フローボットテンプレート
さまざまな用途で使えるテンプレートを用意しました!
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RD Station CRM
RD Station CRMでContactが作成されたら、HubSpotでもコンタクトを作成する
RD Station CRMで作成された新規コンタクトをYoomで自動取得しHubSpotに登録するフローです。二重入力の手間と転記ミスのリスクを抑え、情報連携を効率化し業務をスムーズにします。
RD Station CRM
HubSpot
RD Station CRMでCompanyが作成されたら、HubSpotでも会社を作成する
RD Station CRMで作成したCompanyを自動でHubSpotに登録するフローです。二度書きの手間を省き、入力ミスを防いで営業・マーケティングの業務効率を高めます。
HubSpot
RD Station CRM
HubSpotで新しい会社が作成されたら、RD Station CRMでもCompanyを作成する
HubSpotで新規会社を登録するとRD Station CRMにも同じCompanyを自動生成するワークフローです。二重入力をなくし、更新漏れや入力ミスを防ぎ、営業チームの情報一元化を後押しします。
HubSpot
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、RD Station CRMでもContactを作成する
HubSpotで作成されたコンタクトを自動でRD Station CRMへ同期するフローです。二重入力や転記ミスを防ぎ、顧客情報の一元管理を支援します。
RD Station CRM
Googleフォーム
Googleフォームで顧客情報が送信されたら、RD Station CRMでコンタクトを作成する
Googleフォームの送信をトリガーにYoomがRD Station CRMへコンタクトを自動作成するフローです。手入力の繰り返しをなくし、転記ミスや対応遅れを防いでリード管理をスムーズにします。
RD Station CRM
Google スプレッドシート
Google スプレッドシートで顧客情報が更新されたら、RD Station CRMのコンタクトを更新する
YoomでGoogle スプレッドシートの行更新をトリガーにRD Station CRMへタスクを自動登録するフローです。転記作業や対応漏れを抑え、チーム全体で迅速かつ正確な顧客対応を実現します。
RD Station CRM
Gmail
Gmailで特定のラベルのメールが送信されたら、RD Station CRMでタスクを作成する
Gmailのラベル付きメールを受信したらAIが内容を抽出し、RD Station CRMにタスクを自動生成するフローです。手動転記の手間を省き、対応漏れや入力ミスを抑えられます。