SalesforceとZoomとOutlookの連携フローの作り方
フロー完成までの作業は以下のように進めていきます。
・SalesforceとZoomとOutlookをマイアプリ連携
・テンプレートのコピー
・Salesforceのトリガー設定とZoomの設定、続くOutlookの各オペレーションの設定
・トリガーをON
それでは、連携させるアプリの新規接続を行なっていきましょう。
ステップ1:SalesforceとZoomとOutlookをマイアプリ連携
(1)まずはSalesforceをマイアプリに接続していきます。
Yoomアカウントにログイン後、左欄の「マイアプリ」をクリックして「新規接続」からSalesforceを検索してください。
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(2)Salesforceのアプリアイコンが出てきますので、そちらをクリックします。
![](https://cdn.prod.website-files.com/660a85d9fffeda13dd293059/674ec28b4b504c57bd75e84a_67401ffdbea74decd2c864f3_AD_4nXc5ZykoKJHp9NarAOm254uR6RTI2Ne0_L_rkxpW_fzynaG4tga8wQu7RWlDaBGtR2AfhUTnu734gTfFT73R-kqUmTXZOgkUbaMoBpP_Po0Oi0cADEj7R3pyEYeO9VGru5PkNnaA.avif)
Salesforceのログイン画面に移行するので、「ユーザー名」、「パスワード」を入力し[ログイン]をクリックしましょう。
これでSalesforceの接続は完了です。
※Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
(3)次にZoomのアプリ連携を行います。
Salesforceのマイアプリ登録と同様に、Zoomを選択します。
![](https://cdn.prod.website-files.com/660a85d9fffeda13dd293059/674ec28c4b504c57bd75e88a_67401ffee921f2fa058e91e8_AD_4nXeD4uH7eDtC3186fYoBVm9f6cLtWrb-ekFsIBBpHZHGfQhiey2oi88YXeTFNiYHxzlpjEFS_lEdLCGU3f0eXFT6eyZScJ-YYy-IxbP6ptQ-pFkBWzDPM7kWKY5dkhLdW9pvrRQe7Q.avif)
(4)連携させたいZoomの「Client ID」と「Client secret」を入力します。
Zoom(OAuth)のマイアプリ登録方法の詳しい手順はこちらのページに記載されています。
情報入力後、[追加]をクリックしましょう。
(5) Zoomのアプリ接続が完了しましたので、3つ目のアプリOutlookを接続していきます。
同様の操作でOutlookのアプリアイコンを検索し、クリックします。
(6)Outlookのアプリアイコンをクリック後、サインイン画面に移行しますが、必要な操作はなく、瞬時に接続が完了します。
・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
設定が正常に行われると、3つのアプリが追加された状態のYoomアカウントのマイアプリ画面へ移動します。
これで3つのアプリがYoomアカウントに接続できました。
・テンプレートのコピー
(1)Yoomアカウントに対象のアプリの新規接続が完了していることを確認後、下記のテンプレートの「このテンプレートを試してみる」のアイコンをクリックします。