■概要
Webサイトのフォームから獲得したリード情報を、手作業で各ツールに登録していませんか。特に、営業活動で活用するHunterやLoopsへのデータ入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーも発生しがちです。このワークフローは、フォームが送信されるだけでHunterとLoopsへ自動で顧客情報が連携されるため、リード獲得からアプローチまでのプロセスを円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- HunterやLoopsを活用し、フォームからのリード獲得業務を効率化したい営業担当者の方
- 手作業でのデータ入力に手間を感じており、リード管理プロセスを自動化したいマーケティング担当者の方
- フォームからの顧客情報を各ツールへ迅速に連携し、営業機会の損失を防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信をトリガーにHunterとLoopsへ情報が自動登録されるため、これまで手作業で行っていた入力時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、LoopsとHunterをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてYoomのフォーム機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでLoopsを選択し、フォームから取得した情報をもとに「Create Contact」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHunterを選択し、同様にフォーム情報をもとに「Create Lead」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Loopsでコンタクトを作成する際に、フォームのどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）をLoopsのどのフィールドにマッピングするかを任意で設定してください。
- Hunterでリードを作成する際も同様に、フォームから受け取った情報をHunterのどのフィールドに登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Hunter、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
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