Googleフォームが送信されたら、重複チェックを行いHubSpotに会社を追加する
Googleフォームが送信されたら、重複チェックを行いHubSpotに会社を追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Googleフォーム
と
HubSpot
を自動連携できます。
■概要
Googleフォームで受け付けた問い合わせやリード情報を、手作業でHubSpotに転記していませんか？一件ずつ情報を確認し、手入力する作業は時間がかかるうえ、重複登録や入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、HubSpot内の既存データを自動で検索し、重複がない場合のみ新しい会社情報として追加することが可能です。手作業による登録業務を効率化し、より正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとHubSpotを利用し、手作業で顧客情報を管理している方
- HubSpotへのデータ重複登録や入力ミスを防ぎ、管理を効率化したい方
- フォームからのリード獲得からCRM登録までの一連の流れを自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答後にHubSpotへの登録が自動化されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 自動で重複チェックを行うため、同一の会社情報が複数登録されることを防ぎ、データ入力のミスや漏れをなくします。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとHubSpotをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでHubSpotの「会社IDの一覧を取得」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとに既存データを検索します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、前段の検索結果をもとに会社情報が重複していない場合のみ、次の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「会社の作成」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとに新しい会社情報を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。
- 分岐機能では、HubSpotから取得した情報をもとに、どのような条件で重複と判断するかを自由にカスタマイズすることが可能です。
- HubSpotで会社を作成するアクションでは、フォームのどの回答をHubSpotのどのプロパティに登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Googleフォーム、HubSpotそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
類似したテンプレートをご紹介！
すべてのテンプレートを見る
使用しているアプリについて
Googleフォーム
Googleフォーム
を使ったテンプレート
Googleフォームで受信したPDFをAIとRPAで読み取りMicrosoft Excelに自動変換し、Google Driveへ保存するフローです。転記作業の手間と入力ミスを減らし、請求書・見積書の管理を効率化します。
定期的なスケジュールに合わせGoogleフォーム回答を集計しGammaでレポートを生成後Gmailで共有するフローです。手作業の集計・送信漏れを防ぎ、報告業務の時間とミスを減らせます。
Googleフォーム回答を受け取ると、Google スプレッドシートを更新し同内容をAirtableに登録するフローです。転記作業や入力ミスを減らし、データ管理をスムーズにします。
HubSpot
HubSpot
を使ったテンプレート
Jotform送信内容をきっかけにHubSpotへ取引を自動登録するフローです。入力作業の手間や転記ミスを防ぎ、迅速なリード管理と情報の抜け漏れ防止で営業開始までのタイムラグを短縮します。
HubSpotの新規コンタクト作成を合図にTelegramへリアルタイムで自動通知するフローです。手動確認や連絡の手間を減らし、共有漏れと機会損失を抑え、営業の初動を早められます。
Zoho Forms送信をトリガーにHubSpotへ取引を自動作成するフローです。転記作業の手間や入力ミスを抑え、営業へのリード連携を速められます。
使用しているアプリについて
Googleフォーム
YoomではGoogleフォームのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Googleフォームで送信された情報をSlackやChatworkに通知したり、kintoneやSalesforceなどのCRMに自動的に情報を格納します。
詳しくみるテンプレート
Googleフォームで受信したPDFをAIとRPAで読み取りMicrosoft Excelに自動変換し、Google Driveへ保存するフローです。転記作業の手間と入力ミスを減らし、請求書・見積書の管理を効率化します。
GoogleフォームからPDFファイルが送信されたら、Microsoft Excelのファイルに変換しGoogle Driveに格納する
定期的なスケジュールに合わせGoogleフォーム回答を集計しGammaでレポートを生成後Gmailで共有するフローです。手作業の集計・送信漏れを防ぎ、報告業務の時間とミスを減らせます。
定期的にGammaでフォーム回答の集計レポートを生成してGmailで送付する
Googleフォーム回答を受け取ると、Google スプレッドシートを更新し同内容をAirtableに登録するフローです。転記作業や入力ミスを減らし、データ管理をスムーズにします。
Googleフォームの送信内容をもとにGoogle スプレッドシートを更新し、Airtableに追加する
HubSpot
YoomではHubSpotのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。HubSpotへコンタクトや取引先情報を自動的に登録したり、HubSpot上で情報が登録・更新されたことをトリガーにkintone、スプレッドシート、クラウドサインなどの様々なSaaSに情報を連携します。また、YoomのデータベースにHubSpotのコンタクト情報や取引先情報を自動的に同期し、様々な用途で活用することが可能です。
詳しくみるテンプレート
Jotform送信内容をきっかけにHubSpotへ取引を自動登録するフローです。入力作業の手間や転記ミスを防ぎ、迅速なリード管理と情報の抜け漏れ防止で営業開始までのタイムラグを短縮します。
Jotformの入力内容をもとにHubSpotで取引を作成する
HubSpotの新規コンタクト作成を合図にTelegramへリアルタイムで自動通知するフローです。手動確認や連絡の手間を減らし、共有漏れと機会損失を抑え、営業の初動を早められます。
HubSpotで特定条件に合うコンタクトが作成されたら、Telegramに通知する
Zoho Forms送信をトリガーにHubSpotへ取引を自動作成するフローです。転記作業の手間や入力ミスを抑え、営業へのリード連携を速められます。
Zoho Formsの入力内容をもとにHubSpotで取引を作成する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
フォームに回答が送信されたら
新しいコンタクトが作成されたら
新しい会社が作成されたら
新しい取引が作成されたら
コンタクトが作成または更新されたら
会社が作成または更新されたら
取引が作成または更新されたら
フォームが送信されたら
製品が作成されたら
製品が作成または更新されたら
取引が指定のステージに更新されたら
カスタムオブジェクトにレコードが作成されたら
カスタムオブジェクトのレコードが作成または更新されたら
注文が作成または更新されたら
注文が作成されたら
チケットが作成されたら
チケットが作成または更新されたら
サービスが作成されたら
フローボットオペレーション
回答の一覧を取得
特定の回答情報を取得
回答の一覧を取得（回答期間を指定）
フォームの質問を取得
フォームのタイトルや説明を更新する
フォームの設問タイトルや説明を更新する
新しいフォームを作成
フォームの公開設定を更新
フォームの設問タイトルや説明を追加する（記述式）
フォームの設問タイトルや説明を追加する（選択式）
フォームの設問タイトルや説明を追加する（グリッド式）
フォームの設問タイトルや説明を追加する（日付/時間）
フォームの設問タイトルや説明を追加する（均等目盛）
フォームの設問タイトルや説明を追加する（画像＋記述）
フォームの設問タイトルや説明を追加する（画像＋選択式）
フォームの設問タイトルや説明を追加する（画像付き選択肢）
【非推奨】コンタクトの作成
【非推奨】コンタクトの取得
フローボットトリガー
フォームに回答が送信されたら
フローボットオペレーション
回答の一覧を取得特定の回答情報を取得回答の一覧を取得（回答期間を指定）フォームの質問を取得フォームのタイトルや説明を更新するフォームの設問タイトルや説明を更新する新しいフォームを作成フォームの公開設定を更新フォームの設問タイトルや説明を追加する（記述式）フォームの設問タイトルや説明を追加する（選択式）フォームの設問タイトルや説明を追加する（グリッド式）フォームの設問タイトルや説明を追加する（日付/時間）フォームの設問タイトルや説明を追加する（均等目盛）フォームの設問タイトルや説明を追加する（画像＋記述）フォームの設問タイトルや説明を追加する（画像＋選択式）フォームの設問タイトルや説明を追加する（画像付き選択肢）
フローボットトリガー
新しいコンタクトが作成されたら新しい会社が作成されたら新しい取引が作成されたらコンタクトが作成または更新されたら会社が作成または更新されたら取引が作成または更新されたらフォームが送信されたら製品が作成されたら製品が作成または更新されたら取引が指定のステージに更新されたらカスタムオブジェクトにレコードが作成されたらカスタムオブジェクトのレコードが作成または更新されたら注文が作成または更新されたら注文が作成されたらチケットが作成されたらチケットが作成または更新されたらサービスが作成されたらサービスが作成または更新されたらタスクが作成されたら取引にメモが追加されたら指定したスレッドのメッセージに返信したら
フローボットオペレーション
【非推奨】コンタクトの作成【非推奨】コンタクトの取得最新のコンタクトのコンタクトIDを取得【非推奨】コンタクトの更新【非推奨】コンタクトを検索（キーワード検索）【非推奨】会社の作成【非推奨】会社情報の取得最新の会社IDを取得【非推奨】会社の更新【非推奨】会社を検索（キーワード検索）【非推奨】取引の作成【非推奨】取引情報の取得最新の取引IDを取得【非推奨】取引の更新【非推奨】取引を検索（キーワード検索）【非推奨】コンタクトのカスタムプロパティを取得【非推奨】会社のカスタムプロパティを取得【非推奨】取引のカスタムプロパティを取得【非推奨】コンタクトIDの一覧を取得【非推奨】会社IDの一覧を取得【非推奨】取引を検索（フィルタ検索）【非推奨】コンタクトのカスタムプロパティを更新【非推奨】会社のカスタムプロパティを更新【非推奨】取引のカスタムプロパティを更新【非推奨】チケットを作成フォームに情報を送信【非推奨】チケットを更新【非推奨】レコードを関連付ける【非推奨】コンタクトにメモを追加【非推奨】ファイルの公開用URLを取得【非推奨】カスタムオブジェクトのレコードを取得【非推奨】カスタムオブジェクトのレコードを作成【非推奨】カスタムオブジェクトのレコードを更新【非推奨】カスタムオブジェクトのレコードを検索（キーワード検索）【非推奨】製品を取得【非推奨】製品を作成【非推奨】製品を更新【非推奨】製品を検索（キーワード検索）【非推奨】チケットのカスタムプロパティを更新【非推奨】会社にメモを追加【非推奨】取引にメモを追加【非推奨】チケットにメモを追加【非推奨】会社にミーティングを追加【非推奨】複数のコンタクトを検索（フィルタ条件）【非推奨】チケットの詳細を取得【非推奨】取引に商品項目を追加【非推奨】製品を検索（フィルタ検索）【非推奨】オーナー（担当者）情報を取得【非推奨】オーナー（担当者）のリストを取得【非推奨】複数の会社を検索（フィルタ条件）【非推奨】カスタムオブジェクトのレコードにメモを追加【非推奨】特定のコンタクトに関連付けられた会社IDを取得【非推奨】特定の取引に紐付くカスタムオブジェクトレコードIDを取得【非推奨】ユーザーを作成【非推奨】サービスのカスタムプロパティを取得【非推奨】ミーティングログを作成【非推奨】チケットのカスタムプロパティを取得【非推奨】見積もりを取得【非推奨】見積もりを更新【非推奨】タスクを作成【非推奨】見積もりを削除【非推奨】見積もりを検索フォームの作成【非推奨】コールログの作成税率の一覧取得【非推奨】項目を検索（フィルタ検索）【非推奨】手数料を検索（フィルタ検索）【非推奨】割引を検索（フィルタ検索）【非推奨】見積もりテンプレートを検索（フィルタ検索）【非推奨】見積もりに署名者を追加【非推奨】見積もりを作成【非推奨】取引の商品項目を取得【非推奨】商品項目の詳細情報を取得【非推奨】タスクの一覧を取得【非推奨】タスクの取得オブジェクトの関連を確認【非推奨】ユーザー情報を取得【非推奨】ユーザーを検索（キーワード検索）【非推奨】ユーザーを検索（フィルタ検索）【非推奨】サブスクリプション定義一覧を取得【非推奨】複数のチケット検索（フィルタ条件）【非推奨】パイプラインのステージ一覧を取得【非推奨】パイプラインのステージを取得【非推奨】コンタクトに紐づくメモの一覧を取得【非推奨】カスタムオブジェクトのレコードを検索（フィルタ検索）【非推奨】商品項目のカスタムプロパティを取得カスタムオブジェクト間の関連付けを作成チケットとカスタムオブジェクトのレコード関連付けを作成受信トレイのスレッド一覧を取得【非推奨】CRMデータのエクスポートタスクを実行【非推奨】エクスポートタスクのステータスとファイルURLを取得エクスポートファイルをダウンロードカスタムオブジェクトのレコードを作成（取引レコードと紐付け）コンタクトの作成コンタクトの取得コンタクトの更新コンタクトを検索（キーワード検索）コンタクトのカスタムプロパティを取得コンタクトIDの一覧を取得コンタクトのカスタムプロパティを更新コンタクトにメモを追加複数のコンタクトを検索（フィルタ条件）特定のコンタクトに関連付けられた会社IDを取得コンタクトに紐づくメモの一覧を取得タスクを作成タスクの一覧を取得タスクの取得会社の作成会社情報の取得会社の更新会社を検索（キーワード検索）会社のカスタムプロパティを取得会社IDの一覧を取得会社のカスタムプロパティを更新会社にメモを追加会社にミーティングを追加複数の会社を検索（フィルタ条件）取引の作成取引情報の取得取引の更新取引を検索（キーワード検索）取引のカスタムプロパティを取得取引を検索（フィルタ検索）取引のカスタムプロパティを更新取引にメモを追加取引に商品項目を追加取引の商品項目を取得カスタムオブジェクトのレコードを取得カスタムオブジェクトのレコードを作成カスタムオブジェクトのレコードを更新カスタムオブジェクトのレコードを検索（キーワード検索）カスタムオブジェクトのレコードにメモを追加特定の取引に紐付くカスタムオブジェクトレコードIDを取得カスタムオブジェクトのレコードを検索（フィルタ検索）チケットを作成チケットを更新チケットのカスタムプロパティを更新チケットにメモを追加チケットの詳細を取得チケットのカスタムプロパティを取得複数のチケット検索（フィルタ条件）製品を取得製品を作成製品を更新製品を検索（キーワード検索）製品を検索（フィルタ検索）見積もりを取得見積もりを更新見積もりを削除見積もりを検索見積もりテンプレートを検索（フィルタ検索）見積もりに署名者を追加見積もりを作成ユーザー情報を取得ユーザーを検索（キーワード検索）ユーザーを検索（フィルタ検索）ユーザーを作成パイプラインのステージ一覧を取得パイプラインのステージを取得オーナー（担当者）のリストを取得オーナー（担当者）情報を取得エクスポートタスクのステータスとファイルURLを取得CRMデータのエクスポートタスクを実行商品項目の詳細情報を取得商品項目のカスタムプロパティを取得レコードを関連付けるファイルの公開用URLを取得サブスクリプション定義一覧を取得コールログの作成項目を検索（フィルタ検索）手数料を検索（フィルタ検索）割引を検索（フィルタ検索）ミーティングログを作成サービスのカスタムプロパティを取得コンタクトにカスタムオブジェクトのレコードを関連付ける
