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HubSpotを活用し日々顧客からの問い合わせを確認している企業は多いと思います。
その中で顧客からの問い合わせに対して、担当者によって回答内容が異なるなど、困ったことはありませんか？
HubSpotとDify、Slackを連携して、HubSpotでの問い合わせの回答をDifyで作成しSlackに通知する方法をご紹介します。
Difyで回答を作成し、その内容を一度担当者が確認できるため、企業は顧客満足度を高めながら、業務の負担を軽減することが可能です。
とにかく早く試したい方へ
Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にHubSpotとSlackの連携が可能です。
YoomにはあらかじめHubSpotとSlackを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識が無くても、登録するだけですぐ連携が実現できます。
■概要 HubSpotでお問い合わせがあったら、回答内容をDifyで作成してSlackに通知するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1. HubSpotを利用して顧客管理や営業活動を行っている方 ・HubSpotのフォームからお問い合わせを受信している方 2. チャットツールとしてSlackを利用している企業 ・Slackを利用して情報共有を円滑に進めたい方 3.DifyでAIチャットボットを利用している企業 ・質問内容によって回答の質にムラがあるため、1回人間の目を通したうえで回答したい方 ■このテンプレートを使うメリット このテンプレートを利用すると、HubSpotでお問い合わせがあった際にDifyで自動的に回答内容が作成され、それをSlackに通知することができます。 また、回答案の自動作成により、担当者が回答を考える負担を軽減してくれます。 ■注意事項 ・HubSpot、Dify、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 ・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 ・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ・Difyのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
これにより、顧客対応の迅速化につながります。
対応速度が上がると顧客満足度が向上し、売上アップに寄与するでしょう。
AIが作成した内容に不備があった場合は、修正した上で送信することもできるため、回答の質も担保できます。
HubSpotとSlackを連携してできること
HubSpotとSlackのAPIを連携すれば、HubSpotのデータをSlackに自動的に連携することが可能です！例えば、下記のようなデータ連携を人の手を介さず、自動的に実施することができます。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにSlackとOutlookの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
HubSpotでお問い合わせがあったら、回答内容をDifyで作成してSlackに顧客対応の迅速化通知する
HubSpotでお問い合わせがあった際にDifyで自動的に回答内容が作成され、それをSlackに通知することができます。回答案の自動作成により、担当者が回答を考える負担を軽減や、顧客対応の迅速化を行いたい方におすすめのフローです。
■概要 HubSpotでお問い合わせがあったら、回答内容をDifyで作成してSlackに通知するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1. HubSpotを利用して顧客管理や営業活動を行っている方 ・HubSpotのフォームからお問い合わせを受信している方 2. チャットツールとしてSlackを利用している企業 ・Slackを利用して情報共有を円滑に進めたい方 3.DifyでAIチャットボットを利用している企業 ・質問内容によって回答の質にムラがあるため、1回人間の目を通したうえで回答したい方 ■このテンプレートを使うメリット このテンプレートを利用すると、HubSpotでお問い合わせがあった際にDifyで自動的に回答内容が作成され、それをSlackに通知することができます。 また、回答案の自動作成により、担当者が回答を考える負担を軽減してくれます。 ■注意事項 ・HubSpot、Dify、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 ・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 ・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ・Difyのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
これにより、顧客対応の迅速化につながります。
対応速度が上がると顧客満足度が向上し、売上アップに寄与するでしょう。
AIが作成した内容に不備があった場合は、修正した上で送信することもできるため、回答の質も担保できます。
HubSpotに新規コンタクトが登録されたらSlackに通知
HubSpotとメッセージツールのSlackを連携させて、新しいコンタクト情報を登録した際に自動で通知できます。HubSpotとSlackを連携して、営業活動のスピード向上を目指す方におすすめのフローです。
■概要 HubSpotに新規コンタクトが登録されたら、指定のSlackチャンネルに通知します。 通知先のSlackチャンネルは任意のチャンネルを指定することが可能です。 ■設定方法 1.HubSpotとSlackをYoomと連携してください。（マイアプリ連携） 2.HubSpotのトリガーで「新規コンタクトが登録されたら」を選択し、連携アカウントを設定してください。 3.Slackの「Slackに通知」オペレーションで、連携アカウント、送信先のチャンネル、メッセージ内容を設定してください。HubSpotから取得したコンタクト情報をメッセージに含めることができます。 4.トリガーをONに変更すると、HubSpotに新規コンタクトが登録された際に、その情報を含む通知が指定したSlackチャンネルに送信されます。 ■注意事項 ・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。 ・Slackの投稿先のチャンネルIDを任意の値に置き換えてご利用ください。
HubSpotとSlackの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にHubSpotとSlackを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでHubSpotとSlackの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回のフローは大きく分けて4つのステップで進めていきます。
■概要 HubSpotでお問い合わせがあったら、回答内容をDifyで作成してSlackに通知するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1. HubSpotを利用して顧客管理や営業活動を行っている方 ・HubSpotのフォームからお問い合わせを受信している方 2. チャットツールとしてSlackを利用している企業 ・Slackを利用して情報共有を円滑に進めたい方 3.DifyでAIチャットボットを利用している企業 ・質問内容によって回答の質にムラがあるため、1回人間の目を通したうえで回答したい方 ■このテンプレートを使うメリット このテンプレートを利用すると、HubSpotでお問い合わせがあった際にDifyで自動的に回答内容が作成され、それをSlackに通知することができます。 また、回答案の自動作成により、担当者が回答を考える負担を軽減してくれます。 ■注意事項 ・HubSpot、Dify、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 ・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 ・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ・Difyのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
これにより、顧客対応の迅速化につながります。
対応速度が上がると顧客満足度が向上し、売上アップに寄与するでしょう。
AIが作成した内容に不備があった場合は、修正した上で送信することもできるため、回答の質も担保できます。
ステップ1：HubSpotとDify、Slackをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
１.HubSpotのマイアプリ登録
以下を参考にマイアプリ連携を行いましょう。
2.Difyのマイアプリ登録
右上の新規接続ボタンをクリックします。
検索窓にDifyと入力し、表示された候補から「Dify」を選択します。
内容に従って入力し、「追加」をクリックしましょう。
APIについてはこちらを参考にしてください。
3.Slackのマイアプリ登録
以下を参考にマイアプリ連携を行いましょう。
ステップ2：テンプレートをコピー
自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしましょう。
■概要 HubSpotでお問い合わせがあったら、回答内容をDifyで作成してSlackに通知するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1. HubSpotを利用して顧客管理や営業活動を行っている方 ・HubSpotのフォームからお問い合わせを受信している方 2. チャットツールとしてSlackを利用している企業 ・Slackを利用して情報共有を円滑に進めたい方 3.DifyでAIチャットボットを利用している企業 ・質問内容によって回答の質にムラがあるため、1回人間の目を通したうえで回答したい方 ■このテンプレートを使うメリット このテンプレートを利用すると、HubSpotでお問い合わせがあった際にDifyで自動的に回答内容が作成され、それをSlackに通知することができます。 また、回答案の自動作成により、担当者が回答を考える負担を軽減してくれます。 ■注意事項 ・HubSpot、Dify、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 ・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 ・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ・Difyのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
これにより、顧客対応の迅速化につながります。
対応速度が上がると顧客満足度が向上し、売上アップに寄与するでしょう。
AIが作成した内容に不備があった場合は、修正した上で送信することもできるため、回答の質も担保できます。
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
ステップ3：トリガーとなるHubSpotの設定
フローボットの操作を行っていきましょう。
まずはHubSpotの設定です。
以下の画像のような画面が表示されるので、赤枠内をクリックします。
「連携アカウントとアクションを選択」の画面が表示されるので、「次へ」をクリックします。
トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選べます。
※プランによって起動間隔の選択内容が変わります。
フォームIDの箇所をクリックすると、「アウトプット」が表示されるので、候補から任意のフォームIDを選択しましょう。
入力ができたらテストを実施し、テスト成功後に保存するをクリックします。
ステップ4：DifyのHubSpotのメッセージを送信する設定
続いてDifyの設定に移ります。
「チャットメッセージを送信」をクリックしましょう。
以下の画面で「次へ」をクリックします。
内容の入力を進めていきましょう。
メッセージ内容にはアウトプットを埋め込みます。
※下図はアウトプットの参照例です。入力欄をクリックすると候補が表示されるため、対象項目を選択してください。
ステップ5：Slackへメッセージを送る設定
最後にSlackにメッセージを送信するための設定を行います。
チャネルにメッセージを送るをクリックしましょう。
以下の画面で「次へ」をクリックします。
以下の画面にて入力を進めていきましょう。
メッセージの内容はアウトプットを利用することで、簡単に入力することが可能です。
入力が完了したらテストを行い、テスト成功を確認し「保存する」をクリックしましょう。
ステップ6：トリガーをONにする
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
正しくフローボットが起動するか、確認しましょう。
HubSpotとSlackを使ったその他の自動化例
今回ご紹介したフロー以外にもHubSpotとSlackのAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
いずれも簡単な設定で利用が可能になりますので、もし気になるものがあれば、ぜひお試しください！
HubSpotとSlackのその他の自動化例
HubSpotで新しい会社が登録されたらSlackに通知したり、商談関連の情報が投稿されたら、HubSpotに取引を作成することもできます。
また、Notionを追加で連携してHubSpotのフォームからのお問い合わせを登録してSlackに通知することも可能です。
■概要
HubSpotのフォームからお問い合わせがあった際、内容確認のためにHubSpotを開き、そこから手作業でNotionへ情報を転記し、さらにSlackで担当者へ通知するといった一連の作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォーム送信をきっかけに、Notionへの情報登録からSlackへの通知までを自動で実行できるため、手作業による対応漏れや情報転記のミスを防ぎ、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Slackでの商談報告後、HubSpotへ手作業で情報を入力する際に手間を感じたり、入力ミスが発生したりすることはないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、AIがメッセージ内容を解析しHubSpotへ自動で取引を作成します。面倒な転記作業をなくし、営業活動におけるデータ入力の正確性と速度を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
HubSpotで新しい会社情報が登録されるたびに、手動でSlackに関連情報をコピー＆ペーストして共有していませんか。この作業は単純ですが、対応漏れや入力ミスが発生しやすく、重要な情報の共有が遅れる原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しい会社が登録されると、その情報を自動でSlackの指定チャンネルに通知できるため、こうした課題を解消し、チーム内の情報共有を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
・HubSpotとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotを活用した自動化例
情報が登録されたら、HubSpotにチケットを作成する
新規の情報が登録されるたびに手動でHubSpotにチケットを作成する手間を省けるため、作業時間の短縮が期待できます。
■概要
Webflowのフォームが送信されたらHubSpotにチケットを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.カスタマーサポートチーム
・顧客からの問い合わせやリクエストを効率的に管理したいチーム
・フォーム送信内容を自動でチケット化し、迅速に対応したいサポート部門
2.営業部門
・見込み顧客の問い合わせを効率的に管理し、迅速に対応したい営業チーム
・フォームから送信された情報を基に、フォローアップアクションを実行したい部門
3.マーケティング部門
・顧客のフィードバックやリクエストをHubSpotで一元管理し、マーケティング活動に活用したいチーム
4.IT部門やシステム管理者
・フォーム送信内容を一元管理し、システム上で効率的に対応したい部門
■このテンプレートを使うメリット
・顧客からの問い合わせやリクエストにリアルタイムで対応でき、顧客満足度の向上に繋がります。
・チケット作成の手間を省けるため作業時間を大幅に短縮することができます。
■注意事項
・Webflow、HubSpotのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Airtableに新しいレコードが登録されたら、HubSpotにチケットを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.プロジェクト管理チーム
・Airtableでプロジェクト情報を管理し、その情報をHubSpotでチケットとして追跡・管理したいチーム
・新しいプロジェクトやタスクの登録を迅速にHubSpotで対応したいチーム
2.カスタマーサポートチーム
・Airtableで顧客情報やサポートリクエストを管理し、それをHubSpotでチケット化して対応したいチーム
・サポートリクエストがAirtableに登録されたら、HubSpotで対応状況を追跡したいチーム
3.営業部門
・Airtableで見込み顧客情報を管理し、その情報をHubSpotでチケット化してフォローアップを行いたいチーム
・新規リードや顧客の問い合わせをAirtableに登録し、HubSpotで対応を効率化したいチーム
4.データ管理チーム
・Airtableで管理しているデータをHubSpotでチケットとして処理し、データの一貫性と追跡を行いたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・レコード情報が常に最新の状態で管理されるため対応の質の向上に繋がります。
・Airtableで新しいレコードが登録されるたびに手動でHubSpotにチケットを作成する手間を省けるため、作業時間を大幅に短縮することができます。
■注意事項
・Airtable、HubSpotのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Stripeに新規顧客が作成されたら、HubSpotにチケットを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.サブスクリプションビジネス
・Stripeで新規顧客が登録されるたびに、HubSpotでサポートチケットを作成し、顧客オンボーディングやサポート対応を迅速に行いたいビジネス
2.Eコマース企業
・新規顧客情報をStripeからHubSpotに自動で反映させ、顧客対応やサポートチケットの作成を効率化したい企業
3.カスタマーサポートチーム
・新しい顧客がStripeに登録された際に、HubSpotでサポートチケットを作成し、迅速に対応したいチーム
4.営業部門
・Stripeで新規顧客が作成された際に、HubSpotでチケットを作成し、フォローアップを行いたいチーム
5.データ管理チーム
・StripeとHubSpot間で顧客データの整合性を保ち、一貫した顧客管理を行いたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・新規顧客情報をもとにした対応戦略の改善に役立てることができます。
・チケット対応の進捗状況をリアルタイムで共有できるため、ミスコミュニケーションが減少し、スムーズな業務進行が可能になります。
■注意事項
・Stripe、HubSpotのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
受信したメールの署名情報からHubSpotにコンタクトを登録する
HubSpotへのコンタクトの登録をシームレスに行えるため、手動による登録作業が不要となり、顧客管理を効率化することが可能です。
■概要
メールの署名情報を見て、手作業でCRMに顧客情報を登録する作業は、時間もかかり入力ミスも起こりがちではないでしょうか。
特に、日々多くのメールをやり取りする営業担当者にとっては、無視できない負担となることもあります。
このワークフローを活用すれば、Gmailで受信したメールの署名からAIが自動で情報を抽出し、HubSpotへコンタクトを登録できるため、こうした課題を解決し、入力作業を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Outlookで受信したメールの署名情報、一件一件HubSpotに手入力していませんか？
この作業は時間がかかるうえ、入力ミスも発生しがちです。
このワークフローを活用すれば、Outlookでのメール受信をトリガーに、署名から氏名や会社名などを自動で抽出し、HubSpotへコンタクトとして登録することが可能になり、こうした課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
取引先から受け取ったメールの署名情報を、都度コピー＆ペーストでHubSpotに登録する作業に手間を感じていませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスを招く可能性もあります。このワークフローを活用すれば、メールの受信をきっかけに署名から必要な情報を自動で抽出し、HubSpotへコンタクトとして登録できます。面倒な手作業から解放され、リード情報の管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
HubSpotで取引先が登録されたらフォルダを作成する
取引先が登録されるたびに自動でフォルダが作成されるため、手動でのフォルダ作成にかかる時間と手間を省けるようになるはずです。
■概要
HubSpotで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.顧客管理ツールとしてHubSpotを導入している企業
・HubSpotを利用して顧客管理をしているマーケティングや営業担当者
2.OneDriveでファイルの管理をしている方
・取引先ごとにフォルダを作成して書類管理をしているバックオフィス担当者
・フォルダ作成の手間を省きたい方
■このテンプレートを使うメリット
多くの方がOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成して書類管理を行っていると思います。
しかし、新しい取引先が登録されるたびにフォルダを手動で作成するのは手間と時間がかかります。
そんな時にこのテンプレートを利用すれば、そうした負担を軽減することが可能です。
HubSpotの情報と連携することで、OneDriveにフォルダが自動的に作成されるため、これまで手動でフォルダを準備していた方も簡単に管理が行えます。
その結果、浮いた時間を他の業務に充てることができ、生産性の向上にもつながります。
■注意事項
・HubSpotとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
HubSpotで新しい取引先を管理する際、都度Microsoft SharePointで関連フォルダを手作業で作成していませんか？
この作業は手間がかかるだけでなく、フォルダ名の命名規則が統一されないといった課題にも繋がりがちです。
このワークフローを活用すれば、HubSpotに取引先が登録されるだけでMicrosoft SharePointに取引先名のフォルダが自動で作成されるため、情報管理の正確性向上が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
HubSpotに新しい会社が作成されたら、Boxに連携して新規フォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotを利用して企業の管理を行なっている方
・見込み客も含めた管理を行う営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
2.boxによるデータ格納を業務に採用している企業の担当者
・企業の情報を会社ごとのフォルダで管理している営業アシスタント
・Webミーティングの資料の格納を行うカスタマーサービス担当者
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・デジタルツールを利用してデータ管理を行なっているマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
・HubSpotへの登録内容を基に自動で企業名のフォルダを作成するため、手作業による手間を省き業務効率を上げることができます。
・登録をトリガーに自動でフォルダ作成するため、その後に想定される業務をスムーズに開始することが可能になります。
・HubSpotの登録内を引用することで手作業による入力ミスを防ぎ、データの正確性を保つことができます。
・顧客情報と関連ファイルをBox上で一元管理できるため、情報を探す手間を省くことにより業務効率の向上に繋がります。
■注意事項
・Box、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
Slackを活用した自動化例
受け取った特定の内容を通知する
特定のキーワードに基づいた自動通知により、手動での確認作業をなくせる可能性があります。
■概要
日々の業務で大量に届くメールの中から、問い合わせやシステムアラートといった重要なメールを探すのに手間がかかっていませんか。他のメールに埋もれてしまい、対応が遅れてしまうことも少なくありません。このワークフローを活用すれば、Gmailで受信した特定のメールを自動でSlackに通知できるため、重要な連絡の見落としを防ぎ、迅速な初動対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
「特定のキーワードを含むメールを受信したらSlackの担当者にDM通知する」フローは、Gmailの重要なメールを見逃さず迅速に対応するための業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■概要
Google ChatとSlackなど、複数のコミュニケーションツールを併用していると、重要な情報を見逃したり、ツールを横断した確認に手間がかかったりすることはありませんか。このワークフローを活用すれば、Google Chatで特定の条件を満たすメッセージが投稿された際に、Slackへ自動で通知できます。これにより、重要な情報の見逃しを防ぎ、確認の手間を省いて迅速なコミュニケーションを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Slackにメッセージが投稿されたら通知する
Slackに新しいメッセージが投稿されたら、別のコミュニケーションツールに通知を自動送信するため、情報共有の迅速化が図れます。
◼️概要
Slackに新しいメッセージが投稿されたらMicrosoft Teamsに通知します。
通知の内容や送信先チームなどはカスタマイズ可能です。
◼️設定方法
1.SlackとMicrosoft TeamsそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
2.Slackの「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というトリガーを設定し、対象のチャンネルを指定してください。
3.Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」というオペレーションで通知の送信先チームやメッセージの内容を設定してください。
◼️注意事項
・SlackとMicrosoft Teamsそれぞれでアカウントとの連携設定が必要です。
・通知先のチームIDや通知メッセージを任意の値に置き換えてご利用ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
◼️概要
Slackに新しいメッセージが投稿されたら、Discordに通知を自動的に送信します。
通知の内容や送信先はカスタマイズ可能です。
◼️注意事項
・SlackとDiscordそれぞれでアカウントとの連携設定が必要です。
・Discordの通知先やメッセージ内容を任意の値に置き換えてご利用ください。
■概要
Slackにメッセージが投稿されたら、連携したGoogle Chatに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・SlackとGoogle Chatを使用されている方
・部門間で使用しているコミュニケーションツールが異なる方
・取引先企業とのやりとりを担当している営業アシスタント
■このテンプレートを使うメリット
・Slackにメッセージが投稿されたらGoogle Chatに連携できるため、異なる部門間でも迅速に共有することができます。
・手動でのデータ取得と通知作業が不要になり、業務の効率が向上します。
■注意事項
・Slack、Google ChatそれぞれとYoomを連携してください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらをご参照ください。
まとめ
HubSpotとSlackの連携により、情報の共有、顧客対応の迅速化、プロジェクト管理の効率化が実現できました！
新しいリードの自動通知やSlackのメッセージをHubSpotへ自動登録、双方向のデータ同期の自動化が可能になり、日々の業務が一気に効率化しそうですよね！
自動化によって人的フローによる漏れや忘れなどのミスも減らすことができて、情報の一貫性も保つことにもつながります。
今までよりも、より戦略的な営業活動が期待できるはずです！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できますので、もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらの登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：連携が失敗した場合、エラーに気づく方法はありますか？
A：
連携が失敗した場合、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することができます。エラー内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。
また以下のサポート窓口を使用することも可能です。
Q：Difyの代わりにChatGPTは使えますか？
A：
はい、可能です。DifyではなくChatGPTやGeminiなどAIを使用することができます。Difyのアクションを一度削除し、「＋」をクリック後連携したいアプリを選択することで設定が可能です。
Q：フォーム以外の情報をトリガーにできますか？
A：
はい、可能です。HubSpotではフォームの送信以外にも様々なアクションをトリガーにすることができます。HubSpotと連携してできることについては以下をご確認ください。
.png){kind=small}
