フォームで顧客情報が送信されたら、LoopsとHunterに追加する
試してみる
「Loopsで管理している顧客情報をHunterでも活用したい！」
二重入力の手間や入力ミスは、業務効率を低下させるだけでなく、重要なビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。
もし、フォームで受け付けた顧客情報を、自動的にLoopsのコンタクトとして登録し、同時にHunterでの情報収集も開始できる仕組み があれば、これらの悩みが減り、価値の高いコア業務に集中できる時間の創出に繋がります。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できる ため、手間や時間をかけずに導入可能です。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはLoopsとHunterを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
フォームで顧客情報が送信されたら、LoopsとHunterに追加する
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LoopsとHunterを連携してできること
LoopsとHunterのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた情報登録や更新のプロセスを自動化できます。
以下で具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
フォームで顧客情報が送信されたら、LoopsとHunterに追加する
Webサイトの問い合わせフォームや資料請求フォームから新しい顧客情報が送信された際に、その情報をトリガーとして自動的にLoopsにコンタクトを作成し、同時にHunterにもリードとして追加 します。
この連携はフォーム送信を起点とするため、手作業でのデータ入力が一切不要になり、リード獲得から管理までのプロセスを迅速かつ正確に進めることが可能です。
フォームで顧客情報が送信されたら、LoopsとHunterに追加する
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フォームで特定条件に合う顧客情報が送信されたら、LoopsとHunterに追加する
フォームから送信された顧客情報の中から、例えば「特定のサービスに関心がある」「従業員数が一定規模以上」といった特定の条件に合致するリードのみを抽出し、自動でLoopsとHunterに追加 します。
これにより、見込み客だけを効率的にリストアップできるため、営業やマーケティングチームはよりターゲットを絞ったアプローチに集中しやすくなるでしょう。
フォームで特定条件に合う顧客情報が送信されたら、LoopsとHunterに追加する
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LoopsとHunterの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にLoopsとHunterを連携したフローを作成してみましょう！こちら の登録フォーム からアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「フォームで顧客情報が送信されたら、LoopsとHunterに追加する」フローを作成していきます！
LoopsとHunterをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Loopsのトリガー設定およびHunterのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
フォームで顧客情報が送信されたら、LoopsとHunterに追加する
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ステップ1:マイアプリ連携を行う
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
1.Loopsとの連携
アプリ一覧の画面に出たら、右上にある検索ボックスに「Loops」と入力し、アイコンを見つけてクリックします。
以下の連携画面が表示されたら、「アカウント名」にはメールアドレスなど任意の名称を入力してください。
「マイアプリの作成に成功しました。」と表示されれば、Loopsとの連携は完了です！
2.Hunterとの連携
先ほどと同じ手順で、マイアプリ連携からHunterのアプリアイコンを探してクリックしてください。
「アカウント名」にはメールアドレスなど任意の名前を、「アクセストークン」はHunterの管理画面
こちらも「マイアプリの作成に成功しました。」の表示が出れば連携成功です！
ステップ2:テンプレートをコピーする
Yoomには様々なアプリを活用した自動化のテンプレートが用意されています。今回は以下のテンプレートを試してみましょう。
フォームで顧客情報が送信されたら、LoopsとHunterに追加する
試してみる
自動でYoomの画面に遷移して、以下のポップアップが表示されたらテンプレートのコピーは成功です！「OK」をクリックして次のステップに進みましょう。
ステップ3:アプリトリガーを設定する
Yoomのフローボットを動かす引き金となるアクションのことを「アプリトリガー」と呼びます。
まずはフォームの画面や項目を作成していきます。
フォームの名称は以下の赤枠部分をクリックすると設定できます。
最下部までスクロールして、フォーム入力後に表示される「完了ページ」などの設定もできたら「次へ」をクリックしましょう。
なお、今回の例では、以下のようなフォームが完成していました。
確認できたらプレビューページを閉じ、「取得した値」にそれぞれの項目をテスト回答として入力 してください。
Yoomではこの「取得した値」を、フローボット内の他のアクションで活用可能です。 取得した値について
取得した値に自分でテスト回答を入力できたら、「保存する」をクリックして次のステップに進みましょう。
ステップ4:Loopsでコンタクトを作成する
アプリトリガーで作成したフォームから回答を得られたとYoomが検知したら、得られた回答の情報をもとにLoopsでコンタクトを作成するアクションを設定していきましょう。
タイトルを任意で設定し、Loopsと連携するアカウントやアクション内容を確認したら「次へ」を押してください。
Loopsのコンタクトを作成するための項目を設定していきましょう。この例では、以下3つの項目を取得した値から活用できます。
Email
First Name
Last Name
ここで取得した値を活用することにより、今後新たな顧客情報がフォームから送信された場合、新しい内容が反映されてLoopsに連携されていきます。
その他の項目は必須ではないため、必要に応じて設定してみてください。
実際にLoopsにアクセスしてみると、しっかりフォームの内容を反映したコンタクトが作成されていますね。
ここまで確認できたら「保存する」ボタンをクリックしてください。
ステップ5:Hunterにリードを作成する
フォームで受け取った情報を使って、Hunterにリードを作成するアクションも設定していきましょう。
タイトルを任意で設定し、Hunterと連携するアカウントやアクション内容を確認したら「次へ」を押してください。
Loopsのアクション設定と同じように、Hunterの各項目にも取得した値を活用して情報を設定していきましょう。
この下にある項目は必須ではないため、必要に応じて設定してみてください。
Hunterの方にログインしてみると、こちらもフォームの内容を反映したリードが新たに作成されています。
ここまで確認できたら「保存する」をクリックしてください。
ステップ6:トリガーをONにする
お疲れさまでした！すべての必要な設定を完了すると、以下のポップアップが表示されます。「トリガーをON」をクリックして、フローボットを動かしはじめましょう。
これで、顧客情報がフォームから送信される度、自動でLoopsとHunterの両方に情報が作成されるようになりました。
HunterのデータをLoopsに連携したい場合
今回はLoopsからHunterへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にHunterからLoopsへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Hunterでリードが登録されたら、LoopsにContactを作成する
Hunterで見つけた新しいリードが登録された際に、そのリード情報を自動的にLoopsのコンタクトとして作成 します。
この連携により、Hunterでのリードジェネレーション活動とLoopsでの顧客管理が繋がり、見込み客へのアプローチを迅速に開始できるため、営業機会の損失予防が可能です。
Hunterでリードが登録されたら、LoopsにContactを作成する
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Hunterで特定条件に合うリードが登録されたら、LoopsにContactを作成する
Hunterで新しいリードが登録された際に、「役職がマネージャー以上」「特定の業界に属している」といった設定した条件に合致するリードのみを自動で選別し、Loopsのコンタクトとして作成 します。
見込み客だけを自動でリストアップできるため、営業チームは優先度の高いリードに集中してアプローチしやすくなるでしょう。
Hunterで特定条件に合うリードが登録されたら、LoopsにContactを作成する
試してみる
LoopsやHunterのAPIを使ったその他の自動化例 LoopsやHunterのAPIを活用することで、営業や顧客管理の業務をスムーズに効率化できます。
Loopsを使った自動化例 Loopsでの自動化を導入すると、顧客情報の登録や通知フローを効率化できます。営業担当者やEC事業者に特に有効で、顧客対応や管理業務をスムーズに進められます！
BASEで注文が発生したら、LoopsにContactを作成する
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Gmailで特定のラベルのメールを受信したら、LoopsにContactを作成する
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Google スプレッドシートで行が追加されたら、LoopsにContactを作成する
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Salesforceでリードが登録されたらLoopsでイベントを送信する
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Shopifyで注文の支払い後、Loopsでトランザクションメールを送信する
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Hunterを使った自動化例 Hunterを活用すると、リード管理や情報同期の業務が効率化されます。営業担当者やマーケティング担当者の業務負荷軽減にも役立つはずです！
Hunterでリードが作成されたらSlackで通知する
試してみる
Hunterで登録されたリード情報をGoogleコンタクトに同期する
試してみる
Hunterで登録されたリード情報をHubSpotに同期する
試してみる
フォームの回答をもとに、Hunterでドメインからメールアドレスを検索してデータベースに追加する
試してみる
まとめ
LoopsとHunterの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたフォームからの顧客情報の転記や、二重入力といった手間を削減し、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。
これにより、リード獲得から管理、アプローチまでの一連の流れがスムーズになり、担当者は迅速かつ正確な情報に基づいて業務を進められるため、本来注力すべき戦略的な営業・マーケティング活動に集中できる環境を整えやすくなるでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できるので、もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ こちら から無料登録 して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：LoopsやHunterのカスタム項目にも連携できますか？
Loopsのカスタム項目には対応していませんが、Hunterのカスタム項目には以下の手順で連携が可能です。
フォームでHunterのカスタム項目に対応する情報を取得する
Hunterでコンタクトを作成するアクションにて、「Custom attributes name」をクリックし、候補から任意のカスタム項目を選択
「Value」に1で取得したカスタム項目の取得した値を設定する
Q：連携が失敗した場合の通知や対処法はありますか？
Yoomでは進行していたフローボットがエラーとなり、停止された場合にワークスペース発行時に登録したメールアドレス宛に通知が届きます。
その際には該当フローを確認し、エラーの原因や種類が表示される「エラーコード」を確認して修正してください。「エラー時の対応方法」 サポート窓口
Q：この連携はYoomの無料プランで実現できますか？
はい、可能です。このフローボットで消費するタスク数は2となるため、毎月100回のタスク実行が無料のフリープランだと、50回はこのフローボットを起動できます。ご利用プラン 「タスク実行数」のカウント方法について
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