受信したメールの署名情報からHubSpotにコンタクトを登録する
受信したメールの署名情報からHubSpotにコンタクトを登録する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
HubSpot
を自動連携できます。
■概要
商談やお問い合わせで受け取ったメールの署名情報。これらを都度HubSpotへ手作業で登録するのは時間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Yoomで受信したメールの本文から署名情報をAIが自動で読み取り、HubSpotへ新規コンタクトとしてスムーズに登録できます。手作業によるコンタクト登録の手間やミスをなくし、営業活動を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- 受信したメールの署名情報をHubSpotへ手入力しており、手間を感じている営業担当者の方
- コンタクト情報の入力ミスや登録漏れを防ぎ、データ精度を高めたいマーケティング担当者の方
- リード情報をHubSpotへ迅速に自動登録することで、営業機会の損失を防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- メール受信を起点に、署名情報の抽出からHubSpotへの登録までが自動化され、手作業での転記にかかる時間を削減します。
- 手作業でのコピー＆ペーストが不要になるため、名前や会社名、連絡先などの入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでYoomのメール機能を選択し、「メールが届いたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」アクションを設定し、トリガーで受信したメール本文から署名情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、AIが抽出した情報を各項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Yoomのメール機能では、フローボットを起動させたいメールの受信用アドレスや、件名・本文などのトリガー条件を任意で設定してください。
- AI機能でのテキスト抽出では、メール本文から抽出したい会社名、氏名、役職、電話番号といった項目を任意で設定することが可能です。
- HubSpotへのコンタクト登録では、AIが抽出した各情報を、HubSpotのどのフィールドに登録するかを自由に設定できます。
■注意事項
- HubSpotとYoomを連携してください
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