「Cognito Formsで集めた問い合わせ情報を、マーケティング施策のためにActiveCampaignに手動で登録している…」
このように、Cognito FormsとActiveCampaign間での手作業によるデータ連携に、課題を感じていませんか？
もし、Cognito Formsに新しいフォーム送信があった際に、その情報を自動でActiveCampaignのコンタクトとして登録する仕組み があれば、こうした日々の定型業務から解放されることも可能です！
そのうえ、リードへの迅速なアプローチやマーケティング戦略の立案といった、より重要な業務に集中できる時間を生み出すことができます。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるため、ぜひこの機会に導入して、面倒なデータ入力作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ YoomにはCognito FormsとActiveCampaignを連携するためのテンプレート が用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Cognito FormsでNew Entryを検知したら、ActiveCampaignでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
オンラインフォームのCognito Formsから得た顧客情報を、マーケティングオートメーションツールのActiveCampaignへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、Cognito FormsとActiveCampaignの連携を自動化し、フォームに新しいエントリーがあった際に、ActiveCampaignへコンタクト情報を自動で作成するため、リード管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Cognito FormsとActiveCampaignの連携を手作業で行い、手間を感じている方 フォームから獲得したリード情報をActiveCampaignへ迅速に反映させたいマーケティング担当者の方 手作業によるデータ入力ミスを防ぎ、業務の正確性を向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Cognito Formsにエントリーがあると、ActiveCampaignへコンタクトが自動で作成されるため、これまでデータ入力に費やしていた時間を短縮できます 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、Cognito FormsとActiveCampaignをYoomと連携します 次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「New Entry」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでActiveCampaignを選択し、「コンタクトを作成」アクションを設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
ActiveCampaignでコンタクトを作成する際に、Cognito Formsのフォームから取得した氏名やメールアドレスなどの情報を、各項目に正しくマッピングするよう設定してください 必要に応じて、特定のタグを付与するなど、任意の内容をActiveCampaignのコンタクト情報のカスタムフィールドに追加設定することも可能です ■注意事項
Cognito Forms、ActiveCampaignのそれぞれとYoomを連携してください。 Cognito FormsのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法 」をご参照ください。
それでは、さっそく実際にCognito FormsとActiveCampaignを連携したフローを作成してみましょう！登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト：Cognito Forms ／ ActiveCampaign
[Yoomとは]
フローの作成方法 今回はCognito FormsでNew Entryを検知したら、ActiveCampaignでコンタクトを作成するフロー を作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
Cognito FormsとActiveCampaignをマイアプリ連携 該当のテンプレートをコピー Cognito FormsのトリガーおよびActiveCampaignのアクション設定 トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Cognito FormsでNew Entryを検知したら、ActiveCampaignでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
オンラインフォームのCognito Formsから得た顧客情報を、マーケティングオートメーションツールのActiveCampaignへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、Cognito FormsとActiveCampaignの連携を自動化し、フォームに新しいエントリーがあった際に、ActiveCampaignへコンタクト情報を自動で作成するため、リード管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Cognito FormsとActiveCampaignの連携を手作業で行い、手間を感じている方 フォームから獲得したリード情報をActiveCampaignへ迅速に反映させたいマーケティング担当者の方 手作業によるデータ入力ミスを防ぎ、業務の正確性を向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Cognito Formsにエントリーがあると、ActiveCampaignへコンタクトが自動で作成されるため、これまでデータ入力に費やしていた時間を短縮できます 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、Cognito FormsとActiveCampaignをYoomと連携します 次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「New Entry」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでActiveCampaignを選択し、「コンタクトを作成」アクションを設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
ActiveCampaignでコンタクトを作成する際に、Cognito Formsのフォームから取得した氏名やメールアドレスなどの情報を、各項目に正しくマッピングするよう設定してください 必要に応じて、特定のタグを付与するなど、任意の内容をActiveCampaignのコンタクト情報のカスタムフィールドに追加設定することも可能です ■注意事項
Cognito Forms、ActiveCampaignのそれぞれとYoomを連携してください。 Cognito FormsのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法 」をご参照ください。
ステップ1：Cognito FormsとActiveCampaignをマイアプリ連携 ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Cognito Formsをマイアプリ連携 +新規接続 ボタンをクリックすると、入力欄が表示されます。Cognito Forms と入力し、表示されたアプリをクリックしましょう。
表示内容を確認し、アカウント名、API Keyを入力できたら追加 をクリックします。
ActiveCampaignをマイアプリ連携 +新規接続 ボタンをクリックすると、入力欄が表示されます。ActiveCampaign と入力し、表示されたアプリをクリックしましょう。
表示内容を確認し、アカウント名、アクセストークン、サブドメインを設定します。追加 をクリックしましょう。
ステップ2：該当のテンプレートをコピー 以下のバナーにある試してみる ボタンをクリックしてください。
Cognito FormsでNew Entryを検知したら、ActiveCampaignでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
オンラインフォームのCognito Formsから得た顧客情報を、マーケティングオートメーションツールのActiveCampaignへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、Cognito FormsとActiveCampaignの連携を自動化し、フォームに新しいエントリーがあった際に、ActiveCampaignへコンタクト情報を自動で作成するため、リード管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Cognito FormsとActiveCampaignの連携を手作業で行い、手間を感じている方 フォームから獲得したリード情報をActiveCampaignへ迅速に反映させたいマーケティング担当者の方 手作業によるデータ入力ミスを防ぎ、業務の正確性を向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Cognito Formsにエントリーがあると、ActiveCampaignへコンタクトが自動で作成されるため、これまでデータ入力に費やしていた時間を短縮できます 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、Cognito FormsとActiveCampaignをYoomと連携します 次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「New Entry」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでActiveCampaignを選択し、「コンタクトを作成」アクションを設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
ActiveCampaignでコンタクトを作成する際に、Cognito Formsのフォームから取得した氏名やメールアドレスなどの情報を、各項目に正しくマッピングするよう設定してください 必要に応じて、特定のタグを付与するなど、任意の内容をActiveCampaignのコンタクト情報のカスタムフィールドに追加設定することも可能です ■注意事項
Cognito Forms、ActiveCampaignのそれぞれとYoomを連携してください。 Cognito FormsのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法 」をご参照ください。
テンプレートのコピーに成功すると、以下の画面が表示されますのでOK をクリックしましょう。
ステップ3：Cognito Formsのトリガー設定 New Entry をクリックします。
連携するアカウント情報にはステップ1で連携したアカウントか、連携時に使用していたYoomのアカウントが表示されます。次へ をクリックしてください。
Webhookの設定を行います。
Cognito Formsの画面に移動し、利用したいフォームのBuild Formをクリックします。
Settingsタブの中にある、Post JSON Data to a Website の項目をON にします。Submit Entry Endpoint の箇所に先ほどコピーしたWebhookURLをペーストしましょう。
画面右上にあるSave をクリックして設定を保存します。
ここまで設定できたら、先ほどWebhookURLを登録したフォームから実際にテスト用データを送信しましょう。Cognito FormsでNew Entryを検知したら起動します。 そのため、実際にテストを行うにはCognito Formsで回答を送信してください。
※今回はメールアドレス、姓、名、電話番号のみを設定していますが、項目は自由に設定してください。
ここまで準備できたらYoomの画面に戻り、テスト をクリックしましょう。
テストに成功すると、テスト成功画面が表示されますのでご確認ください。
次に取得した値が表示されます。
今回使用するCognito Formsは自由に回答を得られるため、特定の取得した値が設定されていません。
※取得した値
取得した値の項目内に追加した値が表示されているのを確認できたら、忘れずに完了 をクリックしましょう。
ステップ4：ActiveCampaignにコンタクトを作成する設定 コンタクトを作成 をクリックします。
連携するアカウント情報にはステップ1で連携したアカウントか、連携時に使用していたYoomのアカウントが表示されます。次へ をクリックしてください。
メールアドレスを設定します。
※不要な文字や取得した値が設定されている場合は削除してください。
名、姓、電話番号も同様に、取得した値を設定してください。
その他の項目について、今回は使用しないため空欄となっておりますが、使用したい方は注釈を確認し設定してください。※入力欄に直接記入する、もしくはプルダウンメニューから選ぶと、入力した値や選択した値が固定値となり、このテンプレートを通して作成される全てのコンタクトに設定されますのでご注意ください。
確認できたらテスト をクリックしましょう。
テストをクリックすると実際にコンタクトが作成されます。
テストに成功すると、テスト成功画面と取得した値が表示されますのでご確認ください。完了 をクリックしましょう。
ActiveCampaignにコンタクトが作成されていますのでご確認ください。
ステップ5：トリガーをONにし、フローが起動するかを確認 先ほどのYoomの画面で完了 をクリックすると以下の画面が表示されます。トリガーをON をクリックしてください。
お疲れ様でした！Cognito FormsでNew Entryを検知したら、ActiveCampaignでコンタクトを作成するフロー でした！
今回ご紹介した連携以外でも、さまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Cognito Formsを使った自動化例 フォームへの回答をトリガーに、顧客情報の登録やタスクの追加、データの蓄積を自動で実行します。
Cognito FormsでNew Entryを検知したら、Stripeで顧客を作成する
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■概要
Cognito Formsから送信された申込情報を、一件ずつ手作業でStripeに顧客情報として登録していませんか？この作業は、時間と手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Cognito FormsとStripeをスムーズに連携でき、フォームに新しいエントリーがあった際に、自動でStripeに顧客情報が作成されるため、手作業による登録業務から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
Cognito FormsとStripe間のデータ連携を手作業で行っているご担当者の方 フォームで受け付けた申込情報を元にした顧客管理を効率化したいと考えている方 手作業による顧客情報の登録ミスや対応漏れなどの課題を解決したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Cognito FormsにエントリーがあるとStripeに顧客が自動で作成され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になるため、名前やメールアドレスの入力間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Cognito FormsとStripeをYoomと連携します。 次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「New Entry（新しいエントリーがあったら）」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでStripeを選択し、「顧客を作成」アクションを設定し、フォームから取得した情報を連携します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Stripeで「顧客を作成」するアクションを設定する際に、トリガーであるCognito Formsのフォームから取得したどの情報を、Stripeのどの項目（氏名、メールアドレスなど）に連携するかを任意で設定してください。 ■注意事項
Cognito Forms、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。 Cognito Formsの内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443 Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Cognito FormsでNew Entryを検知したら、Mailchimpでコンタクトをオーディエンスに追加する
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■概要
Cognito Formsで獲得した新しいリード情報を、都度Mailchimpに手作業で登録していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると大きな負担となり、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Cognito FormsとMailchimpを連携し、フォームへのエントリーがあった際に自動でコンタクト情報を追加できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Cognito Formsで集めた顧客情報をMailchimpのリストへ手動で登録している方 Cognito FormsとMailchimp間のデータ連携を自動化し、リード管理を効率化したい方 フォームからの新規リードに対して、迅速なマーケティングアプローチを実現したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Cognito Formsにエントリーがあると自動でMailchimpにコンタクトが追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Cognito FormsとMailchimpをYoomと連携します。 次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「New Entry」のアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」アクションを設定し、Cognito Formsから取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Mailchimpでコンタクトをオーディエンスに追加する設定では、どのオーディエンスに追加するかを任意で指定してください。 Cognito Formsのトリガーで取得したエントリー情報（氏名、メールアドレスなど）を、Mailchimpの各項目に正しくマッピングする設定が必要です。 ■注意事項
Cognito Formsで新しいEntryが作成されたら、Google スプレッドシートに追加する
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■概要
オンラインフォームの回答を手作業で集計・転記する業務は、時間がかかる上にヒューマンエラーのリスクも伴います。特にCognito Formsで集めた重要なデータを扱う場合、正確かつ迅速な処理が求められますが、API連携には専門知識が必要なため、自動化をためらっている方もいるかもしれません。このワークフローは、Cognito Formsで新しいエントリーが作成された際に、その内容を自動でGoogle スプレッドシートに追記します。面倒な転記作業から解放され、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
Cognito Formsで集めた回答データを、手作業でGoogle スプレッドシートに転記している方 Cognito FormsのAPIを利用せずに、ノーコードでフォームからのデータ連携を自動化したい方 フォームからのエントリーをGoogle スプレッドシートに反映させ、情報共有を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Cognito Formsにエントリーがあると、指定のGoogle スプレッドシートへ自動でデータが追加されるため、手作業での転記業務にかかる時間を削減できます。 コピー＆ペーストなどの手作業をなくすことで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Cognito FormsとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したエントリー情報を指定のシートに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのオペレーション設定では、データを追加したいスプレッドシートのファイルと、その中の特定のシートを任意で選択してください。 データを書き込むテーブルの範囲も、運用に合わせて柔軟に指定することが可能です。 ■注意事項
Cognito Formsで新しいEntryを検知したら、KnackにRecordを作成する
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■概要
オンラインフォームからの問い合わせや申し込み情報を、手作業でデータベースに入力・転記する作業は、手間がかかる上にミスも発生しがちではないでしょうか。 特に複数のツールを利用している場合、このデータ移行作業は業務のボトルネックになり得ます。 このワークフローを活用すれば、Cognito Formsで新しいEntryを検知したら、自動でKnackにRecordを作成する一連の処理が実現でき、こうした課題をスムーズに解消することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Cognito FormsとKnack間のデータ転記作業に、時間や手間がかかっている方 手作業によるデータ入力のミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えている方 フォームからの情報受付からデータベース登録までを自動化し、業務を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Cognito Formsに情報が送信されると自動でKnackへRecordが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Cognito FormsとKnackをYoomと連携します。 次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「New Entry」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでKnackを選択し、「Create Record」アクションを設定します。この際、トリガーで取得したCognito Formsの情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
KnackでRecordを作成する際に、どの項目にどのデータを登録するかを任意で設定します。Cognito Formsのフォームで取得した情報を、Knackの対応するフィールドに紐づけてください。 ■注意事項
Cognito Forms、KnackのそれぞれとYoomを連携してください。 Cognito FormsのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法 」をご参照ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Cognito FormsからFileをダウンロードし、Google Driveに格納する
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■概要
Cognito Formsでファイル添付を含むフォームを運用している場合、提出されたファイルを一つ一つ手作業でダウンロードし、指定のフォルダに格納する作業は手間がかかるのではないでしょうか。このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、Cognito FormsのAPIなどを活用した連携をノーコードで実現します。Google スプレッドシートに行が追加されると、自動でCognito Formsから関連ファイルをダウンロードし、Google Driveへ格納する一連の流れを構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Cognito Formsで受け取った添付ファイルの管理を手作業で行っている方 Cognito FormsのAPIを活用してファイル管理業務を自動化したい方 Google スプレッドシートやGoogle Driveを情報管理のハブとして利用しているチーム ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの情報追加を起点に、ファイルダウンロードとGoogle Driveへの格納が自動で行われるため、手作業の時間を削減できます。 手動でのファイル操作が不要になることで、ダウンロード漏れや保存先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、ファイル管理の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Cognito Forms、Google Drive、Google スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定して、フローを起動するスプレッドシートやシートを指定します。 次に、オペレーションでCognito Formsの「Get Entry」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとにフォームのエントリー情報を取得します。 続いて、オペレーションでCognito Formsの「Download File」アクションを設定し、取得したエントリー情報に含まれるファイルのURLからファイルをダウンロードします。 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定のフォルダに格納します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシート、シート、テーブル範囲などを任意で設定してください。 Cognito Formsの「Get Entry」アクションでは、対象のForm IDやEntry IDを、固定値で入力するか、前段のトリガーから取得した情報を変数として設定します。 Cognito Formsの「Download File」アクションでは、ダウンロード対象のFile URLを、前段のオペレーションで取得した情報を変数として設定してください。 Google Driveへのファイルアップロード設定では、保存先のフォルダやファイル名などを、固定値または前段の情報を変数として任意に設定できます。 ■注意事項
Cognito Forms、Google スプレッドシート、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Cognito Formsで新しいEntryを検知したら、Slackへの通知とNotionへの追加を自動化する
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■概要
Cognito Formsで受け付けた問い合わせや申し込み情報を、都度Notionに手作業で転記するのは手間がかかる作業です。また、対応漏れや入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローは、Cognito FormsとNotionの連携を自動化するものであり、新しいエントリーがあった際にSlackへの通知とNotionデータベースへの情報追加を自動で行います。手作業による転記の手間を減らし、スムーズな情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Cognito Formsで受け付けた情報をNotionへ手作業で転記しており、手間を感じている方 Cognito FormsとNotionの連携を自動化し、情報共有のスピードを上げたいと考えている方 フォームからの問い合わせ対応の初動を早め、顧客満足度を向上させたいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Cognito Formsにエントリーがあると自動でNotionにデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。 Cognito FormsとNotionの連携を自動化することで、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Cognito Forms、Slack、NotionをYoomと連携します。 次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「新しいエントリーがあったら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、エントリーがあった旨を関係者に通知します。 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、Cognito Formsで受け付けた情報をデータベースに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Slackへの通知オペレーションでは、メッセージを送信するチャンネルや通知の本文を任意に設定してください。 Notionへのレコード追加オペレーションでは、データを追加したいデータベースや、Cognito Formsのどの項目をNotionのどのプロパティに紐付けるかを任意に設定してください。 ■注意事項
Cognito Forms、Slack、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。 Cognito Formsの値を取得する方法は「「取得する値」を追加する方法 」を参照ください。
Mailchimpで購読者が追加されたら、Cognito FormsでEntryを作成する
試してみる
■概要
Mailchimpで管理しているリストに新しい購読者が追加されるたびに、その情報を手作業でCognito Formsに入力していませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、MailchimpとCognito Formsをシームレスに連携し、購読者が追加されたタイミングで自動的にエントリーを作成できるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Mailchimpで獲得したリード情報をCognito Formsに手動で転記している方 Cognito FormsとMailchimpを連携させて、リード管理を効率化したいと考えている方 複数のツール間のデータ入力作業を自動化し、本来のコア業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Mailchimpに購読者が追加されると自動でCognito Formsにエントリーが作成され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや情報の登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Cognito FormsとMailchimpをYoomと連携します。 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでCognito Formsの「Create Entry」アクションを設定し、トリガーで取得した購読者情報を元にエントリーを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Cognito Formsの「Create Entry」アクションにて、エントリーを作成するフォームや、各項目に設定する内容を任意で設定してください。Mailchimpから取得した購読者情報を活用できます。 ■注意事項
Mailchimp、Cognito FormsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Cognito Formsで新しいEntryを検知したら、Asanaにタスクを追加する
試してみる
■概要
Cognito Formsで受け付けた問い合わせや申し込み情報を、都度Asanaに手動で転記する作業に手間を感じていませんか？ このワークフローを活用すれば、Cognito FormsとAsanaの連携を自動化でき、新しいエントリーがあった際に自動でAsanaにタスクが追加されるため、タスクの作成漏れを防ぎ、迅速な対応が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
Cognito Formsの情報を基にAsanaでタスク管理を行っているプロジェクト担当者の方 Cognito FormsとAsanaの連携を手作業で行っており、業務の効率化を図りたい方 フォームからのエントリーに対する対応漏れや遅延を防ぎたいと考えているチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Cognito Formsへのエントリーを起点に自動でAsanaへタスクが追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記の時間を短縮できます 手作業による転記がなくなることで、情報の入力間違いやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、AsanaとCognito FormsをYoomと連携します 次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「New Entry」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加」アクションを設定し、Cognito Formsから取得した情報を基にタスクを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Asanaにタスクを追加する際、タスク名や担当者、期日、詳細説明などを設定できます。Cognito Formsのトリガーで取得したフォームの入力内容（氏名、問い合わせ内容など）を、これらの項目に自由に割り当てて設定してください 特定のプロジェクトやセクションにタスクを追加するように設定することも可能です。運用に合わせて適切なプロジェクトを指定してください ■注意事項
Cognito Forms、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください Cognito FormsのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法 」をご参照ください。
Stripeで新規顧客が作成されたら、Cognito FormsでEntryを作成する
試してみる
■概要
Stripeで新しい顧客が登録されるたびに、その情報を手作業でCognito Formsに転記していませんか？この作業は定期的に発生するため手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、StripeとCognito Formsの連携を自動化し、顧客が作成されたタイミングでCognito Formsにエントリーを自動作成できるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Cognito FormsとStripeを活用して、顧客管理やエントリー作成を行っている方 Stripeでの顧客作成後、Cognito Formsへの手動での情報入力に手間を感じている方 両ツールの連携を自動化することで、入力ミスをなくし業務の正確性を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Stripeで新規顧客が作成されると自動でCognito Formsにエントリーが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を削減できます。 手作業によるデータ入力が不要になることで、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Cognito FormsとStripeをYoomと連携します。 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでCognito Formsの「Create Entry」アクションを設定し、Stripeから取得した顧客情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Cognito Formsでエントリーを作成する際に、どのフォームを対象にするかを任意で設定してください。 エントリーの各項目には、トリガーであるStripeのアクションで取得した顧客情報（氏名、メールアドレスなど）や、固定のテキストを自由に割り当てて設定することが可能です。 ■注意事項
Stripe、Cognito FormsのそれぞれとYoomを連携してください。 Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Cognito Formsで新しいEntryを検知したら、HubSpotにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Cognito Formsで集めたお問い合わせやリード情報を、都度HubSpotに手入力していませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、Cognito FormsとHubSpotの連携を自動化し、フォームへの新しいエントリーをトリガーにHubSpotへコンタクトを自動で作成するため、リード管理の初動を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
Cognito Formsで獲得したリードを手作業でHubSpotに転記しているマーケティング担当者の方 Cognito FormsとHubSpotの連携を自動化し、リード管理の効率を高めたいと考えている方 データ入力のミスをなくし、顧客情報の一元管理を円滑に進めたいと考えている営業企画の方 ■このテンプレートを使うメリット
Cognito Formsにエントリーがあると自動でHubSpotにコンタクトが作成され、手作業でのデータ移行にかかる時間を削減できます。 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保てます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Cognito FormsとHubSpotをYoomと連携します。 次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「New Entry」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、Cognito Formsのフォームから取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
HubSpotの「コンタクトの作成」アクションでは、Cognito Formsのトリガーから取得した値をどのプロパティに登録するかを任意で設定してください。氏名やメールアドレス、会社名など、フォームで取得した情報とHubSpotのプロパティを正しく紐付けることで、正確なデータ連携が実現します。 ■注意事項
Cognito Forms、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。 Cognito FormsのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法 」をご参照ください。
ActiveCampaignを使った自動化例 コンタクト情報の登録や更新を自動化し、ツール間のデータ乖離を防ぎます。
ActiveCampaignでコンタクトが作成されたら、Googleコンタクトで連絡先を作成する
試してみる
■概要
ActiveCampaignで管理しているコンタクト情報を、都度Googleコンタクトへ手動で登録する作業に手間を感じていませんか。この作業は単純ですが、件数が増えると大きな負担になり、入力ミスなどのヒューマンエラーも起こりやすくなります。
このワークフローを活用すれば、ActiveCampaignとGoogleコンタクトの連携を自動化でき、ActiveCampaignに新しいコンタクトが追加されると、自動でGoogleコンタクトにも連絡先が作成されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
ActiveCampaignとGoogleコンタクトを併用して顧客管理を行っている方 手作業によるデータ入力の時間を削減し、業務効率を改善したいと考えている方 GoogleコンタクトとActiveCampaignの連携を自動化し、データの二重管理を減らしたい方 ■このテンプレートを使うメリット
ActiveCampaignにコンタクトが作成されると自動でGoogleコンタクトに連絡先が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手動でのデータ転記が削減されることで、入力情報の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの一貫性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、ActiveCampaignとGoogleコンタクトをYoomと連携します。 次に、トリガーでActiveCampaignを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでActiveCampaignの「コンタクト情報を取得」アクションを設定し、トリガーで検知したコンタクトの詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでGoogleコンタクトの「連絡先を作成」アクションを設定し、取得した情報をもとに連絡先を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleコンタクトで連絡先を作成する際、ActiveCampaignから取得したどの情報をどの項目に反映させるか、任意で設定することが可能です。氏名やメールアドレスだけでなく、会社名などの情報も自由にマッピングできます。 ■注意事項
ActiveCampaignとGoogleコンタクトのそれぞれとYoomを連携してください トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
ActiveCampaignでコンタクトのカスタムフィールド値が作成されたら、Chatworkで通知する
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■概要
ActiveCampaignで顧客情報を管理する中で、特定のカスタムフィールドが更新された際の社内への情報共有に手間を感じていませんか？ 手作業での通知は対応の遅れや連絡漏れのリスクが伴います。 このワークフローを活用すれば、ActiveCampaignでコンタクトのカスタムフィールド値が作成されたことをトリガーに、Chatworkへ自動でメッセージを送信できます。面倒な手作業をなくし、カスタムフィールドの情報を関係者へスムーズに自動連携することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
ActiveCampaignのカスタムフィールド更新を手作業で通知しているマーケティング担当者の方 顧客情報の変更を迅速に把握し、ActiveCampaignと他ツールを自動連携させたいセールスチームの方 定型的な通知業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えているチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
ActiveCampaignでのカスタムフィールド作成後、自動で通知が連携されるため、手動での確認や連絡作業にかかっていた時間を削減できます。 手作業による連絡漏れや誤った情報共有といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、ActiveCampaignとChatworkをYoomと連携します。 次に、トリガーでActiveCampaignを選択し、「コンタクトのカスタムフィールド値が作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、通知したい内容を記載します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント
Chatworkの「メッセージを送る」アクションでは、通知を送信したい任意のルームIDを設定してください。これにより、特定のグループチャットや担当者宛に通知を送ることが可能です。 ■注意事項
ActiveCampaign、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Gmailで受信した内容からActiveCampaignにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Gmailに届くお問い合わせや資料請求のメールを、都度ActiveCampaignへ手入力していませんか？この作業は時間がかかる上に、コピー＆ペーストのミスで顧客情報を誤って登録してしまうリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信した際に、AIが自動で内容を読み取りActiveCampaignへコンタクトを登録するため、こうした定型業務から解放され、より重要な顧客対応に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受信したリード情報を手作業でActiveCampaignに入力しているマーケティング担当者の方 問い合わせ対応の初動を早め、機会損失を防ぎたいと考えているセールスチームのリーダーの方 SaaS間のデータ連携を自動化し、手作業による入力ミスをなくしたい業務改善担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailにメールが届くと自動で情報が抽出されActiveCampaignに登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が不要になるため、名前や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとActiveCampaignをYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、受信したメール本文から名前や会社名などの情報を抽出します。 最後に、オペレーションでActiveCampaignの「コンタクトを作成」アクションを設定し、抽出した情報を紐付けてコンタクトを自動で作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定では、自動化の対象としたいメールに付与するラベルを任意で設定できます。 AI機能でテキストデータを抽出する際に、メール本文から取得したい項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）を任意で設定可能です。 ActiveCampaignのアクション設定では、コンタクトを追加する先のリストIDを任意で設定できます。 ■注意事項
GmailとActiveCampaignのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、AIで分析してActiveCampaignにコンタクトを作成する
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■概要
Google スプレッドシートで管理しているリストを、ActiveCampaignへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるとAIが内容を分析し、ActiveCampaignへコンタクトを自動で作成するため、ActiveCampaignとGoogle スプレッドシート間のデータ連携を効率化し、手作業による課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートで管理するリード情報をActiveCampaignに手動で登録している方 ActiveCampaignとGoogle スプレッドシートの連携を手作業で行っており、入力ミスや反映漏れに課題を感じている方 AIを活用して顧客データの分析やセグメンテーションを効率化し、マーケティング活動を強化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行が追加されると自動で処理が実行されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます 手作業による転記がなくなることで、名前やメールアドレスの入力間違いや、登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとActiveCampaignをYoomと連携する 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定する 次に、オペレーションでAI機能を設定し、追加された行の情報をもとに「テキストを生成する」アクションで顧客情報を分析する 次に、オペレーションでActiveCampaignの「コンタクトを作成」アクションを設定する 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、ActiveCampaignで作成されたコンタクトIDなどを記録する ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、起動の対象としたいシートやセルの範囲を任意で指定することが可能です AIのテキスト生成オペレーションでは、顧客情報の分析など、目的に応じてプロンプトを自由にカスタマイズできます。ただし、プロンプトの文字数によって消費タスクが異なるためご注意ください ActiveCampaignの各項目には、固定値だけでなく、前段のオペレーションで取得した名前やメールアドレスなどを変数として設定したり、カスタムフィールドに登録したりできます。また、作成したコンタクトを任意のリストへ登録することも可能です Google スプレッドシートを更新するオペレーションでは、連携後に発行されるActiveCampaignのコンタクトIDなどを任意の列に記録できます ■注意事項
Google スプレッドシート、ActiveCampaignのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ActiveCampaignでコンタクトのカスタムフィールド値が作成されたら、Microsoft Teamsで通知する
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■概要
ActiveCampaignのカスタムフィールドに新しい値が作成された際、関係者への共有が遅れたり、手作業での通知に手間がかかったりしていませんか？このワークフローを活用すれば、ActiveCampaignのカスタムフィールド作成をトリガーに、Microsoft Teamsへ自動で通知を送ることが可能です。手作業による情報共有の手間をなくし、顧客情報の迅速な自動連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
ActiveCampaignの顧客情報を手動でチームに共有しているマーケティングやセールス担当の方 顧客情報の更新をリアルタイムで把握し、チーム内の連携を強化したいと考えているマネージャーの方 ActiveCampaignのカスタムフィールドを活用した自動連携の仕組みを構築したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
ActiveCampaignのカスタムフィールドが作成されると自動で通知が飛ぶため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます 手作業による通知漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します ■フローボットの流れ
はじめに、ActiveCampaignとMicrosoft TeamsをYoomと連携します 次に、トリガーでActiveCampaignを選択し、「コンタクトのカスタムフィールド値が作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、特定のチャネルに通知内容を送信します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」オペレーションでは、通知を送りたい任意のチームIDとチャネルIDを設定してください メッセージ本文には、トリガーで取得したActiveCampaignのコンタクト情報（氏名やカスタムフィールドの値など）を組み込むことで、通知内容をより具体的にすることが可能です ■注意事項
ActiveCampaign、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります
ActiveCampaignでコンタクトのカスタムフィールド値が作成されたら、Discordで通知する
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■概要
ActiveCampaignで管理している顧客情報の中でも、カスタムフィールドの更新を手作業でチームに共有するのは手間がかかり、通知漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、ActiveCampaignのカスタムフィールドが作成された際に、その内容を自動でDiscordに通知することが可能です。重要な顧客情報の変更をリアルタイムに連携し、チームの対応速度を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
ActiveCampaignのカスタムフィールド更新を手動でチームに共有している方 ActiveCampaignの顧客情報をもとに、チームで迅速なアクションを取りたい方 Discordを活用し、ActiveCampaignのカスタムフィールド情報を自動で連携したい方 ■このテンプレートを使うメリット
ActiveCampaignでカスタムフィールドが作成されると自動で通知が飛ぶため、手作業での共有にかかっていた時間を削減できます。 手作業による通知漏れや内容の転記ミスを防ぎ、重要な顧客情報の変更を正確かつ迅速にチーム全体で把握することが可能になります。 ■フローボットの流れ
はじめに、ActiveCampaignとDiscordをYoomと連携します。 次に、トリガーでActiveCampaignを選択し、「コンタクトのカスタムフィールド値が作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、ActiveCampaignから取得した情報をもとに通知メッセージを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Discordでメッセージを送信するアクションでは、通知先となる任意のチャンネルIDを設定してください。 送信するメッセージ内容は、ActiveCampaignから取得したコンタクト情報やカスタムフィールドの値などを含めて自由にカスタマイズが可能です。 ■注意事項
ActiveCampaign、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google フォームの回答をもとにActiveCampaignの取引を自動で作成する
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■概要
Googleフォームで獲得した問い合わせやリード情報を、手作業でActiveCampaignに入力していませんか？ この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、**Googleフォームの回答をもとにActiveCampaignの取引を自動で作成する**ことが可能になり、手作業に起因する様々な課題を解消し、迅速で正確な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームで獲得したリード情報をActiveCampaignで管理しているマーケティング担当の方 フォーム回答後の取引作成を手作業で行っており、入力ミスや対応の遅れに課題を感じている方 SaaS間のデータ連携を自動化し、営業やマーケティング活動の効率化を図りたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームに回答が送信されると、ActiveCampaignに取引が自動で作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を削減できます 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めることに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとActiveCampaignをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでActiveCampaignを選択し、「取引を作成」のアクションを設定します。この際、トリガーで取得したフォームの回答内容を各項目に紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームのトリガー設定では、連携の対象としたい任意のフォームIDを設定してください ActiveCampaignの「取引を作成」オペレーションでは、以下の点に注意し、ご利用の環境に合わせて任意の値を設定してください。 コンタクトID、またはアカウントIDのいずれかの設定が必須です。 パイプラインの自動割り当てオプションが無効になっている場合、担当者IDとステージIDの設定が必須です ステージIDが指定されていない場合、パイプラインIDの設定が必須です ■注意事項
Googleフォーム、ActiveCampaignのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法 」を参照ください。
Salesforceで新規リードが登録されたら、ActiveCampaignにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Salesforceで管理しているリード情報を、マーケティング施策のためにActiveCampaignへ手作業で入力し、手間やヒューマンエラーに課題を感じていないでしょうか。このワークフローを活用することで、Salesforceに新規リードが登録された際に、自動でActiveCampaignへコンタクトが作成されるため、データ連携の自動化が可能です。専門知識が必要なActiveCampaignのAPI連携などを検討せずとも、迅速かつ正確なデータ同期を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとActiveCampaign間のデータ移行を手作業で行っているマーケティング担当者の方 獲得したリードを迅速にマーケティング施策へ繋げたいと考えている営業企画・マネージャーの方 ActiveCampaignのAPI連携などを利用せずに、ノーコードで業務を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのリード登録からActiveCampaignへのコンタクト作成が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 システムが自動でデータ連携を行うため、手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとActiveCampaignをYoomと連携します。 トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」を設定します。 次に、オペレーションでActiveCampaignを選択し、「コンタクトを作成」のアクションを設定します。 最後に、トリガーで取得したSalesforceのリード情報を、ActiveCampaignの各項目に設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
SalesforceをYoomと連携する際、ユーザーの環境に応じた任意のマイドメインURLを設定してください。
■注意事項
Salesforce、ActiveCampaignのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Shopifyで顧客情報が作成されたら、ActiveCampaignにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Shopifyで新規顧客を獲得した際、マーケティング施策のためにActiveCampaignへ手動で情報を登録する作業に手間を感じていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
ShopifyとActiveCampaignを利用し、手作業で顧客情報を同期しているマーケティング担当者の方 ECサイトの顧客データを活用したマーケティングオートメーションをより効率化したい運営責任者の方 ActiveCampaignとShopifyの連携設定をノーコードで簡単に行い、工数を削減したい方
■このテンプレートを使うメリット
Shopifyで顧客情報が作成されると自動でActiveCampaignに連携されるため、手作業でのデータ登録時間を削減できます システムが自動で情報を同期するため、手作業によるメールアドレスの入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
はじめに、ShopifyとActiveCampaignをYoomと連携します 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでActiveCampaignの「コンタクトを作成」アクションを設定し、Shopifyから取得した顧客情報を紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
ActiveCampaignでコンタクトを作成する際に、メールアドレスや氏名といった基本情報に加え、任意のカスタムフィールドにもShopifyの顧客情報を連携させることが可能です
■注意事項
Shopify、ActiveCampaignのそれぞれとYoomを連携してください。 【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
毎日ActiveCampaignのコンタクト情報を一括取得して、Google スプレッドシートに自動で保存する
試してみる
■概要
ActiveCampaignに蓄積されたコンタクト情報を、分析やバックアップのために定期的にリスト化する作業は手間がかかるのではないでしょうか。手作業でのリスト作成は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、毎日決まった時刻にActiveCampaignからコンタクト情報を一括取得し、自動でGoogle スプレッドシートに保存できます。面倒な手作業から解放され、常に最新のデータ管理が可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
ActiveCampaignのコンタクト情報を手作業で管理しているマーケティング担当者の方 日々のコンタクト情報の一括取得とバックアップ作業を自動化したいと考えている方 ActiveCampaignとGoogle スプレッドシートを併用しデータ管理を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
毎日定時にコンタクト情報の取得と保存が自動で行われるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手動での転記作業が不要になることで、入力ミスや取得漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、ActiveCampaignとGoogle スプレッドシートをYoomと連携する 次に、トリガーで、スケジュールトリガー機能を選択し、毎日決まった時刻にフローが起動するように設定する 次に、オペレーションで、ActiveCampaignの「コンタクト情報の一覧を取得または検索」アクションを設定する 次に、オペレーションで、処理繰り返し機能を用いて、取得したコンタクト情報ごとに処理を繰り返すように設定する 最後に、オペレーションで、Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、各コンタクト情報を指定のシートに追記する ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
処理繰り返しのアクションでは、ActiveCampaignから取得したコンタクト情報の一覧を繰り返し対象として任意で設定してください。 Google スプレッドシートでレコードを追加するアクションを設定する際に、情報を保存したい任意のスプレッドシートIDとシートのタブ名を設定してください。 ■注意事項
ActiveCampaign、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ Cognito FormsとActiveCampaignの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたフォーム送信情報の転記作業にかかる時間を削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は面倒なデータ入力作業から解放され、獲得したリードに対して迅速なフォローアップを行ったり、マーケティング施策の改善に注力したりと、本来時間をかけるべきコア業務に集中できる環境が整います。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です！登録フォーム
よくあるご質問
Q：Cognito FormsとActiveCampaignのカスタム項目も連携できますか？
A：
はい、できます。
Q：Cognito Formsの回答内容によって処理を分岐できますか？
A：
はい、できます。
※分岐はミニプラン以上
Q：連携が失敗した場合、通知や再実行は可能ですか？
A：
はい、可能です。
通知メールには、エラーが起きている箇所や詳細のリンクが記載されておりますのでご確認ください。
