Hunterで特定条件に合うLeadが登録されたら、LoopsにContactを作成する
Hunterで特定条件に合うLeadが登録されたら、LoopsにContactを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Hunter
と
Loops
を自動連携できます。
■概要
Hunterで見つけた有望なリード情報を、手作業でLoopsへ登録する際に手間を感じたり、情報の転記ミスが発生したりすることはないでしょうか。特に、特定の条件に合うリードだけを管理したい場合、手作業での選別は煩雑になりがちです。このワークフローは、HunterとLoopsを連携させ、リード獲得からコンタクト作成までを自動化します。指定した条件のリードがHunterに登録されると、自動でLoopsにコンタクトが作成され、リード管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hunterで見つけたリード情報をLoopsに手作業で転記している営業担当者の方
- HunterとLoopsを連携させ、有望なリードの管理を自動化したいと考えているチームの方
- リード情報の入力ミスや登録漏れを防ぎ、営業活動の質を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterでのリード作成をトリガーにLoopsへ自動でコンタクトが作成されるため、手入力の時間を削減し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力ミスや重要なリード情報の登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとLoopsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでLoopsの「Create Contact」アクションを設定し、Hunterから取得した情報をもとにコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の条件設定では、Hunterから取得したリード情報（役職、所属部署など）をもとに、Loopsに登録したいリードの条件を任意で設定してください。
- Loopsでコンタクトを作成するアクションで、Hunterから取得したどの情報をLoopsのどの項目（氏名、メールアドレス、会社名など）にマッピングするかを任意で設定してください。
■注意事項
- Hunter、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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