Slackに投稿された特定条件の内容から、Zoho CRMに見込み顧客を作成する

■概要

Slackで共有された見込み顧客に関する情報を、都度Zoho CRMへ手作業で入力するのは手間がかかり、転記漏れや入力ミスの原因にもなりがちです。このような課題を解決するため、このワークフローではSlackとZoho CRMを連携させ、特定のメッセージが投稿された際に自動で見込み顧客を作成します。日々の定型業務を効率化し、より重要なタスクに集中できる環境を整えます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Slackでのやり取りを基に、Zoho CRMへ手動でデータ入力を行っている営業担当者の方
• Zoho CRMとSlackを活用したリード管理のプロセスを自動化し、効率を高めたいと考えている方
• コミュニケーションツールを起点とした営業フローの自動化に関心のあるマネージャーの方

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■このテンプレートを使うメリット

• Slackに特定のメッセージが投稿されると自動でZoho CRMに見込み顧客が作成されるため、データ転記にかかっていた作業時間を短縮できます。
• 手作業による情報の入力ミスや、対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を向上させます。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、Zoho CRMとSlackをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
4. 続いて、オペレーションでテキスト抽出機能を設定し、Slackの投稿内容から見込み顧客の作成に必要な情報を抽出します。
5. 最後に、オペレーションでZoho CRMの「見込み客を作成」アクションを設定し、抽出した情報をもとに見込み顧客データを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Slackのトリガー設定では、通知を検知したいチャンネルを任意で設定してください。
• 分岐条件は、「問い合わせ」や「リード」など、特定のキーワードが含まれている場合にのみ起動するといった形で任意に設定が可能です。
• Zoho CRMを連携する際は、お使いの環境に合わせてZohoドメインを正しく設定してください。

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■注意事項

• Slack、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。