Sansanで名刺情報が更新されたらGoogle スプレッドシートに追加する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Sansan

と

Google スプレッドシート

を自動連携できます。

■概要

Sansanで管理している名刺情報を、手作業でGoogle スプレッドシートに転記していると、手間がかかる上に転記ミスが発生することはないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Sansanの名刺情報が更新されるたびに、Google スプレッドシートへ自動でデータが追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。SansanとGoogle スプレッドシートの連携を自動化し、効率的な顧客情報管理を実現しましょう。

■このテンプレートをおすすめする方

SansanとGoogle スプレッドシートを使い、手作業で顧客リストを管理している方
Sansanの情報を元にしたデータ分析のため、Google スプレッドシートへの連携を効率化したい方
名刺情報の転記作業における入力ミスや更新漏れをなくしたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

Sansanの名刺情報が更新されると自動でGoogle スプレッドシートへデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を維持することに繋がります。

■ワークフローの流れ

はじめに、SansanとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が更新されたら」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、Sansanで更新された情報をスプレッドシートに追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Google スプレッドシートにレコードを追加する際、どのシートや列にデータを追加するかを任意で設定してください。
追加するレコードの内容は、Sansanから取得した会社名や氏名といった情報を変数として埋め込むだけでなく、「Sansanから連携」のような固定のテキスト値を入力することも可能です。

■注意事項

Sansan、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Sansanはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。

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使用しているアプリについて

Sansan

YoomではSansanのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Sansanに登録された名刺情報をkintoneやSalesforceなどのCRMへ連携したり、撮影した名刺データを自動的にSansanに登録するといったことがノーコードで実現できます。さらに、Yoomデータベースのデータコネクト機能を使えば、Sansanの名刺データを自動的に取得し、様々な用途で活用することができます。