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顧客情報の手入力作業やZoom会議の作成行程は時間がかかるため、そのほかのリソースに時間をかけたいと考えても、なかなか実現しないこともあったかもしれません。
今回紹介するSalesforce、Zoom、Outlookの連携で、リード登録から会議作成、メール送付までのプロセスを自動化することで、作業の時間短縮や業務効率の向上が期待できます。
手作業を減らし、エラーを最小限に抑えることで、より戦略的な業務に集中できる環境を整えましょう。
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできますので、ぜひお試しください！
■概要
Salesforceでリードが登録されたらZoomで会議を作成しOutlookで会議情報を先方に送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zoomを使用している方
・取引先企業との商談に使用している方
2.Salesforceに情報の集約を行う方
・リード情報の登録に使用している方
■このテンプレートを使うメリット
Zoomは効率的に対面のコミュニケーションを行うことのできるツールです。
しかし会議を作成する際、Salesforceに登録されたリード情報を手作業してZoomにミーティングを作成するのは、業務の効率化を阻害しています。
このフローを活用すると一連の業務を自動で完了し、手作業を大幅に省くことができます。
これまで手作業していた時間を会議の準備に充てることができ、十分な準備を会議前に行うことで生産性向上へと繋がります。
■注意事項
・Salesforce、Zoom、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
[Yoomとは]
それでは、実際に「Salesforceでリードが登録されたらZoomで会議を作成しOutlookで会議情報を先方に送信する」のテンプレートを使ったフローボットを作成していきましょう。
フロー完成までの作業は以下のように進めていきます。
それでは、連携させるアプリの新規接続を行なっていきましょう。
(1)まずはSalesforceをマイアプリに接続していきます。
Yoomアカウントにログイン後、左欄の「マイアプリ」をクリックして「新規接続」からSalesforceを検索してください。
(2)Salesforceのアプリアイコンが出てきますので、そちらをクリックします。
Salesforceのログイン画面に移行するので、「ユーザー名」、「パスワード」を入力し［ログイン］をクリックしましょう。
これでSalesforceの接続は完了です。
※Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
(3)次にZoomのアプリ連携を行います。
Salesforceのマイアプリ登録と同様に、Zoomを選択します。
(4)連携させたいZoomの「Client ID」と「Client secret」を入力します。
Zoom（OAuth）のマイアプリ登録方法の詳しい手順はこちらのページに記載されています。
情報入力後、［追加］をクリックしましょう。
(5) Zoomのアプリ接続が完了しましたので、3つ目のアプリOutlookを接続していきます。
同様の操作でOutlookのアプリアイコンを検索し、クリックします。
(6)Outlookのアプリアイコンをクリック後、サインイン画面に移行しますが、必要な操作はなく、瞬時に接続が完了します。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
設定が正常に行われると、3つのアプリが追加された状態のYoomアカウントのマイアプリ画面へ移動します。
これで3つのアプリがYoomアカウントに接続できました。
(1)Yoomアカウントに対象のアプリの新規接続が完了していることを確認後、下記のテンプレートの「このテンプレートを試してみる」のアイコンをクリックします。
■概要
Salesforceでリードが登録されたらZoomで会議を作成しOutlookで会議情報を先方に送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zoomを使用している方
・取引先企業との商談に使用している方
2.Salesforceに情報の集約を行う方
・リード情報の登録に使用している方
■このテンプレートを使うメリット
Zoomは効率的に対面のコミュニケーションを行うことのできるツールです。
しかし会議を作成する際、Salesforceに登録されたリード情報を手作業してZoomにミーティングを作成するのは、業務の効率化を阻害しています。
このフローを活用すると一連の業務を自動で完了し、手作業を大幅に省くことができます。
これまで手作業していた時間を会議の準備に充てることができ、十分な準備を会議前に行うことで生産性向上へと繋がります。
■注意事項
・Salesforce、Zoom、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
(2)テンプレートがコピーされるため、「OK」ボタンをクリックします。
Yoomアカウントの「マイプロジェクト」の画面に移動するので、テンプレート内容を確認してください。
設定フローは4つです。
(1)まず、Salesforceのアプリトリガーを設定します。
Yoomアカウントの画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】Salesforceでリードが登録されたらZoomで会議を作成しOutlookで会議情報を先方に送信する」をクリックしてください。
クリックした後、以下画面のようにテンプレート内容が表示されます。
(2)それでは、トリガーとなる「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックします。
(3)Salesforceと連携するアカウント情報を入力し、トリガーアクションは「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」のままにして、［次へ］をクリックしてください。
(4)次画面で「トリガーの起動間隔」と「マイドメインURL」を入力します。
起動間隔はプルダウンから選択できるので、入力バーをクリックし、希望の値を設定してください。
(5)「マイドメインURL」には、Salesforceの「設定 > 私のドメイン」と進み、現在の ［私のドメイン］の URLに記載されている、「yoom.my.salesforce.com 」などのドメイン情報を入力してください。
(6)入力完了後、［テスト］をクリックし、問題なければ［保存する］をクリックします。
なお、このステップで下記のような情報をアウトプットとして取得することが可能です。
アウトプット情報は、「この値を他のオペレーションで利用することができます。」という注釈の通り、この後のステップで引用・活用できます。
(1)次に、2つ目のアクション「ミーティングを作成」をクリックしましょう。
(2)次画面で、連携したいZoomアカウントの情報を入力し［次へ］をクリックします。
(3)次の画面では「メールアドレス」や「トピック」などの項目に該当する情報を入力していきます。
以下の画面のように前ステップから取得したアウトプットを引用して設定することも可能です。
（例として、1つ目の「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」のステップからメールアドレス情報を引用しています。）
下にスクロールすると「日付」などを入力する項目があります。
以下の画面のように、入力バーをクリックした後の展開画面で【日付】をクリックすると今日を含めた日付情報を引用する表示が確認できます。
例として、『翌日』を指定したい場合には、【日付】クリック後、赤枠矢印をクリックすると、希望の書式で日付情報を設定することが可能です。
※今回は設定上翌日の日付を使用していますが、指定した日付を取得する場合は別途カスタムオブジェクト内などの日付項目を取得して使用することも可能です。
(4)該当する情報を入力後、［テスト］をクリックし、問題なければ［保存する］をクリックします。
なお、このステップでは下記のような情報をアウトプットとして取得することが可能です。
(1)続いて3つ目のアクション「メールを送る」をクリックしましょう。
(2)次画面で連携させたいアカウント情報を入力します。
(3)下にスクロールし、メールを送付する際のメール内容の設定を行います。
以下の画像のように以下の画面のように前ステップから取得したアウトプットを引用して設定することも可能です。
（例として、1つ目のステップからメールアドレス情報を引用しています。）
情報入力後、［次へ］をクリックします。
カスタマイズとして、画面最下部に「添付ファイル」を追加する項目や赤枠部分をクリックすると「事前確認設定」として、実行前に確認ができる設定を行う項目があります。
(4)次の画面でメール内容の確認を行いましょう。
内容に問題なければ、［テスト］をクリックし、問題なければ［保存する］をクリックします。
(5)最後に、4つ目のアクション「リードオブジェクトのレコードを更新」をクリックしましょう。
(6)連携したいアカウント情報が入力されていることを確認し、［次へ］をクリックします。
(7)次画面で「リードID」を入力する際には、以下の画面のようにアウトプットを活用できます。
(8)「更新するレコード情報」の項目、「更新対象項目」はプルダウンから該当する情報を選択してください。（このプルダウンの情報は1つ目のSalesforceのトリガー設定で取得しているものです。）
「値」は、以下の画面のように2つ目のステップ『ミーティングを作成』から取得したアウトプットを活用しましょう。
本記事では、作成したZoomのミーティングIDをレコードに追加するという設定にしています。
(9)情報入力後、［テスト］をクリックし、問題なければ［保存する］をクリックします。
これで設定は完了です。
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
今回使用したテンプレートはこちら
■概要
Salesforceでリードが登録されたらZoomで会議を作成しOutlookで会議情報を先方に送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zoomを使用している方
・取引先企業との商談に使用している方
2.Salesforceに情報の集約を行う方
・リード情報の登録に使用している方
■このテンプレートを使うメリット
Zoomは効率的に対面のコミュニケーションを行うことのできるツールです。
しかし会議を作成する際、Salesforceに登録されたリード情報を手作業してZoomにミーティングを作成するのは、業務の効率化を阻害しています。
このフローを活用すると一連の業務を自動で完了し、手作業を大幅に省くことができます。
これまで手作業していた時間を会議の準備に充てることができ、十分な準備を会議前に行うことで生産性向上へと繋がります。
■注意事項
・Salesforce、Zoom、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
今回ご紹介したフロー以外にもSalesforceやZoom、OutlookのAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
いずれも簡単な設定で利用が可能になりますので、もし気になるものがあれば、ぜひお試しください！
Salesforceに新規のリードが登録されたら自動で通知されるので、営業活動で重要な新情報を素早くキャッチできるようになるはずです。
◼️概要
Salesforceに新しいリードが登録されたら、指定のSlackチャンネルに通知します。
チャットツールにアクセスせずに、リード情報を自動的に展開することができます。
また、通知先のSlackチャンネルは任意のチャンネルを指定することが可能です。
◼️設定方法
①アプリトリガーからSalesforceを選択し、以下の設定を行ってテスト・保存します。
・アクション：リードオブジェクトに新規リードが登録されたらを選択します。
・トリガー起動間隔：5分に設定します。
・マイドメインURL：指定のマイドメインURLを入力します。
②＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからSlack選択して、以下の設定後テスト・保存します。
・アクション：チャンネルにメッセージを送るを選択します。
・投稿先のチャンネルID：指定のチャンネルIDを候補から選択します。
・メッセージ内容：①で取得したアウトプット含め、任意の文字列を入力します。
・アウトプットを動的に埋め込む設定詳細はこちらをご参照ください。
◼️注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
※連携(マイアプリ登録)に関してはこちらをご参照ください。
・Slackの投稿先のチャンネルIDやSalesforceの設定情報を任意の値に置き換えてご利用ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceに新しいリード情報が登録されるたびに、手作業でChatworkに必要な情報をコピー＆ペーストして通知するのは手間がかかり、対応の遅れや連絡漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、Salesforceへのリード登録をトリガーに、Chatworkへ自動で通知を送信できます。これにより、情報共有と業務の効率化を実現し、営業活動を円滑に進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
◼️概要
Salesforceに新規リードが登録された際に、LINE WORKSの指定のルームに通知を自動的に送信します。
◼️設定方法
1.Salesforce、LINE WORKSそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
2.Salesforceの「新規リードが作成されたら」というトリガーで、連携するアカウント情報を設定してください。
3.LINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信」というオペレーションで、通知メッセージの送信先や内容を設定してください。
4.Salesforceから取得した情報を含めることもできます。
5.設定が完了したらトリガーをONに変更してください。
6.新規リードが登録されるたびに、LINE WORKSに通知が送信されます。
◼️注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・LINE WORKSとSalesforceの設定情報を任意の値に置き換えてご利用ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
情報を自動的に反映することで、手動入力の負担軽減が見込めるでしょう。
◼️概要
Salesforceの商談オブジェクトにレコードが登録されたらMicrosoft Excelに自動的に商談情報を追加するフローボットです。
Salesforceに商談情報が追加されたら、その商談に紐づく取引先を検索し、Microsoft Excelのシートに情報を自動で書き込みます。
エクセルオンラインで商談情報を管理するシートを用意してご利用ください。
◼️注意事項
・Salesforceに商談情報が登録されてから、5~15分後にGoogleカレンダーに予定が登録されます。
・Salesforce、Microsoft ExcelそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
・エクセルオンラインでご利用いただけます。（ローカルファイルでは利用できません。）
・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Salesforceの商談情報が登録されたら、Googleスプレッドシートに商談情報を追加するフローです。
Googleスプレッドシートに追加するタスクの内容などは自由にカスタマイズが可能です。
■注意事項
・Salesforce、GoogleスプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、kintoneのデータベースにレコードを追加するフローです。
kintoneのデータベースに追加するレコード内容などは自由に設定することが可能です。
■注意事項
・Salesforce、kintoneそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
予定や予約が登録されたら、その情報を元に自動的にZoomでミーティングを作成するため、会議作成の手間を削減できるかもしれません。
◼️概要
Jicooに面談予定が入ったらzoomを作成するフローです。
面談予約が入ったら自動的にzoomのミーティング予約ができる為、作業フローを一元化できます。
◼️注意事項
・JicooとZoomそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Garoonに予定が登録されたらZoomでミーティングを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.GaroonとZoomの両方を利用している営業担当者
・Garoonで登録した予定をZoomにも自動で反映させたい方
・スケジュール管理の手間を減らし、ダブルブッキングを防ぎたい方
2.GaroonとZoomの連携による業務効率化を検討している企業
・複数のスケジュール管理ツールを利用していることによる非効率を解消したい方
・情報共有を促進し、チーム全体の連携を強化したい方
■このテンプレートを使うメリット
・Garoonに予定が登録されたら、その予定を元に自動的にZoomでミーティングを作成するため、業務の効率化を図ることができます。
・Garoonで登録した予定から、Zoomでミーティングを作成する手間が省けるため、業務効率が向上します。
■注意事項
・Garoon、ZoomのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Timerexに予約があったらZoomに新規ミーティングを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.TimeRexでミーティングの予約等を受け付けている方
・部門長などWeb上で従業員と定期的にミーティングしている方
・セミナー申し込みとして使用しているカスタマーサービス部門の方
・採用活動に使用している人事部門の担当者
2.Zoomを使用したミーティングを頻繁に行う方
・社内のミーティングを行う統括部門の方
・ウェビナーなどを企画開催するプランナーや企画部門の方
・Web面接を担当する人事部門の方
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・TimeRexの予約から自動でZoomにミーティングを作成することで、業務の漏れやミーティングの作成ミスを削減できます。
・ミーティング作成を自動で完結することで手作業による手間を省き、業務を効率化します。
・このフローに続けて作成したミーティングのURLを通知したり、応用して使用することができます。
■注意事項
・TimeRex、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
録画データの文字起こしと要約の作業が不要となるため、議事録の作成をタイムリーに行うことができ、スピード感を持った共有プロセスを実現できそうです。
■概要
Zoom会議後の議事録作成は、録画の視聴や文字起こし、要約、ファイル管理など多くの手間がかかる業務ではないでしょうか？
このワークフローを活用すれば、Zoomでの会議が終了するだけで、録画データから自動で文字起こしと要約を行い、議事録としてPDF化した上でGoogle Driveに保存します。
一連の作業を自動化することで、議事録作成にかかる負担を解消し、より重要な業務に時間を活用できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
「Zoom会議後に録画を聞き返して議事録を作成するのは、時間も手間もかかる作業です。このワークフローは、Zoom会議が終了すると、録画データを自動で文字起こしし、AIが要約を作成します。さらに、その内容を元に議事録をPDF形式で生成し、OneDriveの指定フォルダへ保存するため、議事録作成にかかる一連のプロセスを効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Zoomでの会議後、議事録を作成するために録画を視聴し、手作業で文字起こしや要約を行うことに手間を感じていないでしょうか。重要な作業でありながら、多くの時間を要するため、本来の業務を圧迫することもあります。このワークフローを活用すれば、Zoom会議の終了をきっかけに、録画データの文字起こし、AIによる要約、議事録PDFの作成、Boxへの保存までを自動化し、議事録作成に関する一連の業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Outlookで受信した書類データが内容に則ったファイル名に変更され、指定フォルダに自動的にアップロードされるので、データ管理の精度向上が期待できます。
■概要
Outlookに届く請求書などの添付ファイルを都度ダウンロードし、内容を確認してファイル名を変更し、Google Driveに保存する作業に手間を感じていませんか。この一連の手作業は時間がかかるだけでなく、ファイル名の付け間違いや保存漏れといったミスの原因にもなりがちです。このワークフローは、Outlookで特定のメールを受信すると添付された書類をOCRで自動的に読み取り、ファイル名を更新してGoogle Driveへ格納するため、こうした課題を解消し、書類管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Outlookで受信する請求書や発注書。都度内容を確認して手動でダウンロードし、ファイル名を変更してBoxに格納する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスも発生しがちです。このワークフローは、Outlookで特定のメールを受信した際に、添付された書類を自動でOCR処理し、読み取った情報を基にファイル名を変更してBoxに格納します。定型的な書類管理業務を自動化し、業務効率の向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Outlookで受信する請求書などの添付ファイルを、都度ダウンロードして内容を確認し、Microsoft SharePointに格納する作業は手間がかかるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、特定のメール受信をきっかけに、添付された書類データをOCR機能で自動で読み取り、ファイル名を更新した上でMicrosoft SharePointに格納するまでを自動化し、こうした手作業の課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Outlookに新しく届いた内容をAIで抽出して結果を通知するため、認識のずれ防止につながります。
■概要
Outlookに新しいメールが届いたらAIで情報を抽出し、Talknoteに通知するフローです。
OutlookやGmailなどからメールを転送するか、Yoomのメールアドレスに直接メールを送信することでも使用可能です。
Talknoteの設定項目やメールからのテキスト抽出項目は自由に変更してご利用ください。
■注意事項
・Outlook、TalknoteそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
・無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Outlookに新しいメールが届いたらAIで情報を抽出して、Google Chatに抽出した内容を通知するフローです。
OutlookやGmailなどからメールを転送するか、Yoomのメールアドレスに直接メールを送信することでも使用可能です。
■注意事項
・Outlook、Google ChatそれぞれとYoomを連携してください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらをご参照ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Outlookメールに新しく届いた内容をAIで抽出して、LINE WORKSに自動で通知するフローです。
OutlookやGmailなどからメールを転送するか、Yoomのメールアドレスに直接メールを送信することでも使用可能です。
LINE WORKSの設定項目やメールからのテキスト抽出項目は自由に変更してご利用ください。
■注意事項
・Outlook、LINE WORKSそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
SalesforceとZoomとOutlookを連携すると、Salesforceでのリード登録後、手動でスケジュール調整や会議作成を行う必要がなくなるので、業務スピードの向上が期待できます。
例えば、営業チームが新規リードを登録すると会議の作成作業が自動で行われ、担当者はその会議リンクを迅速に共有できるようになるでしょう。
手動で共有していた際のタイムラグがなくなり、他の業務に集中できる時間を増やせるはずです。
Salesforceのリード情報からZoomの会議作成、Outlookメールの送信までが自動化されているため、手動で会議情報を入力する際に発生しがちなミス（日程やリンクの入力ミスなど）を回避できるでしょう。
具体例として、提案会議を設定する際、手動入力ではリンクの間違いや二重ブッキングが発生するリスクがありました。
この自動化フローを導入することで、ミス発生のリスク軽減が期待できます。
複数のツールを使用していた業務が統合され、1つのプロセス内で完結するため、操作や管理がシンプルになります。
従業員はSalesforceの画面から全てを管理できるため、各ツールの学習負担なども軽減できそうです。
例として、これまで営業チームで複数のツール間での切り替えに時間を費やすこともあったかと思います。
この自動化により、Salesforce内で全てのプロセスを完了できるようになるので、従業員の操作や管理負担が軽減され、これまで以上にコア業務に集中できる環境を整えられるかもしれません。
顧客データの登録に基づき、Zoom会議を作成してメールを送付する作業は時間がかかり、ヒューマンエラーの発生も心配されます。
このSalesforce、Zoom、Outlookの連携により、業務プロセスの効率化やヒューマンエラーの削減が実現できそうですね。
これにより、スタッフがより戦略的な業務に集中できる環境が整うかもしれません。
このフローの導入で業務の迅速化も期待できるため、ぜひYoomを活用し、アプリ連携による自動化を体験してください。
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