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【ノーコードで実現】ZendeskのデータをMicrosoft Teamsに自動的に連携する方法
Zendeskに追加された新規チケットやコメントには素早く気づきたいもの。素早く気が付けるかどうかでカスタマー対応のスピードが左右されるため、見落としは阻止しなければなりませんよね。
とは言え、チケットが追加されているかどうか何度も確認するのも手間に感じませんか？
そんなお悩みを解決するのが、ZendeskとMicrosoft TeamsのAPI連携です。
APIを活用すれば、Zendeskへの新規チケットの追加や更新などを自動でMicrosoft Teamsに送信することができます！
通知が届くようになればチケットの対応がスムーズになり、顧客対応も素早く行えるはずです。
そこで今回本記事では、ZendeskとMicrosoft Teamsを連携することで実現できる自動化のフローを具体的にご紹介します！
業務の効率化を考えている方は、ぜひチェックしてみてください！
とにかく早く試したい方へ
Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にZendeskとMicrosoft Teamsの連携が可能です。
YoomにはあらかじめZendeskとMicrosoft Teamsを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識が無くても、登録するだけで今すぐ連携が実現できます。
■概要
Zendeskで管理しているチケットが更新されるたびに、手動でMicrosoft Teamsに通知する作業は手間がかかるだけでなく、重要な連絡の遅延や漏れに繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Zendeskでチケットが更新された際に、指定したMicrosoft Teamsのチャネルへ自動でメッセージを送信し、こうした課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendeskのチケット更新の確認や、Microsoft Teamsへの通知を手作業で行っている方
- チケットの更新情報をチームに迅速かつ確実に共有し、対応漏れを防ぎたいと考えている方
- カスタマーサポートや開発チーム内の情報連携を効率化したいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskのチケット更新を検知し自動で通知するため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮することができます。
- 手動でのコピペや通知作業が不要になるため、通知漏れや連絡の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「チケットが更新されたら」というアクションを設定し、監視したいチケットの条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定して、更新されたチケットの情報を任意のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsへの通知は、任意のチームやチャネルに設定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、Zendeskのトリガーで取得したチケットIDや件名、担当者などの情報を変数として埋め込み、カスタマイズできます。
■注意事項
- ZendeskとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Zendeskで管理しているチケットが更新されるたびに、手動でMicrosoft Teamsに通知する作業は手間がかかるだけでなく、重要な連絡の遅延や漏れに繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Zendeskでチケットが更新された際に、指定したMicrosoft Teamsのチャネルへ自動でメッセージを送信し、こうした課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendeskのチケット更新の確認や、Microsoft Teamsへの通知を手作業で行っている方
- チケットの更新情報をチームに迅速かつ確実に共有し、対応漏れを防ぎたいと考えている方
- カスタマーサポートや開発チーム内の情報連携を効率化したいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskのチケット更新を検知し自動で通知するため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮することができます。
- 手動でのコピペや通知作業が不要になるため、通知漏れや連絡の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「チケットが更新されたら」というアクションを設定し、監視したいチケットの条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定して、更新されたチケットの情報を任意のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsへの通知は、任意のチームやチャネルに設定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、Zendeskのトリガーで取得したチケットIDや件名、担当者などの情報を変数として埋め込み、カスタマイズできます。
■注意事項
- ZendeskとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ZendeskとMicrosoft Teamsを連携してできること
ZendeskとMicrosoft TeamsのAPIを連携すれば、ZendeskのデータをMicrosoft Teamsに自動的に連携することが可能です！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにZendeskとMicrosoft Teamsの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
Zendeskでチケットが更新されたらMicrosoft Teamsに通知する
Zendeskをタスク管理ツールとして使いながら、Microsoft Teamsで情報共有を行なっている場合などにおすすめのフローです。
■概要
Zendeskで管理しているチケットが更新されるたびに、手動でMicrosoft Teamsに通知する作業は手間がかかるだけでなく、重要な連絡の遅延や漏れに繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Zendeskでチケットが更新された際に、指定したMicrosoft Teamsのチャネルへ自動でメッセージを送信し、こうした課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendeskのチケット更新の確認や、Microsoft Teamsへの通知を手作業で行っている方
- チケットの更新情報をチームに迅速かつ確実に共有し、対応漏れを防ぎたいと考えている方
- カスタマーサポートや開発チーム内の情報連携を効率化したいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskのチケット更新を検知し自動で通知するため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮することができます。
- 手動でのコピペや通知作業が不要になるため、通知漏れや連絡の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「チケットが更新されたら」というアクションを設定し、監視したいチケットの条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定して、更新されたチケットの情報を任意のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsへの通知は、任意のチームやチャネルに設定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、Zendeskのトリガーで取得したチケットIDや件名、担当者などの情報を変数として埋め込み、カスタマイズできます。
■注意事項
- ZendeskとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Zendeskで管理しているチケットが更新されるたびに、手動でMicrosoft Teamsに通知する作業は手間がかかるだけでなく、重要な連絡の遅延や漏れに繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Zendeskでチケットが更新された際に、指定したMicrosoft Teamsのチャネルへ自動でメッセージを送信し、こうした課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendeskのチケット更新の確認や、Microsoft Teamsへの通知を手作業で行っている方
- チケットの更新情報をチームに迅速かつ確実に共有し、対応漏れを防ぎたいと考えている方
- カスタマーサポートや開発チーム内の情報連携を効率化したいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskのチケット更新を検知し自動で通知するため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮することができます。
- 手動でのコピペや通知作業が不要になるため、通知漏れや連絡の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「チケットが更新されたら」というアクションを設定し、監視したいチケットの条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定して、更新されたチケットの情報を任意のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsへの通知は、任意のチームやチャネルに設定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、Zendeskのトリガーで取得したチケットIDや件名、担当者などの情報を変数として埋め込み、カスタマイズできます。
■注意事項
- ZendeskとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Zendeskにチケットが作られたらMicrosoft Teamsに通知する
チケット作成を自動通知することで、顧客対応漏れが防げそうです。
■概要
Zendeskで新しいチケットが作成されるたびに、手作業でチームに共有するのは手間がかかるうえ、通知の遅れや漏れが発生しがちではないでしょうか。このワークフローは、Zendeskでチケットが作成された際に、その情報をMicrosoft Teamsの指定チャネルへ自動で通知するため、手作業による情報共有の手間や伝達ミスといった課題を解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendeskで顧客対応を行い、チームへの情報共有を効率化したいと考えている方
- Microsoft Teamsを主要な連絡手段とし、Zendeskとの連携を模索している方
- 手作業による通知の遅れや漏れを防ぎ、対応速度の向上を目指しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskでチケットが作成されると自動でMicrosoft Teamsに通知されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での共有作業が不要になることで、通知の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとMicrosoft TeamsをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定することで、チケット情報を指定のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskのトリガー設定では、連携するアカウントのサブドメインを任意で設定してください。
- Microsoft Teamsのオペレーション設定では、通知先のチームやチャネルを任意に指定できます。
- 通知するメッセージ本文には、Zendeskから取得したチケットの件名や担当者といった情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Zendesk、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Zendeskで新しいチケットが作成されるたびに、手作業でチームに共有するのは手間がかかるうえ、通知の遅れや漏れが発生しがちではないでしょうか。このワークフローは、Zendeskでチケットが作成された際に、その情報をMicrosoft Teamsの指定チャネルへ自動で通知するため、手作業による情報共有の手間や伝達ミスといった課題を解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendeskで顧客対応を行い、チームへの情報共有を効率化したいと考えている方
- Microsoft Teamsを主要な連絡手段とし、Zendeskとの連携を模索している方
- 手作業による通知の遅れや漏れを防ぎ、対応速度の向上を目指しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskでチケットが作成されると自動でMicrosoft Teamsに通知されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での共有作業が不要になることで、通知の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとMicrosoft TeamsをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定することで、チケット情報を指定のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskのトリガー設定では、連携するアカウントのサブドメインを任意で設定してください。
- Microsoft Teamsのオペレーション設定では、通知先のチームやチャネルを任意に指定できます。
- 通知するメッセージ本文には、Zendeskから取得したチケットの件名や担当者といった情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Zendesk、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Zendeskのチケット内容をAIで解析し、Microsoft Teamsにアラートを通知する
チケット内容についてAI機能で解析し、例えばエラーの場合のみMicrosoft Teamsに通知するということができます。
■概要
Zendeskに日々寄せられる大量の問い合わせチケット、その内容を一件ずつ確認して緊急度を判断して関係者へ連絡する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Zendeskに新しいチケットが作成された際にAIが内容を自動で解析し、重要なアラートのみをMicrosoft Teamsに通知します。これにより、確認作業の効率化と迅速な顧客対応を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendeskでのチケット対応を効率化したいと考えているカスタマーサポート担当者の方
- AIを活用して、チーム内の情報共有をスムーズにしたいと考えているチームリーダーの方
- ZendeskとMicrosoft Teamsを手作業で連携させており、工数に課題を感じている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskのチケット内容をAIが自動で解析し通知するため、手動での確認や担当者への連絡にかかる時間を短縮できます。
- AIによる自動検知と通知で、重要なチケットの見落としや対応の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストを生成する」アクションを設定し、チケット内容を解析・要約させます。
- 次に、分岐機能を使って、AIが生成したテキスト内容に基づき、後続の処理を分岐させる条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、条件に合致した場合に指定したチャネルへ通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストを生成する」では、プロンプトを自由にカスタマイズできます。固定テキストのほか、トリガーで取得したチケット内容を変数として埋め込むことが可能です。
- 分岐機能では、AIの解析結果などを条件に後続のオペレーションを分岐させる条件を任意で設定できます。
- Microsoft Teamsへの通知は、通知先のチャネルを任意で設定できます。また、メッセージ内容には固定テキストのほか、前段のオペレーションで取得した値を変数として埋め込めます。
■注意事項
- ZendeskとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Zendeskに日々寄せられる大量の問い合わせチケット、その内容を一件ずつ確認して緊急度を判断して関係者へ連絡する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Zendeskに新しいチケットが作成された際にAIが内容を自動で解析し、重要なアラートのみをMicrosoft Teamsに通知します。これにより、確認作業の効率化と迅速な顧客対応を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendeskでのチケット対応を効率化したいと考えているカスタマーサポート担当者の方
- AIを活用して、チーム内の情報共有をスムーズにしたいと考えているチームリーダーの方
- ZendeskとMicrosoft Teamsを手作業で連携させており、工数に課題を感じている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskのチケット内容をAIが自動で解析し通知するため、手動での確認や担当者への連絡にかかる時間を短縮できます。
- AIによる自動検知と通知で、重要なチケットの見落としや対応の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストを生成する」アクションを設定し、チケット内容を解析・要約させます。
- 次に、分岐機能を使って、AIが生成したテキスト内容に基づき、後続の処理を分岐させる条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、条件に合致した場合に指定したチャネルへ通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストを生成する」では、プロンプトを自由にカスタマイズできます。固定テキストのほか、トリガーで取得したチケット内容を変数として埋め込むことが可能です。
- 分岐機能では、AIの解析結果などを条件に後続のオペレーションを分岐させる条件を任意で設定できます。
- Microsoft Teamsへの通知は、通知先のチャネルを任意で設定できます。また、メッセージ内容には固定テキストのほか、前段のオペレーションで取得した値を変数として埋め込めます。
■注意事項
- ZendeskとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ZendeskとMicrosoft Teamsの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にZendeskとMicrosoft Teamsを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでZendeskとMicrosoft Teamsの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はZendeskにチケットが更新されたら、Microsoft Teamsにデータを連携するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- ZendeskとMicrosoft Teamsをマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- Zendeskのトリガー設定およびMicrosoft Teamsのアクション設定
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
■概要
Zendeskで管理しているチケットが更新されるたびに、手動でMicrosoft Teamsに通知する作業は手間がかかるだけでなく、重要な連絡の遅延や漏れに繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Zendeskでチケットが更新された際に、指定したMicrosoft Teamsのチャネルへ自動でメッセージを送信し、こうした課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendeskのチケット更新の確認や、Microsoft Teamsへの通知を手作業で行っている方
- チケットの更新情報をチームに迅速かつ確実に共有し、対応漏れを防ぎたいと考えている方
- カスタマーサポートや開発チーム内の情報連携を効率化したいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskのチケット更新を検知し自動で通知するため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮することができます。
- 手動でのコピペや通知作業が不要になるため、通知漏れや連絡の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「チケットが更新されたら」というアクションを設定し、監視したいチケットの条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定して、更新されたチケットの情報を任意のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsへの通知は、任意のチームやチャネルに設定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、Zendeskのトリガーで取得したチケットIDや件名、担当者などの情報を変数として埋め込み、カスタマイズできます。
■注意事項
- ZendeskとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Zendeskで管理しているチケットが更新されるたびに、手動でMicrosoft Teamsに通知する作業は手間がかかるだけでなく、重要な連絡の遅延や漏れに繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Zendeskでチケットが更新された際に、指定したMicrosoft Teamsのチャネルへ自動でメッセージを送信し、こうした課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendeskのチケット更新の確認や、Microsoft Teamsへの通知を手作業で行っている方
- チケットの更新情報をチームに迅速かつ確実に共有し、対応漏れを防ぎたいと考えている方
- カスタマーサポートや開発チーム内の情報連携を効率化したいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskのチケット更新を検知し自動で通知するため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮することができます。
- 手動でのコピペや通知作業が不要になるため、通知漏れや連絡の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「チケットが更新されたら」というアクションを設定し、監視したいチケットの条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定して、更新されたチケットの情報を任意のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsへの通知は、任意のチームやチャネルに設定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、Zendeskのトリガーで取得したチケットIDや件名、担当者などの情報を変数として埋め込み、カスタマイズできます。
■注意事項
- ZendeskとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1:マイアプリ連携
マイアプリ連携を先にしておくと、後の設定がスムーズに進みます。
まずはご利用中のZendeskとYoomを連携していきます。
Yoomページの左側からマイアプリ→新規接続を選択します。
Zendeskと連携します。
必須項目を設定してください。
APIはZendeskの以下の画面から確認できます。
詳しくはこちらを参考に設定してください。
続いてMicrosoft Teamsと連携します。
先ほどと同様、Yoomページの左側からマイアプリ→新規接続を選択しましょう。
サインイン画面が出たら、メールアドレス・パスワードを入力してください。
※Microsoft 365（旧Office 365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ZendeskとMicrosoft Teamsとの接続が完了し、マイアプリに表示されたらOKです。
ステップ2:テンプレートのコピー
ここからはフローを作っていきます。
テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
■概要
Zendeskで管理しているチケットが更新されるたびに、手動でMicrosoft Teamsに通知する作業は手間がかかるだけでなく、重要な連絡の遅延や漏れに繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Zendeskでチケットが更新された際に、指定したMicrosoft Teamsのチャネルへ自動でメッセージを送信し、こうした課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendeskのチケット更新の確認や、Microsoft Teamsへの通知を手作業で行っている方
- チケットの更新情報をチームに迅速かつ確実に共有し、対応漏れを防ぎたいと考えている方
- カスタマーサポートや開発チーム内の情報連携を効率化したいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskのチケット更新を検知し自動で通知するため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮することができます。
- 手動でのコピペや通知作業が不要になるため、通知漏れや連絡の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「チケットが更新されたら」というアクションを設定し、監視したいチケットの条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定して、更新されたチケットの情報を任意のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsへの通知は、任意のチームやチャネルに設定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、Zendeskのトリガーで取得したチケットIDや件名、担当者などの情報を変数として埋め込み、カスタマイズできます。
■注意事項
- ZendeskとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Zendeskで管理しているチケットが更新されるたびに、手動でMicrosoft Teamsに通知する作業は手間がかかるだけでなく、重要な連絡の遅延や漏れに繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Zendeskでチケットが更新された際に、指定したMicrosoft Teamsのチャネルへ自動でメッセージを送信し、こうした課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendeskのチケット更新の確認や、Microsoft Teamsへの通知を手作業で行っている方
- チケットの更新情報をチームに迅速かつ確実に共有し、対応漏れを防ぎたいと考えている方
- カスタマーサポートや開発チーム内の情報連携を効率化したいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskのチケット更新を検知し自動で通知するため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮することができます。
- 手動でのコピペや通知作業が不要になるため、通知漏れや連絡の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「チケットが更新されたら」というアクションを設定し、監視したいチケットの条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定して、更新されたチケットの情報を任意のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsへの通知は、任意のチームやチャネルに設定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、Zendeskのトリガーで取得したチケットIDや件名、担当者などの情報を変数として埋め込み、カスタマイズできます。
■注意事項
- ZendeskとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
進むと、ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされ、以下の画面が表示されます。
OKを選択し、次に進みましょう。
テンプレートはマイプロジェクトに保存されます。
必要に応じてテンプレート名は変更できます。
左側のマイプロジェクトをクリックすると先ほどコピーしたテンプレートが表示されます。
右側の三点リーダー(...)をクリックし、編集するを選択しましょう。
ステップ3:Zendeskのトリガー設定
それでは、アプリトリガーを設定していきます。
「チケットが更新されたら」を選択しましょう。
※Zendeskは一部有料プランでのみご利用いただけるアプリです。
その他のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーになるので、ご注意ください。
有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
タイトルは、任意で変更してください。
先ほど連携したアカウント情報の確認をし、トリガーアクションは変更せず次に進みます。
必須項目を設定します。
こちらは、Zendeskのチケットが更新されてから、何分後にこのトリガーを起動させるかという設定になります。
-
トリガーの起動間隔:5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選べます。
※ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
ここでZendeskに進み、チケットの更新を行なってください。
フローボットに戻り、テストをクリックしましょう。
正しく連携できていると、画面下部のアウトプットにメッセージ内容が表示されます。
このアウトプットをこのあとのアクション設定時に引用することで、ZendeskやMicrosoft Teamsのデータ連携を実現していきます！
アウトプットについて | Yoomヘルプセンター
ここまでできたら保存しましょう。
ステップ4:チャネルにメッセージを送る設定
続いて、Zendeskのチケット更新をMicrosoft Teamsに通知する設定を行うため、「チャネルにメッセージを送る」をクリックします。
先ほどと同様、連携アカウント情報を確認し次に進みます。
必須項目を設定しましょう。
- チームID:候補から設定してください。
-
メッセージ:下記のようにアウトプットを利用して設定します。
※アウトプットから選択した項目は赤枠のように表示されます。
値を引用している印なので、これによってトリガーで取得した値をそのまま利用できます。
ここに固定のタスク内容などを設定してしまうと、フロー起動時に毎回それが通知されてしまうので、アウトプットから必ず選択してください。
こちらもテストし、成功したら保存しましょう。
※テストを行うと、Microsoft Teamsに通知されるのでご注意ください。
ステップ5:トリガーをONにして起動準備完了
以下の画像が表示されたら、トリガーをONにしてください。
これですべての設定が完了したので、Zendeskでチケットが更新されたらMicrosoft Teamsに通知されるかを確認してみましょう。
以上が「Zendeskでチケットが更新されたらMicrosoft Teamsに通知する」方法でした。
Microsoft TeamsのデータをZendeskに連携したい場合
今回はZendeskからMicrosoft Teamsへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にMicrosoft TeamsからZendeskへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Microsoft Teamsでチャネルに投稿されたらZendeskにチケットを作成する
チャネルに投稿された内容を後でZendeskに登録しようと思い、忘れてしまうことってありますよね。
これは投稿内容を抽出し、自動でチケット作成してくれるので作成漏れが防げます。
■概要
Microsoft Teamsの特定チャネルに寄せられる問い合わせや依頼を、都度Zendeskへ手作業で起票するのは手間ではないでしょうか。この作業は、見落としや転記ミスが発生しやすく、顧客対応の遅れに繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsへの投稿をきっかけに、投稿内容からAIが情報を抽出しZendeskへ自動でチケットを作成できます。これにより、対応漏れやヒューマンエラーを防ぎ、迅速な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Teamsで受けた問い合わせをZendeskで管理しているカスタマーサポート担当者の方
- 社内ヘルプデスクの依頼をMicrosoft TeamsとZendeskで運用している情報システム担当者の方
- 問い合わせの一次対応を自動化し、チームの対応速度を向上させたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft Teamsへの投稿からZendeskのチケット作成までが自動化され、手作業での起票にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業による情報の転記が不要になるため、問い合わせ内容の入力漏れやコピペミスといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft TeamsとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Teamsの投稿内容から件名や担当者名などの情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を利用してチケットを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsのトリガー設定では、ワークフローを起動する対象となるチームIDやチャネルIDを任意で指定してください。また、フローの起動間隔も設定可能です。
- AI機能でテキストからデータを抽出するアクションでは、Teamsの投稿内容をテキストとして指定し、問い合わせ内容や担当者名など、チケット作成に必要な項目を任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft Teams、ZendeskとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Microsoft Teamsの特定チャネルに寄せられる問い合わせや依頼を、都度Zendeskへ手作業で起票するのは手間ではないでしょうか。この作業は、見落としや転記ミスが発生しやすく、顧客対応の遅れに繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsへの投稿をきっかけに、投稿内容からAIが情報を抽出しZendeskへ自動でチケットを作成できます。これにより、対応漏れやヒューマンエラーを防ぎ、迅速な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Teamsで受けた問い合わせをZendeskで管理しているカスタマーサポート担当者の方
- 社内ヘルプデスクの依頼をMicrosoft TeamsとZendeskで運用している情報システム担当者の方
- 問い合わせの一次対応を自動化し、チームの対応速度を向上させたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft Teamsへの投稿からZendeskのチケット作成までが自動化され、手作業での起票にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業による情報の転記が不要になるため、問い合わせ内容の入力漏れやコピペミスといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft TeamsとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Teamsの投稿内容から件名や担当者名などの情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を利用してチケットを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsのトリガー設定では、ワークフローを起動する対象となるチームIDやチャネルIDを任意で指定してください。また、フローの起動間隔も設定可能です。
- AI機能でテキストからデータを抽出するアクションでは、Teamsの投稿内容をテキストとして指定し、問い合わせ内容や担当者名など、チケット作成に必要な項目を任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft Teams、ZendeskとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ZendeskやMicrosoft TeamsのAPIを使ったその他の自動化例
ZendeskやSlackのAPIを活用すれば、様々な自動化の実現が可能です！
例えば以下のような自動化はいかがでしょうか。
Zendeskを使った自動化例
Zendeskへのチケットの追加、Zendeskに追加されたチケットを他のアプリに連携などが可能です！
■概要
Gmailに届くお問い合わせなどをZendeskへ手作業で起票していませんか？この作業は単純ですが、対応漏れや入力ミスが許されず、大きな負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のラベルが付いたメールを受信するだけで、Zendeskにチケットが自動で作成されるため、手作業による対応業務を効率化し、顧客対応の迅速化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmail経由の問い合わせをZendeskで管理しているカスタマーサポート担当の方
- 手作業でのチケット起票による対応漏れや遅延の発生に課題を感じている方
- 問い合わせ対応業務を自動化し、チームの生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailの受信をトリガーにZendeskのチケットが自動で作成されるため、手作業での転記やシステム間の画面遷移に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による対応漏れや、メール内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の安定化に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」アクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでOCR機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、受信したメールの本文から必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」を設定し、前のステップで抽出した情報を件名や詳細にマッピングしてチケットを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、フローを起動するきっかけとなるメールのラベルを任意で指定できます。また、フローの起動間隔も設定可能です。
- OCR機能の設定では、チケット作成に利用したい情報（例：氏名、会社名、問い合わせ内容など）を抽出項目として任意で設定します。対象のテキストには、トリガーで取得したメール本文などをアウトプットから指定できます。
- Zendeskでチケットを作成するアクションでは、利用しているZendeskのサブドメインを設定します。また、チケットの件名や詳細には、前のステップで抽出した情報を埋め込むなど、自由にカスタマイズが可能です。
■注意事項
- Gmail、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotのフォームからいただいたお問い合わせを、一件ずつZendeskに手入力していませんか？
この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用することで、HubSpotのフォームが送信されると同時に、Zendeskにチケットが自動で作成されるため、対応の迅速化と業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとZendesk間のデータ転記に手間を感じている方
- フォームからのリード情報を迅速にサポートチームへ連携したい方
- 手作業による情報入力ミスをなくし、顧客対応の質を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotフォームが送信されると、自動でZendeskにチケットが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが情報を正確に連携するため、手作業による入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotの「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、HubSpotフォームで取得した情報を連携するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「チケットを作成」では、HubSpotのフォームから取得した情報を変数として設定できます。
■注意事項
- HubSpotとZendeskをYoomと連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要Zendeskで新しくチケットが作成されたらGoogle スプレッドシートのデータベースに追加するフローです。■このテンプレートをおすすめする方1.Zendeskを利用するカスタマーサポートチーム・Zendeskで発生したチケットをGoogle スプレッドシートで一覧化・分析したい方・チケット情報をZendeskとGoogle スプレッドシート間で手動で同期する手間を削減したい方・常に最新のチケット情報をGoogle スプレッドシートで確認したい方2.Zendeskのチケット情報に基づいて業務を行う方・チケット情報をGoogle スプレッドシートに取り込み、詳細な分析を行いたい方・チケットデータをグラフ化したり、ピボットテーブルで集計したりしたい方■このテンプレートを使うメリットZendeskは顧客サポートを効率的に管理するための優れたツールですが、新しく作成されたチケットを手作業でGoogle スプレッドシートに転記するのは、転記ミスや情報漏れの原因にもなりかねません。このフローを活用することで、Zendeskで作成されたチケット情報をGoogle スプレッドシートのデータベースに追加することができます。
これにより、サポート担当者は手作業での入力作業を行う必要がなくなり、顧客対応などのより重要な業務に集中できます。また、データ入力のミスや情報の漏れを防ぎ効率的なチケット管理も可能になります。■注意事項・Zendesk、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携させてください。・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Zendeskで受け付けた顧客からの問い合わせチケットを、手作業でTrelloのタスクボードに転記していませんか？この作業は対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因になりがちであり、迅速な顧客対応の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、Zendeskに新しいチケットが登録されると同時にTrelloへ自動でタスク（カード）が追加されるため、こうした情報連携の課題をスムーズに解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ZendeskとTrelloを併用し、チケット内容を手作業で転記している方
- カスタマーサポートの問い合わせ対応漏れや遅延を防ぎたいチームリーダーの方
- 複数のツールをまたぐ定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskにチケットが登録されると自動でTrelloにカードが作成されるため、手作業による転記やタスク作成の時間を短縮できます。
- 手動での情報入力に伴う転記ミスや、対応すべきタスクの作成漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、確実な対応を支援します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとTrelloをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成」するアクションを設定し、Zendeskのチケット情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloで新しいカードを作成するアクションでは、カードを追加するボードやリストを任意で設定してください。
- カードのタイトルや説明文に、Zendeskのチケットから取得した件名や本文、担当者などの情報を動的な値として結びつけ、自動で反映させることが可能です。
- また、固定値として特定のラベルを設定したり、担当者を割り当てるなど、チームの運用ルールに合わせて柔軟に内容をカスタマイズできます。
■注意事項
- ZendeskとTrelloをYoomを連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
- フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
- 無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要Zendeskで管理している問い合わせチケットの内容を、Salesforceに手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Zendeskで新しいチケットが作成された際に、関連情報をSalesforceへ自動で連携させることができ、顧客情報の一元管理をスムーズにし、対応の迅速化をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方- ZendeskとSalesforceを併用し、手作業での情報連携に手間を感じている方
- 顧客対応の情報を一元化し、営業活動の効率化を図りたいと考えているマネージャーの方
- カスタマーサポートと営業部門間のスムーズな情報共有を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Zendeskのチケット作成をトリガーにSalesforceへ自動で情報が連携されるため、手作業での転記時間を短縮できます。
- 手作業による転記がなくなることで、情報の入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、SalesforceとZendeskをYoomに連携します。
- トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」を設定して、フローが起動するようにします。
- 次に、オペレーションでZendeskの「ユーザー情報を取得する」アクションを設定し、チケット作成者の情報を取得します。
- 続いて、オペレーションで「正規表現によるデータの置換」を設定し、取得した情報を連携しやすい形式に整えます。
- その後、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、既存の顧客情報などを検索します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、Zendeskから取得・整形した情報を新しいレコードとして追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Zendeskの設定では、ご利用の環境に合わせてサブドメインを任意で設定してください。
- Zendeskの各アクションでは、連携したい項目に対して固定値や、前のアクションで取得した情報を変数として設定できます。
- 「正規表現によるデータの置換」では、置換の対象や置換後の文字列などを自由に設定し、データを加工することが可能です。
- Salesforceでレコードを取得する際の条件は、特定の項目や値に基づいて任意でカスタマイズすることができます。
- Salesforceにレコードを追加する際、連携する項目には固定値のほか、Zendeskなどから取得した情報を変数として設定できます。
■注意事項- Zendesk、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
■概要
Gmailに届くお問い合わせなどをZendeskへ手作業で起票していませんか？この作業は単純ですが、対応漏れや入力ミスが許されず、大きな負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のラベルが付いたメールを受信するだけで、Zendeskにチケットが自動で作成されるため、手作業による対応業務を効率化し、顧客対応の迅速化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmail経由の問い合わせをZendeskで管理しているカスタマーサポート担当の方
- 手作業でのチケット起票による対応漏れや遅延の発生に課題を感じている方
- 問い合わせ対応業務を自動化し、チームの生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailの受信をトリガーにZendeskのチケットが自動で作成されるため、手作業での転記やシステム間の画面遷移に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による対応漏れや、メール内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の安定化に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」アクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでOCR機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、受信したメールの本文から必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」を設定し、前のステップで抽出した情報を件名や詳細にマッピングしてチケットを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、フローを起動するきっかけとなるメールのラベルを任意で指定できます。また、フローの起動間隔も設定可能です。
- OCR機能の設定では、チケット作成に利用したい情報（例：氏名、会社名、問い合わせ内容など）を抽出項目として任意で設定します。対象のテキストには、トリガーで取得したメール本文などをアウトプットから指定できます。
- Zendeskでチケットを作成するアクションでは、利用しているZendeskのサブドメインを設定します。また、チケットの件名や詳細には、前のステップで抽出した情報を埋め込むなど、自由にカスタマイズが可能です。
■注意事項
- Gmail、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotのフォームからいただいたお問い合わせを、一件ずつZendeskに手入力していませんか？
この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用することで、HubSpotのフォームが送信されると同時に、Zendeskにチケットが自動で作成されるため、対応の迅速化と業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとZendesk間のデータ転記に手間を感じている方
- フォームからのリード情報を迅速にサポートチームへ連携したい方
- 手作業による情報入力ミスをなくし、顧客対応の質を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotフォームが送信されると、自動でZendeskにチケットが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが情報を正確に連携するため、手作業による入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotの「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、HubSpotフォームで取得した情報を連携するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「チケットを作成」では、HubSpotのフォームから取得した情報を変数として設定できます。
■注意事項
- HubSpotとZendeskをYoomと連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
これにより、サポート担当者は手作業での入力作業を行う必要がなくなり、顧客対応などのより重要な業務に集中できます。また、データ入力のミスや情報の漏れを防ぎ効率的なチケット管理も可能になります。
■概要
Zendeskで受け付けた顧客からの問い合わせチケットを、手作業でTrelloのタスクボードに転記していませんか？この作業は対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因になりがちであり、迅速な顧客対応の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、Zendeskに新しいチケットが登録されると同時にTrelloへ自動でタスク（カード）が追加されるため、こうした情報連携の課題をスムーズに解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ZendeskとTrelloを併用し、チケット内容を手作業で転記している方
- カスタマーサポートの問い合わせ対応漏れや遅延を防ぎたいチームリーダーの方
- 複数のツールをまたぐ定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskにチケットが登録されると自動でTrelloにカードが作成されるため、手作業による転記やタスク作成の時間を短縮できます。
- 手動での情報入力に伴う転記ミスや、対応すべきタスクの作成漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、確実な対応を支援します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとTrelloをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成」するアクションを設定し、Zendeskのチケット情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloで新しいカードを作成するアクションでは、カードを追加するボードやリストを任意で設定してください。
- カードのタイトルや説明文に、Zendeskのチケットから取得した件名や本文、担当者などの情報を動的な値として結びつけ、自動で反映させることが可能です。
- また、固定値として特定のラベルを設定したり、担当者を割り当てるなど、チームの運用ルールに合わせて柔軟に内容をカスタマイズできます。
■注意事項
- ZendeskとTrelloをYoomを連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
- フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
- 無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ZendeskとSalesforceを併用し、手作業での情報連携に手間を感じている方
- 顧客対応の情報を一元化し、営業活動の効率化を図りたいと考えているマネージャーの方
- カスタマーサポートと営業部門間のスムーズな情報共有を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskのチケット作成をトリガーにSalesforceへ自動で情報が連携されるため、手作業での転記時間を短縮できます。
- 手作業による転記がなくなることで、情報の入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとZendeskをYoomに連携します。
- トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」を設定して、フローが起動するようにします。
- 次に、オペレーションでZendeskの「ユーザー情報を取得する」アクションを設定し、チケット作成者の情報を取得します。
- 続いて、オペレーションで「正規表現によるデータの置換」を設定し、取得した情報を連携しやすい形式に整えます。
- その後、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、既存の顧客情報などを検索します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、Zendeskから取得・整形した情報を新しいレコードとして追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskの設定では、ご利用の環境に合わせてサブドメインを任意で設定してください。
- Zendeskの各アクションでは、連携したい項目に対して固定値や、前のアクションで取得した情報を変数として設定できます。
- 「正規表現によるデータの置換」では、置換の対象や置換後の文字列などを自由に設定し、データを加工することが可能です。
- Salesforceでレコードを取得する際の条件は、特定の項目や値に基づいて任意でカスタマイズすることができます。
- Salesforceにレコードを追加する際、連携する項目には固定値のほか、Zendeskなどから取得した情報を変数として設定できます。
■注意事項
- Zendesk、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
Microsoft Teamsを使った自動化例
コミュニケーションツールは汎用性が高いため、ほぼ全てのアプリと実用的な連携を行えるでしょう。
■概要
Microsoft Teamsでのディスカッションやタスク依頼を、都度Notionに手作業で転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れやミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、Microsoft Teamsの特定チャネルにメッセージが投稿されると、その内容をもとにNotionのデータベースが自動で更新されます。手作業による情報連携の手間をなくし、抜け漏れのないタスク管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Teamsの投稿を手作業でNotionに転記している方
- TeamsとNotionを用いたタスク管理の抜け漏れや遅延を防ぎたい方
- チーム内の情報共有プロセスを自動化し、生産性を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft Teamsの投稿が自動でNotionに反映されるため、手作業での転記にかかっていた時間を削減し、他の業務に集中できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業によるコピー＆ペーストミスや、重要な情報の転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft TeamsとNotionをYoomと連携します。
- トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」アクションを設定し、新規投稿を検知するチャネルを指定します。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションで、投稿内容からNotionに登録したい情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを更新する」アクションを設定し、抽出したデータを用いて特定のレコードを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsのトリガー設定では、自動化の対象としたいチームIDやチャネルIDを任意で指定してください。また、フローが起動する間隔も設定可能です。
- OCR機能では、どのテキスト（Teamsの投稿内容など）から、どのような項目（タスク名、担当者など）を抽出するかを柔軟に設定できます。
- Notionのアクションでは、更新対象のデータベースIDを指定します。さらに、どのレコードを更新するかの条件や、どの項目をどう更新するかを具体的に設定してください。
■注意事項
- Microsoft TeamsとNotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Microsoft Teamsで共有された会議の日程などを、一つひとつ手作業でOutlookのカレンダーに登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsのチャネルへの投稿をトリガーに、Outlookのカレンダーへ自動でイベントを登録できるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft TeamsとOutlookを日常的に利用し、情報連携に手間を感じている方
- 会議やイベントの日程調整が多く、カレンダーへの登録作業を自動化したいと考えている方
- 手作業によるスケジュール登録ミスをなくし、チームの生産性を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft Teamsの投稿からOutlookへの手動登録が不要になり、これまで費やしていた時間を他の重要な業務に充てることができます。
- 手作業による情報の転記がなくなるため、会議の時間や内容の入力ミス、登録漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft TeamsとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」アクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでOCR機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションで、投稿されたメッセージからイベント登録に必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「自分のカレンダーにイベントを登録する」アクションを設定し、抽出した情報を元にイベントを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsのトリガー設定では、フローを起動する間隔のほか、対象のチームIDやチャネルIDを任意で指定できます。
- OCR機能の設定では、Teamsの投稿内容を対象のテキストとして、そこから抽出したい「会議名」「日時」などの項目を自由に定義できます。
- Outlookへのイベント登録では、OCR機能で抽出した情報を活用し、カレンダーに登録するイベントのタイトルや開始・終了日時などを設定します。
■注意事項
- Microsoft Teams、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
OneDriveにファイルを格納するたびに、Microsoft Teamsで関係者に通知する作業は、地味ながらも重要な業務ですが、手作業では手間がかかり、通知漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、OneDriveにファイルが格納されたことをきっかけに、指定したMicrosoft Teamsのチャネルへ自動で通知できるため、関係者への迅速な情報共有と作業の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- OneDriveでのファイル共有が多く、関係者への手動通知に手間を感じている方
- Microsoft Teamsでの情報共有をより迅速かつ確実に行いたいと考えている方
- ファイル共有から通知までの一連の業務フローを自動化し、標準化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- OneDriveへのファイル格納後、自動で通知が送信されるため、これまで手作業で行っていたMicrosoft Teamsでの通知作成・送信の手間を省けます。
- 手作業による通知漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、関係者へ確実かつ迅速に情報を共有することが可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、OneDriveとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- トリガーでOneDriveを選択し、ファイルが格納されたことを検知するアクションを設定します。
- オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、任意のチャネルに通知メッセージを送信するアクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OneDriveのトリガー設定では、フローを起動する間隔を設定し、対象としたいドライブIDを指定してください。
- Microsoft Teamsのアクション設定では、通知を送信したいチームIDおよびチャネルIDを指定してください。
■注意事項
- OneDriveとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Stripeで支払いが行われたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Stripeで決済を受け付けている企業
・Stripeでの支払い完了を管理している方
・オンライン決済の円滑化に活用している方
2.Microsoft Teamsを主なコミュニケーションツールとして活用している方
・チーム内での連絡手段として活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Stripeは多岐にわたる決済方法を選択できるため、顧客満足度向上に繋げることのできるツールです。
しかし、Stripeでの支払いの完了を自ら確認しなければならないのは、生産性を阻害する要因となります。
このフローを活用することで、Stripeで支払が完了したら即座にMicrosoft Teamsに通知を行い、チームへの情報共有を円滑に行います。
支払いの完了をいち早く知ることで、その後に続く業務を円滑に行うことができ業務を効率化します。
■注意事項
・Stripe、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
DocuSignで契約が完了したらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.DocuSignを利用して契約業務を行っている方
・契約書の作成や管理などをDocuSignで行っている企業や個人事業主の方
2.契約完了の通知を関係者に迅速に伝えたい方
・迅速な情報共有によって契約締結後のプロセスをスムーズに進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
DocuSignは契約プロセスをデジタル化して時間とコストを削減するツールですが、契約完了後の通知や書類送付などを手入力するのはタイプミスや遅延のリスクも伴います。
DocuSignとMicrosoft Teamsを連携することで、契約が完了したことを自動で業務担当者へ迅速に通知することが可能となり業務効率の改善を図ることができます。
■注意事項
・DocuSign、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Microsoft Teamsでのディスカッションやタスク依頼を、都度Notionに手作業で転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れやミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、Microsoft Teamsの特定チャネルにメッセージが投稿されると、その内容をもとにNotionのデータベースが自動で更新されます。手作業による情報連携の手間をなくし、抜け漏れのないタスク管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Teamsの投稿を手作業でNotionに転記している方
- TeamsとNotionを用いたタスク管理の抜け漏れや遅延を防ぎたい方
- チーム内の情報共有プロセスを自動化し、生産性を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft Teamsの投稿が自動でNotionに反映されるため、手作業での転記にかかっていた時間を削減し、他の業務に集中できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業によるコピー＆ペーストミスや、重要な情報の転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft TeamsとNotionをYoomと連携します。
- トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」アクションを設定し、新規投稿を検知するチャネルを指定します。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションで、投稿内容からNotionに登録したい情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを更新する」アクションを設定し、抽出したデータを用いて特定のレコードを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsのトリガー設定では、自動化の対象としたいチームIDやチャネルIDを任意で指定してください。また、フローが起動する間隔も設定可能です。
- OCR機能では、どのテキスト（Teamsの投稿内容など）から、どのような項目（タスク名、担当者など）を抽出するかを柔軟に設定できます。
- Notionのアクションでは、更新対象のデータベースIDを指定します。さらに、どのレコードを更新するかの条件や、どの項目をどう更新するかを具体的に設定してください。
■注意事項
- Microsoft TeamsとNotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Microsoft Teamsで共有された会議の日程などを、一つひとつ手作業でOutlookのカレンダーに登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsのチャネルへの投稿をトリガーに、Outlookのカレンダーへ自動でイベントを登録できるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft TeamsとOutlookを日常的に利用し、情報連携に手間を感じている方
- 会議やイベントの日程調整が多く、カレンダーへの登録作業を自動化したいと考えている方
- 手作業によるスケジュール登録ミスをなくし、チームの生産性を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft Teamsの投稿からOutlookへの手動登録が不要になり、これまで費やしていた時間を他の重要な業務に充てることができます。
- 手作業による情報の転記がなくなるため、会議の時間や内容の入力ミス、登録漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft TeamsとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」アクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでOCR機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションで、投稿されたメッセージからイベント登録に必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「自分のカレンダーにイベントを登録する」アクションを設定し、抽出した情報を元にイベントを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsのトリガー設定では、フローを起動する間隔のほか、対象のチームIDやチャネルIDを任意で指定できます。
- OCR機能の設定では、Teamsの投稿内容を対象のテキストとして、そこから抽出したい「会議名」「日時」などの項目を自由に定義できます。
- Outlookへのイベント登録では、OCR機能で抽出した情報を活用し、カレンダーに登録するイベントのタイトルや開始・終了日時などを設定します。
■注意事項
- Microsoft Teams、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
OneDriveにファイルを格納するたびに、Microsoft Teamsで関係者に通知する作業は、地味ながらも重要な業務ですが、手作業では手間がかかり、通知漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、OneDriveにファイルが格納されたことをきっかけに、指定したMicrosoft Teamsのチャネルへ自動で通知できるため、関係者への迅速な情報共有と作業の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- OneDriveでのファイル共有が多く、関係者への手動通知に手間を感じている方
- Microsoft Teamsでの情報共有をより迅速かつ確実に行いたいと考えている方
- ファイル共有から通知までの一連の業務フローを自動化し、標準化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- OneDriveへのファイル格納後、自動で通知が送信されるため、これまで手作業で行っていたMicrosoft Teamsでの通知作成・送信の手間を省けます。
- 手作業による通知漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、関係者へ確実かつ迅速に情報を共有することが可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、OneDriveとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- トリガーでOneDriveを選択し、ファイルが格納されたことを検知するアクションを設定します。
- オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、任意のチャネルに通知メッセージを送信するアクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OneDriveのトリガー設定では、フローを起動する間隔を設定し、対象としたいドライブIDを指定してください。
- Microsoft Teamsのアクション設定では、通知を送信したいチームIDおよびチャネルIDを指定してください。
■注意事項
- OneDriveとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Stripeで支払いが行われたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Stripeで決済を受け付けている企業
・Stripeでの支払い完了を管理している方
・オンライン決済の円滑化に活用している方
2.Microsoft Teamsを主なコミュニケーションツールとして活用している方
・チーム内での連絡手段として活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Stripeは多岐にわたる決済方法を選択できるため、顧客満足度向上に繋げることのできるツールです。
しかし、Stripeでの支払いの完了を自ら確認しなければならないのは、生産性を阻害する要因となります。
このフローを活用することで、Stripeで支払が完了したら即座にMicrosoft Teamsに通知を行い、チームへの情報共有を円滑に行います。
支払いの完了をいち早く知ることで、その後に続く業務を円滑に行うことができ業務を効率化します。
■注意事項
・Stripe、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
DocuSignで契約が完了したらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.DocuSignを利用して契約業務を行っている方
・契約書の作成や管理などをDocuSignで行っている企業や個人事業主の方
2.契約完了の通知を関係者に迅速に伝えたい方
・迅速な情報共有によって契約締結後のプロセスをスムーズに進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
DocuSignは契約プロセスをデジタル化して時間とコストを削減するツールですが、契約完了後の通知や書類送付などを手入力するのはタイプミスや遅延のリスクも伴います。
DocuSignとMicrosoft Teamsを連携することで、契約が完了したことを自動で業務担当者へ迅速に通知することが可能となり業務効率の改善を図ることができます。
■注意事項
・DocuSign、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
終わりに
ZendeskのデータをMicrosoft Teamsに連携することで、チケットの追加に素早く気が付けたり、更新を把握しやすくなったりといったメリットを感じられるでしょう。
これにより、定期的にZendeskへアクセスをして行っていたチケット確認作業の時間が短縮できる可能性も高まり、スピード感のあるカスタマー対応が実現できる可能性が高まります！
また、今回の連携のポイントはプログラミングの知識がなくても実現可能という点です！
Yoomなら簡単にこのようなアプリ連携が可能になります。アプリ連携初心者の方でも導入しやすいため、今すぐYoomに登録して自動化を導入しましょう！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
