「Zendeskで新しいチケットが作成されるたびに、手動でタスク管理ツールに登録するのが面倒…」
「新入社員が入社するたびに、Zendeskのアカウントを手作業で発行していて時間がかかる…」
このように、Zendeskに関連する日々の繰り返し作業に追われ、本来注力すべき顧客対応がおろそかになっていませんか？
もし、Zendeskでチケットが作成されたらOutlookにタスクを自動で作成したり、人事労務ソフトに従業員が追加されたらZendeskにユーザーを自動作成したりできる仕組みがあれば、これらの煩雑な手作業から解放されます！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはZendeskのチケット管理業務を自動化するテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Zendeskでチケットが作成されたら、Outlookにタスクを作成する
試してみる
■概要
Zendeskで新しいチケットが作成されるたびに、手動でOutlookにタスクを登録する作業に手間を感じていませんか？この作業は単純ですが、対応漏れや入力ミスの原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、Zendeskのチケット作成をトリガーとしてOutlookへのタスク登録までを自動化し、これらの課題を解消できます。 Zendeskの自動化を検討している方にとって、日々の業務を効率化する有効な一手です。
■このテンプレートをおすすめする方
- ZendeskとOutlookを併用し、チケット対応のタスク管理を効率化したい方
- Zendeskの自動化導入により、手作業でのタスク登録の手間を削減したい方
- チケット対応の漏れを防ぎ、顧客対応品質の向上を目指しているチームの責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskでチケットが作成されると自動でOutlookにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
- 手作業によるタスク登録が不要になるため、入力ミスや対応依頼の漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとOutlookをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで担当者への対応依頼を設定し、チケットの内容に応じた担当者を割り当てます
- 最後に、オペレーションでOutlookの「タスクを作成する」アクションを設定し、Zendeskのチケット情報を基にしたタスクを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskと連携する際に、ご利用の環境に応じた任意のサブドメインを設定してください
- Outlookでタスクを作成するアクションを設定する際に、タスクを登録したいユーザーIDとタスクリストIDを任意で設定してください
■注意事項
- Zendesk、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Zendeskの業務を自動化する方法
普段お使いのZendeskと様々なツールを連携し、顧客対応業務を効率化するための自動化テンプレートを具体的に紹介します！
Zendeskのチケット管理やユーザー管理など、日々の業務を効率化するヒントが見つかるはずです。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
メールツールと連携してZendeskのタスク管理を自動化する
Zendeskでチケットが作成された際に、Outlookなどのメールツールにタスクを自動で作成することができるので、チケットの見落としや対応漏れを防ぎ、迅速な顧客対応を実現できます。
Zendeskでチケットが作成されたら、Outlookにタスクを作成する
試してみる
■概要
Zendeskで新しいチケットが作成されるたびに、手動でOutlookにタスクを登録する作業に手間を感じていませんか？この作業は単純ですが、対応漏れや入力ミスの原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、Zendeskのチケット作成をトリガーとしてOutlookへのタスク登録までを自動化し、これらの課題を解消できます。 Zendeskの自動化を検討している方にとって、日々の業務を効率化する有効な一手です。
■このテンプレートをおすすめする方
- ZendeskとOutlookを併用し、チケット対応のタスク管理を効率化したい方
- Zendeskの自動化導入により、手作業でのタスク登録の手間を削減したい方
- チケット対応の漏れを防ぎ、顧客対応品質の向上を目指しているチームの責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskでチケットが作成されると自動でOutlookにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
- 手作業によるタスク登録が不要になるため、入力ミスや対応依頼の漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとOutlookをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで担当者への対応依頼を設定し、チケットの内容に応じた担当者を割り当てます
- 最後に、オペレーションでOutlookの「タスクを作成する」アクションを設定し、Zendeskのチケット情報を基にしたタスクを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskと連携する際に、ご利用の環境に応じた任意のサブドメインを設定してください
- Outlookでタスクを作成するアクションを設定する際に、タスクを登録したいユーザーIDとタスクリストIDを任意で設定してください
■注意事項
- Zendesk、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
人事労務ツールと連携してZendeskのユーザー管理を自動化する
freee人事労務などの人事労務ツールに新しい従業員が登録された際に、Zendeskのユーザーを自動で作成することで、これまで手間だったアカウント発行作業をなくし、新入社員のオンボーディングをスムーズに進めることが可能です。
freee人事労務で従業員が登録されたら、Zendeskにユーザーを作成する
試してみる
■概要
新しい従業員が入社するたびに、freee人事労務への登録に加え、Zendeskにも手動でユーザー情報を入力していませんか？この作業は繰り返し発生するため手間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、freee人事労務に従業員が登録されると、その情報をもとにZendeskのユーザーが自動で作成されます。Zendeskに関する定型業務の自動化を実現し、手作業による非効率を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee人事労務とZendeskに従業員情報を手作業で二重登録しており、手間を感じている人事担当者の方
- Zendeskのユーザー管理を効率化し、従業員の入社対応をスムーズにしたい情報システム部門の方
- Zendeskの自動化を活用して、人事関連の定型業務を自動化したいと考えているDX推進担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- freee人事労務への従業員登録を起点にZendeskのユーザー作成が自動で実行されるため、これまで手作業での情報登録にかかっていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、従業員情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確な情報管理に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Zendeskとfreee人事労務をYoomと連携します
- 次に、トリガーでfreee人事労務を選択し、「従業員が登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでfreee人事労務の「従業員情報の取得」アクションを設定し、登録された従業員の詳細な情報を取得します
- 最後に、オペレーションでZendeskの「ユーザーを作成」アクションを設定し、取得した従業員情報をもとにZendeskへユーザーを自動で作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskでユーザーを作成するアクションを設定する際には、対象となるアカウントのサブドメインを任意で設定してください
■注意事項
- Zendesk、freee人事労務のそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
チャットツールと連携してZendeskのチケット情報を通知する
Zendeskで未対応になっているチケット情報を定期的に抽出し、Slackなどのチャットツールに通知することで、チーム全体で対応状況を把握し、協力体制を強化しながら対応漏れを防ぎます。
定期的にZendeskでオープン中のチケットIDの一覧を取得して、Slackで通知する
試してみる
■概要
Zendeskで対応中のチケットが増えてくると、どのチケットがオープン状態なのかを把握するだけでも手間がかかるものです。 また、手作業での確認は対応漏れなどのミスにつながる可能性もあります。 このワークフローを活用すれば、定期的にオープン中のチケット情報を自動で取得しSlackへ通知するといったZendeskの自動化が実現でき、確認作業の効率化と対応品質の向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendeskでのチケット確認作業を効率化したいカスタマーサポート担当者の方
- Slackを活用してチーム内のチケット対応状況をスムーズに共有したいチームリーダーの方
- Zendeskの自動化に関心があり、サポート業務の改善を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定したスケジュールでZendeskのオープンチケット情報を自動取得するため、日々の確認作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手動での確認作業が不要になることで、チケットの見落としや確認漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでZendeskの「オープン中のチケットIDの一覧を取得」するアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得したチケット情報一覧を指定のチャンネルに通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskでチケット情報を取得するアクションを設定する際、接続先としてユーザー自身のZendeskアカウントのサブドメインを任意で設定してください
- Slackにメッセージを送るアクションを設定する際、通知先として任意のチャンネルIDを設定してください
■注意事項
- Zendesk、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ZendeskとOutlookを連携してタスク作成を自動化するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Zendeskにチケットが作成された際に、Outlookにタスクを自動で作成するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Zendesk／Outlook
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- ZendeskとOutlookのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Zendeskのトリガー設定とOutlookのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Zendeskでチケットが作成されたら、Outlookにタスクを作成する
試してみる
■概要
Zendeskで新しいチケットが作成されるたびに、手動でOutlookにタスクを登録する作業に手間を感じていませんか？この作業は単純ですが、対応漏れや入力ミスの原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、Zendeskのチケット作成をトリガーとしてOutlookへのタスク登録までを自動化し、これらの課題を解消できます。 Zendeskの自動化を検討している方にとって、日々の業務を効率化する有効な一手です。
■このテンプレートをおすすめする方
- ZendeskとOutlookを併用し、チケット対応のタスク管理を効率化したい方
- Zendeskの自動化導入により、手作業でのタスク登録の手間を削減したい方
- チケット対応の漏れを防ぎ、顧客対応品質の向上を目指しているチームの責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskでチケットが作成されると自動でOutlookにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
- 手作業によるタスク登録が不要になるため、入力ミスや対応依頼の漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとOutlookをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで担当者への対応依頼を設定し、チケットの内容に応じた担当者を割り当てます
- 最後に、オペレーションでOutlookの「タスクを作成する」アクションを設定し、Zendeskのチケット情報を基にしたタスクを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskと連携する際に、ご利用の環境に応じた任意のサブドメインを設定してください
- Outlookでタスクを作成するアクションを設定する際に、タスクを登録したいユーザーIDとタスクリストIDを任意で設定してください
■注意事項
- Zendesk、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：ZendeskとOutlookをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
Zendeskの連携
以下をご参照ください。
※Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Outlookの連携
以下をご参照ください。
※Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Zendeskでチケットが作成されたら、Outlookにタスクを作成する
試してみる
■概要
Zendeskで新しいチケットが作成されるたびに、手動でOutlookにタスクを登録する作業に手間を感じていませんか？この作業は単純ですが、対応漏れや入力ミスの原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、Zendeskのチケット作成をトリガーとしてOutlookへのタスク登録までを自動化し、これらの課題を解消できます。 Zendeskの自動化を検討している方にとって、日々の業務を効率化する有効な一手です。
■このテンプレートをおすすめする方
- ZendeskとOutlookを併用し、チケット対応のタスク管理を効率化したい方
- Zendeskの自動化導入により、手作業でのタスク登録の手間を削減したい方
- チケット対応の漏れを防ぎ、顧客対応品質の向上を目指しているチームの責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskでチケットが作成されると自動でOutlookにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
- 手作業によるタスク登録が不要になるため、入力ミスや対応依頼の漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとOutlookをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで担当者への対応依頼を設定し、チケットの内容に応じた担当者を割り当てます
- 最後に、オペレーションでOutlookの「タスクを作成する」アクションを設定し、Zendeskのチケット情報を基にしたタスクを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskと連携する際に、ご利用の環境に応じた任意のサブドメインを設定してください
- Outlookでタスクを作成するアクションを設定する際に、タスクを登録したいユーザーIDとタスクリストIDを任意で設定してください
■注意事項
- Zendesk、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：Zendeskトリガーの設定
次に、コピーしたフローを編集していきます。
赤枠をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択しましょう。
トリガーアクションは、テンプレート通りに「新しいチケットが作成されたら」のままで大丈夫です。
「次へ」をクリックして進んでください。
一度、Zendesk上でチケットを作成しておきましょう。
※今回は以下の「テストA」というチケットを使用します。
Yoomの設定に戻って、トリガーの起動間隔を選択してください。
トリガーの起動は、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定可能です。選択できる最短の起動間隔を選びましょう。
※ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです！
基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくと良いです。
Zendeskからサブドメインを指定します。
設定ができたら、「テスト」ボタンをクリックしましょう！
「テスト成功」と表示が出たら、取得した値にデータが反映されます。
※取得した値とは、トリガーやオペレーションにて受け取ったデータのことです。
取得した値は、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
最後に「完了」ボタンをクリックして、設定を保存しておきましょう！
ステップ4：担当者へ対応を依頼する
担当者への対応を依頼する設定を行います。次の赤枠をクリックしましょう。
希望の担当者を指定して、選択します。
内容の詳細を、ステップ3で取得した値を利用して設定していきます。
「トリガーで取得した～～」の文章は削除してください。
期日やリマインドの日時など、希望の条件を記入する入力フォームを作成します。
作成が済んだら、「次へ」ボタンで次の設定へ進みましょう！
作成した入力フォームにサンプル値を入力したら、完了ボタンで設定を保存しておきます。
ステップ5：Outlookのアクション設定
今まで取得した値を使って、タスクを作成する設定を行います。最後の赤枠をクリックしましょう。
連携するアカウント情報に間違いがないかを確認したら、新規タスクを作成する設定へ進みましょう。
ユーザーIDを表示される候補から選択します。
同様にタスクリストIDも候補の中から選択してください！
次にタスクのタイトルを、取得した値から選択して設定します
続いて、ステップ4で取得した値を用いて期限を設定します。
リマインド日時も同様に設定します。
取得した値を利用することで、トリガーが起動するたびに最新の値を自動で引用できます。
その他の設定も任意で全て設定し終わったら、テストボタンでテストを実行しましょう。
テスト成功が確認できたら、Outlookに新規タスクが作成されています。
確認してみましょう！
確認ができたら、最後に完了ボタンを押しておきます。
ステップ6：フローを有効化してテストする
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
正しくフローボットが起動するかどうかを確認しましょう。
Zendeskを活用したその他の自動化例
チケットが作成・更新されたら、チャットやメールツールへ通知、業務DBにコメントを自動投稿、メール配信サービスのコンタクトリストに情報を追加します。
また、外部システムでのイベント発生をトリガーに、チケットを自動作成・更新することも可能です。
問い合わせの迅速な受付、関係者への確実な通知、複数ツール間のステータス同期を実現し、サポート業務を効率化します。
Asanaでタスクが完了したらZendeskのチケットステータスを更新する
試してみる
■概要
Asanaでタスクが完了したらZendeskのチケットステータスを更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zendeskを活用して顧客サポートを行う企業
・顧客情報の一元管理に活用している方
・顧客満足度向上のために素早い対応を行いたい方
2.Asanaを活用してチームプロジェクトを行う方
・タスク管理に活用している方
・プロジェクトの計画、実行、完了までのプロセスの可視化に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Zendeskは顧客管理に関する情報を一元管理することで、顧客対応業務を円滑に行うことのできるツールです。
さらにAsanaでタスクを管理し顧客情報と関連付けることで、顧客に関連するタスクの解消をスムーズに行います。
しかし、Asanaでタスクが完了になったら、毎回Zendeskに手入力で反映するのは、本来自動化できる業務に時間を割くことになります。
このフローを活用すると、Asanaでタスクが完了になったら自動でZendeskのチケットにも反映を行い、手作業による手間を省きます。
手入力をなくすことで、作業ではなくコア業務に時間を使うことができ、チーム全体の生産性向上に繋げます。
■注意事項
・Zendesk、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
GitHubで特定の新しいIssueが作成されたら、Zendeskにチケットを追加する
試してみる
■概要
開発チームが利用するGitHubと、カスタマーサポートで利用するZendeskの連携はスムーズに行えていますか？
GitHubで新しいIssueが作成されるたびに、手作業でZendeskにチケットを起票する作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、GitHubで特定のIssueが作成された際にZendeskへチケットが自動で作成されるため、チーム間の情報連携を円滑にし、対応品質の向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GitHubのIssueを基に、Zendeskのチケットを手作業で作成している方
- 開発チームとカスタマーサポート間の情報連携を効率化したいと考えている方
- ZendeskとGitHubの連携による業務自動化の仕組みを構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- GitHubでIssueが作成されるとZendeskへ自動でチケットが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を削減できます
- 手作業による情報の転記漏れや入力ミスを防ぎ、開発とサポートチーム間での正確な情報連携を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとGitHubをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGitHubを選択し、「Issueが新しく作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションの分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が進むようにします
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、GitHubのIssue情報を基にチケットを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- GitHubのトリガー設定で、連携の対象としたいオーナー名やリポジトリ名を任意で設定してください
- 分岐機能では、GitHubのIssueのラベルや担当者などの情報をもとに、チケットを作成する条件を自由にカスタマイズできます
- Zendeskのチケット作成アクションでは、チケットの件名や本文にGitHubのIssueのタイトルや本文を引用するなど、連携する項目を自由に設定可能です
■注意事項
- Zendesk、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
HubSpotに新しいコンタクトが作成されたら、Zendeskにチケットを作成する
試してみる
■概要
HubSpotに新しいコンタクトが作成されたら、Zendeskにチケットを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.顧客情報の管理を効率化したい方
・カスタマーサポート担当者
・セールスマネージャー
・CRM管理者
2.手動での顧客情報連携作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務の自動化を目指している中小企業の経営者
・顧客対応の迅速化を図りたいサポートチームリーダー
3.HubSpotとZendeskを日常的に活用している方
・HubSpotを使用して顧客情報を管理しているユーザー
・Zendeskを利用してサポートチケットを管理している担当者
■このテンプレートを使うメリット
・手動作業を減らし、業務プロセスをスムーズに進めることができます。
・顧客情報が自動的に連携されるため、サポートチーム内での情報共有が効率的に行えます。
■注意事項
・HubSpot、ZendeskのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Intercomでユーザーが新しい会話を作成したら、Zendeskでチケットを作成する
試してみる
■概要
顧客からの問い合わせ対応でIntercomを利用し、その後の詳細なタスク管理をZendeskで行っているものの、二つのツール間の情報連携が手作業になっていませんか。手動での転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Intercomで新しい会話が作成されたタイミングでZendeskのチケットを自動で作成するため、ZendeskとIntercomのスムーズな連携を実現し、これらの課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- IntercomとZendeskを併用し、手作業での情報連携に非効率を感じている方
- カスタマーサポート業務のプロセスを自動化し、対応の迅速化を図りたいチームリーダーの方
- ZendeskとIntercomの連携を通じて、顧客対応の品質向上を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomでの会話開始をトリガーにZendeskのチケットが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた転記時間を短縮できます
- システムが自動で情報を連携するので、手動でのコピー＆ペーストによる入力漏れや転記ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、IntercomとZendeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「ユーザーが新しい会話を作成したら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成（リクエスターを指定）」アクションを設定し、Intercomから取得した情報をもとにチケットが作成されるように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskでチケットを作成するオペレーションでは、件名や詳細、リクエスター（依頼者）の情報などを柔軟に設定できます。特定のテキストを固定で入力したり、トリガーとなったIntercomの会話から取得した情報を変数として埋め込んだりすることで、業務に合わせたチケット作成が可能です
■注意事項
- Intercom、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- IntercomのWebhookの設定方法はこちらをご参照ください。
Typeformの回答をもとにZendeskでチケットを作成する
試してみる
■概要
Typeformで受け付けたお問い合わせやアンケートの回答を、都度Zendeskに手入力で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや対応漏れといったヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されると同時に、Zendeskへチケットが自動で作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TypeformとZendeskを併用し、手作業での情報転記に手間を感じている方
- 顧客からのお問い合わせ対応を迅速化し、サービス品質を向上させたいチームの方
- 手作業によるミスをなくし、問い合わせ管理業務の標準化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformのフォームが送信されると自動でZendeskにチケットが作成され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手入力による情報の転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な顧客対応の実現に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、Typeformから取得した回答内容を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- このワークフローでZendeskをご利用いただくには、チームプランまたはサクセスプランのご契約が必要です。
- フリープランやミニプランの場合、Zendeskのオペレーションがエラーとなりますのでご注意ください。
- Zendeskの有料プランには2週間の無料トライアルがあり、トライアル期間中にこの連携をお試しいただくことが可能です。
Zendeskでチケットが作成されたらDiscordに通知する
試してみる
■概要
Zendeskでチケットが作成されたらDiscordに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zendeskを利用するカスタマーサポートチーム
・Zendeskで発生したチケットをリアルタイムで把握して迅速な対応をしたい方
・チケットの優先度や担当者に応じてDiscordの通知先を柔軟に設定したい方
2.Zendeskのチケット状況を把握したいチームメンバー
・重要なチケットの発生をDiscordで通知を受け取り迅速に対応したい方
■このテンプレートを使うメリット
Zendeskで顧客サポートを効率的に行うためには、チケット作成時の迅速な対応が鍵となります。しかし、常にZendeskの画面を確認して新しいチケットを手動でDiscordに通知するのは、時間と労力の無駄遣いとなってしまいます。
このフローを導入すれば、Zendeskで新しいチケットが作成された瞬間に自動でDiscordに通知が届き、サポート担当者はチケットの存在をいち早く察知して迅速な対応が可能になります。また手作業による通知の手間が省けるため、より多くの時間を顧客対応に充てることができます。
■注意事項
・Zendesk、DiscordのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Zendeskでチケットが作成されたら、Microsoft Teamsで通知する
試してみる
■概要
Zendeskで新しいチケットが作成されるたびに、手作業でチームに共有するのは手間がかかるうえ、通知の遅れや漏れが発生しがちではないでしょうか。このワークフローは、Zendeskでチケットが作成された際に、その情報をMicrosoft Teamsの指定チャネルへ自動で通知するため、手作業による情報共有の手間や伝達ミスといった課題を解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendeskで顧客対応を行い、チームへの情報共有を効率化したいと考えている方
- Microsoft Teamsを主要な連絡手段とし、Zendeskとの連携を模索している方
- 手作業による通知の遅れや漏れを防ぎ、対応速度の向上を目指しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskでチケットが作成されると自動でMicrosoft Teamsに通知されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での共有作業が不要になることで、通知の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとMicrosoft TeamsをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定することで、チケット情報を指定のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskのトリガー設定では、連携するアカウントのサブドメインを任意で設定してください。
- Microsoft Teamsのオペレーション設定では、通知先のチームやチャネルを任意に指定できます。
- 通知するメッセージ本文には、Zendeskから取得したチケットの件名や担当者といった情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Zendesk、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Zendeskでチケットが作成されたら、SendGridでコンタクトリストに新規コンタクトを追加する
試してみる
■概要
Zendeskで受けた問い合わせ顧客の情報を、手作業でSendGridのコンタクトリストへ登録する作業に手間を感じていませんか？
このような手作業での情報登録は、時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、ZendeskとSendGridの連携を自動化でき、チケットが作成されると同時に、顧客情報をコンタクトリストへ自動で追加するため、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendeskで受けた問い合わせ情報をSendGridのリストへ手動で登録している方
- ZendeskとSendGridを連携させ、顧客へのアプローチを効率化したいと考えている方
- 顧客情報の転記作業における入力ミスや登録漏れなどの課題を解消したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskにチケットが作成されると自動でSendGridへコンタクトが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を設定し、チケット情報から名前やメールアドレスなどの必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」を設定し、抽出した情報を基にコンタクトを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskとの連携設定時に、ご利用のサブドメインを任意で設定してください。
- AI機能のテキスト抽出では、Zendeskのチケット情報から抽出したい項目（氏名、メールアドレスなど）を任意で設定できます。
- SendGridでコンタクトを追加する際に、前段のオペレーションで取得した値を引用し、どのフィールドにどの情報を登録するかを自由に設定してください。
■注意事項
- Zendesk、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Zendeskでチケットが更新されたらkintoneにコメントを投稿する
試してみる
■概要
Zendeskで管理している顧客からの問い合わせチケットが更新されるたびに、その内容をkintoneに手作業で転記していませんか？この作業は情報連携を円滑にする一方で、手間がかかり、転記ミスや反映漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Zendeskのチケット更新をきっかけに、自動でkintoneの該当レコードへコメントを投稿できます。これにより、手作業による情報連携の非効率を解消し、スムーズな顧客対応管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendeskとkintoneを併用し、顧客対応履歴の二重入力に手間を感じている方
- kintoneで顧客情報を一元管理しており、サポート状況をリアルタイムで把握したい方
- 手作業による情報連携を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskのチケットが更新されると自動でkintoneにコメントが投稿されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な情報をkintone上で管理することが可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「チケットが更新されたら」アクションを設定します。これにより、Zendeskのチケット情報が更新されるとフローが自動で起動するようになります。
- 最後に、オペレーションでkintoneを選択し、「コメントの投稿」アクションを設定します。対象のレコードを指定し、投稿するコメント内容にトリガーで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneにコメントを投稿する際、Zendeskのトリガーから取得したチケットの更新内容や担当者名といった情報を、変数としてコメント本文に埋め込むことが可能です。これにより、いつ誰がどのような更新を行ったのかを、kintone上で詳細に把握できます。
■注意事項
- ZendeskとkintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Zendeskに新しいチケットが作成されたら、Gmailでメールを送付する
試してみる
■概要
Zendeskに新しいチケットが作成されたら、Gmailにメールを送付するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
Zendeskを業務に活用している方
・プロジェクト全体の計画や進捗を管理しているプロジェクトマネージャー
・ソフトウェア開発のタスク管理をしているエンジニアの開発チーム
・社内プロジェクトや日常の業務タスク管理をしている管理部門
■このテンプレートを使うメリット
・Zendeskに新しいチケットが作成されたら、自動的にGmailに通知されるので、情報をタイムリーに共有できます。
・Gmailで通知する内容などは自由にカスタマイズできます。
■注意事項
・Gmail、ZendeskのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Zendeskで新しい特定のチケットが作成されたら、Pipedriveで取引を追加する
試してみる
■概要
Zendeskで受け付けた問い合わせの中から、営業案件につながるものを手作業でPipedriveに転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、ZendeskとPipedriveの連携が自動化され、特定のチケット作成をトリガーにPipedriveへ取引を自動で追加できるようになるため、こうした課題を解消し、営業機会の損失を防ぎながらスムーズな顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendeskで受けた問い合わせをPipedriveで管理しており、手入力に手間を感じている方
- ZendeskとPipedriveの連携を自動化し、営業プロセスの効率化を図りたいと考えている方
- 顧客対応のスピードを向上させ、営業機会の損失を防ぎたいセールスやサポートチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskで特定のチケットが作成されるとPipedriveへ取引が自動で追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます
- 手作業によるデータの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、営業案件の管理精度を高めることに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとPipedriveをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件（件名や本文の内容など）に合致するチケットの場合のみ、後続のアクションが実行されるようにします
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「取引を追加」アクションを設定し、Zendeskのチケット情報をもとに取引を自動で追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskとの連携設定では、ご利用の環境に応じた任意のサブドメインを設定してください
- 分岐機能では、Zendeskのチケットの件名や本文に含まれる特定のキーワードなど、取得した情報をもとに条件を自由にカスタマイズ可能です
- Pipedriveで取引を追加する際、Zendeskのチケットから取得した顧客名や問い合わせ内容などの値を引用し、取引名やメモなどのフィールドに自由に設定できます
■注意事項
- Pipedrive、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
Zendeskに関連する様々な定型業務を自動化することで、これまで手作業で行っていたチケット内容の転記やユーザーアカウントの作成といった作業から解放され、ヒューマンエラーを未然に防ぐことができます。
これにより、カスタマーサポート担当者は本来注力すべき顧客とのコミュニケーションに集中できる環境が整い、サービス全体の品質向上にも繋がります！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：Zendeskにチケット作成以外のトリガーはありますか？
A：
はい、あります！
チケット作成だけでなく、チケットの更新やタグの追加、ユーザー作成や組織作成などのトリガーのトリガーの選択が可能です。
Q：双方向の連携は可能ですか？
A：
はい、できます。
1から全て手作業でフローボットを作成することも可能ですが、YoomにはOutlookからZendeskを同期するテンプレートも準備されています。
「一度試してみたい！」という方は以下からテンプレートをご確認ください。
Q：連携処理が失敗した場合、どうなりますか？
A：
連携が失敗すると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
