Notionとfreee会計を連携してNotionでステータスが更新されたらfreee会計に売上取引を登録する方法

• Notionとfreee会計を併用しており、二重入力の手間を減らしたいと考えている方
• 案件のステータス変更に応じた会計処理の連携を自動化したい営業や経理担当の方
• 手作業によるデータ入力ミスを防ぎ、より正確な売上管理を実現したい方

• Notionのステータスが更新されると自動でfreee会計に取引情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
• システムが自動で処理を行うため、手作業による金額の入力間違いや計上漏れなどのヒューマンエラーの発生を防ぎます

1. はじめに、Notionとfreee会計をYoomと連携します
2. 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、更新されたページの詳細情報を取得します
4. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定のステータスになった場合のみ後続の処理に進むよう条件を指定します
5. 最後に、オペレーションでfreee会計の「決済済みの取引の登録」を設定し、Notionから取得した情報をもとに売上取引を登録します

• Notionのトリガー設定で、監視対象としたいデータソースは任意で設定してください
• 分岐機能では、「ステータスが受注になったら」など、freee会計に取引を登録する条件を任意で設定することが可能です

• Notionとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 

• Notionとfreee会計を併用しており、二重入力の手間を減らしたいと考えている方
• 案件のステータス変更に応じた会計処理の連携を自動化したい営業や経理担当の方
• 手作業によるデータ入力ミスを防ぎ、より正確な売上管理を実現したい方

• Notionのステータスが更新されると自動でfreee会計に取引情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
• システムが自動で処理を行うため、手作業による金額の入力間違いや計上漏れなどのヒューマンエラーの発生を防ぎます

1. はじめに、Notionとfreee会計をYoomと連携します
2. 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、更新されたページの詳細情報を取得します
4. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定のステータスになった場合のみ後続の処理に進むよう条件を指定します
5. 最後に、オペレーションでfreee会計の「決済済みの取引の登録」を設定し、Notionから取得した情報をもとに売上取引を登録します

• Notionのトリガー設定で、監視対象としたいデータソースは任意で設定してください
• 分岐機能では、「ステータスが受注になったら」など、freee会計に取引を登録する条件を任意で設定することが可能です

• Notionとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 

■概要

Notionで管理している取引先情報を、freee会計へ一つひとつ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Notionのページからワンクリックでfreee会計に取引先情報を自動で追加でき、こうした手入力の手間やミスを解消し、業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Notionで取引先情報を管理し、freee会計へ手入力している経理や営業担当者の方
• Notionとfreee会計間のデータ連携で発生する入力ミスや作業漏れを防ぎたい方
• 日々の定型業務を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Notionからfreee会計への取引先登録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。
• 手作業による転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Notionとfreee会計をYoomと連携します。
2. 次に、トリガーで「Notionのクローム拡張機能トリガー機能」を選択し、「特定のページから起動」アクションを設定します。これにより、指定したNotionのページでフローを開始できます。
3. 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーで起動したページの情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、Notionから取得した情報をもとにfreee会計に新しい取引先を作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Notionのクローム拡張機能トリガー機能で、このワークフローを起動させたいページのURLサンプルを設定してください。
• Notionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションでは、取引先情報が格納されているデータベースのIDを指定してください。
• freee会計の「取引先の作成」アクションでは、Notionから取得したどの情報をfreee会計のどの項目（取引先名、担当者名など）に登録するかを設定してください。

■注意事項

• Notionからfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
• Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。

• Notionとfreee会計を併用しており、二重入力の手間を減らしたいと考えている方
• 案件のステータス変更に応じた会計処理の連携を自動化したい営業や経理担当の方
• 手作業によるデータ入力ミスを防ぎ、より正確な売上管理を実現したい方

• Notionのステータスが更新されると自動でfreee会計に取引情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
• システムが自動で処理を行うため、手作業による金額の入力間違いや計上漏れなどのヒューマンエラーの発生を防ぎます

1. はじめに、Notionとfreee会計をYoomと連携します
2. 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、更新されたページの詳細情報を取得します
4. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定のステータスになった場合のみ後続の処理に進むよう条件を指定します
5. 最後に、オペレーションでfreee会計の「決済済みの取引の登録」を設定し、Notionから取得した情報をもとに売上取引を登録します

• Notionのトリガー設定で、監視対象としたいデータソースは任意で設定してください
• 分岐機能では、「ステータスが受注になったら」など、freee会計に取引を登録する条件を任意で設定することが可能です

• Notionとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 

• Notionとfreee会計を併用しており、二重入力の手間を減らしたいと考えている方
• 案件のステータス変更に応じた会計処理の連携を自動化したい営業や経理担当の方
• 手作業によるデータ入力ミスを防ぎ、より正確な売上管理を実現したい方

• Notionのステータスが更新されると自動でfreee会計に取引情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
• システムが自動で処理を行うため、手作業による金額の入力間違いや計上漏れなどのヒューマンエラーの発生を防ぎます

1. はじめに、Notionとfreee会計をYoomと連携します
2. 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、更新されたページの詳細情報を取得します
4. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定のステータスになった場合のみ後続の処理に進むよう条件を指定します
5. 最後に、オペレーションでfreee会計の「決済済みの取引の登録」を設定し、Notionから取得した情報をもとに売上取引を登録します

• Notionのトリガー設定で、監視対象としたいデータソースは任意で設定してください
• 分岐機能では、「ステータスが受注になったら」など、freee会計に取引を登録する条件を任意で設定することが可能です

• Notionとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 

• Notionとfreee会計を併用しており、二重入力の手間を減らしたいと考えている方
• 案件のステータス変更に応じた会計処理の連携を自動化したい営業や経理担当の方
• 手作業によるデータ入力ミスを防ぎ、より正確な売上管理を実現したい方

• Notionのステータスが更新されると自動でfreee会計に取引情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
• システムが自動で処理を行うため、手作業による金額の入力間違いや計上漏れなどのヒューマンエラーの発生を防ぎます

1. はじめに、Notionとfreee会計をYoomと連携します
2. 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、更新されたページの詳細情報を取得します
4. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定のステータスになった場合のみ後続の処理に進むよう条件を指定します
5. 最後に、オペレーションでfreee会計の「決済済みの取引の登録」を設定し、Notionから取得した情報をもとに売上取引を登録します

• Notionのトリガー設定で、監視対象としたいデータソースは任意で設定してください
• 分岐機能では、「ステータスが受注になったら」など、freee会計に取引を登録する条件を任意で設定することが可能です

• Notionとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 

◼️概要‍

Zoomでミーティングが終了したら、自動的に会議内容を自動で文字起こしし、文字起こしデータをNotionに保存します。

各アクションの設定内容を変更してご利用ください。‍

‍

◼️注意事項‍

・Zoom、NotionそれぞれとYoomのアカウント連携が必要です。

・レコーディングを実施しなかった会議の場合、エラーになるためご注意ください。

・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。

■概要‍

Google Driveの特定フォルダにファイルがアップロードされたら、そのURLをNotionのデータベースに追加します。

Google Driveは特定のフォルダにファイルがアップロードされたら、だけではなくファイルが作成されたらといった広いアップロード範囲でも起動をさせることができます。

また、Notionは仕様上ファイル自体のアップロードを行うことはできませんが、今回のようにURLを追加することはできるので、Google Driveなどのストレージツールから取得したファイル情報を擬似的にNotionへ追加することは可能です。

■注意事項‍

・Notion、Google DriveそれぞれとYoomを連携してください。

• NotionとBacklogを併用し、タスクの手動登録に手間を感じている方
• Notionを情報集約のハブとして活用し、タスク管理の効率化を図りたいチームリーダーの方
• 手作業によるタスクの登録漏れや転記ミスをなくしたいプロジェクトマネージャーの方

• Notionにデータを追加するだけでBacklogにタスクが自動作成されるため、手作業での登録時間を短縮することができます。
• 手作業による転記が不要になることで、タスクの登録漏れや内容の入力ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

1. はじめに、NotionとBacklogをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションで、新規ページの場合のみ後続の処理を実行するよう「分岐機能」を設定します
4. 次に、オペレーションで、Notionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーで取得したIDを基にページの詳細情報を取得します
5. 最後に、オペレーションでBacklogの「課題の追加」アクションを設定し、取得した情報を基にタスクを作成します

• Notionのトリガー設定では、連携の起点としたいデータソースを任意で選択することが可能です。
• Backlogで課題を追加する際に、件名や詳細欄にNotionから取得した情報を動的に設定したり、担当者やカテゴリーなどを固定値で指定したりするなどのカスタムが可能です。

• Notion、BacklogのそれぞれとYoomを連携してください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

‍Notionでページが作成または更新されたら、指定のSlackチャンネルに通知します。

通知先のSlackチャンネルは任意のチャンネルを指定することが可能です。

‍

■設定方法

・NotionとSlackをYoomと連携してください。（マイアプリ連携）

・Notionの「ページが作成または更新されたら」というトリガーでNotionの該当のデータベースなどを設定してください。

・Slackの「Slackに通知」というオペレーションで、Notionから取得したページ情報をもとに、送信先のチャンネル、メッセージ内容を設定してください。

・設定が完了したら、Notionでページが作成または更新されると、フローボットが起動し、対応するSlackチャンネルに通知が送られます。

‍

■注意事項

‍・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。

・Slackの投稿先のチャンネルIDを任意の値に置き換えてご利用ください。

• Notionで顧客情報などを管理し、Chatworkでチーム連携を行っている方
• 手作業による情報共有の手間や、通知漏れなどのコミュニケーションロスをなくしたい方
• NotionとChatworkを連携させ、情報共有のスピードと確実性を向上させたい方

• Notionにページが追加されると自動でChatworkに通知が送信されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます
• 手動での通知による連絡漏れや共有の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、チーム内での確実な情報共有を実現します

1. はじめに、NotionとChatworkをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、ページの「作成」と「更新」で処理を分けます
4. 続いて、Notionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、対象ページの情報を取得します
5. 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、取得した情報を含んだ通知を指定のチャットルームに送信します

• Notionのトリガー設定では、通知の対象としたいデータソースのIDを任意で設定してください
• 分岐機能では、ページの「作成時のみ」や「更新時のみ」に通知するなど、条件を任意で設定できます
• Chatworkへの通知メッセージは、通知先のルームを自由に設定できるほか、本文にNotionから取得したページの情報を変数として埋め込むことも可能です

• Notion、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

■概要

Notionのページに社内会議の議事録が作成されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。

‍

■このテンプレートをおすすめする方

1.Notionで議事録を作成・管理する担当者

・会議後に議事録が完成したことをチームメンバーにいち早く知らせたい方

・議事録へのリンクをMicrosoft Teamsに自動で共有してアクセスしやすくしたい方

・議事録作成後の手動での共有作業を効率化したい方

‍

2.会議参加者や主催者

・会議後に議事録がいつ完成したかを確認したい方

・最新の議事録をMicrosoft Teams上で確認したい方

・議事録の確認漏れを防ぎたい方

‍
■このテンプレートを使うメリット

Notionはチームでの情報共有やドキュメント管理に便利なツールですが、新しい情報が追加されたことに気づかずに重要な情報を見逃してしまうことがあります。社内会議の議事録のような重要な情報は、チームメンバー全員が速やかに確認できることが理想的です。

このフローを活用すれば、議事録が作成された瞬間にMicrosoft Teamsのチャネルに通知が届くため、チームメンバー全員が議事録の存在をすぐに認識して内容を確認することができます。これにより情報共有の効率化と迅速な意思決定を促進してチーム全体の生産性向上にも繋がります。

‍

■注意事項‍

・Notion、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

freee会計に各種申請などが作成されたら、Notionのページを作成するフローです。

‍

■このテンプレートをおすすめする方

1.freee会計とNotionを併用している経理担当者

・freee会計での申請内容をNotionに自動で記録し、一元管理したい方

・申請内容に基づいてNotionでタスクを作成したり、関連情報を紐づけたい方

・手作業での情報転記の手間を省きたい方

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2.freee会計を利用している経営者・管理者

・申請内容をNotionで可視化し、承認状況や進捗状況を把握したい方

・申請内容に関する情報をNotionで集約し、チーム内で共有したい方

‍

■このテンプレートを使うメリット

・申請内容がNotionのページに自動的にまとめられるため、チームメンバー間での情報共有がスムーズになります。

・Notionのページテンプレートを作成することで、申請内容に合わせて内容などを自由にカスタマイズすることができます。

・freee会計で申請が作成されたら、自動でNotionにページが作成されるため、手作業での情報転記が不要になり、業務効率が向上します。

‍

■注意事項

・freee会計、NotionのそれぞれとYoomを連携させてください。

• Notionで顧客情報を管理しており、freee会計への取引先登録を手作業で行っている方
• Notionのステータス変更に応じて、freee会計への登録作業を自動化したいと考えている方
• 手作業によるデータ転記の手間をなくし、ヒューマンエラーを防止したい方

• Notionのステータスが更新されると自動でfreee会計に取引先が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業での転記が減るため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

1. はじめに、Notionとfreee会計をYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、更新されたページの情報を取得します。
4. 次に、オペレーションの分岐機能で、特定のステータスになった場合のみ処理を進めるよう条件を設定します。
5. 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」を設定し、Notionから取得した情報を基に取引先を登録します。

• Notionのトリガー設定で、監視対象としたいデータソースやプロパティを任意で設定してください。
• 分岐機能の条件設定で、「ステータスが『受注』になった場合」など、ご自身の業務フローに合わせて取引先登録を実行する条件を任意で設定してください。

• Notionとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 

■概要

Notionでタスクを管理しているものの、毎日期限の確認とチームへの共有を手作業で行っていませんか？タスクの共有漏れや確認の手間は、業務の遅延に繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、毎日指定した時間にNotionデータベースから期限日のタスクを自動で取得し、Microsoft Teamsに通知できるため、こうした手間や見落としを防ぎ、チームの生産性向上に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Notionで管理しているタスクの共有を、Microsoft Teamsを使って手動で行っている方
• チーム全体のタスクの進捗管理やリマインドを効率化したいと考えているプロジェクトマネージャーの方
• 日々の定型的なタスク通知業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えているすべての方

■このテンプレートを使うメリット

• 毎朝のタスク確認と通知作業が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、他の業務に充てることができます。
• 手作業によるタスクの確認漏れや、Microsoft Teamsへの通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、タスクの実行忘れを防止します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、NotionとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションで、通知したい日時（例：毎朝9時）を設定します。
3. 続けて、オペレーションでNotionを選択し、「複数のレコードを取得する（最大100件）」アクションで、本日が期限のタスクを抽出するよう設定します。
4. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得したタスク情報を指定のチャネルに送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• スケジュールトリガー機能の設定では、フローボットを起動したい曜日や時間を自由にカスタマイズできます。
• Notionからレコードを取得する設定では、対象のデータベースIDを指定するだけでなく、「期限日が今日」といった条件をフィルターで設定できます。
• Microsoft Teamsへの通知設定では、メッセージを送りたいチームIDやチャネルIDを任意で指定し、通知するメッセージ内容も自由に編集できます。

■注意事項

• Notion、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

kintoneで管理している請求情報を元に、freeeで請求書を作成します。

kintone内のサブテーブルで明細情報を管理し、その情報をもとに請求書の明細まで作成できます。

‍

■作成方法

①アプリトリガーでkintoneのステータスが更新されたら(Webhook起動)アクションを選択し、以下の設定をして保存します。

・WebhookURLをコピーしてkintone側でWebhook設定を行います。

・実際にステータス変更を実施し、Yoomのトリガー設定画面に戻りテストを行いリクエストに成功したかを確認します。

※トリガーはステータス変更後、トリガー起動までのタイムラグが小さいWebhook起動を推奨します。

※kintoneのWebhook設定についてはこちらをご参照ください。　https://intercom.help/yoom/ja/articles/5974741

②トリガー下の＋マークを押し、分岐するオペレーションを選択して、以下の設定後保存します。

・オペレーション：①で設定したトリガーを選択します。

・アウトプット：ステータスを選択します。

・条件：値と等しくない、を選択します。

・値：請求書送付など今回フローを動かしたいステータス名を入力します。

※このようにすることで、設定したステータスに等しい場合のみ次のフローに進み、そうでない場合はフローがその時点で終了します。

③＋マークを押し、データベースを操作するオペレーションからkintoneを選択して、対象のアプリIDの入力とレコードを取得するアクションを選択後、以下の設定を行いテスト・保存します。

・検索条件はレコード番号が等しいとして、値に①で取得したレコードIDを{{レコードID}}のように埋め込みます。 ※アウトプットを動的に埋め込む設定詳細はこちらをご参照ください。　https://intercom.help/yoom/ja/articles/8223528

④＋マークを押し、データベースを操作するオペレーションからkintoneを選択して、特定のレコードの複数のサブテーブルを取得するアクションを選択後、指定のアプリIDと対象のサブテーブルのフィールドコードを候補から選択し、以下の設定を行いテスト・保存します。

・対象のレコード条件はレコードIDが等しいとして、値に①のトリガーで取得したレコード番号を{{レコード番号}}のように埋め込みます。

・取得したいサブテーブルの行の条件は、必ず値がある列(品目名など)が空でないと設定し、対象のテーブルデータがすべて取得できるように設定します。

⑤＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからfreee会計、取引先の検索アクションと選択し、以下の設定を行ってテスト・保存します。

・事業所ID：候補から指定の事業所のIDを選択します。

・検索キーワード：③のレコード取得で取得した企業名を埋め込みます。

⑥＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからfreee請求書、請求書の作成(明細行をリストで指定)アクションと選択し、以下の設定を行ってテスト・保存し設定完了です。

・事業所ID：候補から指定の事業所のIDを選択します。

・取引先ID：⑤の取引先検索で取得した取引先IDを埋め込みます。

・明細情報(品目など)：④のテーブル情報取得で取得した品目や単価情報をそれぞれ埋め込みます。

※その他任意の項目も必要に応じて直接入力やkintoneから取得した内容を埋め込んでください。

‍

■注意事項

・事前にfreeeに取引先を登録しておく必要があります。

・今回社名を使ってkintoneとfreeeの情報を照合するため、kintone上の取引先名とfreee上の取引先名が一致させてください。

‍

■概要

メールで届いた請求書をfreee会計のファイルボックスに保管するフローです。

‍

■このテンプレートをおすすめする方

1.freee会計を利用している経理担当者

・請求書の整理・ファイリングに時間を取られている方

・請求書紛失のリスクを減らしたい方

・請求書処理の効率化を図りたい方

‍

2.freee会計を利用している経営者・管理者

・請求書の管理状況をリアルタイムに把握したい方

・経理業務の効率化を推進したい方

‍

■このテンプレートを使うメリット

・手作業での請求書ダウンロード、freee会計へのアップロード作業が不要になり、大幅な時間短縮につながります。

・請求書をクラウド上のfreee会計に保管するため、紛失や破損のリスクを低減することができます。

‍

■注意事項

・freee会計とYoomを連携させてください。

・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。

■概要

‍Squareで新しく決済の情報が作成されたら、freee会計の取引先を作成するフローです。

Squareとfreee会計を連携することで自動で取引先を作成することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。

また、Squareの決済情報をfreee会計に個別登録することもできます。

‍

■注意事項

‍・Square、freee会計それぞれとYoomを連携してください。

◼️概要‍

Yoomデータベースに登録された見積情報を使用して、freeeで見積書を作成することができます。

作成された見積書はfreee内で確認が可能です。‍

‍

◼️設定方法‍

1.freeeとYoomを連携してください（マイアプリ連携）。

2.「データベースから対象のレコードを選択する」というトリガーで任意のデータベースやテーブルを設定してください。

3.freeeの「取引先を検索」というオペレーションで、Yoomデータベースから取得した情報をもとに設定を実施してください。

4.freeeの「見積書を作成」というオペレーションで、Yoomデータベースから取得した情報をもとに、見積書の情報（品目、数量、単価など）を設定してください。

5.該当のデータベースからチェックボックスなどで任意のレコードを指定して、フローボットを起動してください。見積書がfreeeに作成されます。‍

‍

◼️注意事項‍

・freee会計アカウントとの連携設定が必要です。

・freeeのオペレーションで「勘定科目ID」や「事業所ID」などの設定情報を任意の値に変更してご利用ください。

・Yoomで見積情報を管理するデータベースを作成してご利用ください。

■概要

‍freeeの経費申請が承認されたら、申請内容の情報を取得し、Microsoft Teamsの特定チャネルに通知するフローボットです。

Microsoft Teamsへの通知内容や通知先のチャネルは自由に変更してご利用ください。

■注意事項

‍・freee会計、Microsoft TeamsそれぞれとYoomを連携してください。

・各種申請や支払依頼で利用する場合、設定内容を変更する必要があります。

・代理承認の場合、トリガーが発火しないためご注意ください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要‍

freeeの経費申請が承認されたら、申請内容の情報を取得し、Slackの特定チャンネルに通知するフローボットです。

Slackへの通知内容や通知先のチャンネルは自由に変更してご利用ください。

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■注意事項

‍・freee会計、SlackそれぞれとYoomを連携してください。

・各種申請や支払依頼で利用する場合、設定内容を変更する必要があります。

・代理承認の場合、トリガーが発火しないためご注意ください。

■概要

freee会計で経費申請が承認された後、その内容をkintoneのデータベースに手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、freee会計で経費申請が承認されると、自動でkintoneにレコードが追加されるため、手作業によるデータ入力の手間やヒューマンエラーといった課題を解消し、経費管理の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• freee会計とkintoneを利用し、経費データの転記作業に手間を感じている経理担当者の方
• 経費申請の承認フローを効率化し、手作業による入力ミスをなくしたいと考えている方
• バックオフィス業務のDXを推進しており、具体的な自動化事例を探している情報システム部の方

■このテンプレートを使うメリット

• freee会計で経費申請が承認されると自動でkintoneにデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
• 手作業によるデータの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、経費データの正確性を向上させることができます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、freee会計とkintoneをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでfreee会計の「特定の経費申請の詳細情報を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとに詳細を取得します。
4. 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、freee会計から取得した情報をkintoneの各項目に紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• freee会計のトリガー設定では、Webhookイベントを受信するための設定が可能です。
• freee会計の「特定の経費申請の詳細情報を取得」では、対象となる事業所IDと経費申請IDを任意で指定できます。
• kintoneの「レコードを追加する」では、レコードを追加したいアプリのIDを設定し、追加するレコードの値を任意で指定できます。

‍■注意事項

• freee会計、kintoneそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

‍freee会計で経費申請が承認されたら、申請内容をMicrosoft Excelのデータベースに格納してOutlookに送信するフローです。

freee会計とMicrosoft Excel、Outlookを連携することで、個々のアプリを操作したり繰り返しデータを入力する手間が省けて、業務をスムーズに進めることができます。

また、自動的にMicrosoft Excelのレコード追加とOutlookに送信されるので情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。

Outlookへの通知内容や通知先のトークルームは自由に変更してご利用ください。

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‍■注意事項

・freee会計、Microsoft Excel、OutlookそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要‍

freee会計に新しい経費申請が作成されたら、Gmailに申請内容を送信するフローです。

freee会計とGmailを連携することで、手動で経費申請の内容をGmailに送信する必要がなく、最新情報の把握や共有の抜け漏れ防止を実現することができます。‍

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■注意事項‍

・freee会計、GmailそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

入力フォームに見積もり情報が入力されたら、freee請求書で見積書を発行し、Slackに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Yoomの入力フォームを使用して回答内容の分析・活用をしている方

・業務でYoomの入力フォームを使用している企業

・Yoomの入力フォームの回答内容を収集、活用している企業

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2.freee請求書を使用して帳票業務を行っている方

・帳票の作成を行う事務、営業の担当者

・帳票の管理をしている経理担当者

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3.コミュニケーションツールとしてSlackを使用している方

・日常的にSlackを使用してチーム内のコミュニケーションを行っているメンバー

・Slackのチャンネルにメッセージを出すことで、情報連携を迅速に行いたい方

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■このテンプレートを使うメリット

freee請求書を使うと見積書の作成を簡易的に行うことができますが、毎回freee請求書へのアクセスが必要であり手間となります。
また、特に見積書の発行が多い場合、上長への確認依頼が漏れ、見積書の発行が遅れるケースもあります。

このフローを使うと、Yoomの入力フォームに決められた見積もり情報を入力するだけで、freee請求書にアクセスすることなく見積書を発行できるので手間を省くことができます。
また、社内通知でSlackを使用している場合、見積書の発行に合わせて特定のメンバーへ通知を行えるため確認依頼や完了連絡を迅速に行うこともできます。

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■注意事項

・freee請求書、freee会計、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。