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「このお客様からのメール、Chatterでチームに共有しないと…」
「特定の通知メールが来たら、手作業で内容をコピーしてSalesforce Chatterに投稿するのが面倒…」
このように、Gmailで受信した重要な情報をSalesforce Chatterで共有する際、手作業によるコピー＆ペーストに手間を感じたり、共有漏れや遅延が発生してしまったりしていませんか？
もし、Gmailで特定の条件に一致するメールを受信した際に、その内容を自動でSalesforce Chatterに投稿できる仕組みがあれば、こうした情報共有の手間やミスから解放されるでしょう。
チーム全体のコミュニケーションを円滑にしつつ、より重要な業務に集中できる時間を確保できます！
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
YoomにはGmailで受信した情報をSalesforce Chatterに投稿する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
それではここから代表的な例として、Gmailで特定のメールを受信したら、SalesforceのChatterに自動で通知するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Gmail／Salesforce
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
1.GmailとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
2.SalesforceとYoomのマイアプリ連携
【注意】
以下の手順をご参照ください。
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
テンプレートがコピーされました。「OK」を選択します。
次のステップから設定していきましょう。
「特定のラベルのメールを受信したら」を選択します。
「アクション」はテンプレート通りのままでOKです！
「Gmailと連携するアカウント情報」を確認し、「次へ」をクリックして進んでください。
「トリガーの起動間隔」を設定します。
【注意】
「ラベル」を候補から選択しましょう。
ここで指定したラベルが付与されたメールを受信したらフローボットが起動します。
テスト用にGmailに指定のラベルが付与されるメールを受信しておきましょう。
今回は以下のようなメールを受信させました。
設定できたら「テスト」を行いましょう。
テストに成功すると「取得した値」に反映されます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
「完了」を選択しましょう。
「Chatterを投稿」を選択します。
「アクション」はテンプレート通りのままでOKです！
「Salesforceと連携するアカウント情報」を確認し、「次へ」をクリックして進んでください。
「マイドメインURL」を注釈に沿って手動で入力しましょう。
「投稿先ID」を手動で入力しましょう。
今回は例としてグループIDを設定しました。
グループIDはURLから確認できます。以下の赤枠部分がグループIDです。
「メッセージセグメント」を設定しましょう。
「メッセージタイプ」を候補から選択します。
「投稿テキスト」を設定しましょう。
固定のテキストと「取得した値」を用いて以下のように設定しました！
取得した値は変数となります。固定値ではないため、トリガーが実行されるたびに取得した情報を反映できます。
