「Loopsで管理している顧客情報をHunterでも活用したい！」
二重入力の手間や入力ミスは、業務効率を低下させるだけでなく、重要なビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。
もし、フォームで受け付けた顧客情報を、自動的にLoopsのコンタクトとして登録し、同時にHunterでの情報収集も開始できる仕組み があれば、これらの悩みが減り、価値の高いコア業務に集中できる時間の創出に繋がります。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できる ため、手間や時間をかけずに導入可能です。
※本記事内で使用している「リードを作成する」アクションは、現在の「Create Lead」アクションと同一のものです。
とにかく早く試したい方へ YoomにはLoopsとHunterを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
フォームで顧客情報が送信されたら、LoopsとHunterに追加する
試してみる
■概要
Webサイトのフォームから獲得したリード情報を、手作業で各ツールに登録していませんか。特に、営業活動で活用するHunterやLoopsへのデータ入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーも発生しがちです。このワークフローは、フォームが送信されるだけでHunterとLoopsへ自動で顧客情報が連携されるため、リード獲得からアプローチまでのプロセスを円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
HunterやLoopsを活用し、フォームからのリード獲得業務を効率化したい営業担当者の方 手作業でのデータ入力に手間を感じており、リード管理プロセスを自動化したいマーケティング担当者の方 フォームからの顧客情報を各ツールへ迅速に連携し、営業機会の損失を防ぎたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
フォーム送信をトリガーにHunterとLoopsへ情報が自動登録されるため、これまで手作業で行っていた入力時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、LoopsとHunterをYoomと連携します。 次に、トリガーとしてYoomのフォーム機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでLoopsを選択し、フォームから取得した情報をもとに「Create Contact」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでHunterを選択し、同様にフォーム情報をもとに「Create Lead」アクションを設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Loopsでコンタクトを作成する際に、フォームのどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）をLoopsのどのフィールドにマッピングするかを任意で設定してください。 Hunterでリードを作成する際も同様に、フォームから受け取った情報をHunterのどのフィールドに登録するかを任意で設定してください。 ■注意事項
Hunter、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
LoopsとHunterを連携してできること LoopsとHunterのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた情報登録や更新のプロセスを自動化できます。
以下で具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
フォームで顧客情報が送信されたら、LoopsとHunterに追加する Webサイトの問い合わせフォームや資料請求フォームから新しい顧客情報が送信された際に、その情報をトリガーとして自動的にLoopsにコンタクトを作成し、同時にHunterにもリードとして追加 します。
この連携はフォーム送信を起点とするため、手作業でのデータ入力が一切不要になり、リード獲得から管理までのプロセスを迅速かつ正確に進めることが可能です。
フォームで顧客情報が送信されたら、LoopsとHunterに追加する
試してみる
■概要
Webサイトのフォームから獲得したリード情報を、手作業で各ツールに登録していませんか。特に、営業活動で活用するHunterやLoopsへのデータ入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーも発生しがちです。このワークフローは、フォームが送信されるだけでHunterとLoopsへ自動で顧客情報が連携されるため、リード獲得からアプローチまでのプロセスを円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
HunterやLoopsを活用し、フォームからのリード獲得業務を効率化したい営業担当者の方 手作業でのデータ入力に手間を感じており、リード管理プロセスを自動化したいマーケティング担当者の方 フォームからの顧客情報を各ツールへ迅速に連携し、営業機会の損失を防ぎたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
フォーム送信をトリガーにHunterとLoopsへ情報が自動登録されるため、これまで手作業で行っていた入力時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、LoopsとHunterをYoomと連携します。 次に、トリガーとしてYoomのフォーム機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでLoopsを選択し、フォームから取得した情報をもとに「Create Contact」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでHunterを選択し、同様にフォーム情報をもとに「Create Lead」アクションを設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Loopsでコンタクトを作成する際に、フォームのどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）をLoopsのどのフィールドにマッピングするかを任意で設定してください。 Hunterでリードを作成する際も同様に、フォームから受け取った情報をHunterのどのフィールドに登録するかを任意で設定してください。 ■注意事項
Hunter、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
フォームで特定条件に合う顧客情報が送信されたら、LoopsとHunterに追加する フォームから送信された顧客情報の中から、例えば「特定のサービスに関心がある」「従業員数が一定規模以上」といった特定の条件に合致するリードのみを抽出し、自動でLoopsとHunterに追加 します。
これにより、見込み客だけを効率的にリストアップできるため、営業やマーケティングチームはよりターゲットを絞ったアプローチに集中しやすくなるでしょう。
フォームで特定条件に合う顧客情報が送信されたら、LoopsとHunterに追加する
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■概要
フォームから得た見込み顧客情報を、営業活動で利用するHunterやLoopsといったツールへ一件ずつ手作業で入力していませんか？この作業は時間や手間がかかるだけでなく、転記ミスといったヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、フォームに特定の条件で情報が送信された際に、自動でHunterやLoopsへ顧客情報を追加できます。手作業によるプロセスを自動化し、より迅速なアプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
LoopsやHunterを活用し、フォームからのリード獲得業務を効率化したい営業担当者の方 フォームで得た情報を手作業でHunterとLoopsへ登録しており、時間を削減したいマーケティング担当の方 営業プロセスの自動化を進め、チーム全体の生産性を向上させたいと考えているマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームからの情報送信をトリガーにHunterやLoopsへ自動でデータが追加されるため、手入力の時間を短縮することができます。 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、LoopsとHunterをYoomと連携します。 次に、トリガーでフォーム機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、フォームから送信された情報をもとに、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします。 次に、オペレーションでLoopsを選択し、「Create Contact」アクションでフォームから取得した情報を紐付けます。 最後に、オペレーションでHunterを選択し、「Create Lead」アクションで同様にフォームの情報を紐付け、リードを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、フォームから送信された情報（特定のサービスへの関心度や企業規模など）をもとに、任意で条件を設定してください。 Loopsでのコンタクト作成するやHunterでのリード作成では、フォームのどの項目を各アプリのどのフィールドに連携するかを任意で設定してください。 ■注意事項
Hunter、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
LoopsとHunterの連携フローを作ってみよう それでは、さっそく実際にLoopsとHunterを連携したフローを作成してみましょう！こちら の登録フォーム からアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法 今回は「フォームで顧客情報が送信されたら、LoopsとHunterに追加する」フローを作成していきます！
LoopsとHunterをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Loopsのトリガー設定およびHunterのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
フォームで顧客情報が送信されたら、LoopsとHunterに追加する
試してみる
■概要
Webサイトのフォームから獲得したリード情報を、手作業で各ツールに登録していませんか。特に、営業活動で活用するHunterやLoopsへのデータ入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーも発生しがちです。このワークフローは、フォームが送信されるだけでHunterとLoopsへ自動で顧客情報が連携されるため、リード獲得からアプローチまでのプロセスを円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
HunterやLoopsを活用し、フォームからのリード獲得業務を効率化したい営業担当者の方 手作業でのデータ入力に手間を感じており、リード管理プロセスを自動化したいマーケティング担当者の方 フォームからの顧客情報を各ツールへ迅速に連携し、営業機会の損失を防ぎたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
フォーム送信をトリガーにHunterとLoopsへ情報が自動登録されるため、これまで手作業で行っていた入力時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、LoopsとHunterをYoomと連携します。 次に、トリガーとしてYoomのフォーム機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでLoopsを選択し、フォームから取得した情報をもとに「Create Contact」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでHunterを選択し、同様にフォーム情報をもとに「Create Lead」アクションを設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Loopsでコンタクトを作成する際に、フォームのどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）をLoopsのどのフィールドにマッピングするかを任意で設定してください。 Hunterでリードを作成する際も同様に、フォームから受け取った情報をHunterのどのフィールドに登録するかを任意で設定してください。 ■注意事項
Hunter、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1:マイアプリ連携を行う ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
1.Loopsとの連携 アプリ一覧の画面に出たら、右上にある検索ボックスに「Loops」と入力し、アイコンを見つけてクリックします。
以下の連携画面が表示されたら、「アカウント名」にはメールアドレスなど任意の名称を入力してください。
「マイアプリの作成に成功しました。」と表示されれば、Loopsとの連携は完了です！
2.Hunterとの連携 先ほどと同じ手順で、マイアプリ連携からHunterのアプリアイコンを探してクリックしてください。
「アカウント名」にはメールアドレスなど任意の名前を、「アクセストークン」はHunterの管理画面
こちらも「マイアプリの作成に成功しました。」の表示が出れば連携成功です！
ステップ2:テンプレートをコピーする Yoomには様々なアプリを活用した自動化のテンプレートが用意されています。今回は以下のテンプレートを試してみましょう。
フォームで顧客情報が送信されたら、LoopsとHunterに追加する
試してみる
■概要
Webサイトのフォームから獲得したリード情報を、手作業で各ツールに登録していませんか。特に、営業活動で活用するHunterやLoopsへのデータ入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーも発生しがちです。このワークフローは、フォームが送信されるだけでHunterとLoopsへ自動で顧客情報が連携されるため、リード獲得からアプローチまでのプロセスを円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
HunterやLoopsを活用し、フォームからのリード獲得業務を効率化したい営業担当者の方 手作業でのデータ入力に手間を感じており、リード管理プロセスを自動化したいマーケティング担当者の方 フォームからの顧客情報を各ツールへ迅速に連携し、営業機会の損失を防ぎたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
フォーム送信をトリガーにHunterとLoopsへ情報が自動登録されるため、これまで手作業で行っていた入力時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、LoopsとHunterをYoomと連携します。 次に、トリガーとしてYoomのフォーム機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでLoopsを選択し、フォームから取得した情報をもとに「Create Contact」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでHunterを選択し、同様にフォーム情報をもとに「Create Lead」アクションを設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Loopsでコンタクトを作成する際に、フォームのどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）をLoopsのどのフィールドにマッピングするかを任意で設定してください。 Hunterでリードを作成する際も同様に、フォームから受け取った情報をHunterのどのフィールドに登録するかを任意で設定してください。 ■注意事項
Hunter、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
自動でYoomの画面に遷移して、以下のポップアップが表示されたらテンプレートのコピーは成功です！「OK」をクリックして次のステップに進みましょう。
ステップ3:アプリトリガーを設定する Yoomのフローボットを動かす引き金となるアクションのことを「アプリトリガー」と呼びます。
まずはフォームの画面や項目を作成していきます。
フォームの名称は以下の赤枠部分をクリックすると設定できます。
最下部までスクロールして、フォーム入力後に表示される「完了ページ」などの設定もできたら「次へ」をクリックしましょう。
なお、今回の例では、以下のようなフォームが完成していました。
確認できたらプレビューページを閉じ、「取得した値」にそれぞれの項目をテスト回答として入力 してください。
Yoomではこの「取得した値」を、フローボット内の他のアクションで活用可能です。 取得した値について
取得した値に自分でテスト回答を入力できたら、「保存する」をクリックして次のステップに進みましょう。
ステップ4:Loopsでコンタクトを作成する アプリトリガーで作成したフォームから回答を得られたとYoomが検知したら、得られた回答の情報をもとにLoopsでコンタクトを作成するアクションを設定していきましょう。
タイトルを任意で設定し、Loopsと連携するアカウントやアクション内容を確認したら「次へ」を押してください。
Loopsのコンタクトを作成するための項目を設定していきましょう。この例では、以下3つの項目を取得した値から活用できます。
Email
First Name
Last Name
ここで取得した値を活用することにより、今後新たな顧客情報がフォームから送信された場合、新しい内容が反映されてLoopsに連携されていきます。
その他の項目は必須ではないため、必要に応じて設定してみてください。
実際にLoopsにアクセスしてみると、しっかりフォームの内容を反映したコンタクトが作成されていますね。
ここまで確認できたら「保存する」ボタンをクリックしてください。
ステップ5:Hunterにリードを作成する フォームで受け取った情報を使って、Hunterにリードを作成するアクションも設定していきましょう。
タイトルを任意で設定し、Hunterと連携するアカウントやアクション内容を確認したら「次へ」を押してください。
Loopsのアクション設定と同じように、Hunterの各項目にも取得した値を活用して情報を設定していきましょう。
この下にある項目は必須ではないため、必要に応じて設定してみてください。
Hunterの方にログインしてみると、こちらもフォームの内容を反映したリードが新たに作成されています。
ここまで確認できたら「保存する」をクリックしてください。
ステップ6:トリガーをONにする お疲れさまでした！すべての必要な設定を完了すると、以下のポップアップが表示されます。「トリガーをON」をクリックして、フローボットを動かしはじめましょう。
これで、顧客情報がフォームから送信される度、自動でLoopsとHunterの両方に情報が作成されるようになりました。
HunterのデータをLoopsに連携したい場合 今回はLoopsからHunterへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にHunterからLoopsへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Hunterでリードが登録されたら、LoopsにContactを作成する Hunterで見つけた新しいリードが登録された際に、そのリード情報を自動的にLoopsのコンタクトとして作成 します。
この連携により、Hunterでのリードジェネレーション活動とLoopsでの顧客管理が繋がり、見込み客へのアプローチを迅速に開始できるため、営業機会の損失予防が可能です。
HunterでLeadが登録されたら、LoopsにContactを作成する
試してみる
■概要
営業活動においてリード獲得ツールHunterで収集した情報を、顧客管理ツールであるLoopsへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Hunterで獲得したリード情報をLoopsで管理しており、手作業での転記に課題を感じている営業担当者の方 HunterとLoopsを連携させ、リード情報を迅速に営業活動へ反映させたいと考えているマーケティング担当者の方 データ入力のミスをなくし、営業プロセスの自動化を推進したいセールスチームのリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Hunterにリードが登録されると自動でLoopsにコンタクトが作成されるため、データ入力にかかる時間を短縮できます 手作業によるデータ転記がなくなることで、名前や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます ■フローボットの流れ
はじめに、HunterとLoopsをYoomと連携します 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでLoopsの「Create Contact」アクションを設定し、Hunterから取得したリード情報を紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Loopsでコンタクトを作成する際に、Hunterから取得したリード情報のどの項目（氏名、メールアドレス、会社名など）を登録するかを任意で設定してください ■注意事項
Hunter、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Hunterで特定条件に合うリードが登録されたら、LoopsにContactを作成する Hunterで新しいリードが登録された際に、「役職がマネージャー以上」「特定の業界に属している」といった設定した条件に合致するリードのみを自動で選別し、Loopsのコンタクトとして作成 します。
見込み客だけを自動でリストアップできるため、営業チームは優先度の高いリードに集中してアプローチしやすくなるでしょう。
Hunterで特定条件に合うLeadが登録されたら、LoopsにContactを作成する
試してみる
■概要
Hunterで見つけた有望なリード情報を、手作業でLoopsへ登録する際に手間を感じたり、情報の転記ミスが発生したりすることはないでしょうか。特に、特定の条件に合うリードだけを管理したい場合、手作業での選別は煩雑になりがちです。このワークフローは、HunterとLoopsを連携させ、リード獲得からコンタクト作成までを自動化します。指定した条件のリードがHunterに登録されると、自動でLoopsにコンタクトが作成され、リード管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Hunterで見つけたリード情報をLoopsに手作業で転記している営業担当者の方 HunterとLoopsを連携させ、有望なリードの管理を自動化したいと考えているチームの方 リード情報の入力ミスや登録漏れを防ぎ、営業活動の質を高めたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Hunterでのリード作成をトリガーにLoopsへ自動でコンタクトが作成されるため、手入力の時間を削減し、より重要な業務に集中できます。 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力ミスや重要なリード情報の登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、HunterとLoopsをYoomと連携します。 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。 最後に、オペレーションでLoopsの「Create Contact」アクションを設定し、Hunterから取得した情報をもとにコンタクトを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能の条件設定では、Hunterから取得したリード情報（役職、所属部署など）をもとに、Loopsに登録したいリードの条件を任意で設定してください。 Loopsでコンタクトを作成するアクションで、Hunterから取得したどの情報をLoopsのどの項目（氏名、メールアドレス、会社名など）にマッピングするかを任意で設定してください。 ■注意事項
Hunter、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
LoopsやHunterのAPIを使ったその他の自動化例
LoopsやHunterのAPIを活用することで、営業や顧客管理の業務をスムーズに効率化できます。
Loopsを使った自動化例
Loopsでの自動化を導入すると、顧客情報の登録や通知フローを効率化できます。営業担当者やEC事業者に特に有効で、顧客対応や管理業務をスムーズに進められます！
BASEで注文が発生したら、LoopsにContactを作成する
試してみる
■概要
BASEで新しい注文が入るたびに、顧客情報を手動でLoopsに登録する作業は、時間と手間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。特に注文数が増えてくると、その負担は無視できないものになります。このワークフローを活用すれば、BASEでの注文発生をトリガーとして、LoopsへContact（顧客情報）を自動で作成でき、これらの課題をスムーズに解消し、顧客管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
BASEを利用したECサイト運営で、顧客管理にLoopsを活用している方 手作業での顧客情報登録による時間的コストや入力ミスを削減したいと考えている担当者 注文処理から顧客管理までの一連の業務フローを自動化し、効率を上げたい事業者 ■このテンプレートを使うメリット
BASEで注文が発生すると、関連情報が自動でLoopsに登録されるため、手作業でのデータ入力時間を短縮し、他の業務に集中できます。 手動による情報入力の際に起こりうる、顧客情報の登録漏れや入力間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。 ■フローボットの流れ
はじめに、BASEとLoopsをYoomと連携します。 次に、トリガーとしてBASEを選択し、「注文が発生したら」というアクションを設定します。これにより、BASEで新しい注文が確認されるとフローボットが起動します。 続いて、オペレーションでBASEの「注文情報を取得」アクションを設定し、発生した注文の詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでLoopsの「Create Contact」アクションを設定し、前のステップで取得した注文情報（顧客名、メールアドレスなど）をもとにLoopsに新しいContactを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Loopsの「Create Contact」アクション設定では、BASEから取得した注文情報（購入者の氏名、メールアドレスなど）を、Loopsのどの項目にマッピングするかを自由に設定できます。 LoopsのContactに、特定のタグを自動で付与したり、カスタムフィールドに固定値を入力したりするなど、運用に合わせた詳細な設定が可能です。 ■注意事項
BASE、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Gmailで特定のラベルのメールを受信したら、LoopsにContactを作成する
試してみる
■概要
Gmailで受信したお問い合わせやリード情報を、手作業でLoopsに登録していませんか？この作業は時間もかかり、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受け取ったお問い合わせを手作業でLoopsに登録している方 mailを起点としたLoopsへの顧客情報登録を自動化したいと考えている方 手作業でのデータ入力によるヒューマンエラーをなくし、業務を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailでのメール受信をきっかけにLoopsへコンタクトが自動作成されるため、これまでmailからLoopsへの登録作業に費やしていた時間を短縮できます。 システムが自動で情報を転記するため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぐことにつながります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとLoopsをYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、メール本文から氏名や会社名などの情報を抽出します。 最後に、オペレーションでLoopsの「Create Contact」を設定し、AI機能で抽出した情報を紐付けてコンタクトを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストからデータを抽出する」オペレーションでは、メール本文から抽出したい項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）を任意で設定できます。 Loopsの「Create Contact」オペレーションでは、前段のAI機能で抽出した氏名やメールアドレスといった値を、Loopsの各項目に変数として埋め込むなどのカスタムが可能です。 ■注意事項
Gmail、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、LoopsにContactを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理しているリスト情報を、手作業でメールマーケティングツールLoopsへ登録する際に、手間や入力ミスが発生していませんか。こうした定型的なデータ入力作業は、本来注力すべき業務時間を圧迫する一因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、Loopsに連絡先が自動で作成されるため、これらの課題を解消し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとLoopsを併用し、手作業で連絡先を登録している方 リード獲得からアプローチまでの時間を短縮したいマーケティングや営業の担当者の方 データ入力におけるヒューマンエラーをなくし、業務品質を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行が追加されると自動でLoopsに連絡先が作成されるため、データ転記にかかる時間を短縮できます。 手作業での繰り返し入力がなくなることで、転記ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーの発生防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとLoopsをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでLoopsを選択し、「Create Contact」のアクションで、スプレッドシートの情報を元に連絡先を作成するよう設定します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、Loopsへの登録が完了したことを示すステータスなどを書き込みます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、自動化の対象としたいスプレッドシートやシートを任意で設定してください。 Loopsで連絡先を作成する際に、名前やメールアドレスなどの各項目は、Google スプレッドシートから取得したどの列のデータを使用するかを自由に設定できます。 ■注意事項
Google スプレッドシートとLoopsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceでリードが登録されたらLoopsでイベントを送信する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、顧客エンゲージメントツールであるLoopsで手動でイベントを送信する作業は、手間がかかるだけでなく、送信漏れなどのミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Salesforceにリードが登録されると同時に、Loopsへ自動でイベントを送信できるため、顧客へのアプローチをスピーディーかつ正確に行う体制を構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとLoops間のデータ連携を手作業で行い、手間やミスに課題を感じている方 リード獲得後、顧客への迅速なアプローチを自動化し、エンゲージメントを高めたい方 マーケティングや営業活動における定型業務を自動化し、コア業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのリード登録をトリガーにLoopsへのイベント送信が自動化され、手作業での対応にかかっていた時間を短縮することができます。 手動での操作に伴う送信漏れや、誤った情報でのイベント送信といったヒューマンエラーを防止し、業務の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとLoopsをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、Loopsの「Send Event」アクションを設定し、トリガーで取得したSalesforceのリード情報を基にイベントを送信するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceのトリガー設定では、特定の条件を満たすリードが登録された場合にのみフローボットを起動するよう、条件を任意で設定できます。 Loopsに送信するイベントの内容やプロパティは、Salesforceのトリガーから取得したリード情報（会社名や担当者名など）を基に自由にカスタマイズが可能です。 ■注意事項
Salesforce、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Shopifyで注文の支払い後、Loopsでトランザクションメールを送信する
試してみる
■概要
Shopifyで注文が入るたびに、手動で顧客へトランザクションメールを送信する作業に手間を感じていませんか。この定型的な作業は、時間がかかるだけでなく、宛先の間違いや送信漏れといったミスを引き起こす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Shopifyでの支払い完了をトリガーとしてLoopsから自動でトランザクションメールが送信されるため、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Shopifyでの注文後に発生する手動でのメール送信作業を効率化したいEC担当者の方 Loopsを活用して、顧客への適切なタイミングでのフォローアップを自動化したい方 注文対応におけるヒューマンエラーをなくし、顧客体験を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Shopifyでの支払いアクションを起点にメール送信までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。 手作業によるメールの送信漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、すべての顧客へ確実なコミュニケーションを実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、ShopifyとLoopsをYoomと連携します。 次に、トリガーでShopifyを選択し、「注文の支払いが行われたら（Webhook）」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでLoopsを選択し、「Send Transactional Email」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとにトランザクションメールを送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Loopsのアクション設定で、送信するトランザクションメールのIDを任意に指定することが可能です。 メールの宛先や本文には、トリガーであるShopifyの注文情報から取得したメールアドレスや顧客名、商品情報などを変数として埋め込むことができ、パーソナライズされた内容のメールを自動で送信できます。 ■注意事項
Shopify、LoopsそれぞれとYoomを連携させる必要があります。 Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Hunterを使った自動化例
Hunterを活用すると、リード管理や情報同期の業務が効率化されます。営業担当者やマーケティング担当者の業務負荷軽減にも役立つはずです！
フォームの回答をもとに、Hunterでdomainからemailsを検索してデータベースに追加する
試してみる
■概要
フォームから得たリード情報をもとに、一件ずつドメインを調べてメールアドレスを検索する作業は、手間がかかり入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると自動でドメインを抽出し、Hunterでメールアドレスを検索、そしてデータベースへ情報を追加する一連の流れを自動化し、こうした課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Webサイトのフォームから獲得したリード情報を手作業で処理しているマーケティング担当者の方 Hunterを使い、企業のドメインから担当者のメールアドレスを手動で検索している営業担当の方 リード情報をデータベースへ手入力しており、作業の効率化とデータ精度の向上を図りたい方 ■このテンプレートを使うメリット
フォーム回答からデータベースへの登録までが自動化されるため、これまで手作業で行っていた情報検索や入力にかかる時間を短縮できます。 手動での情報検索やデータ転記によって発生しがちな、ドメインの指定ミスやメールアドレスの入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、お使いのHunterアカウントをYoomと連携します。 次に、トリガーでフォーム機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、必要な項目（会社URLやメールアドレスなど）を設置します。 正規表現機能を使い、フォームで取得した情報からドメイン情報のみを抽出します。 次に、Hunterの「Search emails from domain」アクションを設定し、抽出したドメインを渡します。 最後に、Yoomデータベース操作機能の「レコードを追加する」アクションで、フォーム情報と検索したメールアドレスをデータベースに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
トリガーとなるフォームで取得する項目は、氏名や会社名、役職など、ユーザーの業務内容や管理したい情報に合わせて自由に設定、変更することが可能です。 ■注意事項
HunterでLeadが作成されたらSlackで通知する
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■概要
Hunterで新しいリードを獲得したものの、関係者への共有が遅れたりそもそも共有を忘れてしまうといった課題はありませんか。手動での情報共有は手間がかかるだけでなく、機会損失のリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Hunterにリードが登録されると指定したSlackチャンネルへ自動で通知できるため、リード情報を迅速かつ確実にチームへ共有できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Hunterで獲得したリードを、関係者とスピーディーに共有したい営業担当者 リード情報の共有漏れや対応遅延を防ぎ、営業機会の損失をなくしたいチームリーダー HunterとSlackを活用しており、リード管理から共有までのプロセスを効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Hunterにリードが登録されると自動でSlackに通知が飛ぶため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。 手動での情報伝達による共有漏れなどのヒューマンエラーを防止し、リードへの迅速なアプローチが可能になります。 ■フローボットの流れ
はじめに、HunterとSlackをYoomと連携します 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Hunterで取得したリード情報を基にメッセージを送信します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackにメッセージを送る際、通知先のチャンネルは営業チーム用や案件別など、任意のチャンネルに設定することが可能です。 通知メッセージの本文は、固定のテキストを送信するだけでなく、Hunterのトリガーで取得したリードの会社名や担当者名などの情報を変数として埋め込み、カスタマイズできます。 ■注意事項
Hunter、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 ご利用プラン によって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Hunterで登録されたLead情報をHubSpotに同期する
試してみる
■概要
Hunterで見つけた有望なリード情報を、手作業でHubSpotに転記する作業に時間や手間を感じていませんか。この単純な作業は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりかねません。
■このテンプレートをおすすめする方
Hunterで獲得したリード情報をHubSpotで管理している営業・マーケティング担当者 リード情報の転記作業を自動化し、入力ミスや対応の遅れをなくしたい方 営業活動における定型業務を効率化し、より戦略的な活動に時間を充てたいチームリーダー ■このテンプレートを使うメリット
Hunterにリードが追加されると自動でHubSpotにコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。 手作業での転記が不要になることで、情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ精度の向上に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、HunterとHubSpotをYoomと連携します。 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
HubSpotでコンタクトを作成する際、同期する項目は自由にカスタマイズが可能です。 また、特定の値を常に設定したい場合は、固定値を入力したり、HubSpot側で用意されている選択肢から選んだりすることも可能です。 ■注意事項
Hunter、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 ご利用プラン によって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Hunterで登録されたLead情報をGoogleコンタクトに同期する
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■概要
営業活動において、Hunterで獲得したリード情報を手作業でGoogleコンタクトに登録していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると手間がかかり入力ミスが発生する可能性もあります。
■このテンプレートをおすすめする方
Hunterで獲得したリード情報を手作業でGoogleコンタクトに登録している方 リード情報の入力ミスや反映漏れを防ぎ、データ精度を高めたい方 営業活動の初動を早め、効率的なアプローチを実現したいセールスチーム ■このテンプレートを使うメリット
Hunterでリードが作成されると自動でGoogleコンタクトに登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記がなくなることで、名前や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、HunterとGoogleコンタクトをYoomと連携します。 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGoogleコンタクトを選択し、「連絡先を作成」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleコンタクトに連絡先を作成する際、登録する情報を任意に設定できます。例えば、Hunterで取得したリードの氏名やメールアドレス、会社名などの情報を、Googleコンタクトの対応する項目に自動で埋め込む設定が可能です。 ■注意事項
Hunter、GoogleコンタクトのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 ご利用プラン によって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ LoopsとHunterの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたフォームからの顧客情報の転記や、二重入力といった手間を削減し、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。
これにより、リード獲得から管理、アプローチまでの一連の流れがスムーズになり、担当者は迅速かつ正確な情報に基づいて業務を進められるため、本来注力すべき戦略的な営業・マーケティング活動に集中できる環境を整えやすくなるでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できるので、もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ こちら から無料登録 して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問 Q：LoopsやHunterのカスタム項目にも連携できますか？
Loopsのカスタム項目には対応していませんが、Hunterのカスタム項目には以下の手順で連携が可能です。
フォームでHunterのカスタム項目に対応する情報を取得する
Hunterでコンタクトを作成するアクションにて、「Custom attributes name」をクリックし、候補から任意のカスタム項目を選択
「Value」に1で取得したカスタム項目の取得した値を設定する
Q：連携が失敗した場合の通知や対処法はありますか？
Yoomでは進行していたフローボットがエラーとなり、停止された場合にワークスペース発行時に登録したメールアドレス宛に通知が届きます。
その際には該当フローを確認し、エラーの原因や種類が表示される「エラーコード」を確認して修正してください。「エラー時の対応方法」 サポート窓口
Q：この連携はYoomの無料プランで実現できますか？
はい、可能です。このフローボットで消費するタスク数は2となるため、毎月100回のタスク実行が無料のフリープランだと、50回はこのフローボットを起動できます。ご利用プラン 「タスク実行数」のカウント方法について
