DocuSignで請求書の電子承認が完了したら、Microsoft Excelに追加してメールを送信する

No items found.

■概要

DocuSignで請求書の電子承認が完了した後、その情報を手作業でMicrosoft Excelに転記し、関係者にメールで通知する作業は、手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか?
特に毎月多くの請求書を処理する場合、これらの作業は大きな負担となり得ます。
このワークフローを活用すれば、DocuSignでの承認完了をトリガーに、Microsoft Excelへの情報追加とメール通知までを自動化でき、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • DocuSignとMicrosoft Excelを利用し、請求書承認後の情報連携を手作業で行っている経理担当者の方
  • 請求書処理の効率化とヒューマンエラー削減を目指している業務改善担当者の方
  • 定型的な通知業務に時間を取られず、よりコアな業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • DocuSignでの承認完了からMicrosoft Excelへのデータ追加、メール送信までが自動化されるため、手作業に費やしていた時間を削減できます。
  • 手作業によるデータの転記ミスや、メール送信時の宛先間違い、添付漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、DocuSignとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。これにより、DocuSignで書類の承認プロセスが完了した際にフローが起動します。
  3. 次に、オペレーションでDocuSignの「特定のエンベロープの書類情報を取得」アクションを設定し、承認された請求書の詳細情報を取得します。
  4. 続けて、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した請求書情報を指定のMicrosoft Excelファイルに自動で追記します。
  5. 最後に、オペレーションでメール送信機能の「メールを送る」アクションを設定し、関係者へ請求書処理完了の通知メールを自動送信します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Microsoft Excelで「レコードを追加する」アクションを設定する際、どの列にどの情報(例えば、請求書番号、取引先名、金額、承認日など)を追加するかを、実際のMicrosoft Excelファイルの項目に合わせて任意で設定してください。
  • メール送信機能で「メールを送る」アクションを設定する際に、通知メールの宛先(To, CC, BCC)、件名、本文の内容を、実際の運用に合わせて任意で設定してください。本文には、Microsoft Excelに追加した情報やDocuSignから取得した情報などを動的に挿入することも可能です。

■注意事項

  • DocuSign、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
DocuSignで契約が完了したらSalesforceの情報を更新する
DocuSignで契約が完了したらSalesforceの情報を更新するフローです。このフローを活用すると自動で情報を追加し手作業を省き、他業務に時間を充てることができます。そのためチーム全体がコア業務に注力でき、生産性向上に繋げます。
NotionからDocuSignで契約書を送信する
NotionからDocuSignで契約書を送信するフローです。NotionとDocuSignの両ツールを行き来する必要がなくなるため、契約書の送信をシームレスに行うことができ、業務の効率化を図ることが可能です。
フォームの内容を用いて、Googleドキュメントの雇用契約書雛形からPDFを発行しDocusignで送付する
フォームに入力された内容で、Googleドキュメントの雇用契約書雛形からPDFを発行し、対象者へDocusignで送付するフローです。フォームに入力された情報をもとに雇用契約書が自動的に作成され、送付されるため、手動での作成作業が不要になります。
DocuSignで契約が完了したらGoogle スプレッドシートの情報を更新する
DocuSignで契約が完了したらGoogle スプレッドシートの情報を更新するフローです。このフローは契約完了後、自動で登録情報に送信日時を追加します。自動化によって今まで入力にかかっていた時間を省き、チーム全体がコア業務に注力できます。
DocuSignで契約が完了したらNotionの情報を更新する
DocuSignで契約が完了したらNotionの情報を更新するフローです。このフローでは契約が完了したらNotionに送信日時を追加し手入力の手間を省きます。自動化で手作業を省きコア業務に時間を充て、チーム全体の生産性向上に繋げます。
@pocketからDocuSignで契約書を送信する
@pocketからDocuSignで契約書を送信するフローです。DocuSignにおける手動作業の工数を削減できるため、チーム全体の生産性を高めることが可能です。また、データの入力が自動化されることでヒューマンエラーも防止できます。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
DocuSign
DocuSign
を使ったテンプレート
Microsoft Excel
Microsoft Excel
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
DocuSign
YoomではDocuSignのAPIとノーコードで連携し、DocuSignを用いた様々な業務を自動化できます。例えば、DocuSignで契約書を自動的に送信したり、DocuSignで契約が締結完了したら自動的に締結したファイルをGoogleDriveなどのファイルストレージに自動的に格納します。
詳しくみる
テンプレート
Microsoft Excel
YoomではMicrosoft ExcelのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Excelの特定のセルに値を自動的に格納したり、シートやテーブルを自動的に作成します。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  利用開始まで
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる