Googleフォームが送信されたら、重複チェックを行いHubSpotに会社を追加する
Googleフォームが送信されたら、重複チェックを行いHubSpotに会社を追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Googleフォーム
と
HubSpot
を自動連携できます。
■概要
Googleフォームで受け付けた問い合わせやリード情報を、手作業でHubSpotに転記していませんか？一件ずつ情報を確認し、手入力する作業は時間がかかるうえ、重複登録や入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、HubSpot内の既存データを自動で検索し、重複がない場合のみ新しい会社情報として追加することが可能です。手作業による登録業務を効率化し、より正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとHubSpotを利用し、手作業で顧客情報を管理している方
- HubSpotへのデータ重複登録や入力ミスを防ぎ、管理を効率化したい方
- フォームからのリード獲得からCRM登録までの一連の流れを自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答後にHubSpotへの登録が自動化されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 自動で重複チェックを行うため、同一の会社情報が複数登録されることを防ぎ、データ入力のミスや漏れをなくします。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとHubSpotをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでHubSpotの「会社IDの一覧を取得」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとに既存データを検索します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、前段の検索結果をもとに会社情報が重複していない場合のみ、次の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「会社の作成」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとに新しい会社情報を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。
- 分岐機能では、HubSpotから取得した情報をもとに、どのような条件で重複と判断するかを自由にカスタマイズすることが可能です。
- HubSpotで会社を作成するアクションでは、フォームのどの回答をHubSpotのどのプロパティに登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Googleフォーム、HubSpotそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
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