Salesforceで新規リードが登録されたら、ActiveCampaignにコンタクトを作成する

■概要

Salesforceで管理しているリード情報を、マーケティング施策のためにActiveCampaignへ手作業で入力し、手間やヒューマンエラーに課題を感じていないでしょうか。このワークフローを活用することで、Salesforceに新規リードが登録された際に、自動でActiveCampaignへコンタクトが作成されるため、データ連携の自動化が可能です。専門知識が必要なActiveCampaignのAPI連携などを検討せずとも、迅速かつ正確なデータ同期を実現します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• SalesforceとActiveCampaign間のデータ移行を手作業で行っているマーケティング担当者の方
• 獲得したリードを迅速にマーケティング施策へ繋げたいと考えている営業企画・マネージャーの方
• ActiveCampaignのAPI連携などを利用せずに、ノーコードで業務を自動化したいと考えている方

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■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceへのリード登録からActiveCampaignへのコンタクト作成が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• システムが自動でデータ連携を行うため、手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとActiveCampaignをYoomと連携します。
2. トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」を設定します。
3. 次に、オペレーションでActiveCampaignを選択し、「コンタクトを作成」のアクションを設定します。
4. 最後に、トリガーで取得したSalesforceのリード情報を、ActiveCampaignの各項目に設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• SalesforceをYoomと連携する際、ユーザーの環境に応じた任意のマイドメインURLを設定してください。

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■注意事項

• Salesforce、ActiveCampaignのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。