■概要
HubSpotの情報をSalesforceに手作業で転記するのは、手間がかかり更新漏れの原因にもなりがちです。特に、顧客情報が頻繁に更新される環境では、データの整合性を保つことが大きな負担となることもあります。このワークフローを活用すれば、HubSpotでコンタト情報が変更されると、Salesforceの取引先責任者情報が自動で更新されるため、こうしたデータ管理の課題を解消し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとSalesforceを併用し、顧客情報管理を行っている営業・マーケティング担当者の方
- SaaS間の手作業によるデータ入力や更新作業に、非効率やミスを感じている方
- 顧客データの一元管理を実現し、チーム全体の生産性を向上させたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotの更新情報がSalesforceに自動で反映されるため、データ管理が効率化され、常に最新の顧客情報を維持できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとSalesforceをYoomと連携します。
- トリガーでHubSpotを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」アクションを設定して、フローが起動するきっかけを作ります。
- 次に、オペレーションでYoomの機能「レコードを取得する」を設定し、更新されたHubSpotのコンタクト情報を取得します。
- 続いて、「分岐機能」を用いて、取得した情報をもとに特定の条件で処理を分けます。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「取引先責任者オブジェクトのレコードを更新」を設定し、条件に合致した場合に情報を反映させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、どのような条件で処理を分岐させるかを任意に設定できます。例えば、特定のキーワードが含まれているかなど、AIによるバリデーション結果に応じた条件を追加することも可能です。
- Salesforceの「レコードを更新する」オペレーションでは、更新対象となる取引先レコードの特定条件や、どの項目にどのように情報を紐付けるかを詳細にカスタムできます。固定値として入力するだけでなく、前段のオペレーションで取得した値を動的に設定することも可能です。
■注意事項
- HubSpot、SalesforceとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランチームプラン、チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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