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「毎日増えていく顧客情報の管理は負担が大きい…。」
「複数ツールに同じ情報を手入力するのは手間...。」
そんな悩みを抱えていませんか？手入力ミスなどで、ツール間の情報の整合性が取れなくなることも。
そこでおすすめなのが、SalesforceとSansanの連携！
連携することで、Salesforceの情報をSansanに自動で同期でき、手作業の負担を大幅に削減できます。また、手入力ミスや重複登録なども防ぎ、ツール間の情報の整合性を保ちつつ、正確性の高い情報管理が実現できるでしょう。
本記事では、SalesforceとSansanの連携を活用した業務プロセスの自動化例や、実際の連携フローの設定手順を詳しく解説。業務効率化を目指す方は、ぜひ参考にしてみてください。
Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にSalesforceとSansanの連携が可能です。
YoomにはあらかじめSalesforceとSansanを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識がなくても、登録するだけですぐ連携設定が可能です。
今すぐ試したい方は、以下のバナーの「試してみる」からスタートしましょう！
■概要
「Salesforceで取引先責任者にレコードが登録されたら、Sansanにも追加する」フローは、顧客情報の一元管理を実現する業務ワークフローです。
Salesforceに新しい取引先責任者が登録されると、Yoomが自動的にSansanにも同じ情報を追加します。
これにより、二つのサービス間でのデータの重複入力や手動作業を削減し、業務の効率化を図ります。
顧客情報を一元管理することで、営業活動や顧客対応の質を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
SalesforceとSansanのAPIを連携すれば、SalesforceのデータをSansanに自動的に連携することが可能です！
例えば、下記のようなデータ連携を人の手を介さず、自動的に実施することができます。
このフローを活用することで、Salesforceの顧客情報をSansanで一元管理することができます。
自動でSansanに追加されるため、手動で入力する手間を省き、ツール間の情報に相違が生じることを防ぎます。
たとえば、顧客情報を効率良く管理したい営業担当者などにおすすめです！
■概要
「Salesforceで取引先責任者にレコードが登録されたら、Sansanにも追加する」フローは、顧客情報の一元管理を実現する業務ワークフローです。
Salesforceに新しい取引先責任者が登録されると、Yoomが自動的にSansanにも同じ情報を追加します。
これにより、二つのサービス間でのデータの重複入力や手動作業を削減し、業務の効率化を図ります。
顧客情報を一元管理することで、営業活動や顧客対応の質を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
それでは、さっそくSalesforceとSansanを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとSansanの連携を進めていきますので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は、「Salesforceで取引先責任者にレコードが登録されたら、Sansanにも追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
「Salesforceで取引先責任者にレコードが登録されたら、Sansanにも追加する」フローは、顧客情報の一元管理を実現する業務ワークフローです。
Salesforceに新しい取引先責任者が登録されると、Yoomが自動的にSansanにも同じ情報を追加します。
これにより、二つのサービス間でのデータの重複入力や手動作業を削減し、業務の効率化を図ります。
顧客情報を一元管理することで、営業活動や顧客対応の質を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
はじめに、使用するアプリをマイアプリ登録します。
事前にマイアプリ登録を済ませておくことで、その後のフローの設定がスムーズに進められます。
(1)Yoomにログイン後、画面左欄にある「マイアプリ」をクリックし、右側に表示される「＋新規接続」をクリックしてください。
マイアプリの新規接続一覧の中から、Salesforceを選択します。
(2)Salesforceのログイン画面が表示されます。Yoomと連携するアカウントの「ユーザー名」と「パスワード」を入力し、ログインをクリックしてください。
(3)次にSansanの連携を行います。先ほどと同様に、マイアプリの新規接続一覧からSansanを選択します。
「Sansanの新規登録」画面が表示されます。赤枠内の説明文を確認し、「アカウント名」と「アクセストークン」を入力しましょう。入力完了後、「追加」してください。
連携が完了するとYoomのマイアプリ欄にSalesforceとSansanが表示されます。どちらも表示されていることを確認して、設定を進めましょう！
ここから、実際にフローの設定を行います！
簡単に設定できるよう、テンプレートを使用していきます。以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしましょう。
■概要
「Salesforceで取引先責任者にレコードが登録されたら、Sansanにも追加する」フローは、顧客情報の一元管理を実現する業務ワークフローです。
Salesforceに新しい取引先責任者が登録されると、Yoomが自動的にSansanにも同じ情報を追加します。
これにより、二つのサービス間でのデータの重複入力や手動作業を削減し、業務の効率化を図ります。
顧客情報を一元管理することで、営業活動や顧客対応の質を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
クリックすると、下図のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートが自動的にコピーされます。「OK」をクリックして設定を進めていきましょう。
まずは、フローボットを起動させるためのトリガー設定を行います。
(1)Salesforceに新しい取引先責任者が登録されたら、フローボットが起動するよう設定していきます。
コピーしたテンプレートの、「取引先責任者に新規レコードが登録されたら」をクリックしてください。
(2)Salesforceの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Salesforceと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認してください。トリガーアクションは「取引先責任者に新規レコードが登録されたら」のままにし、「次へ」をクリックします。
(3)「アプリトリガーのAPI接続設定」画面から、トリガーの起動間隔を選択します。
トリガーの起動間隔はプルダウンメニューより5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択してください。
※トリガーの起動間隔はプランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。基本的には最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします！
次に、「マイドメインURL」を入力します。入力欄下の注釈に沿って入力しましょう。
入力が完了したら、テストを行います。テスト用に、Salesforceで実際に取引先責任者に新規レコードを登録しましょう。
テストが成功すると、登録したレコード情報がアウトプットとして取得されます。正しくレコードの情報が取得できていることを確認し、保存しましょう。
※アウトプットについて
アウトプットとは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。詳しくはこちらをご参照ください。
続いて、Salesforceに登録された情報を基に、Sansanに名刺データを登録する設定を行います。
(1)「名刺データを登録」をクリックしてください。
・Sansanは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
・有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているSansanも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
(2)Sansanの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Sansanと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認します。アクションは「名刺データを登録」のままにし、「次へ」をクリックしてください。
(3)「API接続設定」画面が表示されます。
先ほどSalesforceから取得したアウトプットを用いて、各項目に適切なアウトプットを設定しましょう。アウトプットを使うことで、Salesforceから取得した情報を引用して、Sansanに名刺データを登録することができます。
必要項目全ての設定が完了したら、「テスト」をクリックし、Sansanに正しく名刺データが登録されることを確認しましょう。確認後、保存してください。
これですべての設定が完了です！設定が完了すると以下の画面が表示されるので、「トリガーをON」をクリックします。
実際に、Salesforceで取引先責任者にレコードが登録されたら、Sansanにも追加されているか確認してみてくださいね！
設定お疲れ様でした！
今回はSalesforceからSansanへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSansanからSalesforceへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
このフローは、Sansanに名刺情報が登録されたら、自動でSalesforceにリード登録してSlackに通知します。
通知までを自動化することで、SansanとSalesforceの情報の整合性を保ちつつ、情報共有の円滑化にも寄与するでしょう。
■概要
「Sansanに名刺情報が登録されたら、Salesforceにリード登録しSlackに通知する」フローは、名刺管理から営業活動までをスムーズに連携する業務ワークフローです。
名刺をSansanに登録するだけで、その情報が自動的にSalesforceにリードとして追加され、さらにチームにSlackで通知が送信されます。
これにより、名刺情報の手動入力や情報共有の手間を省き、営業活動の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
Sansanで新しい名刺を登録することで、自動的にSalesforceの取引先責任者のレコードを作成します。
Sansanに名刺情報を登録するだけで、Salesforceに情報が自動で反映されるため、手入力にかかる手間や時間を大幅に節約できるでしょう。
■概要
「Sansanで名刺が登録されたら、Salesforceに取引先責任者オブジェクトのレコードを作成する」フローは、名刺管理と顧客管理を効率的に連携させる業務ワークフローです。Sansanに新しい名刺が登録されるたびに、自動的にSalesforceに取引先責任者のレコードが作成されるため、手動でのデータ入力が不要になります。
これにより、営業チームは顧客情報の管理にかかる時間を大幅に削減でき、より迅速かつ正確なフォローアップが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
SalesforceやSansanのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することが可能です。もし気になるものがあれば、ぜひこちらも試してみてください！
Salesforceのデータ更新や追加をチャットツールに自動通知したり、請求書を発行したり、他のデータベースに情報を追加することも可能です。
■概要
Salesforceに新しい取引先情報を登録した後、その内容をコピーしてChatworkで関係者に共有する作業は、手間がかかるだけでなく情報の伝達漏れや遅延に繋がりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに取引先が登録されると同時に、Chatworkへ自動で通知が送信されるため、こうした情報共有の課題を解消し、チーム全体の業務効率を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Salesforceで管理している商談が進むたび、手作業で見積書を作成し、チームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。特に、情報の転記や通知作業が業務を圧迫し、コア業務に集中できないケースも少なくありません。このワークフローを活用すれば、Salesforceに商談が登録されるだけで、Google スプレッドシートを元に見積書を自動発行し、Discordへ通知する一連の流れを自動化でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Salesforceで管理しているリード情報を、情報共有やタスク管理のためにNotionへ手作業で転記していませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいリードが登録された際に、その情報を自動でNotionのデータベースへ追加できるため、手作業による手間をなくし、正確な情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Zoomウェビナーの開催後、参加者リストをSalesforceに手作業で登録する業務は、時間がかかるだけでなく入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローは、Zoomウェビナーの終了をきっかけに、参加者情報をSalesforceにリードとして自動で登録します。ウェビナー後のフォローアップを迅速化し、リード管理の効率を高めることで、営業活動の機会損失を防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Salesforceで商談が成立した後、請求書を作成してOutlookで送付するまでの一連の業務を手作業で行っていませんか。この定型的ながらも重要な業務は、情報の転記ミスや宛先間違いなどのリスクを伴い、担当者にとって負荷のかかる作業です。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談情報をもとに請求書を自動で発行し、Outlookで送付までを実行できるため、請求業務を正確かつ効率的に進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
他のツールの情報を基にSansanに自動登録したり、逆にSansanの情報を基に、他のデータベースの情報を更新することも可能です。
■概要
Webサイトからの問い合わせなど、Gmailで受け取った連絡先情報を手作業でSansanに登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスで顧客情報を誤って登録してしまうリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のラベルが付いたメールを受信した際にAIが自動で連絡先情報を抽出してSansanへ登録するため、こうした課題を円滑に解決できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Sansanで管理している名刺情報を、基幹システムへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。一つ一つの作業は単純でも、件数が増えると大きな負担になり、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Sansanの名刺情報ページからワンクリックで情報を取得し、お使いの基幹システムへ自動で登録できるため、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Sansanで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.名刺管理ツールとしてSanSanを導入している企業
・取引先の情報をSanSanで一元管理している方
2.OneDriveを利用してファイル管理をしている方
・ファイル管理にかかる手間を削減したい方
・フォルダの作成を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
OneDriveに取引先ごとのフォルダを作成して、書類を管理している方は多いと思います。
しかし、新規の取引先が追加されるたびに手動でフォルダを作成するのは時間と労力がかかる作業です。
そこでこのテンプレートを活用すれば、そのような負担を軽減できます。
Sansanに名刺情報が登録されると、OneDriveにフォルダが自動で作成されるため、これまで手動で行っていたフォルダ作成の手間がなくなります。
その結果、他の業務に集中できる時間が増え、生産性の向上にもつながるでしょう。
■注意事項
・SansanとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Sansanで名刺情報が更新されたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Sansanを業務に活用している方
・名刺の登録業務を担当している方
・画像の読み取りで情報を抽出して登録を行う方
2.Google スプレッドシートを活用してデータの蓄積を行なっている方
・シートごとに情報の蓄積を行い、一元管理を行う方
■このテンプレートを使うメリット
Sansanは名刺情報の登録作業の効率化のために活用できるツールです。
画像解析で登録した情報にさらに詳細を追加することで、業務に情報を活用することができます。
しかしSansanで情報が更新されるたびにGoogle スプレッドシートに手入力で情報追加を行うのは、本来注力すべきコア業務への時間を奪うことになります。
このフローは、Sansanで更新された情報を自動でGoogle スプレッドシートに登録し、入力作業を大幅に削減できます。
これま入力にかかっていた時間を他の業務に充て、業務進行をスピーディーにすることができます。
また、フローに分岐のアクションを追加して、条件によって追加の可否を判断することも可能です。
■注意事項
・Sansan、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotのフォームで獲得したリード情報を、手作業でSansanに登録する際に手間がかかったり、入力ミスが発生したりしていませんか？このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォームが送信されると、その情報が自動でSansanに顧客データとして登録されるため、リード管理の効率化とデータ精度の向上を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
いかがでしたか？SalesforceとSansanを連携することで、顧客情報の入力や管理の手間をグッと軽減できそうですね。Salesforceの情報を自動でSansanに同期し、手間を削減しながら情報の正確性を維持。一見難しそうなアプリ連携が、プログラミング不要で、ノーコードで実現できる手軽さも魅力です。
Yoomを使えば、シンプルな操作で簡単にSalesforceとSansanの連携を実現できます。
「そんな簡単に設定できるの？」「ちょっと気になるかも...」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。登録はたったの30秒で完了！登録後はすぐにSalesforceとSansanの自動連携を体験できます。
連携フローは自由にカスタマイズできるので、ぜひ自社の業務に合った最適な連携フローを構築してみてください。
Yoomで日々の業務をもっとラクに、もっと効率的に。
日々の業務負担を減らしつつ、より戦略的な営業活動に集中できる環境作りの一歩に、ぜひ本記事を参考にしてみてくださいね！
