Salesforceの取引先をHubSpotの企業として同期する

■概要

SalesforceとHubSpotで顧客情報を管理しているものの、二重入力の手間や情報の不整合に悩むことはないでしょうか。手作業でのデータ移行は時間的なコストがかかるだけでなく、ヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Salesforceの取引先情報をトリガーにHubSpotの企業情報が自動で同期されるため、こうした課題を解消し、常に最新の情報に基づいた営業活動を実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• SalesforceとHubSpotの両方を利用し、データの手動同期に手間を感じている営業担当者の方
• 顧客データ管理の正確性を向上させ、部門間の情報連携をスムーズにしたいマネージャーの方
• SaaS間のデータ連携を自動化し、営業活動の効率化やDX推進を目指しているご担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceの取引先情報をもとにHubSpotの企業情報が自動で更新されるため、データの手入力や転記作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるデータの入力間違いや同期漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な顧客情報に基づいたアプローチを実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとHubSpotをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、「Salesforceの取引先ページで拡張機能アイコンをクリックしたら」フローが起動するように設定します。
3. 続いて、オペレーションでYoomの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーとなったSalesforceの取引先情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでHubSpotの「会社の更新」アクションを設定し、前の工程で取得した情報を利用して、該当する企業データを同期します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• HubSpotで企業情報を更新する際、Salesforceから取得したどの情報をHubSpotのどの項目に反映させるかを自由に設定できます。
• 例えば、Salesforceの取引先名をHubSpotの会社名に同期するなど、業務内容に合わせて更新したい項目に変数を設定し、柔軟にマッピングしてください。

■注意事項‍

• Salesforce、HubSpotとYoomを連携してください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。