Zoho CRMで新しく見込み客が作成されたら、Slackで通知する
試してみる
■概要
Zoho CRMで管理している見込み客情報を、都度Slackに手作業でコピー＆ペーストして共有するのは手間がかかるうえ、通知漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに新しい見込み客が作成された際に、指定したSlackチャンネルへ自動で通知を送ることが可能になります。Zoho CRMとSlackを連携させることで、迅速な情報共有を実現し、営業活動の迅速化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho CRMとSlackを併用し、見込み客情報の共有を手作業で行っている営業担当者の方
・チーム内での迅速な情報共有を仕組み化し、営業の機会損失を防ぎたいマネージャーの方
・Zoho CRMからSlackへの通知プロセスを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■注意事項
・Zoho CRM、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「Zoho CRMに見込み客が新しく登録されたら、関連部署のSlackチャンネルにすぐに通知したい」
「今は手作業でCRMの情報をコピーしてSlackに貼り付けているけど、手間がかかるし、通知漏れやミスも心配…」
このように、Zoho CRMとSlackを連携させる際の手作業に課題を感じていませんか？
もし、Zoho CRMに新しいデータが登録されたタイミングをきっかけに、Slackへ必要な情報を自動で通知する仕組みがあれば、これらの悩みから解放されるはずですよね。
これによりチーム内での迅速な情報共有が実現し、より重要な業務に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定可能です。ぜひこの機会に導入して日々の作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはZoho CRMとSlackを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Zoho CRMで新しく見込み客が作成されたら、Slackで通知する
試してみる
■概要
Zoho CRMで管理している見込み客情報を、都度Slackに手作業でコピー＆ペーストして共有するのは手間がかかるうえ、通知漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに新しい見込み客が作成された際に、指定したSlackチャンネルへ自動で通知を送ることが可能になります。Zoho CRMとSlackを連携させることで、迅速な情報共有を実現し、営業活動の迅速化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho CRMとSlackを併用し、見込み客情報の共有を手作業で行っている営業担当者の方
・チーム内での迅速な情報共有を仕組み化し、営業の機会損失を防ぎたいマネージャーの方
・Zoho CRMからSlackへの通知プロセスを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■注意事項
・Zoho CRM、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Zoho CRMとSlackを連携してできること
Zoho CRMとSlackのAPIを連携させれば、Zoho CRMに登録された顧客情報や商談情報などをトリガーとして、Slackの指定したチャンネルに自動で通知を送信することが可能になります。これにより、手作業による情報共有の手間や、連絡漏れといったヒューマンエラーをなくし、営業活動のスピード向上が期待できるでしょう。
ここでご紹介する自動化の例は、アカウント登録後すぐにテンプレートとして利用可能です。
気になる内容があればぜひクリックしてみてください！
Zoho CRMで新しく見込み客が作成されたら、Slackで通知する
Zoho CRMに新しい見込み客の情報が登録された際に、その情報をSlackの指定チャンネルへ自動で通知することで、営業担当者や関連部署へスムーズに情報共有し、迅速な初期アプローチや対応を可能にします。
この連携は、Zoho CRMのデータを直接Slackに連携するシンプルな構成です。
Zoho CRMで新しく見込み客が作成されたら、Slackで通知する
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■概要
Zoho CRMで管理している見込み客情報を、都度Slackに手作業でコピー＆ペーストして共有するのは手間がかかるうえ、通知漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに新しい見込み客が作成された際に、指定したSlackチャンネルへ自動で通知を送ることが可能になります。Zoho CRMとSlackを連携させることで、迅速な情報共有を実現し、営業活動の迅速化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho CRMとSlackを併用し、見込み客情報の共有を手作業で行っている営業担当者の方
・チーム内での迅速な情報共有を仕組み化し、営業の機会損失を防ぎたいマネージャーの方
・Zoho CRMからSlackへの通知プロセスを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■注意事項
・Zoho CRM、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Zoho CRMで特定条件に合う見込み客が作成されたら、Slackで通知する
Zoho CRMに新しい見込み客が登録された際に、「特定の地域」や「特定のサービスへの関心度が高い」といった条件で絞り込みを行い、該当する情報のみをSlackの担当チャンネルへ通知します。
重要な見込み客への対応漏れを防ぎ、各担当者が優先度の高い案件に集中できる環境を整えます。
Zoho CRMで特定条件に合う見込み客が作成されたら、Slackで通知する
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■概要
Zoho CRMに新しい見込み客が登録された際、Slackへの通知を手作業で行うことに手間を感じたり、連絡漏れが発生したりしていませんか？特に、重要な条件に合致する見込み客への迅速なアプローチはビジネスの成果に直結します。このワークフローは、Zoho CRMで特定の条件を満たす見込み客が作成された際に、Slackへ通知する処理を実現し、営業活動の初動をスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho CRMとSlackを活用し、見込み客へのアプローチを迅速化したい営業担当者の方
・営業チーム内の情報共有を円滑にし、機会損失を防ぎたいマネージャーの方
・手作業での通知によるタイムラグや連絡ミスをなくしたいと考えている方
■注意事項
・Zoho CRM、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Zoho CRMとSlackの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にZoho CRMとSlackを連携したフローを作成してみましょう。
今回は、ノーコード自動化ツール「Yoom」を使用して連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Zoho CRM／Slack
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Zoho CRMで新しく見込み客が作成されたら、Slackで通知する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- Zoho CRMとSlackをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Zoho CRMのトリガー設定およびSlackのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Zoho CRMで新しく見込み客が作成されたら、Slackで通知する
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■概要
Zoho CRMで管理している見込み客情報を、都度Slackに手作業でコピー＆ペーストして共有するのは手間がかかるうえ、通知漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに新しい見込み客が作成された際に、指定したSlackチャンネルへ自動で通知を送ることが可能になります。Zoho CRMとSlackを連携させることで、迅速な情報共有を実現し、営業活動の迅速化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho CRMとSlackを併用し、見込み客情報の共有を手作業で行っている営業担当者の方
・チーム内での迅速な情報共有を仕組み化し、営業の機会損失を防ぎたいマネージャーの方
・Zoho CRMからSlackへの通知プロセスを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■注意事項
・Zoho CRM、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1： Zoho CRMとSlackをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
なお、Slackのマイアプリ連携については、ナビと同じ操作を行うことで完了します。ぜひ真似してみてくださいね！
Zoho CRMの場合
新規接続を押したあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでZoho CRMと検索し対象アプリをクリックしてください。
画面の注釈に沿ってドメインURLを入力しましょう。
設定後「追加」をクリックします。
詳しいマイアプリの登録方法については、以下のヘルプページをご参照ください。
以下の画面が表示されるので、任意の方法でログインしてください。
アクセス権限の画面が表示されるので、内容を確認し「承認する」をクリックします。
ステップ2： 該当のテンプレートをコピー
ここからいよいよフローの作成に入ります。
簡単に設定できるようテンプレートを用意しているので、まずはコピーします。
Yoomにログイン後、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
Zoho CRMで新しく見込み客が作成されたら、Slackで通知する
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■概要
Zoho CRMで管理している見込み客情報を、都度Slackに手作業でコピー＆ペーストして共有するのは手間がかかるうえ、通知漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに新しい見込み客が作成された際に、指定したSlackチャンネルへ自動で通知を送ることが可能になります。Zoho CRMとSlackを連携させることで、迅速な情報共有を実現し、営業活動の迅速化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho CRMとSlackを併用し、見込み客情報の共有を手作業で行っている営業担当者の方
・チーム内での迅速な情報共有を仕組み化し、営業の機会損失を防ぎたいマネージャーの方
・Zoho CRMからSlackへの通知プロセスを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■注意事項
・Zoho CRM、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
テンプレートがコピーされると、以下のような画面が表示されますので、「OK」をクリックして設定を進めましょう。
ステップ3： Zoho CRMのトリガー設定
「新しく見込み客が作成されたら」をクリックします。
タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Zoho CRMと連携するアカウント情報に問題がなければ「次へ」をクリックします。
事前準備としてZoho CRMで見込み客を作成しておきましょう。
今回はテスト用に、以下の内容で作成しました。
Yoomの操作画面に戻り、トリガーの設定を行います。
指定した間隔でZoho CRMをチェックし、トリガーとなるアクション（今回は見込み客が作成されたこと）を検知すると、フローボットが自動で起動します。
- トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
注釈に沿ってドメインを入力しましょう。
入力が完了したら、設定内容とトリガーの動作を確認するため「テスト」をクリックします。
テストに成功すると、Zoho CRMに作成された見込み客の情報が一覧で表示されます。
テストが成功すると取得した値が表示され、Zoho CRMのデータが確認できます。「保存する」をクリックして完了です！
取得した値について詳しくはこちらをご参照ください。なお、この取得した値はこの後の設定で活用でき、Slackで送信可能なデータです。
内容を確認し、「保存する」をクリックします。
ステップ4：Slackにメッセージを送信する
Slackにメッセージを送信するための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するSlackのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。
投稿先のチャンネルIDは以下のように表示される候補から選択しましょう。ボックスをクリックすることで候補が表示されます。
メッセージにはZoho CRMから取得した値を選択し、入力しました。
このように取得した値を活用することで最新のデータをその都度Slackへ自動送信可能となります。なお、テキストを直接入力した部分は固定値とされるため、下記画像のように「見込み顧客が作成されました」などは手入力し、毎回変動することが望ましい値は、取得した値を活用しましょう。
設定ができたら「テスト」をクリックし、実際にSlackにメッセージが送信されているか確認します。
確認後「保存する」をクリックします。
ステップ5：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
設定お疲れ様でした！
SlackのデータをZoho CRMに連携したい場合
今回はZoho CRMからSlackへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSlackからZoho CRMへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Slackに投稿された内容から、Zoho CRMに見込み顧客を作成する
Slackの特定のチャンネルに投稿されたメッセージ内容を抽出し、Zoho CRMに見込み客として自動で登録することで、チャット上で発生したリード情報を即座にCRMへ反映させ、機会損失を防ぎます。
Slackに投稿された内容から、Zoho CRMに見込み顧客を作成する
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■概要
Slackで受け取った問い合わせや見込み顧客に関する情報を、手作業でZoho CRMに転記する作業は手間がかかるだけでなく、入力漏れなどのミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、自動でZoho CRMへ見込み顧客情報を作成できます。SlackとZoho CRMの連携を効率化し、顧客情報の管理をスムーズに行いましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・SlackでのやりとりをZoho CRMへ手作業で転記しており、手間を感じている営業担当者の方
・SlackからZoho CRMへのリード登録を自動化し、チームの業務効率を改善したいマネージャーの方
・Slackを起点とした顧客管理の仕組みを構築し、迅速なアプローチを実現したい方
■注意事項
・Slack、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Slackに投稿された特定条件の内容から、Zoho CRMに見込み顧客を作成する
Slackの特定のチャンネルで、「#リード」のような特定のハッシュタグがついた投稿や、特定のキーワードを含むメッセージのみを抽出し、Zoho CRMに見込み客として登録するため、確度の高い見込み客情報だけを効率的にCRMに蓄積することも可能です。
Slackに投稿された特定条件の内容から、Zoho CRMに見込み顧客を作成する
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■概要
Slackで共有された見込み顧客に関する情報を、都度Zoho CRMへ手作業で入力するのは手間がかかり、転記漏れや入力ミスの原因にもなりがちです。このような課題を解決するため、このワークフローではSlackとZoho CRMを連携させ、特定のメッセージが投稿された際に自動で見込み顧客を作成します。日々の定型業務を効率化し、より重要なタスクに集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Slackでのやり取りを基に、Zoho CRMへ手動でデータ入力を行っている営業担当者の方
・Zoho CRMとSlackを活用したリード管理のプロセスを自動化し、効率を高めたいと考えている方
・コミュニケーションツールを起点とした営業フローの自動化に関心のあるマネージャーの方
■注意事項
・Slack、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Zoho CRMやSlackのAPIを使ったその他の自動化例
Zoho CRMやSlackのAPIを活用することで、営業活動の効率化やコミュニケーションの自動化を実現できます。
Yoomにはこれらの業務をスムーズに自動化できるテンプレートが多数用意されているので、ぜひご活用ください！
Zoho CRMを使った自動化例
Zoho CRMの自動化は、見込み客やリードの登録、タスク管理を効率化します。
例えば、外部サービスでの予約やメール署名から自動的にリードを追加したり、作成したタスクを他ツールと連携して一元管理することが可能です。営業担当者の入力作業を減らし、商談や顧客対応に集中できる点が魅力です。
Zoho CRMに取引先が作成されたら、HubSpotに会社を作成する
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■概要
Zoho CRMとHubSpotを併用する中で、それぞれのツールに同じ顧客情報を手入力する作業に手間を感じていませんか？
このような二重入力は作業負荷を高めるだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Zoho CRMとHubSpotの連携を自動化し、Zoho CRMに新しい取引先が作成されると、自動でHubSpotに会社情報が作成されるため、データ管理の効率化が図れます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho CRMとHubSpotを併用し、顧客情報の手入力に課題を感じている営業・マーケティング担当者の方
・Zoho CRMからHubSpotへの連携を手作業で行っており、入力ミスや転記漏れを防ぎたいと考えている方
・SaaS間のデータ連携を自動化することで、営業部門とマーケティング部門の連携を強化したいと考えている方
■注意事項
・Zoho CRM、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Outlookで受信したメールの署名情報からZoho CRMにリードを登録する
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Outlookで受信したメールの署名情報からZoho CRMにリードを登録するフローです。
YouCanBookMeで予定が登録されたら、Zoho CRMにリードを登録する
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YouCanBookMeで新しく予定が登録されたら、Zoho CRMにリードを追加するフローです。
Zoho CRMでタスクが登録されたらMicrosoft Excelに追加する
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Zoho CRMでタスクが登録されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
Zoho CRMでタスクが登録されたらGitHubに追加する
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Zoho CRMでタスクが登録されたらGitHubに追加するフローです。
Slackを使った自動化例
Slackの自動化を導入することで、契約書や請求書などの進捗を見逃すことなく社内共有できます。
契約締結や請求書登録といった重要なイベントをSlackに通知することで、担当者はタイムリーに状況を把握可能です。契約業務やバックオフィスの担当者にとって、確認作業の手間を減らし業務の正確性を高める効果があります。
DocuSignで契約が完了したらSlackに通知する
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DocuSignで契約が完了したらSlackに通知するフローです。
GMOサインで契約書の署名が完了したらSlackに通知
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freeeサインで書類のステータスが完了になったらSlackに通知
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freeeサインで書類のステータスが完了になったらSlackの任意のチャンネルに通知します。
TOKIUMで請求書が登録されたらSlackに通知する
試してみる
TOKIUMで請求書が登録されたらSlackに通知するフローです。
クラウドサインで書類の締結が完了したら、Slackに通知
試してみる
クラウドサインで書類の締結が完了したら、指定のSlackチャンネルに通知します。
まとめ
Zoho CRMとSlackの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたZoho CRMからSlackへの情報転記や通知作業の手間を減らし、ヒューマンエラーを未然に防ぐことができます。
これにより、営業担当者は新しい見込み客の情報をスムーズに把握し、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや提案活動に集中できる環境が整いやすくなるでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：Slackの特定の人にメンションを付けられますか？
A：はい、可能です。詳細はこちらをご確認ください。
Q：データの「更新」も連携のきっかけにできますか？
A：はい、可能です。Zoho CRMで行えるトリガーやオペレーションは多岐にわたります。
詳しくはZoho CRMのAPIと今すぐ連携のページをご確認ください。
Q：連携がエラーになった場合はどうなりますか？
A：自動化フローでエラーが発生した場合、フローボット内でエラーとして記録され、通知設定をしておくとメールなどで自動通知されます。
エラー時の対応方法について
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