Gmailで特定のメールを受信したら、SalesforceのChatterに通知する
Gmailで特定のメールを受信したら、SalesforceのChatterに通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Gmail
と
Salesforce
を自動連携できます。
■概要
Gmailで受信した重要なメールを、手作業でSalesforceのChatterに投稿していませんか。この作業は手間がかかるだけでなく、チームへの共有漏れや遅延のリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信した際に、自動でSalesforceのChatterへ通知を投稿することが可能になります。これにより、手作業による手間をなくし、迅速かつ正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GmailとSalesforceを併用し、メールでのやり取りを手動でChatterに共有している方
- SalesforceのChatterを活用した情報共有の抜け漏れや遅延を防ぎたいと考えている方
- 顧客からの重要な連絡をチーム全体へ迅速に共有したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailで特定のメールを受信すると自動でSalesforceのChatterへ投稿されるため、これまで手作業での通知に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのコピー＆ペーストが不要になるため、投稿内容の間違いや通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「Chatterを投稿」アクションを設定し、受信したメールの内容などを指定して投稿します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、自動化の対象としたいメールに付与するラベルを任意で設定してください
- Salesforceとの連携設定の際に、ご利用の環境に応じた任意のマイドメインURLを設定してください
■注意事項
- Gmail、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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特定のキーワードに一致するメールを受信したら
特定のラベルのメールを受信したら
特定のラベルのメールを受信したら（ラベルID指定）
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取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら
商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら
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取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
取引先責任者にレコードが登録または更新されたら
カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら
カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
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