■概要
HubSpotで商談情報が登録されたら、Googleカレンダーに予定を作成しSlackに通知するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ間の連携が可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotに登録した商談予定をGoogleカレンダーで管理している方
- 商談の予定登録ミスや抜け漏れを防ぐことで、スケジュール管理の正確性を向上させたい方
- 商談登録後、関係者へ速やかにSlackで通知し、チーム内の情報共有を強化したい方
- 複数のクライアントやプロジェクトを同時進行で抱えており、商談スケジュールの管理と共有を効率化したい方
- 手作業でのカレンダー登録や通知を減らし、業務を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
予定登録や通知作業の自動化により、営業担当者の作業負荷が軽減され、本来の営業活動により多くの時間を充てることができます。
また、情報の二重入力が不要になることで、転記ミスや登録漏れを防止でき、データの正確性と一貫性を確保できます。
商談予定がGoogleカレンダーとSlackでチーム全体にスムーズに共有されるため、必要に応じて素早くサポートする体制を整えられます。
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