Hunterでリードが登録されたら、LoopsにContactを作成する

■概要

営業活動においてリード獲得ツールHunterで収集した情報を、顧客管理ツールであるLoopsへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか？
このワークフローを活用することで、Hunterに新しいリードが登録されたタイミングで、自動でLoopsにコンタクト情報を作成し、データ連携のプロセスを効率化します。手作業による入力の手間や登録漏れのリスクを減らし、より迅速な営業アプローチの実現を支援します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Hunterで獲得したリード情報をLoopsで管理しており、手作業での転記に課題を感じている営業担当者の方
• HunterとLoopsを連携させ、リード情報を即座に営業活動へ反映させたいと考えているマーケティング担当者の方
• データ入力のミスをなくし、営業プロセスの自動化を推進したいセールスチームのリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Hunterにリードが登録されると自動でLoopsにコンタクトが作成されるため、データ入力にかかる時間を短縮できます
• 手作業によるデータ転記がなくなることで、名前や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます

■フローボットの流れ

1. はじめに、HunterとLoopsをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでHunterを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでLoopsの「Create Contact」アクションを設定し、Hunterから取得したリード情報を紐付けます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Loopsでコンタクトを作成する際に、Hunterから取得したリード情報のどの項目（氏名、メールアドレス、会社名など）を登録するかを任意で設定してください

■注意事項‍

• Hunter、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。

• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。