocuSignと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「エンベロープが完了したら」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「アプリトリガーのWebhookイベント受信設定」画面から、赤枠を確認の上、WebhookURLをコピーし、DocuSignの管理画面で設定を行なってください。
設定が完了したら、「テスト」をクリックしましょう！
「取得した値」にDocuSignの情報が反映されればテスト成功です。
「取得した値ってなんだろう？」と思った方は下のサイトをご参照ください！
アウトプットについて
「保存する」をクリックし、次の工程に進みましょう！
ステップ4：DocuSignと連携し、書類情報を取得する
(1)次に、DocuSignと連携して、特定のエンベロープの書類情報を取得を取得します。
「特定のエンベロープの書類情報を取得」をクリックします。
(2)DocuSignの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、DocuSignと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「特定のエンベロープの書類情報を取得」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、アカウントID、エンベロープIDは取得した値から選択します。
取得した値を使うことで、都度変更することなくDocuSignの情報を引用できますよ！
入力が終わったら「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功すると、「取得した値」にDocuSignの書類情報が追加されます。
「保存する」をクリックし、次の工程に進みましょう！
ステップ5：Microsoft Excelと連携し、レコードを追加する
(1)次に、Microsoft Excelと連携して、レコードを追加します。
「レコードを追加する」をクリックします。
(2)Microsoft Excelの「データベースの連携」画面から、Microsoft Excelと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、実行アクションは「レコードを追加する」のままで「次へ」をクリックします。
(3)ファイルの保存場所、ドライブID、ファイル名（任意）、アイテムID、シート名、テーブル範囲を入力します。ドライブID、アイテムID、シート名は下の画像のように候補から選択ができます。
- ファイルの保存場所：プルダウンから選択
- ドライブID：候補から選択
- ファイル名（任意）：直接入力
- アイテムID：候補から選択
- シート名：候補から選択
- テーブル範囲：直接入力
入力が完了したら、下部にある「次へ」をクリックします。
(4)「データベース操作の詳細設定」画面から、追加するレコードの値を「取得した値」から選択します。
入力が終わったら「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ「保存する」をクリックしましょう！
ステップ6：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
実際にフローボットを起動して、DocuSignで請求書の電子承認が完了したら、Microsoft Excelに追加されているかを確認してみてくださいね！
DocuSignとMicrosoft Excelを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、DocuSignとMicrosoft ExcelのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
DocuSignを使った便利な自動化例
DocuSignの証明書をGoogle Driveに自動格納可能です！
DocuSignで契約が完了した際に、データベースやメール、チャットツールに通知することができます。
DocuSignで契約が完了したらGoogle スプレッドシートに追加する
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DocuSignで契約が完了したらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
DocuSignで契約が完了したらOutlookを送信する
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DocuSignで契約が完了したらOutlookを送信するフローです。
DocuSignで契約が完了したらSlackに通知する
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DocuSignで契約が完了したらSlackに通知するフローです。
Googleフォームの回答情報をDocuSignで署名依頼する
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■概要
「Googleフォームの回答情報をDocuSignで署名依頼する」ワークフローは、Googleフォームで収集したデータを自動的にDocuSignに送信し、スピーディーに署名を取得する業務ワークフローです。
手動でのデータ転送や署名依頼の手間を省き、効率的かつ正確なプロセスを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを利用して顧客情報や申請データを収集している方
・DocuSignを活用して契約書や承認書類の電子署名を行いたい担当者
・手動でのデータ転送や署名依頼に時間を取られているビジネスパーソン
・業務プロセスの自動化を検討中で、効率化を図りたい企業
・API連携やRPAの導入に不安があり、簡単に始めたい方
■注意事項
・Googleフォーム、DocusignとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
DocuSignの証明書を自動でダウンロードし、Google Driveに保存する
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■概要
DocuSignで締結が完了した書類を、都度手動でダウンロードしてGoogle Driveに保存する作業は、手間がかかる上に、保存漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、DocuSignでの契約締結完了をトリガーに、関連書類のダウンロードからGoogle Driveへの保存までを自動化し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・DocuSignで締結した書類の管理に手間を感じている契約管理担当者の方
・DocuSignとGoogle Driveを利用し、手作業でのファイル保存を行っている方
・契約関連業務の抜け漏れを防ぎ、業務を効率化したいと考えている方
■注意事項
・Docusign、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
Microsoft Excelを使った便利な自動化例
他システムで登録されたタスク情報をMicrosoft Excelに追加可能です。
他にも、コンタクト情報や商談情報をMicrosoft Excelに追加することもできますよ！
Asanaでタスクが登録されたらMicrosoft Excelにレコードを追加する
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Asanaでタスクが登録されたらMicrosoft Excelにレコードを追加するフローです。
HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加する
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HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
Notionにタスクが登録されたら、Microsoft Excelのシートにも追加
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Notionのデータベースにタスクが追加されたら、Microsoft Excelの任意のシートにも登録するフローです。
Salesforceの商談情報が登録されたらMicrosoft Excelに情報を追加する
試してみる
Salesforceの商談情報が登録されたら、Microsoft Excelに商談情報を追加するフローボットです。
Zendeskでチケットが作成されたらMicrosoft Excelに追加する
試してみる
Zendeskで新しくチケットが作成されたらMicrosoft Excelのデータベースに追加するフローです。
まとめ
DocuSignとMicrosoft Excelの連携を自動化することで、これまで請求書の電子承認が完了するたびに行っていたMicrosoft Excelへの手入力作業や、それに伴う確認作業の負荷を削減し、ヒューマンエラーのリスク低減も期待できます。
これにより、経理担当者や関連部署のスタッフは、単純なデータ入力作業から解放され、より分析的な業務や支払い処理の効率化といった付加価値の高いコア業務に集中できる環境が整いやすくなるでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単にDocuSignとMicrosoft Excelを繋ぐ業務フローを構築できます。
もし請求書の電子承認プロセスやその後のデータ管理の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
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