「Cognito Formsで集めた問い合わせ情報を、マーケティング施策のためにActiveCampaignに手動で登録している…」
「フォームの送信が増えるたびに転記作業が発生し、入力ミスや対応漏れが心配…」
このように、Cognito FormsとActiveCampaign間での手作業によるデータ連携に、課題を感じていませんか？
もし、Cognito Formsに新しいフォーム送信があった際に、その情報を自動でActiveCampaignのコンタクトとして登録する仕組みがあれば、こうした日々の定型業務から解放されることも可能です！
そのうえ、リードへの迅速なアプローチやマーケティング戦略の立案といった、より重要な業務に集中できる時間を生み出すことができます。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるため、ぜひこの機会に導入して、面倒なデータ入力作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはCognito FormsとActiveCampaignを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Cognito FormsでNew Entryを検知したら、ActiveCampaignでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
オンラインフォームのCognito Formsから得た顧客情報を、マーケティングオートメーションツールのActiveCampaignへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、Cognito FormsとActiveCampaignの連携を自動化し、フォームに新しいエントリーがあった際に、ActiveCampaignへコンタクト情報を自動で作成するため、リード管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Cognito FormsとActiveCampaignの連携を手作業で行い、手間を感じている方
- フォームから獲得したリード情報をActiveCampaignへ迅速に反映させたいマーケティング担当者の方
- 手作業によるデータ入力ミスを防ぎ、業務の正確性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Cognito Formsにエントリーがあると、ActiveCampaignへコンタクトが自動で作成されるため、これまでデータ入力に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Cognito FormsとActiveCampaignをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「New Entry」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでActiveCampaignを選択し、「コンタクトを作成」アクションを設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ActiveCampaignでコンタクトを作成する際に、Cognito Formsのフォームから取得した氏名やメールアドレスなどの情報を、各項目に正しくマッピングするよう設定してください
- 必要に応じて、特定のタグを付与するなど、任意の内容をActiveCampaignのコンタクト情報のカスタムフィールドに追加設定することも可能です
■注意事項
- Cognito Forms、ActiveCampaignのそれぞれとYoomを連携してください。
- Cognito FormsのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
それでは、さっそく実際にCognito FormsとActiveCampaignを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでCognito FormsとActiveCampaignの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Cognito Forms ／ ActiveCampaign
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はCognito FormsでNew Entryを検知したら、ActiveCampaignでコンタクトを作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Cognito FormsとActiveCampaignをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Cognito FormsのトリガーおよびActiveCampaignのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Cognito FormsでNew Entryを検知したら、ActiveCampaignでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
オンラインフォームのCognito Formsから得た顧客情報を、マーケティングオートメーションツールのActiveCampaignへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、Cognito FormsとActiveCampaignの連携を自動化し、フォームに新しいエントリーがあった際に、ActiveCampaignへコンタクト情報を自動で作成するため、リード管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Cognito FormsとActiveCampaignの連携を手作業で行い、手間を感じている方
- フォームから獲得したリード情報をActiveCampaignへ迅速に反映させたいマーケティング担当者の方
- 手作業によるデータ入力ミスを防ぎ、業務の正確性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Cognito Formsにエントリーがあると、ActiveCampaignへコンタクトが自動で作成されるため、これまでデータ入力に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Cognito FormsとActiveCampaignをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「New Entry」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでActiveCampaignを選択し、「コンタクトを作成」アクションを設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ActiveCampaignでコンタクトを作成する際に、Cognito Formsのフォームから取得した氏名やメールアドレスなどの情報を、各項目に正しくマッピングするよう設定してください
- 必要に応じて、特定のタグを付与するなど、任意の内容をActiveCampaignのコンタクト情報のカスタムフィールドに追加設定することも可能です
■注意事項
- Cognito Forms、ActiveCampaignのそれぞれとYoomを連携してください。
- Cognito FormsのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
ステップ1：Cognito FormsとActiveCampaignをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
※事前にYoomと使用するアプリにログインしてください。
Cognito Formsをマイアプリ連携
マイアプリ画面にある+新規接続ボタンをクリックすると、入力欄が表示されます。
Cognito Formsと入力し、表示されたアプリをクリックしましょう。
表示内容を確認し、アカウント名、API Keyを入力できたら追加をクリックします。
ActiveCampaignをマイアプリ連携
マイアプリ画面にある+新規接続ボタンをクリックすると、入力欄が表示されます。
ActiveCampaignと入力し、表示されたアプリをクリックしましょう。
表示内容を確認し、アカウント名、アクセストークン、サブドメインを設定します。
設定できたら追加をクリックしましょう。
ステップ2：該当のテンプレートをコピー
以下のバナーにある試してみるボタンをクリックしてください。
Cognito FormsでNew Entryを検知したら、ActiveCampaignでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
オンラインフォームのCognito Formsから得た顧客情報を、マーケティングオートメーションツールのActiveCampaignへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、Cognito FormsとActiveCampaignの連携を自動化し、フォームに新しいエントリーがあった際に、ActiveCampaignへコンタクト情報を自動で作成するため、リード管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Cognito FormsとActiveCampaignの連携を手作業で行い、手間を感じている方
- フォームから獲得したリード情報をActiveCampaignへ迅速に反映させたいマーケティング担当者の方
- 手作業によるデータ入力ミスを防ぎ、業務の正確性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Cognito Formsにエントリーがあると、ActiveCampaignへコンタクトが自動で作成されるため、これまでデータ入力に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Cognito FormsとActiveCampaignをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「New Entry」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでActiveCampaignを選択し、「コンタクトを作成」アクションを設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ActiveCampaignでコンタクトを作成する際に、Cognito Formsのフォームから取得した氏名やメールアドレスなどの情報を、各項目に正しくマッピングするよう設定してください
- 必要に応じて、特定のタグを付与するなど、任意の内容をActiveCampaignのコンタクト情報のカスタムフィールドに追加設定することも可能です
■注意事項
- Cognito Forms、ActiveCampaignのそれぞれとYoomを連携してください。
- Cognito FormsのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
テンプレートのコピーに成功すると、以下の画面が表示されますのでOKをクリックしましょう。
なお、コピーしたテンプレートはYoomのマイプロジェクトから確認できます。
ステップ3：Cognito Formsのトリガー設定
New Entryをクリックします。
連携するアカウント情報にはステップ1で連携したアカウントか、連携時に使用していたYoomのアカウントが表示されます。
アカウントを確認して問題なければ次へをクリックしてください。
Webhookの設定を行います。
WebhookURLをコピーしましょう。
Cognito Formsの画面に移動し、利用したいフォームのBuild Formをクリックします。
Settingsタブの中にある、Post JSON Data to a Websiteの項目をONにします。
次に、左端にある＞をクリックしてメニューを開いたら、Submit Entry Endpointの箇所に先ほどコピーしたWebhookURLをペーストしましょう。
画面右上にあるSaveをクリックして設定を保存します。
ここまで設定できたら、先ほどWebhookURLを登録したフォームから実際にテスト用データを送信しましょう。
今回ご紹介するテンプレートは、Cognito FormsでNew Entryを検知したら起動します。
そのため、実際にテストを行うにはCognito Formsで回答を送信してください。
※今回はメールアドレス、姓、名、電話番号のみを設定していますが、項目は自由に設定してください。
ここまで準備できたらYoomの画面に戻り、テストをクリックしましょう。
テストに成功すると、テスト成功画面が表示されますのでご確認ください。
