HubSpotの取引情報をSalesforceの商談へ同期する
HubSpotとSalesforce間のデータを同期することで、データの齟齬や入力ミスを防ぐことが期待できます！
また、自動で情報が更新されるため、常に最新の商談情報を確認することができます。このフローは営業担当者に特におすすめです。
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HubSpotとSalesforceを併用している場合、片方のツールに登録したデータをもう片方のツールに登録するという繰り返しの作業が発生しませんか？営業やマーケティング活動をスムーズに進めるためには、最新のデータを正しく管理することが重要ですよね。
でも、同じデータを2度入力するという手間や、データ同期のラグ、手作業による入力ミスなどを課題に感じている方は多いのではないでしょうか。
このように「もっと簡単に連携できればいいのに」と感じている方におすすめなのが、HubSpotとSalesforceのAPI連携です！連携をすることでデータを自動的に同期する仕組みを導入できます。例えば、新規コンタクトがHubSpotに登録されたらSalesforceのリードに反映されたり、商談情報を自動で同期したりすることが可能です。
本記事では、ノーコードでこの自動化を実現する具体的なフローを紹介します。手作業の負担を減らして、営業活動をもっとスムーズに進めていきましょう！
フローボットテンプレートを活用することでHubSpotとSalesforceの連携を素早く実現できます。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
HubSpotとSalesforceのAPIを連携すれば、HubSpotのデータをSalesforceに自動的に連携することが可能です！例えば、下記のようなデータ連携を人の手を介さず、自動的に実施することができます。
HubSpotにコンタクトを登録することで、自動的にSalesforceにHubSpotの情報が反映されます。これにより、Salesforceに転記する手間を省くことができます！
HubSpotとSalesforce間のデータを同期することで、データの齟齬や入力ミスを防ぐことが期待できます！
また、自動で情報が更新されるため、常に最新の商談情報を確認することができます。このフローは営業担当者に特におすすめです。
HubSpotのコンタクトを変更すると、自動でSalesforceに情報が反映されます。
これにより、Salesforceへ転記する手間を省き、情報を一元管理できます。また、入力作業を短縮できることで他の業務に集中できるでしょう。
それでは、さっそく実際にHubSpotとSalesforceを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでHubSpotとSalesforceの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はHubSpotにコンタクトが登録されたら、Salesforceにデータを連携するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
(2)マイアプリの新規接続一覧の中から、HubSpotをクリックします。
(3)アカウントを持っている方は「Sign in to your Hubspot account」をクリックします。
(4)次に、Salesforceの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧の中からSalesforceをクリックします。
(5)Salesforceのログイン画面から、「ユーザー名」と「パスワード」を入力しログインをクリックします。
※Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
連携が完了するとYoomのマイアプリにHubSpotとSalesforceが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
先程ご紹介した、テンプレートを使用していきます。下のバナーの「試してみる」をクリックするとコピーできます。
コピーすると以下のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう。
(1)HubSpotと連携して、コンタクトが作成された際の設定をします。
アプリトリガーの「新しいコンタクトが作成されたら」をクリックします。
(2)HubSpotの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、HubSpotと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「新しいコンタクトが作成されたら」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「アプリトリガーのAPI接続設定」画面から、トリガーの起動間隔を選択します。
トリガーの起動間隔はプルダウンより5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択してください。
※トリガーの起動間隔はプランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
入力が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、下部にある「保存する」をクリックします。
(1)次にSalesforceと連携して、レコードを追加します。
「レコードを追加する」をクリックします。
(2)Salesforceの「データベースの連携」画面から、Salesforceと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、実行アクションは「レコードを追加する」のままにします。
下へ進み、赤線を確認の上、マイドメインURLを入力します。
オブジェクトのAPI参照名は候補から選択します。
入力が完了したら、下部にある「次へ」をクリックします。
(3)「データベース操作の詳細設定」画面から、アウトプットを使って入力します。
アウトプットを使って入力することで、HubSpotの情報を引用することができます！
入力が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、下部にある「保存する」をクリックします。
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
実際にフローボットを起動して、HubSpotの新規コンタクトがSalesforceのリードとして登録されるかを確認してみてくださいね！
今回はHubSpotからSalesforceへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSalesforceからHubSpotへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Salesforceでリードが作成されるたびに自動でHubSpotにコンタクトを作成します。これにより、手動でデータを入力する手間を省き、登録漏れや入力ミスを防ぐことが期待できます。
Salesforceの取引先をHubSpotに同期可能です。同じ取引先データを2つのツールに登録する手間が省け、事務作業の負担が軽減するはずです。
HubSpotやSalesforceのAPIを活用すれば、様々な自動化の実現が可能です！
例えば以下のような自動化はいかがでしょうか。
リードが登録されたことをメッセージツールに送信したり、データベースツールへ自動追加でされます。ミーティングの案内もオートメーション化可能です！
リードの登録にまつわる自動化の他、契約書の自動送付なども可能です！時間をかけて行っていた作業が素早く完結するかもしれません。
HubSpotとSalesforceのAPI連携を導入することにより、データの手動転記に費やしていた時間を節約できるはずです。また、手動転記の際に起こりがちなタイピングミスやデータの取りこぼしといったヒューマンエラーが削減できるかもしれません。結果として、営業活動の精度とスピードの向上になる可能性もあります。
さらに、API連携を応用すれば、他のツールとのデータ連携も可能になります。この機会に、HubSpotとSalesforceをシームレスにつなぎ、業務効率を最大化してみませんか？
Yoomを活用すれば、プログラミングの知識がなくてもアプリ連携が可能になります。アプリ連携初心者の方でも導入しやすいため、今すぐYoomに登録して自動化を導入しましょう！
小さな手間を減らすだけで、日々の業務が快適になるかもしれません！
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