■概要
DocuSignで請求書の電子承認が完了するたびに、その情報を手作業でMicrosoft Excelに転記するのは手間がかかり、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、DocuSignでの承認完了をトリガーに、自動でMicrosoft Excelへ請求書情報が追加されるため、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignでの請求書承認後のMicrosoft Excelへのデータ入力に手間を感じている方
- 請求書情報の転記作業における入力ミスや漏れを減らしたいと考えている方
- DocuSignとMicrosoft Excelを用いた請求書管理業務を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- DocuSignでの承認済み請求書情報が自動でMicrosoft Excelに追加されるため、手作業による転記時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ入力が不要になるため、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- トリガーでDocuSignの「エンベロープが完了したら」を設定します。これにより、DocuSignで書類の承認プロセスが完了した際にフローが起動します。
- 次に、DocuSignの「特定のエンベロープの書類情報を取得する」アクションを設定し、完了したエンベロープから請求書情報を取得します。
- 最後に、Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した請求書情報を指定のExcelファイルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「レコードを追加する」では、前ステップで取得した値を任意の列に変数を用いて設定できます。
■注意事項
- DocuSign、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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