フォームで顧客情報が送信されたら、LoopsとHunterに追加する

■概要

Webサイトのフォームから獲得したリード情報を、手作業で各ツールに登録していませんか。特に、営業活動で活用するHunterやLoopsへのデータ入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーも発生しがちです。このワークフローは、フォームが送信されるだけでHunterとLoopsへ自動で顧客情報が連携されるため、リード獲得からアプローチまでのプロセスを円滑に進めることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• HunterやLoopsを活用し、フォームからのリード獲得業務を効率化したい営業担当者の方
• 手作業でのデータ入力に手間を感じており、リード管理プロセスを自動化したいマーケティング担当者の方
• フォームからの顧客情報を各ツールへ迅速に連携し、営業機会の損失を防ぎたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• フォーム送信をトリガーにHunterとLoopsへ情報が自動登録されるため、これまで手作業で行っていた入力時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、LoopsとHunterをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーとしてYoomのフォーム機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでLoopsを選択し、フォームから取得した情報をもとに「コンタクトを作成する」アクションを設定します。
4. 最後に、オペレーションでHunterを選択し、同様にフォーム情報をもとに「リードを作成する」アクションを設定します。

■このワークフローのカスタムポイント

• Loopsでコンタクトを作成する際に、フォームのどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）をLoopsのどのフィールドにマッピングするかを任意で設定してください。
• Hunterでリードを作成する際も同様に、フォームから受け取った情報をHunterのどのフィールドに登録するかを任意で設定してください。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■注意事項‍

• Hunter、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。