Zoho CRMに取引先が作成されたら、HubSpotに会社を作成する

■概要

Zoho CRMとHubSpotを併用する中で、それぞれのツールに同じ顧客情報を手入力する作業に手間を感じていませんか？
このような二重入力は作業負荷を高めるだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。

このワークフローを活用すれば、Zoho CRMとHubSpotの連携を自動化し、Zoho CRMに新しい取引先が作成されると、自動でHubSpotに会社情報が作成されるため、データ管理の効率化が図れます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Zoho CRMとHubSpotを併用し、顧客情報の手入力に課題を感じている営業・マーケティング担当者の方
• Zoho CRMからHubSpotへの連携を手作業で行っており、入力ミスや転記漏れを防ぎたいと考えている方
• SaaS間のデータ連携を自動化することで、営業部門とマーケティング部門の連携を強化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Zoho CRMに取引先が作成されると自動でHubSpotに会社が作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ転記の時間を短縮できます。
• 手作業による二重入力がなくなることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを軽減し、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotとZoho CRMをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「新しく取引先が作成されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでHubSpotの「会社の作成」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• HubSpotで会社を作成するオペレーションでは、どの項目にどの情報を登録するかを任意で設定してください。例えば、Zoho CRMから取得した「取引先名」の情報を、HubSpotの「会社名」の項目に紐付けるといった設定が可能です。

■注意事項

• ‍‍Zoho CRM、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。