Hubspotで顧客ステータスが更新されたら、Google Driveでフォルダを作成する
Hubspotで顧客ステータスが更新されたら、Google Driveでフォルダを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Google Drive™
と
HubSpot
を自動連携できます。
■概要
HubSpotで顧客のステータスが「契約済み」などに更新された際、関連資料を保管するためのフォルダをGoogle Driveに手作業で作成していませんか？この作業は単純ですが、フォルダ名の命名規則がバラバラになったり、作成自体を忘れてしまったりと、管理が煩雑になりがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotで特定の条件に合致する更新があった場合に、自動でGoogle Driveに指定した名前のフォルダを作成でき、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotでの顧客情報更新後、Google Driveへのフォルダ作成を手作業で行っている方
- 顧客ごとに資料をフォルダで管理しており、作成漏れや命名ミスを防止したい方
- 営業やカスタマーサクセス部門の定型業務を自動化し、生産性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのコンタクト情報が更新されると自動でフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、顧客名の入力間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、管理体制を標準化します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubspotとGoogle DriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubspotを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、Hubspotの顧客ステータスが特定の条件に一致した場合のみ、後続のアクションが実行されるようにします。
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、Hubspotから取得した顧客名などでフォルダを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Hubspotから取得したコンタクト情報をもとに、後続のGoogle Driveでのフォルダ作成を実行する条件を自由に設定できます。例えば、特定のライフサイクルステージに更新された場合や、特定のプロパティに値が入力された場合など、自社の運用ルールに合わせた柔軟な条件分岐が可能です。
■注意事項
- HubSpot、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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