フォームで顧客情報が送信されたら、LoopsとHunterに追加する

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■概要

Webサイトのフォームから獲得したリード情報を、手作業で各ツールに登録していませんか。特に、営業活動で活用するHunterやLoopsへのデータ入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーも発生しがちです。このワークフローは、フォームが送信されるだけでHunterとLoopsへ自動で顧客情報が連携されるため、リード獲得からアプローチまでのプロセスを円滑に進めることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

  • HunterやLoopsを活用し、フォームからのリード獲得業務を効率化したい営業担当者の方
  • 手作業でのデータ入力に手間を感じており、リード管理プロセスを自動化したいマーケティング担当者の方
  • フォームからの顧客情報を各ツールへ迅速に連携し、営業機会の損失を防ぎたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • フォーム送信をトリガーにHunterとLoopsへ情報が自動登録されるため、これまで手作業で行っていた入力時間を短縮できます。
  • 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、LoopsとHunterをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーとしてYoomのフォーム機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
  3. 続いて、オペレーションでLoopsを選択し、フォームから取得した情報をもとに「コンタクトを作成する」アクションを設定します。
  4. 最後に、オペレーションでHunterを選択し、同様にフォーム情報をもとに「リードを作成する」アクションを設定します。

■このワークフローのカスタムポイント

  • Loopsでコンタクトを作成する際に、フォームのどの項目(氏名、会社名、メールアドレスなど)をLoopsのどのフィールドにマッピングするかを任意で設定してください。
  • Hunterでリードを作成する際も同様に、フォームから受け取った情報をHunterのどのフィールドに登録するかを任意で設定してください。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

注意事項

  • Hunter、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
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