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「Zendeskで新しいチケットが作成されるたびに、手動でタスク管理ツールに登録するのが面倒…」
「新入社員が入社するたびに、Zendeskのアカウントを手作業で発行していて時間がかかる…」
このように、Zendeskに関連する日々の繰り返し作業に追われ、本来注力すべき顧客対応がおろそかになっていませんか？
もし、Zendeskでチケットが作成されたらOutlookにタスクを自動で作成したり、人事労務ソフトに従業員が追加されたらZendeskにユーザーを自動作成したりできる仕組みがあれば、これらの煩雑な手作業から解放されます！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
YoomにはZendeskのチケット管理業務を自動化するテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
普段お使いのZendeskと様々なツールを連携し、顧客対応業務を効率化するための自動化テンプレートを具体的に紹介します！
Zendeskのチケット管理やユーザー管理など、日々の業務を効率化するヒントが見つかるはずです。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Zendeskでチケットが作成された際に、Outlookなどのメールツールにタスクを自動で作成することができるので、チケットの見落としや対応漏れを防ぎ、迅速な顧客対応を実現できます。
freee人事労務などの人事労務ツールに新しい従業員が登録された際に、Zendeskのユーザーを自動で作成することで、これまで手間だったアカウント発行作業をなくし、新入社員のオンボーディングをスムーズに進めることが可能です。
Zendeskで未対応になっているチケット情報を定期的に抽出し、Slackなどのチャットツールに通知することで、チーム全体で対応状況を把握し、協力体制を強化しながら対応漏れを防ぎます。
それではここから代表的な例として、Zendeskにチケットが作成された際に、Outlookにタスクを自動で作成するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Zendesk／Outlook
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
Zendeskの連携
以下をご参照ください。
※Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Outlookの連携
以下をご参照ください。
※Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
続いてYoomのテンプレートをコピーします。以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
次に、コピーしたフローを編集していきます。
赤枠をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択しましょう。
トリガーアクションは、テンプレート通りに「新しいチケットが作成されたら」のままで大丈夫です。
「次へ」をクリックして進んでください。
一度、Zendesk上でチケットを作成しておきましょう。
※今回は以下の「テストA」というチケットを使用します。
Yoomの設定に戻って、トリガーの起動間隔を選択してください。
トリガーの起動は、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定可能です。選択できる最短の起動間隔を選びましょう。
※ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです！
基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくと良いです。
Zendeskからサブドメインを指定します。
設定ができたら、「テスト」ボタンをクリックしましょう！
「テスト成功」と表示が出たら、取得した値にデータが反映されます。
※取得した値とは、トリガーやオペレーションにて受け取ったデータのことです。
取得した値は、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
最後に「完了」ボタンをクリックして、設定を保存しておきましょう！
担当者への対応を依頼する設定を行います。次の赤枠をクリックしましょう。
希望の担当者を指定して、選択します。
内容の詳細を、ステップ3で取得した値を利用して設定していきます。
「トリガーで取得した～～」の文章は削除してください。
期日やリマインドの日時など、希望の条件を記入する入力フォームを作成します。
作成が済んだら、「次へ」ボタンで次の設定へ進みましょう！
