Zoho CRMで特定条件に合う見込み客が作成されたら、Slackで通知する

■概要

Zoho CRMに新しい見込み客が登録された際、Slackへの通知を手作業で行うことに手間を感じたり、連絡漏れが発生したりしていませんか？
特に、重要な条件に合致する見込み客への迅速なアプローチはビジネスの成果に直結します。
このワークフローは、Zoho CRMで特定の条件を満たす見込み客が作成された際に、Slackへ通知する処理を実現し、営業活動の初動をスムーズにします。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Zoho CRMとSlackを活用し、見込み客へのアプローチを迅速化したい営業担当者の方
• 営業チーム内の情報共有を円滑にし、機会損失を防ぎたいマネージャーの方
• 手作業での通知によるタイムラグや連絡ミスをなくしたいと考えている方

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■このテンプレートを使うメリット

• Zoho CRMへの登録を起点に、Slackへの通知が自動化されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます
• 重要な見込み客の発生をシステムが自動で通知するため、連絡漏れや対応の遅れといったヒューマンエラーの防止に繋がります

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■フローボットの流れ

1. はじめに、Zoho CRMとSlackをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「新しく見込み客が作成されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、通知対象としたい見込み客の条件を指定します
4. 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、条件に合致した場合のみ指定のチャンネルに通知します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Zoho CRMをYoomと連携する際に、ご利用の環境に合わせて任意のZohoドメインを設定してください
• 分岐機能では、通知のトリガーとしたい見込み客の条件（リードソースやステータスなど）を任意で設定可能です
• Slackでメッセージを送るアクションで、通知先としたい任意のチャンネルIDを設定してください

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■注意事項

• Zoho CRM、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。