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【簡単設定】SalesforceのデータをSansanに自動的に連携する方法
「毎日増えていく顧客情報の管理は負担が大きい…。」
「複数ツールに同じ情報を手入力するのは手間...。」
そんな悩みを抱えていませんか？手入力ミスなどで、ツール間の情報の整合性が取れなくなることも。
そこでおすすめなのが、SalesforceとSansanの連携！
連携することで、Salesforceの情報をSansanに自動で同期でき、手作業の負担を大幅に削減できます。また、手入力ミスや重複登録なども防ぎ、ツール間の情報の整合性を保ちつつ、正確性の高い情報管理が実現できるでしょう。
本記事では、SalesforceとSansanの連携を活用した業務プロセスの自動化例や、実際の連携フローの設定手順を詳しく解説。業務効率化を目指す方は、ぜひ参考にしてみてください。
とにかく早く試したい方へ
Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にSalesforceとSansanの連携が可能です。
YoomにはあらかじめSalesforceとSansanを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識がなくても、登録するだけですぐ連携設定が可能です。
今すぐ試したい方は、以下のバナーの「試してみる」からスタートしましょう！
■概要
「Salesforceで取引先責任者にレコードが登録されたら、Sansanにも追加する」フローは、顧客情報の一元管理を実現する業務ワークフローです。
Salesforceに新しい取引先責任者が登録されると、Yoomが自動的にSansanにも同じ情報を追加します。
これにより、二つのサービス間でのデータの重複入力や手動作業を削減し、業務の効率化を図ります。
顧客情報を一元管理することで、営業活動や顧客対応の質を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceでの顧客管理を行っており、Sansanとの連携を図りたい営業担当者
- 複数のSaaSアプリを使用しており、データの手動連携に時間を取られているビジネスマネージャー
- 顧客情報の一元化を目指し、業務プロセスの自動化を検討しているIT担当者
- SansanとSalesforceのデータを統合し、より高度な分析や活用を行いたいマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
- 手動入力の削減：Salesforceに新規レコードを登録するだけで、Sansanにも自動的に情報が追加されるため、データ入力の手間が省けます。
- データの一貫性向上：二つのプラットフォーム間でデータが自動的に同期されることで、情報の整合性が保たれ、ミスを防止できます。
- 業務効率の改善：自動化により、時間と労力を節約し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■概要
「Salesforceで取引先責任者にレコードが登録されたら、Sansanにも追加する」フローは、顧客情報の一元管理を実現する業務ワークフローです。
Salesforceに新しい取引先責任者が登録されると、Yoomが自動的にSansanにも同じ情報を追加します。
これにより、二つのサービス間でのデータの重複入力や手動作業を削減し、業務の効率化を図ります。
顧客情報を一元管理することで、営業活動や顧客対応の質を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceでの顧客管理を行っており、Sansanとの連携を図りたい営業担当者
- 複数のSaaSアプリを使用しており、データの手動連携に時間を取られているビジネスマネージャー
- 顧客情報の一元化を目指し、業務プロセスの自動化を検討しているIT担当者
- SansanとSalesforceのデータを統合し、より高度な分析や活用を行いたいマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
- 手動入力の削減：Salesforceに新規レコードを登録するだけで、Sansanにも自動的に情報が追加されるため、データ入力の手間が省けます。
- データの一貫性向上：二つのプラットフォーム間でデータが自動的に同期されることで、情報の整合性が保たれ、ミスを防止できます。
- 業務効率の改善：自動化により、時間と労力を節約し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
SalesforceとSansanを連携してできること
SalesforceとSansanのAPIを連携すれば、SalesforceのデータをSansanに自動的に連携することが可能です！
例えば、下記のようなデータ連携を人の手を介さず、自動的に実施することができます。
Salesforceで取引先責任者にレコードが登録されたら、Sansanにも追加する
このフローを活用することで、Salesforceの顧客情報をSansanで一元管理することができます。
自動でSansanに追加されるため、手動で入力する手間を省き、ツール間の情報に相違が生じることを防ぎます。
たとえば、顧客情報を効率良く管理したい営業担当者などにおすすめです！
■概要
「Salesforceで取引先責任者にレコードが登録されたら、Sansanにも追加する」フローは、顧客情報の一元管理を実現する業務ワークフローです。
Salesforceに新しい取引先責任者が登録されると、Yoomが自動的にSansanにも同じ情報を追加します。
これにより、二つのサービス間でのデータの重複入力や手動作業を削減し、業務の効率化を図ります。
顧客情報を一元管理することで、営業活動や顧客対応の質を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceでの顧客管理を行っており、Sansanとの連携を図りたい営業担当者
- 複数のSaaSアプリを使用しており、データの手動連携に時間を取られているビジネスマネージャー
- 顧客情報の一元化を目指し、業務プロセスの自動化を検討しているIT担当者
- SansanとSalesforceのデータを統合し、より高度な分析や活用を行いたいマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
- 手動入力の削減：Salesforceに新規レコードを登録するだけで、Sansanにも自動的に情報が追加されるため、データ入力の手間が省けます。
- データの一貫性向上：二つのプラットフォーム間でデータが自動的に同期されることで、情報の整合性が保たれ、ミスを防止できます。
- 業務効率の改善：自動化により、時間と労力を節約し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■概要
「Salesforceで取引先責任者にレコードが登録されたら、Sansanにも追加する」フローは、顧客情報の一元管理を実現する業務ワークフローです。
Salesforceに新しい取引先責任者が登録されると、Yoomが自動的にSansanにも同じ情報を追加します。
これにより、二つのサービス間でのデータの重複入力や手動作業を削減し、業務の効率化を図ります。
顧客情報を一元管理することで、営業活動や顧客対応の質を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceでの顧客管理を行っており、Sansanとの連携を図りたい営業担当者
- 複数のSaaSアプリを使用しており、データの手動連携に時間を取られているビジネスマネージャー
- 顧客情報の一元化を目指し、業務プロセスの自動化を検討しているIT担当者
- SansanとSalesforceのデータを統合し、より高度な分析や活用を行いたいマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
- 手動入力の削減：Salesforceに新規レコードを登録するだけで、Sansanにも自動的に情報が追加されるため、データ入力の手間が省けます。
- データの一貫性向上：二つのプラットフォーム間でデータが自動的に同期されることで、情報の整合性が保たれ、ミスを防止できます。
- 業務効率の改善：自動化により、時間と労力を節約し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
SalesforceとSansanの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそくSalesforceとSansanを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとSansanの連携を進めていきますので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は、「Salesforceで取引先責任者にレコードが登録されたら、Sansanにも追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- SalesforceとSansanをマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- Salesforceのトリガー設定とSansanのアクション設定
- トリガーをONにして動作確認
■概要
「Salesforceで取引先責任者にレコードが登録されたら、Sansanにも追加する」フローは、顧客情報の一元管理を実現する業務ワークフローです。
Salesforceに新しい取引先責任者が登録されると、Yoomが自動的にSansanにも同じ情報を追加します。
これにより、二つのサービス間でのデータの重複入力や手動作業を削減し、業務の効率化を図ります。
顧客情報を一元管理することで、営業活動や顧客対応の質を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceでの顧客管理を行っており、Sansanとの連携を図りたい営業担当者
- 複数のSaaSアプリを使用しており、データの手動連携に時間を取られているビジネスマネージャー
- 顧客情報の一元化を目指し、業務プロセスの自動化を検討しているIT担当者
- SansanとSalesforceのデータを統合し、より高度な分析や活用を行いたいマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
- 手動入力の削減：Salesforceに新規レコードを登録するだけで、Sansanにも自動的に情報が追加されるため、データ入力の手間が省けます。
- データの一貫性向上：二つのプラットフォーム間でデータが自動的に同期されることで、情報の整合性が保たれ、ミスを防止できます。
- 業務効率の改善：自動化により、時間と労力を節約し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■概要
「Salesforceで取引先責任者にレコードが登録されたら、Sansanにも追加する」フローは、顧客情報の一元管理を実現する業務ワークフローです。
Salesforceに新しい取引先責任者が登録されると、Yoomが自動的にSansanにも同じ情報を追加します。
これにより、二つのサービス間でのデータの重複入力や手動作業を削減し、業務の効率化を図ります。
顧客情報を一元管理することで、営業活動や顧客対応の質を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceでの顧客管理を行っており、Sansanとの連携を図りたい営業担当者
- 複数のSaaSアプリを使用しており、データの手動連携に時間を取られているビジネスマネージャー
- 顧客情報の一元化を目指し、業務プロセスの自動化を検討しているIT担当者
- SansanとSalesforceのデータを統合し、より高度な分析や活用を行いたいマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
- 手動入力の削減：Salesforceに新規レコードを登録するだけで、Sansanにも自動的に情報が追加されるため、データ入力の手間が省けます。
- データの一貫性向上：二つのプラットフォーム間でデータが自動的に同期されることで、情報の整合性が保たれ、ミスを防止できます。
- 業務効率の改善：自動化により、時間と労力を節約し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
ステップ1：SalesforceとSansanをマイアプリ連携
はじめに、使用するアプリをマイアプリ登録します。
事前にマイアプリ登録を済ませておくことで、その後のフローの設定がスムーズに進められます。
(1)Yoomにログイン後、画面左欄にある「マイアプリ」をクリックし、右側に表示される「＋新規接続」をクリックしてください。
マイアプリの新規接続一覧の中から、Salesforceを選択します。
(2)Salesforceのログイン画面が表示されます。Yoomと連携するアカウントの「ユーザー名」と「パスワード」を入力し、ログインをクリックしてください。
(3)次にSansanの連携を行います。先ほどと同様に、マイアプリの新規接続一覧からSansanを選択します。
「Sansanの新規登録」画面が表示されます。赤枠内の説明文を確認し、「アカウント名」と「アクセストークン」を入力しましょう。入力完了後、「追加」してください。
連携が完了するとYoomのマイアプリ欄にSalesforceとSansanが表示されます。どちらも表示されていることを確認して、設定を進めましょう！
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、実際にフローの設定を行います！
簡単に設定できるよう、テンプレートを使用していきます。以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしましょう。
■概要
「Salesforceで取引先責任者にレコードが登録されたら、Sansanにも追加する」フローは、顧客情報の一元管理を実現する業務ワークフローです。
Salesforceに新しい取引先責任者が登録されると、Yoomが自動的にSansanにも同じ情報を追加します。
これにより、二つのサービス間でのデータの重複入力や手動作業を削減し、業務の効率化を図ります。
顧客情報を一元管理することで、営業活動や顧客対応の質を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceでの顧客管理を行っており、Sansanとの連携を図りたい営業担当者
- 複数のSaaSアプリを使用しており、データの手動連携に時間を取られているビジネスマネージャー
- 顧客情報の一元化を目指し、業務プロセスの自動化を検討しているIT担当者
- SansanとSalesforceのデータを統合し、より高度な分析や活用を行いたいマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
- 手動入力の削減：Salesforceに新規レコードを登録するだけで、Sansanにも自動的に情報が追加されるため、データ入力の手間が省けます。
- データの一貫性向上：二つのプラットフォーム間でデータが自動的に同期されることで、情報の整合性が保たれ、ミスを防止できます。
- 業務効率の改善：自動化により、時間と労力を節約し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■概要
「Salesforceで取引先責任者にレコードが登録されたら、Sansanにも追加する」フローは、顧客情報の一元管理を実現する業務ワークフローです。
Salesforceに新しい取引先責任者が登録されると、Yoomが自動的にSansanにも同じ情報を追加します。
これにより、二つのサービス間でのデータの重複入力や手動作業を削減し、業務の効率化を図ります。
顧客情報を一元管理することで、営業活動や顧客対応の質を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceでの顧客管理を行っており、Sansanとの連携を図りたい営業担当者
- 複数のSaaSアプリを使用しており、データの手動連携に時間を取られているビジネスマネージャー
- 顧客情報の一元化を目指し、業務プロセスの自動化を検討しているIT担当者
- SansanとSalesforceのデータを統合し、より高度な分析や活用を行いたいマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
- 手動入力の削減：Salesforceに新規レコードを登録するだけで、Sansanにも自動的に情報が追加されるため、データ入力の手間が省けます。
- データの一貫性向上：二つのプラットフォーム間でデータが自動的に同期されることで、情報の整合性が保たれ、ミスを防止できます。
- 業務効率の改善：自動化により、時間と労力を節約し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
クリックすると、下図のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートが自動的にコピーされます。「OK」をクリックして設定を進めていきましょう。
ステップ3：アプリトリガー設定
まずは、フローボットを起動させるためのトリガー設定を行います。
(1)Salesforceに新しい取引先責任者が登録されたら、フローボットが起動するよう設定していきます。
コピーしたテンプレートの、「取引先責任者に新規レコードが登録されたら」をクリックしてください。
(2)Salesforceの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Salesforceと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認してください。トリガーアクションは「取引先責任者に新規レコードが登録されたら」のままにし、「次へ」をクリックします。
(3)「アプリトリガーのAPI接続設定」画面から、トリガーの起動間隔を選択します。
トリガーの起動間隔はプルダウンメニューより5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択してください。
※トリガーの起動間隔はプランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。基本的には最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします！
次に、「マイドメインURL」を入力します。入力欄下の注釈に沿って入力しましょう。
入力が完了したら、テストを行います。テスト用に、Salesforceで実際に取引先責任者に新規レコードを登録しましょう。
テストが成功すると、登録したレコード情報がアウトプットとして取得されます。正しくレコードの情報が取得できていることを確認し、保存しましょう。
※アウトプットについて
アウトプットとは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。詳しくはこちらをご参照ください。
ステップ4：Sansanに名刺データを登録する設定
続いて、Salesforceに登録された情報を基に、Sansanに名刺データを登録する設定を行います。
(1)「名刺データを登録」をクリックしてください。
・Sansanは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
・有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているSansanも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
(2)Sansanの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Sansanと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認します。アクションは「名刺データを登録」のままにし、「次へ」をクリックしてください。
(3)「API接続設定」画面が表示されます。
先ほどSalesforceから取得したアウトプットを用いて、各項目に適切なアウトプットを設定しましょう。アウトプットを使うことで、Salesforceから取得した情報を引用して、Sansanに名刺データを登録することができます。
必要項目全ての設定が完了したら、「テスト」をクリックし、Sansanに正しく名刺データが登録されることを確認しましょう。確認後、保存してください。
ステップ5：トリガーをONにして動作確認
これですべての設定が完了です！設定が完了すると以下の画面が表示されるので、「トリガーをON」をクリックします。
実際に、Salesforceで取引先責任者にレコードが登録されたら、Sansanにも追加されているか確認してみてくださいね！
設定お疲れ様でした！
SansanのデータをSalesforceに連携したい場合
今回はSalesforceからSansanへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSansanからSalesforceへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
1. Sansanに名刺情報が登録されたら、Salesforceにリード登録しSlackに通知する
このフローは、Sansanに名刺情報が登録されたら、自動でSalesforceにリード登録してSlackに通知します。
通知までを自動化することで、SansanとSalesforceの情報の整合性を保ちつつ、情報共有の円滑化にも寄与するでしょう。
■概要
「Sansanに名刺情報が登録されたら、Salesforceにリード登録しSlackに通知する」フローは、名刺管理から営業活動までをスムーズに連携する業務ワークフローです。
名刺をSansanに登録するだけで、その情報が自動的にSalesforceにリードとして追加され、さらにチームにSlackで通知が送信されます。
これにより、名刺情報の手動入力や情報共有の手間を省き、営業活動の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Sansanを活用して名刺管理を行っている営業担当者
- Salesforceと連携してリード管理を効率化したいと考えている営業チームリーダー
- 名刺情報の共有をリアルタイムでチーム全体に通知したいマーケティング担当者
- 手動でのデータ移行に時間を取られている中小企業の経営者
- 業務の自動化を通じてチームの生産性向上を目指しているIT担当者
■このテンプレートを使うメリット
- データ入力の手間削減：Sansanへの名刺登録のみでSalesforceへのリード登録が自動化され、手動入力の時間を大幅に短縮できます。
- 情報共有の迅速化：新しいリードが追加された際にSlack通知が届くため、チーム全体で即座に情報を共有し、迅速なフォローアップが可能になります。
- ヒューマンエラーの防止：自動連携によりデータ移行時の誤入力を防ぎ、正確な情報管理を実現します。
■概要
「Sansanに名刺情報が登録されたら、Salesforceにリード登録しSlackに通知する」フローは、名刺管理から営業活動までをスムーズに連携する業務ワークフローです。
名刺をSansanに登録するだけで、その情報が自動的にSalesforceにリードとして追加され、さらにチームにSlackで通知が送信されます。
これにより、名刺情報の手動入力や情報共有の手間を省き、営業活動の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Sansanを活用して名刺管理を行っている営業担当者
- Salesforceと連携してリード管理を効率化したいと考えている営業チームリーダー
- 名刺情報の共有をリアルタイムでチーム全体に通知したいマーケティング担当者
- 手動でのデータ移行に時間を取られている中小企業の経営者
- 業務の自動化を通じてチームの生産性向上を目指しているIT担当者
■このテンプレートを使うメリット
- データ入力の手間削減：Sansanへの名刺登録のみでSalesforceへのリード登録が自動化され、手動入力の時間を大幅に短縮できます。
- 情報共有の迅速化：新しいリードが追加された際にSlack通知が届くため、チーム全体で即座に情報を共有し、迅速なフォローアップが可能になります。
- ヒューマンエラーの防止：自動連携によりデータ移行時の誤入力を防ぎ、正確な情報管理を実現します。
2. Sansanで名刺が登録されたら、Salesforceに取引先責任者オブジェクトのレコードを作成する
Sansanで新しい名刺を登録することで、自動的にSalesforceの取引先責任者のレコードを作成します。
Sansanに名刺情報を登録するだけで、Salesforceに情報が自動で反映されるため、手入力にかかる手間や時間を大幅に節約できるでしょう。
■概要
「Sansanで名刺が登録されたら、Salesforceに取引先責任者オブジェクトのレコードを作成する」フローは、名刺管理と顧客管理を効率的に連携させる業務ワークフローです。Sansanに新しい名刺が登録されるたびに、自動的にSalesforceに取引先責任者のレコードが作成されるため、手動でのデータ入力が不要になります。
これにより、営業チームは顧客情報の管理にかかる時間を大幅に削減でき、より迅速かつ正確なフォローアップが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- SansanとSalesforceを活用している営業担当者
- 顧客情報の一元管理を目指す営業チームや管理者
- SansanとSalesforceを活用している営業担当者
- 顧客情報の一元管理を目指す営業チームや管理者
- 迅速な営業活動をサポートしたい営業マネージャー
- 手動でのデータ入力に時間を取られている営業サポートスタッフ
■このテンプレートを使うメリット
- データ入力の手間を削減：名刺登録と同時にSalesforceに自動登録されるため、手動入力の時間を節約できます。
- データ入力の手間を削減：名刺登録と同時にSalesforceに自動登録されるため、手動入力の時間を節約できます。
- データの一貫性を確保：自動連携により、情報の漏れや誤入力を防ぎ、正確な顧客データを維持できます。
- 営業活動の効率向上：最新の顧客情報が即座にSalesforceに反映されるため、迅速なアプローチが可能になります。
■概要
「Sansanで名刺が登録されたら、Salesforceに取引先責任者オブジェクトのレコードを作成する」フローは、名刺管理と顧客管理を効率的に連携させる業務ワークフローです。Sansanに新しい名刺が登録されるたびに、自動的にSalesforceに取引先責任者のレコードが作成されるため、手動でのデータ入力が不要になります。
これにより、営業チームは顧客情報の管理にかかる時間を大幅に削減でき、より迅速かつ正確なフォローアップが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- SansanとSalesforceを活用している営業担当者
- 顧客情報の一元管理を目指す営業チームや管理者
- SansanとSalesforceを活用している営業担当者
- 顧客情報の一元管理を目指す営業チームや管理者
- 迅速な営業活動をサポートしたい営業マネージャー
- 手動でのデータ入力に時間を取られている営業サポートスタッフ
■このテンプレートを使うメリット
- データ入力の手間を削減：名刺登録と同時にSalesforceに自動登録されるため、手動入力の時間を節約できます。
- データ入力の手間を削減：名刺登録と同時にSalesforceに自動登録されるため、手動入力の時間を節約できます。
- データの一貫性を確保：自動連携により、情報の漏れや誤入力を防ぎ、正確な顧客データを維持できます。
- 営業活動の効率向上：最新の顧客情報が即座にSalesforceに反映されるため、迅速なアプローチが可能になります。
SalesforceやSansanのAPIを使ったその他の自動化例
SalesforceやSansanのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することが可能です。もし気になるものがあれば、ぜひこちらも試してみてください！
Salesforceを使ったその他の便利な自動化例
Salesforceのデータ更新や追加をチャットツールに自動通知したり、請求書を発行したり、他のデータベースに情報を追加することも可能です。
■概要
Salesforceに新しい取引先情報を登録した後、その内容をコピーしてChatworkで関係者に共有する作業は、手間がかかるだけでなく情報の伝達漏れや遅延に繋がりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに取引先が登録されると同時に、Chatworkへ自動で通知が送信されるため、こうした情報共有の課題を解消し、チーム全体の業務効率を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceでの取引先登録とChatworkでの情報共有を手作業で行っている営業担当者の方
- チームへの情報共有の速度と正確性を高め、営業活動を円滑にしたいマネージャーの方
- SalesforceとChatworkを連携させ、営業プロセスの効率化を進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの取引先登録をトリガーにChatworkへ自動通知するため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮することができます。
- 手作業による転記や連絡が不要になることで、通知漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を含む通知メッセージを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Chatworkでメッセージを送るアクションでは、通知を送信したいグループチャットや担当者を任意で設定してください。
- 通知メッセージの本文には、トリガーで取得した「取引先名」や「ウェブサイト」などの情報を変数として埋め込むことができ、より具体的な内容にカスタムできます。
■注意事項
- Salesforce、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Zoomウェビナーの開催後、参加者リストをSalesforceに手作業で登録する業務は、時間がかかるだけでなく入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローは、Zoomウェビナーの終了をきっかけに、参加者情報をSalesforceにリードとして自動で登録します。ウェビナー後のフォローアップを迅速化し、リード管理の効率を高めることで、営業活動の機会損失を防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ZoomウェビナーとSalesforce間のデータ入力作業に手間を感じているマーケティング担当者の方
- ウェビナーで獲得したリード情報を迅速に管理し、営業活動へスムーズに繋げたいと考えている方
- 手作業による転記ミスをなくし、顧客データの正確性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomウェビナー終了後、自動で参加者情報がSalesforceに登録されるため、手作業でのデータ移行に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。
- オペレーションでは、まずZoomの「ウェビナー登録者の一覧を取得」アクションを設定し、終了したウェビナーの参加者情報を取得します。
- 続いて、取得した参加者一人ひとりに対して処理を行うため、「繰り返し処理」を設定します。
- 最後に、繰り返し処理の中でSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、各参加者の情報をリードとしてSalesforceに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoomのトリガー設定では、自動化の対象としたいウェビナーのIDを任意で設定してください。
- Salesforceへレコードを追加するアクションでは、ご自身の環境に合わせたマイドメインURLや、情報を登録したいオブジェクトのAPI参照名を任意で設定してください。
■注意事項
- ZoomとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceで管理しているリード情報を、情報共有やタスク管理のためにNotionへ手作業で転記していませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいリードが登録された際に、その情報を自動でNotionのデータベースへ追加できるため、手作業による手間をなくし、正確な情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとNotionを併用し、リード情報の手動転記に手間を感じている営業担当者の方
- 獲得したリード情報をNotionにも連携し、チーム内での情報共有を円滑にしたいと考えている方
- SalesforceとNotionのデータ連携を自動化し、業務の属人化を防ぎたい業務改善担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリードが登録されると同時にNotionへ自動で情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」フローが起動するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionを選択して「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したSalesforceのリード情報をNotionのデータベースに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガー設定では、Notionに連携したいリード情報の項目などを、運用に合わせて任意で設定することが可能です。
- Notionのオペレーション設定では、レコードを追加する対象のデータベースや、各プロパティに割り当てる情報を任意で設定してください。
■注意事項
- SalesforceとNotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceで管理している商談が進むたび、手作業で見積書を作成し、チームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。特に、情報の転記や通知作業が業務を圧迫し、コア業務に集中できないケースも少なくありません。このワークフローを活用すれば、Salesforceに商談が登録されるだけで、Google スプレッドシートを元に見積書を自動発行し、Discordへ通知する一連の流れを自動化でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceでの商談管理と見積書作成を効率化したい営業担当者の方
- 営業プロセスにおける手作業を削減し、チーム全体の生産性を高めたいマネージャーの方
- Discordを活用して、見積書の共有や確認フローを迅速化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの登録を起点に見積書発行と共有が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業による情報の転記ミスや、関係者への共有漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Salesforce、Google スプレッドシート、DiscordをYoomと連携します。
- トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」などのアクションを設定し、見積書作成に必要な顧客情報や商品情報を取得します。
- オペレーションでGoogle スプレッドシートの「書類を発行する」アクションを設定し、取得した情報をもとに見積書をPDF形式で作成します。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「ファイルを送信」アクションを設定し、作成した見積書ファイルを指定のチャンネルに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートの「書類を発行する」アクションでは、あらかじめ作成しておいた任意のレイアウトの雛形ファイルを指定することで、報告書や議事録など、様々な用途に合わせた書類を作成できます。
- Discordへファイルを送信する設定では、通知するメッセージの内容や送信先のチャンネルを、チームの運用ルールに合わせて自由にカスタマイズしてください。
■注意事項
- Salesforce、DiscordとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Salesforceで商談が成立した後、請求書を作成してOutlookで送付するまでの一連の業務を手作業で行っていませんか。この定型的ながらも重要な業務は、情報の転記ミスや宛先間違いなどのリスクを伴い、担当者にとって負荷のかかる作業です。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談情報をもとに請求書を自動で発行し、Outlookで送付までを実行できるため、請求業務を正確かつ効率的に進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの商談情報から請求書を作成し、Outlookで送付する作業に手間を感じている方
- 請求業務におけるヒューマンエラーをなくし、プロセスの標準化を進めたいマネージャーの方
- 手作業の請求業務を自動化し、担当者がより付加価値の高い業務に集中できる環境を整えたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの情報を起点に請求書の発行からメール送付までを自動化し、これまで手作業に費やしていた時間を別の業務に充てることができます。
- 情報の転記や宛先の設定などを自動で行うため、金額の誤りや送付間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Salesforce、Google スプレッドシート、OutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、Salesforceの商談画面からフローを起動するように設定します。
- 続いて、オペレーションでSalesforceの「複数のレコードを取得する」「レコードを取得する」を設定し、請求書作成に必要な商談や取引先の情報を取得します。
- 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「書類を発行する」を設定し、取得した情報を用いてあらかじめ用意したテンプレートから請求書を生成します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」を設定し、生成した請求書を添付して取引先にメールを自動で送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定では、ご自身の環境のマイドメインURLや、商談や取引先といった対象オブジェクトのAPI参照名を正しく指定してください。
- Google スプレッドシートのアクションでは、請求書のテンプレートとして使用するファイルのシートIDを設定してください。
- Outlookから送付するメールの件名や本文は、任意のテキストやSalesforceから取得した動的な情報を組み合わせて自由に編集が可能です。
■概要
Salesforceに新しい取引先情報を登録した後、その内容をコピーしてChatworkで関係者に共有する作業は、手間がかかるだけでなく情報の伝達漏れや遅延に繋がりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに取引先が登録されると同時に、Chatworkへ自動で通知が送信されるため、こうした情報共有の課題を解消し、チーム全体の業務効率を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceでの取引先登録とChatworkでの情報共有を手作業で行っている営業担当者の方
- チームへの情報共有の速度と正確性を高め、営業活動を円滑にしたいマネージャーの方
- SalesforceとChatworkを連携させ、営業プロセスの効率化を進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの取引先登録をトリガーにChatworkへ自動通知するため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮することができます。
- 手作業による転記や連絡が不要になることで、通知漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を含む通知メッセージを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Chatworkでメッセージを送るアクションでは、通知を送信したいグループチャットや担当者を任意で設定してください。
- 通知メッセージの本文には、トリガーで取得した「取引先名」や「ウェブサイト」などの情報を変数として埋め込むことができ、より具体的な内容にカスタムできます。
■注意事項
- Salesforce、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Zoomウェビナーの開催後、参加者リストをSalesforceに手作業で登録する業務は、時間がかかるだけでなく入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローは、Zoomウェビナーの終了をきっかけに、参加者情報をSalesforceにリードとして自動で登録します。ウェビナー後のフォローアップを迅速化し、リード管理の効率を高めることで、営業活動の機会損失を防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ZoomウェビナーとSalesforce間のデータ入力作業に手間を感じているマーケティング担当者の方
- ウェビナーで獲得したリード情報を迅速に管理し、営業活動へスムーズに繋げたいと考えている方
- 手作業による転記ミスをなくし、顧客データの正確性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomウェビナー終了後、自動で参加者情報がSalesforceに登録されるため、手作業でのデータ移行に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。
- オペレーションでは、まずZoomの「ウェビナー登録者の一覧を取得」アクションを設定し、終了したウェビナーの参加者情報を取得します。
- 続いて、取得した参加者一人ひとりに対して処理を行うため、「繰り返し処理」を設定します。
- 最後に、繰り返し処理の中でSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、各参加者の情報をリードとしてSalesforceに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoomのトリガー設定では、自動化の対象としたいウェビナーのIDを任意で設定してください。
- Salesforceへレコードを追加するアクションでは、ご自身の環境に合わせたマイドメインURLや、情報を登録したいオブジェクトのAPI参照名を任意で設定してください。
■注意事項
- ZoomとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceで管理しているリード情報を、情報共有やタスク管理のためにNotionへ手作業で転記していませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいリードが登録された際に、その情報を自動でNotionのデータベースへ追加できるため、手作業による手間をなくし、正確な情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとNotionを併用し、リード情報の手動転記に手間を感じている営業担当者の方
- 獲得したリード情報をNotionにも連携し、チーム内での情報共有を円滑にしたいと考えている方
- SalesforceとNotionのデータ連携を自動化し、業務の属人化を防ぎたい業務改善担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリードが登録されると同時にNotionへ自動で情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」フローが起動するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionを選択して「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したSalesforceのリード情報をNotionのデータベースに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガー設定では、Notionに連携したいリード情報の項目などを、運用に合わせて任意で設定することが可能です。
- Notionのオペレーション設定では、レコードを追加する対象のデータベースや、各プロパティに割り当てる情報を任意で設定してください。
■注意事項
- SalesforceとNotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceで管理している商談が進むたび、手作業で見積書を作成し、チームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。特に、情報の転記や通知作業が業務を圧迫し、コア業務に集中できないケースも少なくありません。このワークフローを活用すれば、Salesforceに商談が登録されるだけで、Google スプレッドシートを元に見積書を自動発行し、Discordへ通知する一連の流れを自動化でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceでの商談管理と見積書作成を効率化したい営業担当者の方
- 営業プロセスにおける手作業を削減し、チーム全体の生産性を高めたいマネージャーの方
- Discordを活用して、見積書の共有や確認フローを迅速化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの登録を起点に見積書発行と共有が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業による情報の転記ミスや、関係者への共有漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Salesforce、Google スプレッドシート、DiscordをYoomと連携します。
- トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」などのアクションを設定し、見積書作成に必要な顧客情報や商品情報を取得します。
- オペレーションでGoogle スプレッドシートの「書類を発行する」アクションを設定し、取得した情報をもとに見積書をPDF形式で作成します。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「ファイルを送信」アクションを設定し、作成した見積書ファイルを指定のチャンネルに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートの「書類を発行する」アクションでは、あらかじめ作成しておいた任意のレイアウトの雛形ファイルを指定することで、報告書や議事録など、様々な用途に合わせた書類を作成できます。
- Discordへファイルを送信する設定では、通知するメッセージの内容や送信先のチャンネルを、チームの運用ルールに合わせて自由にカスタマイズしてください。
■注意事項
- Salesforce、DiscordとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Salesforceで商談が成立した後、請求書を作成してOutlookで送付するまでの一連の業務を手作業で行っていませんか。この定型的ながらも重要な業務は、情報の転記ミスや宛先間違いなどのリスクを伴い、担当者にとって負荷のかかる作業です。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談情報をもとに請求書を自動で発行し、Outlookで送付までを実行できるため、請求業務を正確かつ効率的に進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの商談情報から請求書を作成し、Outlookで送付する作業に手間を感じている方
- 請求業務におけるヒューマンエラーをなくし、プロセスの標準化を進めたいマネージャーの方
- 手作業の請求業務を自動化し、担当者がより付加価値の高い業務に集中できる環境を整えたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの情報を起点に請求書の発行からメール送付までを自動化し、これまで手作業に費やしていた時間を別の業務に充てることができます。
- 情報の転記や宛先の設定などを自動で行うため、金額の誤りや送付間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Salesforce、Google スプレッドシート、OutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、Salesforceの商談画面からフローを起動するように設定します。
- 続いて、オペレーションでSalesforceの「複数のレコードを取得する」「レコードを取得する」を設定し、請求書作成に必要な商談や取引先の情報を取得します。
- 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「書類を発行する」を設定し、取得した情報を用いてあらかじめ用意したテンプレートから請求書を生成します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」を設定し、生成した請求書を添付して取引先にメールを自動で送信します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定では、ご自身の環境のマイドメインURLや、商談や取引先といった対象オブジェクトのAPI参照名を正しく指定してください。
- Google スプレッドシートのアクションでは、請求書のテンプレートとして使用するファイルのシートIDを設定してください。
- Outlookから送付するメールの件名や本文は、任意のテキストやSalesforceから取得した動的な情報を組み合わせて自由に編集が可能です。
Sansanを使ったその他の便利な自動化例
他のツールの情報を基にSansanに自動登録したり、逆にSansanの情報を基に、他のデータベースの情報を更新することも可能です。
■概要
Webサイトからの問い合わせなど、Gmailで受け取った連絡先情報を手作業でSansanに登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスで顧客情報を誤って登録してしまうリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のラベルが付いたメールを受信した際にAIが自動で連絡先情報を抽出してSansanへ登録するため、こうした課題を円滑に解決できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受信した問い合わせ内容を、手作業でSansanに転記している方
- 入力情報の転記ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
- 問い合わせ対応の初動を迅速化し、顧客管理業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- 問い合わせメールの受信を起点にSansanへの登録が自動化されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になることで、氏名や連絡先の入力間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、受信したメール本文から必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」アクションを設定し、前段で抽出した情報を基に連絡先を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能によるテキスト抽出では、受信したメール本文などの情報から、氏名、会社名、電話番号といった任意の項目を自由に設定して抽出できます。
- Sansanへの登録内容の設定では、固定の値を入力するだけでなく、トリガーや前段のAI機能で取得した情報を変数として利用し、動的にデータを登録できます。
■注意事項
- Gmail、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
■概要
HubSpotのフォームで獲得したリード情報を、手作業でSansanに登録する際に手間がかかったり、入力ミスが発生したりしていませんか？このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォームが送信されると、その情報が自動でSansanに顧客データとして登録されるため、リード管理の効率化とデータ精度の向上を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotフォームで獲得したリード情報をSansanで管理しているマーケティング担当者の方
- フォームからの問い合わせ内容を手作業でSansanへ登録している営業担当者の方
- SaaS間のデータ連携を手作業で行っており、業務の効率化を目指している情報システム担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのフォームが送信されると自動でSansanにデータが登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ管理を正確に行えます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
- Sansan連携はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能のため、フリープラン・ミニプランではエラーとなりますのでご注意ください。
- Sansanのチームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能であり、トライアル期間中は連携機能をご利用いただけます。
■概要
Sansanで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.名刺管理ツールとしてSanSanを導入している企業
・取引先の情報をSanSanで一元管理している方
2.OneDriveを利用してファイル管理をしている方
・ファイル管理にかかる手間を削減したい方
・フォルダの作成を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
OneDriveに取引先ごとのフォルダを作成して、書類を管理している方は多いと思います。
しかし、新規の取引先が追加されるたびに手動でフォルダを作成するのは時間と労力がかかる作業です。
そこでこのテンプレートを活用すれば、そのような負担を軽減できます。
Sansanに名刺情報が登録されると、OneDriveにフォルダが自動で作成されるため、これまで手動で行っていたフォルダ作成の手間がなくなります。
その結果、他の業務に集中できる時間が増え、生産性の向上にもつながるでしょう。
■注意事項
・SansanとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Sansanで名刺情報が更新されたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Sansanを業務に活用している方
・名刺の登録業務を担当している方
・画像の読み取りで情報を抽出して登録を行う方
2.Google スプレッドシートを活用してデータの蓄積を行なっている方
・シートごとに情報の蓄積を行い、一元管理を行う方
■このテンプレートを使うメリット
Sansanは名刺情報の登録作業の効率化のために活用できるツールです。
画像解析で登録した情報にさらに詳細を追加することで、業務に情報を活用することができます。
しかしSansanで情報が更新されるたびにGoogle スプレッドシートに手入力で情報追加を行うのは、本来注力すべきコア業務への時間を奪うことになります。
このフローは、Sansanで更新された情報を自動でGoogle スプレッドシートに登録し、入力作業を大幅に削減できます。
これま入力にかかっていた時間を他の業務に充て、業務進行をスピーディーにすることができます。
また、フローに分岐のアクションを追加して、条件によって追加の可否を判断することも可能です。
■注意事項
・Sansan、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Sansanで管理している名刺情報を、基幹システムへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。一つ一つの作業は単純でも、件数が増えると大きな負担になり、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Sansanの名刺情報ページからワンクリックで情報を取得し、お使いの基幹システムへ自動で登録できるため、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Sansanの情報を基幹システムへ登録する業務を効率化したいと考えている営業担当者の方
- 顧客データの入力作業を自動化し、ヒューマンエラーの削減を目指す管理部門の方
- 営業部門全体のデータ入力作業を標準化し、生産性を向上させたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanの名刺情報ページから直接データを取得し基幹システムへ自動登録するため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 人の手によるデータ転記作業がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能を選択し、「名刺情報ページから起動」するように設定します。
- 続いて、オペレーションで再度Chrome拡張機能のアクションを設定し、Sansanの名刺ページから必要な情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでRPA機能の「ブラウザを操作する」アクションを設定し、取得した情報を基幹システムに自動で入力します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- RPA機能の「ブラウザを操作する」アクションでは、情報を登録したい基幹システムのページURLや、入力したいテキスト項目、クリックするボタンなどを任意で設定してください。
■注意事項
- Chrome拡張機能を使用し、アプリのWebページを開いた状態で拡張機能からYoomのフローボットを起動します。
■概要
Webサイトからの問い合わせなど、Gmailで受け取った連絡先情報を手作業でSansanに登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスで顧客情報を誤って登録してしまうリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のラベルが付いたメールを受信した際にAIが自動で連絡先情報を抽出してSansanへ登録するため、こうした課題を円滑に解決できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受信した問い合わせ内容を、手作業でSansanに転記している方
- 入力情報の転記ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
- 問い合わせ対応の初動を迅速化し、顧客管理業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- 問い合わせメールの受信を起点にSansanへの登録が自動化されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になることで、氏名や連絡先の入力間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、受信したメール本文から必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」アクションを設定し、前段で抽出した情報を基に連絡先を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能によるテキスト抽出では、受信したメール本文などの情報から、氏名、会社名、電話番号といった任意の項目を自由に設定して抽出できます。
- Sansanへの登録内容の設定では、固定の値を入力するだけでなく、トリガーや前段のAI機能で取得した情報を変数として利用し、動的にデータを登録できます。
■注意事項
- Gmail、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
■概要
HubSpotのフォームで獲得したリード情報を、手作業でSansanに登録する際に手間がかかったり、入力ミスが発生したりしていませんか？このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォームが送信されると、その情報が自動でSansanに顧客データとして登録されるため、リード管理の効率化とデータ精度の向上を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotフォームで獲得したリード情報をSansanで管理しているマーケティング担当者の方
- フォームからの問い合わせ内容を手作業でSansanへ登録している営業担当者の方
- SaaS間のデータ連携を手作業で行っており、業務の効率化を目指している情報システム担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのフォームが送信されると自動でSansanにデータが登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ管理を正確に行えます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Sansan連携はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能のため、フリープラン・ミニプランではエラーとなりますのでご注意ください。
- Sansanのチームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能であり、トライアル期間中は連携機能をご利用いただけます。
■概要
Sansanで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.名刺管理ツールとしてSanSanを導入している企業
・取引先の情報をSanSanで一元管理している方
2.OneDriveを利用してファイル管理をしている方
・ファイル管理にかかる手間を削減したい方
・フォルダの作成を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
OneDriveに取引先ごとのフォルダを作成して、書類を管理している方は多いと思います。
しかし、新規の取引先が追加されるたびに手動でフォルダを作成するのは時間と労力がかかる作業です。
そこでこのテンプレートを活用すれば、そのような負担を軽減できます。
Sansanに名刺情報が登録されると、OneDriveにフォルダが自動で作成されるため、これまで手動で行っていたフォルダ作成の手間がなくなります。
その結果、他の業務に集中できる時間が増え、生産性の向上にもつながるでしょう。
■注意事項
・SansanとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Sansanで名刺情報が更新されたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Sansanを業務に活用している方
・名刺の登録業務を担当している方
・画像の読み取りで情報を抽出して登録を行う方
2.Google スプレッドシートを活用してデータの蓄積を行なっている方
・シートごとに情報の蓄積を行い、一元管理を行う方
■このテンプレートを使うメリット
Sansanは名刺情報の登録作業の効率化のために活用できるツールです。
画像解析で登録した情報にさらに詳細を追加することで、業務に情報を活用することができます。
しかしSansanで情報が更新されるたびにGoogle スプレッドシートに手入力で情報追加を行うのは、本来注力すべきコア業務への時間を奪うことになります。
このフローは、Sansanで更新された情報を自動でGoogle スプレッドシートに登録し、入力作業を大幅に削減できます。
これま入力にかかっていた時間を他の業務に充て、業務進行をスピーディーにすることができます。
また、フローに分岐のアクションを追加して、条件によって追加の可否を判断することも可能です。
■注意事項
・Sansan、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Sansanで管理している名刺情報を、基幹システムへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。一つ一つの作業は単純でも、件数が増えると大きな負担になり、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Sansanの名刺情報ページからワンクリックで情報を取得し、お使いの基幹システムへ自動で登録できるため、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Sansanの情報を基幹システムへ登録する業務を効率化したいと考えている営業担当者の方
- 顧客データの入力作業を自動化し、ヒューマンエラーの削減を目指す管理部門の方
- 営業部門全体のデータ入力作業を標準化し、生産性を向上させたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanの名刺情報ページから直接データを取得し基幹システムへ自動登録するため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 人の手によるデータ転記作業がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能を選択し、「名刺情報ページから起動」するように設定します。
- 続いて、オペレーションで再度Chrome拡張機能のアクションを設定し、Sansanの名刺ページから必要な情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでRPA機能の「ブラウザを操作する」アクションを設定し、取得した情報を基幹システムに自動で入力します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- RPA機能の「ブラウザを操作する」アクションでは、情報を登録したい基幹システムのページURLや、入力したいテキスト項目、クリックするボタンなどを任意で設定してください。
■注意事項
- Chrome拡張機能を使用し、アプリのWebページを開いた状態で拡張機能からYoomのフローボットを起動します。
終わりに
いかがでしたか？SalesforceとSansanを連携することで、顧客情報の入力や管理の手間をグッと軽減できそうですね。Salesforceの情報を自動でSansanに同期し、手間を削減しながら情報の正確性を維持。一見難しそうなアプリ連携が、プログラミング不要で、ノーコードで実現できる手軽さも魅力です。
Yoomを使えば、シンプルな操作で簡単にSalesforceとSansanの連携を実現できます。
「そんな簡単に設定できるの？」「ちょっと気になるかも...」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。登録はたったの30秒で完了！登録後はすぐにSalesforceとSansanの自動連携を体験できます。
連携フローは自由にカスタマイズできるので、ぜひ自社の業務に合った最適な連携フローを構築してみてください。
Yoomで日々の業務をもっとラクに、もっと効率的に。
日々の業務負担を減らしつつ、より戦略的な営業活動に集中できる環境作りの一歩に、ぜひ本記事を参考にしてみてくださいね！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
