■概要
営業活動においてリード獲得ツールHunterで収集した情報を、顧客管理ツールであるLoopsへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか？
このワークフローを活用することで、Hunterに新しいリードが登録されたタイミングで、自動でLoopsにコンタクト情報を作成し、データ連携のプロセスを効率化します。手作業による入力の手間や登録漏れのリスクを減らし、より迅速な営業アプローチの実現を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hunterで獲得したリード情報をLoopsで管理しており、手作業での転記に課題を感じている営業担当者の方
- HunterとLoopsを連携させ、リード情報を即座に営業活動へ反映させたいと考えているマーケティング担当者の方
- データ入力のミスをなくし、営業プロセスの自動化を推進したいセールスチームのリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterにリードが登録されると自動でLoopsにコンタクトが作成されるため、データ入力にかかる時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、名前や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとLoopsをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHunterを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでLoopsの「Create Contact」アクションを設定し、Hunterから取得したリード情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Loopsでコンタクトを作成する際に、Hunterから取得したリード情報のどの項目（氏名、メールアドレス、会社名など）を登録するかを任意で設定してください
■注意事項
- Hunter、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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