■概要
Zoho CRMでタスクが登録されたらJootoに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業活動でZoho CRMを利用している方
・営業活動に関するデータの一元管理でZoho CRMを利用している方
・Zoho CRMで営業タスクを管理している方
2.タスクの一元管理でJootoを利用している方
・チーム内のタスク管理でJootoを活用している方
・Jootoで複数プロジェクトの管理をしているプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMは営業プロセスの効率化に役立ち、顧客対応をスピーディーに行えるのがメリットです。
また、Zoho CRMのタスク管理の機能を利用することで顧客ごとのタスクを管理できるためフォローアップをスムーズに進めることができます。
しかし、Zoho CRMで管理している営業タスクを他のツールにも連携してタスクの一元管理を行っている場合、入力ミスや登録漏れが発生する可能性があります。
このテンプレートは、Zoho CRMでタスクが登録されるとJootoに自動でタスクを登録できるため、ヒューマンエラーの発生を防止することができます。
Jootoへのタスクの登録をシームレスに行うことができ、管理業務にかける工数を削減することが可能です。
■注意事項
・Zoho CRM、JootoのそれぞれとYoomを連携してください。
.avif)
.avif)
.avif){kind=small}
.avif)
